Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 215)

[WissenMacht]

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[Kleiner Chef]

Warum der Kraken Verkauf?

Der Verkauf hatte mehrere Gründe:

a) Habe nach 30 % Rally zu 40 und 44 Eurocent verkauft
b) Das Q4 wird sehr gut. Die Visibilität für 2024 war mir noch zu gering,
denn bisher haben sie keinen großen Auftrag der Größenordnung
50 Mill. can. Dollar eingefahren
c) Solange das so bleibt ist das Aufwärtspotential limitiert, denn
das Unternehmen lebt vom guten Newsflow.
d) Ich habe das Geld in einen anderen Wert, z.b Multitude war ja
bislang kein Fehler
e) Aus genannten Gründen bleibt Kraken ein spekulatives Invest.

Wenn in den kommenden Tagen ein größerer Auftrag vermeldet wird,
dann ist das weitere Wachstum visibler, dann macht die Aktie einen
weiteren Hüpfer, aber soweit ist es eben nicht. Deshalb weiß erst
in der Zukunft, ob der Verkauf richtig oder falsch war. Idh wollte Risiko
auf dem Depot nehmen.

Gruß


Ob es richtig war zu verkaufen

[imperatom]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.975.596 von Kleiner Chef am 16.12.23 12:36:39

Zitat von Kleiner Chef: Die für mich spannendsten Werte außerhalb meines Depots...

Warum bist Du eigentlich bei Kraken aus- und nie wieder eingestiegen? Ich fand das ne richtig gute Idee von Dir und bin bis heute dabei. Hat sich sowohl im Kurs als auch fundamental auch schön weiterentwickelt. Das Q4 scheint angesichts der bekräftigten Prognosen nochmal auf ein ganz neues Level zu heben. Wieso willst Du da nicht mehr dabei sein?

[rabajatis]

Ich mache mich auch mal recht früh auf - sind ja noch fast Wochen. Dennoch.

Rückblick 2023: Da komme ich aktuell auf 6,6 % Plus seit Jahresanfang, was verglichen zum DAX sehr schlecht ist. Aber mit MDAX oder SDAX sieht es nur noch schlecht aus. Favoriten waren 3U Holding (+27%), Commerzbank (+21%), Salzgitter (+2%), NanoRepro (-2 %) und Patrizia (-16%) - jeweils inklusive gezahlter Dividenden.

Die Favoritennennung für 2024 erachte ich (wieder) als sehr schwierig, weil es soviele günstig und/oder aussichtsreiche Aktien gibt. Mehr also sonst nach dem sehr schlechten Lauf 2023. Und größere Aktien wie Siemens Energy oder Vonovia die ich sonst halte und aussichtsreich finde, nehme ich hier raus. Ich nehme dann mal folgende 5 kleinere Werte:

WKN PAT1AG Patrizia
Im Grunde alles zu geschrieben. Diese Aktie ist quasi wieder der Zinssenkungsplay, der 2023 nicht geklappt hat. Obwohl man mit Blick auf Büro- und Handelsimmobilien in den Geldanlagen der Kunden Probleme haben könnte wie die gesamte Branche. Vllt. wäre eine Vonovia da besser. Bewertungstechnisch und vom CRV her bleibe ich trotzdem bei der Wahl aus 2023 und freue mich ansonst nur privat über den Lauf der Vonovia-Aktie und tröste mich im Wiki auf das was noch kommt mit Patrizia.

WKN 657710 NanoRepro
Hat 2023 nicht geklappt. Die AG hat sogar kürzlich deutliche Millionen Verluste für die Jahre 2024 und auch gleich noch 2025 angekündigt - evtl. wird die Dividende gestrichen. Zudem hat man vor, den Großteil des Cashbetrages zu investieren bzw. hat wesentliche Teile auch bereits investiert. Bereits 2022 3 Millionen in den CGM-Markt (Blutzuckermessung) via Eyesense - könnten verloren sein, weil man nichts mehr davon hört und Eyesese über 20 Millionen neuen Cash benötigte für die endlich Marktreife des Produkts. Dito kürzlich 2,7 Millionen Euro in die Deutsche Kosmetik AG - eine Micro-Firma des AR-Vorsitzenden mit Manuel Neuer und Angelique Kerber. Nicht wenige sehen hier Vetternwirtschaft, weil auch bei Eyesense ein Aufsichtsrat involviert ist. Wesentlich hat man angekündigt 37,5 % der Anteile an der terraplasma medical GmbH von der Viromed Plasma GmbH zu übernehmen. Dieser Anteil dürfte mindestens 15 Millionen Euro kosten. Ob das klappt, das ist noch nicht sicher. Es könnte sein, das auch weiterhin die am Kapitalmarkt mit ihrer Viromed Medical AG umstrittene Viromed Gruppe bzw. Akteure drumzu Großaktionäre bei NanoRepro AG sind - man weiss es nicht. Hintergrund soll wohl sein, das die weitergehende weltweite Vermarktung der Kaltplasmatechnologie Geldmittel erfordert, die die den Vertrieb organisierende Viromed Medical AG nicht hat. Ergo tun sich - wie schon äußerst erfolgreich bei den Coronatests fabriziert -, wieder beide Firmen zusammen. Viromed mit ihrem Vertriebs-Knowhow und NanoRepro diesmal nur mit ihrer Finanzkraft statt der Einkaufskompetenz.
Ergo "rote Flaggen" en masse - aber ich wage es trotzdem, da ich die mobile Kaltplasmabehandlung zur Wundheilung für ein weltweites "Game-Changer"- Produkt halte. Kommt der Kauf nicht zustande, ist die Investmentidee eher obsolet.

WKN A11QW6 7C Solarparken
Alles zu geschrieben

WKN A0HL8N 2G Energy
Auch im Kern hier schon alles zu geschrieben. Blockheizkraftwerk Biogas, Nahwärmenetze, Großwärmepumpen ab 2026. Beachtlicher Wachstum im Absatz mit Profitabilitätssteigerung und mit dem Absatz automatisch weiterer Anstieg der langfristigen Wartungsumsätze.

WKN A255F1 Friedrich Vorwerk
Die Firma hat vor allem - aber nicht nur - durch den A-Nord Auftrag (Mega-Stromleitung von der Nordseeküste in das Ruhrgebiet) einen Rekordauftragsbestand von ca. bisherigen 3 Jahresumsätzen. Das Erlösmodell ist dabei - auch nach Aussage des Großaktionärs MBB - profitabler gestaltet. MBB hat auf 40 % aufgestockt. Konkurrenz kann es aufgrund des Facharbeitermangels nicht großartig geben. Vorin allerdings auch ein Risiko liegen kann, wenn beauftragte ausländische Subunternehmer nicht qualifiziert arbeiten. Beim Fernwärmeprojekt weserport muss z.B. aktuell nachgearbeitet werden.

Alle 5 genannten Werte halte ich diesmal aktuell sowohl im Wikifolio als auch privat. Es besteht somit ein starkes Eigeninteresse und meine Sichtweise ist nicht als neutral anzusehen. Zum Nachahmen auf keinen Fall empfohlen! Jeder tippt und klickt bei seinem Broker selbst und ist dafür verantwortlich!

[danmannamnad]

Moin Allerseits,

ich bin zwar nur ein stiller Mitleser hier im Forum und ein Amateur in der Aktienanlage, der sich schamlos Tipps und Infos aus diesem Thread aneignet (herzlichen Dank an alle Profis hier, die mit Amateuren wie mir ihr Wissen teilen), ich möchte nun doch einmal am Tippspiel teilnehmen.

Das sind meine Tipps für 2024:

1. Mutares ISIN DE000A2NB650
2. Kontron ISIN AT0000A0E9W5
3. UET ISIN DE000A0LBKW6
4. Formycon ISIN DE000A1EWVY8
5. MPH HEALTH CARE ISIN DE000A289V03

1. 2. und 3. sind Werte, auf die ich durch KC, Michael Kissig und Johannes Wild aufmerksam wurde.
4. Formycon ein Biosimilarhersteller müsste hier im Forum bekannt sein (kenne ich durch Florian Söllner Hot-Stock-Report).
5. Idee ist von Paul Pleus wikifolio PPinvest Searching Alpha

Ich wünsche allen Forums-Teilnehmern eine schöne Vorweihnachtszeit.

Dan

[Kleiner Chef]

Depotupdate: Mit vorgezogenem Weihnachtsgeschenk

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk hat gestern Energiekontor beschert. Sie erhöhen die Prognose gegenüber dem Konsenz EPS von 3,6 Euro, was einem Wachstum im Mittel von etwa 15 % gegenüber 2022 entspricht, deutlich.

Man erwartet nun ein EBT von 80 bis 100 Mill. Euro gegenüber 63 Mill. Euro in 2022. Das entspricht einem Wachstum zwischen 30 bis 60 %. Gegenüber dem Konsenz eine Verbesserung von 15 bis 45 %. Damit erreicht man jetzt schon die Erwartungen für 2024 (am unteren Rand) bzw. 2025 (am oberen Rand).

Der Hauptgrund ist der Verkauf eines Windprojektes in Schottland über etwa 45 MW. Eine sehr schöne Meldung, auch weil mehrere Studien Energiekontor im Jahresverlauf abgestuft haben.

Einordnung der Prognoseanhebung

Nun ist es so, das zwischen Obergrenze und Untergrenze der Prognoseanhebung eine erhebliche Bandbreite liegt. Die untere Bandbreite bedeutet ein EPS von 4 Euro und die obere Bandbreite von 5 Euro.

Aktuell dürften einige Projekte in weit fortgeschrittenem Stadium der Fertigstellung sein, dabei ist aber ungewiss ob die Fertigstellung noch in dieses oder in das nächste Jahr fällt. Bekommen wir also bis Jahresende noch weitere Meldungen, so dürfte das Ergebnis den oberen Korridor erreichen.

Die Trauben hängen für 2024 sehr hoch

Mit Blick auf 2024 stellt sich die Frage, ob die Ergebnisse wiederholbar sind. Der erste Indikator ist der Status der Entwicklungspipeline. Nach 9 Monaten 2023 hatte man gut 1 GW an Genehmigungen und im Bau. Im Bau waren 0,2 GW und 0,1 GW hatte man in Betrieb genommen. Diese Zahlen zeigen den weit fortgeschrittenen Entwicklungsstand der Pipeline und das Ergebnispotential für 2024.

Qualitativ kommt für 2024 hinzu, wie sich einerseits der Mix zwischen Wind- und Solarprojekten verhält und andererseits, wieviel man an Projekten veräußert bzw. in den Eigenbestand übernimmt.

Fazit: EKT bleibt ein Mix aus Wachstum, Aktienrückkäufen und Dividendensteigerung

Die aufgezeigte Entwicklung zeigt, das Energiekontor über die Pipeline, das Geschäftsmodell und geografische Erweiterung über weiteres Potential verfügt. Nach einem sehr schweren Jahr für die EE-Aktien stehen die Zeichen auf grün für die weitere Entwicklung in den Folgejahren.

Dabei bringt Energiekontor mit dem Mix aus Aktienrückkäufen, Wachstum und steigender Dividende alle Zutaten für ein interessantes Investment mit.

Status der Umfrage Aktienfavoriten 2024

Zur Einordnung: Im letzten Jahr nahmen 133 Teilnehmer an der Umfrage teil. Mit Stand vom 15.12.2023 hatten wir 28 Nennungen. Ob es zu einem weiteren Rekord reicht, bleibt abzuwarten.

Die meisten Nennungen mit 5 hat bisher Mutares. Die für mich spannendsten Werte außerhalb meines Depots sind The Platform Group und IBU-TEC. Beide Werte sind gemessen an ihren geäußerten Ambitionen bis 2025 aktuell attraktiv bewertet.

Eine Aktie, die mir bei meinem Screening aufgefallen ist, bisher aber auch nicht genannt wurde, ist die PEH Wertpapier. Der Vermögensverwalter liegt mit dem Empire-Fond (Performance 15 %) aktuell z.b. um 10 % besser in der Performance als der Oekoword Ökovision Classic. Gute Voraussetzung für ein erfolgreiches Jahr 2023. Wenn es gut läuft verdient man 2,5 Euro in 2023, was einem KGV von 8 entspricht und die Dividendenrendite erreicht 10 % für 2023.

Wochengewinner und Verlierer im Überblick!



Die Jahresperformance liegt bei 24 %!

Die Gewinner und Verlierer können der Übersicht entnommen werden. Die Jahresperformance beträgt 24 %. Das Depot konnte im Wochenverlauf 1 % zulegen.

[tromerl]

Favoriten 2024

Nachdem ich es geschafft habe, für 2023 fünf Verlierer auszuwählen, hoffe ich, 2024 zumindest ein Korn zu finden. Drei Werte sind aus dem DACH-Raum.

Masterflex 549293
Bastei Luebbe A1X3YY
u-blox A0M2K9
TGS 919493
Tobii A111E5

Masterflex
Hersteller von Schläuchen etc. Werden bei einem Wirtschaftsabschwung wohl unter Druck kommen, ist bei mir allerdings auf der Liste der Werte, bei denen ich nicht zu traden versuche, weshalb ich sie auch hier (zur Selbstdisziplinierung) nenne.

Bastei Luebbe
Gefühlt die Hälfte der beliebtesten Kinderbücher kommen bei Bastei Luebbe heraus. Offenbar haben sie in den letzten Jahren etwas sehr richtig gemacht. Ebenfalls auf der "HODL" Liste.

u-blox
Anbieter von wireless und Lokalisierungslösungen. 2023 war wie bei den meisten Halbleiterherstellern durchwachsen. Nun hat man eine nicht profitable Sparte aufgegeben, um die Entwicklungskapazitäten auf die profitableren Bereiche zu konzentrieren. Ob man das 2024 schon sieht, wird sich zeigen.

TGS
Anbieter von geophysikalischen und meteorologischen Daten. Hauptkunden sind eigentlich eher Ölexplorer und dergleichen, aber die Daten sind wohl auch für Erneuerbare interessant.

Tobii
Anbieter von Lösungen zum Eyetracking oder auch Tracking von Fahrern etc. Der Bereich Automobil soll ausgebaut werden, wozu man gerade auch eine Übernahme getätigt hat. Dazu wird im Q1 2024 noch eine Kapitalerhöhung kommen, was für dieses Spiel wohl nachteilig ist. Mittelfristig aber interessant, wie ich finde -- vielleicht aber auch erst 2025 oder später.

[Avat-vila]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.975.050 von Avat-vila am 16.12.23 10:24:15

PS: Mal ein ganz konkretes Beispiel, wieso ich die Idee nicht hilfreich für mich fände, am Beispiel eines Users:

So ist unser Profiinvestor bcgk aktuell nur auf Platz 105 des Tippspiels 2023 mit einer Jahresperformance von momentan (Stand: 30.11.2023) -17,29 %!!! Ich wiederhole MINUS 17,29 %!!! Dabei wissen wir doch alle, dass er es immer schafft, am Tiefpunkt einzusteigen und am ATH auszusteigen. Er macht mehrere 100% pro Jahr und ist in absehbarer Zeit in der Forbesliste der reichsten Menschen der Welt zu finden, obwohl er laut eigener Aussagen (zuletzt bei Heidelberg Pharma) viele Gewinne karitativen Zwecken spendet. Das zeigt einfach, dass das Tippspiel und die Realität ganz weiter auseinander klaffen.

[Avat-vila]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.974.858 von Comedy am 16.12.23 09:28:32

Interessante Idee, brächte mir vermutlich aber keine großen Erkenntnisgewinne, da ich behaupten würde, dass die Realdepots der User weit anders abgeschnitten haben werden. Hier nimmt man doch oftmals sehr risikoreiche Werte mit 20 % Gewichtung ins Tippspiel, die man im eigenen Realdepot aufgrund des o.g. Risiko teilweise massiv niedriger gewichten würde bzw. oftmals rechtzeitig die Reißleine ziehen muss.

Fände eher eine Gegenüberstellung vom Abschneiden des eigenen Tippspieldepots vs. Realdepot interessant, aber das ist kaum umsetzbar

[deepvalue]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.974.321 von Beraternase am 15.12.23 23:48:11

Zitat von Beraternase: Jahresfavoriten 24

1. CD Deutsche Eigenheim
Mikrokap mit knapp 500 TEUR Marketkap. Allein Verlustvorträge sind mehrere Millionen wert. Aktuell Vergleich bei verlustreichem Bauprojekt geschlossen (noch nicht final bestätigt). Hier sollte, falls aus dem abgeschrieben Bauprojekt Fleher Leben etwas übrig bleibt eine Vervielfachung des Kurses möglich sein.

Itge

Free Float der Aktie gerade mal 100.000 Euro. Ich frage mich, ob solche Aktien zum Tippspiel zugelassen werden sollten (Warnung: könnte auch Push Versuch sein). Im Zweifelsfall kann man mit einer Order von 1000 oder 2000 Euro den Kurs um 10 oder 20% ändern......

M.E. sollte eine Mindestuntergrenze des Free Floats von 10 Mio. Euro gesetzt werden.......