Vodafone: Schwarz oder Rot ? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 14.11.00 20:42:16 von
neuester Beitrag 26.02.02 12:02:32 von
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ID: 300.491
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ich habe mir die Voda-Zahlen mal angesehen.
Dass sich der Voda-Gewinn um 24% erhöht hat ist eigentlich nur die halbe Wahrheit.
Immerhin hat sich das Grundkapital durch die Manneamann-Übernahme nahezu verdoppelt.
Die Zahl der ausgegebenen Aktienhat sich seit 09/99 von 23,1 Milliarden auf 59,4 erhöht.
Entsprechend hat sich der Gewinn je Aktie von 2,25p auf 1,70p reduziert.
Selbst diese Rechnung funktioniert nur, wenn man die
(wohl haupsächlich Fusionsbedingten aber auch in den folgenden Jahren anfallenden)
Abschreibungen, Zinsen und die Steuern herausrechnet ergibt sich ein Verlust / Aktie von 7,85p (VJ 0,23p) !
Nach US GAAP ergibt sich sogar ein Verlust von 8,10p ( nach 0,10p)
Postitiv sehe ich allerdings die geringe Verschuldung von nur 13,2 Mrd Pfund.
Das liegt wohl am Verkauf der MMN-Beteiligungen im Wert von von ca. 65 Mrd Euro.
beim Gegenwärtigen Aktienkurs ergibt sich ein Preis:
-pro anteiligem Kunden : 3815 Euro
-pro kontrolliertem Kunden : 4830 Euro
und ein KUV von 7,5
denkt mal darüber nach
Charvaka
ICQ 76012560
Dass sich der Voda-Gewinn um 24% erhöht hat ist eigentlich nur die halbe Wahrheit.
Immerhin hat sich das Grundkapital durch die Manneamann-Übernahme nahezu verdoppelt.
Die Zahl der ausgegebenen Aktienhat sich seit 09/99 von 23,1 Milliarden auf 59,4 erhöht.
Entsprechend hat sich der Gewinn je Aktie von 2,25p auf 1,70p reduziert.
Selbst diese Rechnung funktioniert nur, wenn man die
(wohl haupsächlich Fusionsbedingten aber auch in den folgenden Jahren anfallenden)
Abschreibungen, Zinsen und die Steuern herausrechnet ergibt sich ein Verlust / Aktie von 7,85p (VJ 0,23p) !
Nach US GAAP ergibt sich sogar ein Verlust von 8,10p ( nach 0,10p)
Postitiv sehe ich allerdings die geringe Verschuldung von nur 13,2 Mrd Pfund.
Das liegt wohl am Verkauf der MMN-Beteiligungen im Wert von von ca. 65 Mrd Euro.
beim Gegenwärtigen Aktienkurs ergibt sich ein Preis:
-pro anteiligem Kunden : 3815 Euro
-pro kontrolliertem Kunden : 4830 Euro
und ein KUV von 7,5
denkt mal darüber nach
Charvaka
ICQ 76012560
Was gibt es denn da nachzudenken ?
Voda hat in 6 Monaten 4,48 Milliarden Pfund verloren !
Das sind über 40 Millionen DM pro Tag !
Das ist meines Wissens Weltrekord !
Zip
Voda hat in 6 Monaten 4,48 Milliarden Pfund verloren !
Das sind über 40 Millionen DM pro Tag !
Das ist meines Wissens Weltrekord !
Zip
Korrektur:
Es sind natürlich nicht -40 Mil. DM,
sondern über -40 Millionen EURO pro Tag
Zip
Es sind natürlich nicht -40 Mil. DM,
sondern über -40 Millionen EURO pro Tag
Zip
Vorsicht !
Eine faire Bewertung ist bei Vodafone
leider noch lange nicht erreicht.
Vergesst das EBITDA!
Inzwischen übersteigt der Bilanzverlust
die höhe des Umsatzes !!
Vodafone ist einfach ungalublich schlecht
Charvaka
Eine faire Bewertung ist bei Vodafone
leider noch lange nicht erreicht.
Vergesst das EBITDA!
Inzwischen übersteigt der Bilanzverlust
die höhe des Umsatzes !!
Vodafone ist einfach ungalublich schlecht
Charvaka
ich würde eher sagen, die sind unglaublich teuer.
Trading Spotlight
Hi,
Seit dem Kurs von 3€ beobachte ich die Aktie.
Nun wird sie langsam interessant und für mich,
und hier ist nicht`s los !
Was meint Ihr ? Finger weg ?
Seit dem Kurs von 3€ beobachte ich die Aktie.
Nun wird sie langsam interessant und für mich,
und hier ist nicht`s los !
Was meint Ihr ? Finger weg ?
Zum "Thema Finger weg" habe ich neulich etwa folgendes Gespräch geführt:
Soll ich jetzt Vodafoneaktien kaufen ?
Finger weg !
Aber Vodafone wird doch von allen Analysten empfohlen ?
Das könnte zum einen daran liegen, dass Vodafone viele Transaktionen am Kapitalmarkt durchführt
und dadurch bei nahezu allen Instituten ein sehr profitabler Kunde ist, weil fast jeder in irgendeinem Voda
Konsortium vertreten ist.
Und zum andern ?
Zum anderen könnte es auch sein, dass sehr viele Instiutionelle und Grossanleger durch die
zahlreichen Übernahmen mehr Vodaaktien besitzen als ihnen lieb ist.
Und warum berichten die Medien überwiegend positiv ?
Das könnte damit zu tun haben, dass Voda auch als Werbekunde gerne gesehen wird.
Aber die machen doch Riesengewinne !
Was für Gewinne ? Beim EBITDA werden 80% der Kosten eines Mobilfunkunternehmens nicht erfasst.
Langfristig sollte Umsatz > Kosten sein, davon ist bei Voda nichts zu sehen.
Und was ist mit der geringen Verschuldung ?
Die ist in der Tat gering - In Relation zur Branche...
Also doch kaufen ?
Voda ist eine Wette auf den Erfolg von UMTS, wenn es dort Brummt, ist die Aktie gegenwärtig fair
bewertet, wenn es nicht läuft sieht es für Voda sehr traurig aus.
Ich kaufe dennoch.
Warum ?
Weil ich glaube dass Vodafone wieder steigt.
Und warum gehst Du zum Glauben nicht in die Kirche ?
Weil ich aus der Kirche ausgetreten, aber Vodakunde bin!
na dann viel Glück!
Soll ich jetzt Vodafoneaktien kaufen ?
Finger weg !
Aber Vodafone wird doch von allen Analysten empfohlen ?
Das könnte zum einen daran liegen, dass Vodafone viele Transaktionen am Kapitalmarkt durchführt
und dadurch bei nahezu allen Instituten ein sehr profitabler Kunde ist, weil fast jeder in irgendeinem Voda
Konsortium vertreten ist.
Und zum andern ?
Zum anderen könnte es auch sein, dass sehr viele Instiutionelle und Grossanleger durch die
zahlreichen Übernahmen mehr Vodaaktien besitzen als ihnen lieb ist.
Und warum berichten die Medien überwiegend positiv ?
Das könnte damit zu tun haben, dass Voda auch als Werbekunde gerne gesehen wird.
Aber die machen doch Riesengewinne !
Was für Gewinne ? Beim EBITDA werden 80% der Kosten eines Mobilfunkunternehmens nicht erfasst.
Langfristig sollte Umsatz > Kosten sein, davon ist bei Voda nichts zu sehen.
Und was ist mit der geringen Verschuldung ?
Die ist in der Tat gering - In Relation zur Branche...
Also doch kaufen ?
Voda ist eine Wette auf den Erfolg von UMTS, wenn es dort Brummt, ist die Aktie gegenwärtig fair
bewertet, wenn es nicht läuft sieht es für Voda sehr traurig aus.
Ich kaufe dennoch.
Warum ?
Weil ich glaube dass Vodafone wieder steigt.
Und warum gehst Du zum Glauben nicht in die Kirche ?
Weil ich aus der Kirche ausgetreten, aber Vodakunde bin!
na dann viel Glück!
Sehr schön Charvaka, so sehe ich das auch. Obwohl mir das mit den optimistischen Einschätzungen von den Medien und den Analysten bisher noch gar nicht so bewusst war. Da dürfte was wares dran sein.
Ich kann dem noch ergänzen, dass Analysten heute wie früher einem Herdentrieb erlegen sind. Sorgten vor zwei Jahren noch die Worte "E-Commerce" und "Internet" für positive Einschätzungen, sind es jetzt die Worte "Marktführerschaft" und "geringe Schulden". Zur Zweit ist es halt in, Vodafone zu empfehlen. Dennoch muss dies nicht zwangläufig zu steigenden Kursen führen!!!
Aber wie Charvaka schon sagt, Voda ist eine (sehr langfristige) Wette auf den Erfolg von UMTS.
Ich kann dem noch ergänzen, dass Analysten heute wie früher einem Herdentrieb erlegen sind. Sorgten vor zwei Jahren noch die Worte "E-Commerce" und "Internet" für positive Einschätzungen, sind es jetzt die Worte "Marktführerschaft" und "geringe Schulden". Zur Zweit ist es halt in, Vodafone zu empfehlen. Dennoch muss dies nicht zwangläufig zu steigenden Kursen führen!!!
Aber wie Charvaka schon sagt, Voda ist eine (sehr langfristige) Wette auf den Erfolg von UMTS.
UMTS wird ein Erfolg!!!
Die Vodafone-Aktie wird sich mindestens verdoppeln im Kurs!!! (innerhalb der nächsten 10 Jahre)
Alles was man braucht sind die 3 G`s - Geld zum investieren - Gedanken, um zu erkennen, warum UMTS ein Erfolg wird - und Geduld, abzuwarten bis der Erfolg eintritt.
So einfach ist Börse. Wer noch keine Aktien hat, aber die 3 G`s erfüllt, sollte sich schleunigst mit Vodafone-Aktien eindecken.
Gruß Tom
PS. Anderen Meinungen interessieren mich nicht!
Die Vodafone-Aktie wird sich mindestens verdoppeln im Kurs!!! (innerhalb der nächsten 10 Jahre)
Alles was man braucht sind die 3 G`s - Geld zum investieren - Gedanken, um zu erkennen, warum UMTS ein Erfolg wird - und Geduld, abzuwarten bis der Erfolg eintritt.
So einfach ist Börse. Wer noch keine Aktien hat, aber die 3 G`s erfüllt, sollte sich schleunigst mit Vodafone-Aktien eindecken.
Gruß Tom
PS. Anderen Meinungen interessieren mich nicht!
@thethosch
Hätten wir mehr Leute wie Dich,
UMTS würde garantiert ein Erfolg !
ignore the reality
Dein S-Berater
Hätten wir mehr Leute wie Dich,
UMTS würde garantiert ein Erfolg !
ignore the reality
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