Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 3232)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 09.05.24 23:07:50 von
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FeedbackMutares: Diese Episode habe ich soeben beendet!
Bekanntlich war ich lange Zeit ein Gegner der Mutares Aktie, weil hier die Szeanarien
alle in Dur gehalten werden.
Nun gab es den CEO Wechsel, der zumindest
die Grundlage für eine bessere/realitätnahe
Kapitalmarktkommunikation einläuten könnte.
Was passiert: Genau das Gegenteil tritt ein.
Es macht keinen Sinn unter diesen Rahmenbedingungen
an der Aktie festzuhalten und auf eine Gegenreaktion
zu hoffen.
Der eigentliche Grund aber für den Verkauf ist der vorgelegte
Wertpapierprospekt. Wenn man sich die Risiken vor Augen
führt, dann stockt zumindest mir der Atem.
Da ist die Rede von deutlich erhöhten Rohstoffpreisen von 5 %
im Alu/Metallbereich, was ich aus diesem Sektor bestätigen
kann für 2018. Bleibt man darauf sitzen?
Das ist die Rede von möglichen hohen einstelligen Nachzahlungen
aus den Übernahmen gleich im mehrfacher Ausprägung ausgeführt.
Das sind zwei Beispiele aus zahlreichen weiteren, die ich nennen
könnte.
Hier wird um jeden Preis das IPO durchgedrückt, mit den Folgen, die
wir gerade im Kurs erleben.
Ich gönne jedem eine Gegenbewegung des Kurses was ich nicht
ausschließen will, aber der wird ohne mich stattfinden.
Ich habe zwei Käufe im Markt, mit denen ich besser leben werde. Werde
kurzfristig darauf eingehen.
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.770.143 von trustone am 16.05.18 10:24:58
Ok das hatte ich übersehen. Deine Posts wären auch etwas einfach nach zu verfolgen wenn du die allgemein gängigen Satzzeichen verwenden würdest
...
Das KGV war trotzdem falsch angegeben.
Zitat von wiener9: ich hab es doch klar geschrieben, das war meine grobe Schätzung vom Januar,
folgendes hatte ich im Januar mal berechnet,
Ok das hatte ich übersehen. Deine Posts wären auch etwas einfach nach zu verfolgen wenn du die allgemein gängigen Satzzeichen verwenden würdest
...Das KGV war trotzdem falsch angegeben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.770.080 von Strive_and_Prosper am 16.05.18 10:20:13ich hab es doch klar geschrieben, das war meine grobe Schätzung vom Januar,
folgendes hatte ich im Januar mal berechnet,
folgendes hatte ich im Januar mal berechnet,
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.769.552 von trustone am 16.05.18 09:30:25
Wieso erwartest du für 2017 etwas wenn die Zahlen schon veröffentlicht sind ?
"Bad Kötzting, 3. Mai 2018 - Die Erlebnis Akademie AG hat nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2017 in der AG Umsatzerlöse in Höhe von 8,83 Mio. Euro erzielt und konnte somit um rund 10,7 % gegenüber dem Vorjahr (7,98 Mio. Euro) wachsen. Das EBITDA der AG erreichte einen Wert von 2,9 Mio. Euro gegenüber 2,49 Mio. Euro im Vorjahr. Die Prognose des EBITDA lag ursprünglich bei 2,6 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) in der AG lag bei 1,19 Mio. Euro, nach 1,07 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBIT-Prognose von 1,0 Mio. Euro wurde damit übertroffen. "
Bei deinem erwarteten Gewinn je Aktie 2018 von 1,3 (wieso mehr als sonstige Schätzungen?) ist das aktuelle KGV 11,5 und nicht 9.
Woraus resultieren eigentlich die hohen Steigerungen im EBIT/EBITDA von 2017 auf 18?
Zitat von wiener9: bin nicht verwundert dass nun immer mehr auf die Erlebnis Akademie AG aufmerksam werden,
durch die neuen Parks die in der zweiten Jahreshälfte 2017 und nun in 2018 in Betrieb gehen werden ist schon jetzt klar dass es ein ganz starkes Wachstum im Jahr 2018 geben wird,
folgendes hatte ich im Januar mal berechnet,
bis 01.2017 - 5 Anlagen
bis 12.2017 - 7 Anlagen
bis 12.2018 - 10 Anlagen
(für 2019 bisher weitere 3 Anlagen in Planung) für diesen Markt sehe ich langfristig in Europa locker Platz für 40-50 solcher Anlagen, und die EAK ist in Europa der einzige Anbieter der mehrere solcher Anlagen bisher realisiert hat, die Erlebnis Akademie ist auch schon in 2017 deutlich profitabel unterwegs und wird die Umsätze die nächsten Jahre massiv steigern,
für 2017 erwarte ich rund 9 Mio. Umsatz und knapp 1 Euro Gewinn pro Aktie oder ein KGV von rund 13, ( das alleine ist schon sehr günstig für einen solchen Wachstumswert)
für 2018 erwarte ich fast eine Umsatz Verdopplung auf rund 16 Mio. Euro, und einen Gewinn je Aktie von rund 1,3 Euro; was ein KGV von 9 bedeuten würde, wenn man bedenkt dass die 2018er Neueröffnungen erst Mitte 2018 in Betrieb gehen und 2019 auch der ein oder andere Pfand hinzu kommt darf man für 2019 wohl von einem Ergebnis von rund 2 Euro oder KGV von 6 für 2019 ausgehen.............
ich gehe davon aus dass die Erlebnis Akademie Aktie auf Sicht von 2-3 Jahren ein Potential von 200% oder mehr hat;
Wieso erwartest du für 2017 etwas wenn die Zahlen schon veröffentlicht sind ?
"Bad Kötzting, 3. Mai 2018 - Die Erlebnis Akademie AG hat nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2017 in der AG Umsatzerlöse in Höhe von 8,83 Mio. Euro erzielt und konnte somit um rund 10,7 % gegenüber dem Vorjahr (7,98 Mio. Euro) wachsen. Das EBITDA der AG erreichte einen Wert von 2,9 Mio. Euro gegenüber 2,49 Mio. Euro im Vorjahr. Die Prognose des EBITDA lag ursprünglich bei 2,6 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) in der AG lag bei 1,19 Mio. Euro, nach 1,07 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBIT-Prognose von 1,0 Mio. Euro wurde damit übertroffen. "
Bei deinem erwarteten Gewinn je Aktie 2018 von 1,3 (wieso mehr als sonstige Schätzungen?) ist das aktuelle KGV 11,5 und nicht 9.
Woraus resultieren eigentlich die hohen Steigerungen im EBIT/EBITDA von 2017 auf 18?
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.768.508 von Svabo am 16.05.18 06:52:13bin nicht verwundert dass nun immer mehr auf die Erlebnis Akademie AG aufmerksam werden,
durch die neuen Parks die in der zweiten Jahreshälfte 2017 und nun in 2018 in Betrieb gehen werden ist schon jetzt klar dass es ein ganz starkes Wachstum im Jahr 2018 geben wird,
folgendes hatte ich im Januar mal berechnet,
bis 01.2017 - 5 Anlagen
bis 12.2017 - 7 Anlagen
bis 12.2018 - 10 Anlagen
(für 2019 bisher weitere 3 Anlagen in Planung) für diesen Markt sehe ich langfristig in Europa locker Platz für 40-50 solcher Anlagen, und die EAK ist in Europa der einzige Anbieter der mehrere solcher Anlagen bisher realisiert hat, die Erlebnis Akademie ist auch schon in 2017 deutlich profitabel unterwegs und wird die Umsätze die nächsten Jahre massiv steigern,
für 2017 erwarte ich rund 9 Mio. Umsatz und knapp 1 Euro Gewinn pro Aktie oder ein KGV von rund 13, ( das alleine ist schon sehr günstig für einen solchen Wachstumswert)
für 2018 erwarte ich fast eine Umsatz Verdopplung auf rund 16 Mio. Euro, und einen Gewinn je Aktie von rund 1,3 Euro; was ein KGV von 9 bedeuten würde, wenn man bedenkt dass die 2018er Neueröffnungen erst Mitte 2018 in Betrieb gehen und 2019 auch der ein oder andere Pfand hinzu kommt darf man für 2019 wohl von einem Ergebnis von rund 2 Euro oder KGV von 6 für 2019 ausgehen.............
ich gehe davon aus dass die Erlebnis Akademie Aktie auf Sicht von 2-3 Jahren ein Potential von 200% oder mehr hat;
durch die neuen Parks die in der zweiten Jahreshälfte 2017 und nun in 2018 in Betrieb gehen werden ist schon jetzt klar dass es ein ganz starkes Wachstum im Jahr 2018 geben wird,
folgendes hatte ich im Januar mal berechnet,
bis 01.2017 - 5 Anlagen
bis 12.2017 - 7 Anlagen
bis 12.2018 - 10 Anlagen
(für 2019 bisher weitere 3 Anlagen in Planung) für diesen Markt sehe ich langfristig in Europa locker Platz für 40-50 solcher Anlagen, und die EAK ist in Europa der einzige Anbieter der mehrere solcher Anlagen bisher realisiert hat, die Erlebnis Akademie ist auch schon in 2017 deutlich profitabel unterwegs und wird die Umsätze die nächsten Jahre massiv steigern,
für 2017 erwarte ich rund 9 Mio. Umsatz und knapp 1 Euro Gewinn pro Aktie oder ein KGV von rund 13, ( das alleine ist schon sehr günstig für einen solchen Wachstumswert)
für 2018 erwarte ich fast eine Umsatz Verdopplung auf rund 16 Mio. Euro, und einen Gewinn je Aktie von rund 1,3 Euro; was ein KGV von 9 bedeuten würde, wenn man bedenkt dass die 2018er Neueröffnungen erst Mitte 2018 in Betrieb gehen und 2019 auch der ein oder andere Pfand hinzu kommt darf man für 2019 wohl von einem Ergebnis von rund 2 Euro oder KGV von 6 für 2019 ausgehen.............
ich gehe davon aus dass die Erlebnis Akademie Aktie auf Sicht von 2-3 Jahren ein Potential von 200% oder mehr hat;
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.763.249 von Kleiner Chef am 15.05.18 14:22:20
Vielen Dank. Die EBIT Marge von bis zu 70 % ist in der Tat bei den ausländischen Park relativ hoch und erklärt deine Annahme.
Ich hatte das EBIT für die AG im Kopf wo die Marge bei knapp 20 % liegt und weiß aus eigener Erfahrung wie hoch der Personalkostenblock im Freizeit- und Eventbereich deshalb kamen mir 75 % recht ambitioniert vor.
Aber mit der Annahme "es läuft so wie bei den nicht konsolidierten Parks" ergibt das ganze Sinn
Zitat von Kleiner Chef: Kann die Saarschleife also 6 Mio. Umsätze erzielen nach drei Jahren, dann entspricht das einem EBITDA von bis zu 4,5 Mill. Euro. Hoffe, das macht die Aussage deutlicher. Dies sind Richtwerte und warum sollte die Saarschleife nicht auf mit dieser operativen Marge betrieben werden können. Wenn man sich den Park anschaut, dann gibt es in den ersten drei Jahren, so das Interview des CEO´s im GB 2016 keine Reparaturen, bedeutet nahezu keine Materialkosten. Warum sollte dann die Saarschleife in den ersten drei Jahren nicht auch mit einer Marge von 70 - 75 % betrieben werden können?
Gruß
Vielen Dank. Die EBIT Marge von bis zu 70 % ist in der Tat bei den ausländischen Park relativ hoch und erklärt deine Annahme.
Ich hatte das EBIT für die AG im Kopf wo die Marge bei knapp 20 % liegt und weiß aus eigener Erfahrung wie hoch der Personalkostenblock im Freizeit- und Eventbereich deshalb kamen mir 75 % recht ambitioniert vor.
Aber mit der Annahme "es läuft so wie bei den nicht konsolidierten Parks" ergibt das ganze Sinn
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.768.073 von kraftvoll am 15.05.18 23:19:12Die eak ist eine kleine aber feine AG und wie Du richtig festgestellt hast hochprofitabel. Dennoch nur alleine ein Kursziel aufgrund charttechnischer Berechnungen auf 26.- hochzurechnen, finde ich äußerst gewagt.
Meine Meinung beruht auf langfristiger Berechnungen und die sind fundamental und nicht charttechnisch. Ich denke, in 3-4 Jahren stehen wir sogar bei 40.- bis 50.- im Kurs, sollte eak seine eigenen Pläne in die Tat umsetzen.
Meine Meinung beruht auf langfristiger Berechnungen und die sind fundamental und nicht charttechnisch. Ich denke, in 3-4 Jahren stehen wir sogar bei 40.- bis 50.- im Kurs, sollte eak seine eigenen Pläne in die Tat umsetzen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.763.249 von Kleiner Chef am 15.05.18 14:22:20EAK: Operative Margen der Parks liegen bei 55-75 %!
ich bin ebenfalls bei der Erlebnis Akademie mit dabei,
obwohl noch ein junges Unternehmen ist man bereits seit einiger Zeit deutlich profitabel,
das bestätigt längst das sehr gut funktionierende Geschäftsmodell,
und weiterhin kräftiges Wachstum ist durch die volle Projektpipeline bereits sicher,
fazit:
die Erlebnis Akademie ist aufgrund des starken Wachstums und des deutlich profitablen Geschäftsmodells aktuell deutlich zu niedrig bewertet,
auch der Chart schreibt doch bereits nach einem Ausbruch,
Kursziel 25 Euro;
ich bin ebenfalls bei der Erlebnis Akademie mit dabei,
obwohl noch ein junges Unternehmen ist man bereits seit einiger Zeit deutlich profitabel,
das bestätigt längst das sehr gut funktionierende Geschäftsmodell,
und weiterhin kräftiges Wachstum ist durch die volle Projektpipeline bereits sicher,
fazit:
die Erlebnis Akademie ist aufgrund des starken Wachstums und des deutlich profitablen Geschäftsmodells aktuell deutlich zu niedrig bewertet,
auch der Chart schreibt doch bereits nach einem Ausbruch,
Kursziel 25 Euro;
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.767.806 von Bergdoktor am 15.05.18 22:32:06greife niemals in ein fallendes Messer...........
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.764.881 von Kleiner Chef am 15.05.18 16:57:08
Auffällig sind die über den ganzen Tag verteilten Verkäufe/Käufe mit Stückelung zwischen 200-280.
RSI jetzt im überverkauften Bereich. Nun sollte erstmal eine Gegenbewegung fällig sein. Wie nachhaltig die sein wird, sei mal dahingestellt, solange hier die Scheine nur so auf den Markt geschmissen werden... :-(
Zum Handelsende Tradegate
Da wurde zum Schluß aber nochmal ordentlich gedrückt...Auffällig sind die über den ganzen Tag verteilten Verkäufe/Käufe mit Stückelung zwischen 200-280.
RSI jetzt im überverkauften Bereich. Nun sollte erstmal eine Gegenbewegung fällig sein. Wie nachhaltig die sein wird, sei mal dahingestellt, solange hier die Scheine nur so auf den Markt geschmissen werden... :-(
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