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[SysNet]

Systematics: fundamental aufstockenswert (Mainvestor)
Die Systematics AG solle im Gesamtjahr 2000 ihr Umsatzziel von 1,3 Mrd. DM mindestens erreicht haben. Dies berichten die Experten des Mainvestors. Auch das Ergebnis dürfe sich im Plan bewegen. Anvisiert seien dort auf EBITDA-Basis rund. 87 Mio. DM gewesen. Außerdem stehe das Unternehmen kurz vor Abschluss eines Großauftrages mit einem etablierten Kandidaten der Old-Economy. Der Vertragspartner sei im Dax notiert und das Auftragsvolumen werde sich im oberen zweistelligen Millionen-DM-Bereich bewegen. Der Vertrag sehe eine Laufzeit von ca. 3 Jahren vor.

Aber auch sonst habe sich in nächster Zeit der IT-Dienstleister einiges vorgenommen. So werde zunächst der margenarme PC-Bereich ausgegliedert werden. Der Umsatzanteil dieses Segments bewege sich bei etwa 300 Mio. DM, die EBITDA-Marge liege bei bescheidenen 1-2%. Außerdem gaben die Hamburger kurz vor Weihnachten bekannt, dass sie zur weiteren Umsetzung ihrer Internationalisierungsstrategie auf der Suche nach einem geeigneten strategischen Partner seien, der sich an dem Unternehmen beteiligen solle. Nach den Informationen der Experten seien Verhandlungen in dieser Richtung schon fortgeschritten, möglicherweise könnte es zu einer Übernahme der Systematics AG kommen. In diesem Falle könne man sich gut vorstellen, dass der Übernahmepreis sich deutlich oberhalb des derzeitigen Aktienkurses bewegen könne. Obwohl sich die Aktie in den letzten Wochen äußerst gut entwickelt habe, sei der Titel mit einem 2002er KGV von etwa 17 und einem Umsatzmultiple von deutlich unter 1 noch immer moderat bewertet. Vor dem Hintergrund der möglichen Übernahmefantasie dürfe auch kurzfristig weiteres Potenzial vorhanden sein. Die Aktie sei fundamental aufstockenswert.

@alle
ich darf mal zusammenfassen:
extrem günstges KGV
Prognosen bestens eingehalten
Wachstum, neue Aufträge
gutes Chartbild
Übernahme zu "deutlich höheren Kursen" in Aussicht.
Weit heruntergekommen mit dem Markt
Viel Luft nach oben

Einer meiner 2 Favoriten am NM

[Mausispatzi]

Die Aktie hat einen Kursaufschwung von 15 auf 30 Euro gemacht, das sieht schon mal ganz gut aus, gegenwärtig befindet sich die Aktie auf Konsolidierungsniveau, man sieht auch für gestern und heute Korrekturen im Kursniveau unter 30 Euro, das ist ganz gut so. Erst wenn die 30 Euro wieder überschritten werden, ist das mögliche nächste Kursziel 37,5 Euro, das ist nicht gerade berauschend. Wenn dieser Kurs von 37,5 Euro dann genommen wird sehe ich das nächste Kursziel bei 45 Euro, nach einer eventuellen Korrektur auf diesem Niveau sollte der Kurs wieder durch 45 Euro laufen, um das letzte große Hoch von 52,50 Euro anzulaufen. Alles in allem eine sehr mühselige Sache, ich sage mal - zu viel Arbeit für zu wenig Geld. Sollten Gerüchte irgend welcher Analysten den Kurs in die Höhe treiben, ist das Ganze etwas schneller durchzuziehen. Darauf kann man sich aber leider nicht verlassen. Also wer langfristig kaufen will, kann das. Wer die Kohle schneller haben will, sucht sich besser eine volatilere Aktie!

[SysNet]

@Mausispatzi
Vielleicht, eventuell, unter Umständen und möglicherweise wird es tatsächlich noch Aktien geben, die einige hundert Prozent zulegen (z.B. Net@G). Das ist natürlich schnelleres Geld.
Aber ich kann mir dennoch kaum eine bessere Aktie vorstellen. Ein klarer Trend nach oben, mit der Chance auf 100% innerhalb eines Jahres. Dazu die Option, daß eine Übernahme (oder auch nur entsprechende Gerüchte) den Kurs innerhalb von Minuten auf +30-100% hochschnellen lassen.
Ich nutze jede Konsolidierung zum Nachkauf.

Viel Erfolg
SN

[SysNet]

... im Übrigen würde ich ein Fläschlein Buena Vista verwetten, daß die "Konsolidierung" bereits am heutigen Abend beendet ist. 29 Euretten um 20 Uhr. Wetten ?

[SysNet]

...da habe ich das Konsolidierungsbedürfnis dieser Aktie wohl etwas unterschätzt.
Derzeit 26,10 Euretten
...fast schon Nachkaufkurse
Gruß
SN

[kahnu]

Sagt mal...

wieso ging Systematics denn eben so gewaltig in die Knie?
Ich habe lange geschwankt, ob ich mich für SAP SI oder Systematics als
IT-Investment entscheide und habe dann Systematics gewählt. Einmal, weil die
Zahlen offensichtlich wesentlich besser sind, als die von Sapsi, und zum Anderen, weil
ich selbst HHer bin und mitbekomme, wie Sys in der hiesigen IT-Landschaft eine gute
Übernahme-Politik betreiben.
War es ein Fehler? Bitte um Meinungen zu Sys, die nicht nur EDS thematisieren...

Kahnu

[SysNet]

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN

an alle, die mitdiskutiert, prognostiziert, gezweifelt, gehofft und informiert haben.

Danke Kappo für Deine Tips. Du hast abermals Deinen guten Ruf bestätigt.

Danke ECo65HH. Fundierte Infos ohne viel Gedönse. Super.

und Du Tscheche, danke für die Charttechnik, die mir Mut gemacht hat, falls es mit der Übernahme nicht klappt. Ein Hoch auf Kopf und Schultern, auch wenn sie auf dem ersteren standen.

Gruß an alle und auf weitere gute Käufe.

SysNet

[aekschonaer]

@sysnet
hallo sysnet.schließe mich dem dank an kappo voll an.
wermutstopfen:
deine avisierten zahlen waren leider luftschlösser.
es hat hier anscheinend niemand sich der mühe unterzogen
die yys geschäfte zu analysieren.
wenn der laden xxx umsatz macht und nur minimal aus
beratung etc kommt, wo kommt dann der rest her?
ich denke mal die haben als einer der führenden vermarkter
von ibm und emc hardware damit die meiste kohle gemacht.
aber am neuen markt zählt ja nicht die kohle, sondern das
"bussi modell"
schlage als neuen "super wert" die nordex vor.
haben super abzocke gestartet, ich werde bei 1,5 euro
einsteigen
wer in eds rein möchte? wir sehen uns bei dem rechenzentrums
bereiber. und die super berater von yys werden auch schon sehen.
ich hoffe nur das odewald und fischer keine verluste haben
wenn der eds gründer nicht zum 7.mal mehr als usa president
kandidieren möchte steht vieleicht der detlef zur verfügung
wär dann doch noch ein guter deal