Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 3934)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 14.05.24 20:35:00 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.232.345 von sdaktien am 29.06.17 19:14:29In Q1 2017 hat man auf jeden Fall ordentlich vorgelegt. Während in Q1 2016 0,90€ EPS hängen geblieben ist, so waren es in Q1 2017 bereits 2,31€. Gesamt EPS 2016: 3,93€. Unterstellt man für die restlichen Quartale lediglich konstante Ergebnisse, käme das Unternehmen auf ein EPS von ca. 5.30€
Finde ich nicht zwingend unattraktiv.
Da wir hier jedoch in einem Nebenwerteforum sind, halte ich mich nun zum Thema Covestro zurück.
Finde ich nicht zwingend unattraktiv.
Da wir hier jedoch in einem Nebenwerteforum sind, halte ich mich nun zum Thema Covestro zurück.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.229.618 von Pep92 am 29.06.17 15:02:43Seit wann hat BASF Anteile an Covestro?
In der Chemie hängt sehr viel, wenn nicht nahezu alles am Dollar. Der sinkt, der Euro steigt, das wird die Gewinne schmälern. Und schon werden Chemieaktien in den Keller geschickt.
In der Chemie hängt sehr viel, wenn nicht nahezu alles am Dollar. Der sinkt, der Euro steigt, das wird die Gewinne schmälern. Und schon werden Chemieaktien in den Keller geschickt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.229.618 von Pep92 am 29.06.17 15:02:43
Ich kenne mich zwar nicht im Detail mit der Branche aus, habe bei Covestro aber schon vor einigen Tagen beachtlich zugelangt (zum Zeitpunkt, als Bayer den Anteil reduziert hat). Die heutige Meldung bestärkt mich darin, diese Perle als Valuewert langfristig im Depot liegen zu lassen. Dividendenkontinuität wird angestrebt und überschüssige liquide Mittel sollen im Sinne der Shareholder eingesetzt werden (ARP, Übernahmen, Sonderdividenden). Einfach klasse!
Zitat von Pep92: Kennt sich wer mit Spezialchemieherstellern aus und kann die Kursschwäche von H&R und Covestro erklären? (Außer, dass bei Covestro BASF sein Paket verkauft)
Die KGV multiples belaufen sich auf ca. 10 und 8. Covestro wird ca. 5 milliarden an Cash anhäufen über die nächsten 5 Jahre und stellt Zukäufe und/ oder Aktienrückkauefe + Sonderdividende (neben reg. Dividende) in Aussicht.
Ich kenne mich zwar nicht im Detail mit der Branche aus, habe bei Covestro aber schon vor einigen Tagen beachtlich zugelangt (zum Zeitpunkt, als Bayer den Anteil reduziert hat). Die heutige Meldung bestärkt mich darin, diese Perle als Valuewert langfristig im Depot liegen zu lassen. Dividendenkontinuität wird angestrebt und überschüssige liquide Mittel sollen im Sinne der Shareholder eingesetzt werden (ARP, Übernahmen, Sonderdividenden). Einfach klasse!
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.230.779 von Aliberto am 29.06.17 16:48:33ja, und wird das nun "endlich" mal eine ordentliche Korrektur bei DAX und co?!
die 12.000 dürfen es gerne noch werden beim DAX,
11.500 wäre noch besser;
die 12.000 dürfen es gerne noch werden beim DAX,
11.500 wäre noch besser;
Endlich kommt mal wieder etwas Volatilität in den Markt (bisher 2,5% Tagesschwankung beim DAX); war ja die letzten Wochen schon nicht mehr normal.
Trading Spotlight
Oh - Baader kommt ganz groß in Mode. ;-)
Kennt sich wer mit Spezialchemieherstellern aus und kann die Kursschwäche von H&R und Covestro erklären? (Außer, dass bei Covestro BASF sein Paket verkauft)
Die KGV multiples belaufen sich auf ca. 10 und 8. Covestro wird ca. 5 milliarden an Cash anhäufen über die nächsten 5 Jahre und stellt Zukäufe und/ oder Aktienrückkauefe + Sonderdividende (neben reg. Dividende) in Aussicht.
Die KGV multiples belaufen sich auf ca. 10 und 8. Covestro wird ca. 5 milliarden an Cash anhäufen über die nächsten 5 Jahre und stellt Zukäufe und/ oder Aktienrückkauefe + Sonderdividende (neben reg. Dividende) in Aussicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.228.088 von longitudinalwelle am 29.06.17 12:00:17Is ja gut Junge 
Ich habs ja jetzt verstanden.
FP ist ne Quälerei und Zapf das einzig Gute.
Ansonsten wie erwähnt ... Ich werd mir Zapf nochmal im Detail ansehen. Ich kann halt schlecht überall auf dem neuesten Stand sein. Zapf hatte ich letztmalig im Spätsommer 2016 angeschaut. Jetzt den GB16 nur kurz überflogen. Wenn ich was falsch beschrieben habe, tut es mir unendlich leid. Ich gelobe Besserung.
Ich habs ja jetzt verstanden.
FP ist ne Quälerei und Zapf das einzig Gute.
Ansonsten wie erwähnt ... Ich werd mir Zapf nochmal im Detail ansehen. Ich kann halt schlecht überall auf dem neuesten Stand sein. Zapf hatte ich letztmalig im Spätsommer 2016 angeschaut. Jetzt den GB16 nur kurz überflogen. Wenn ich was falsch beschrieben habe, tut es mir unendlich leid. Ich gelobe Besserung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.227.776 von katjuscha-research am 29.06.17 11:24:42na ja, du willst doch Zapf nicht als risikolos bezeichnen? Risikoloser als alles andere, was an deutschen Nebenwerten so hochgehandelt wird. Dazu ein Fangnetz in Form des übernahmewilligen Großaktionärs, erstes Gebot zu 10 Euro gnadenlos erfolglos, mittlerweile Zukauf außerbörslich zu 11 Euro, Tendenz sukzessive steigend ...
Nettomargen > 13% ja, nachhaltig und vollkommen operativ unterlegt (ich glaube Du bist noch 1 Jahr hinten dran mit deinen sonstigen Erträgen!)
Geringe Steuern Dem stehen gewaltige Verlustvorträge gegenüber! Wenn Du kalkulatorische Steuern ansetzt musst Du im Umkehrschluss auch den Wert der Verlustvorträge berücksichtigen, bewertungstechnisch ein Nullsummenspiel.
Aber es ist bei keiner Aktie alles Gold was glänzt. Hier schon bezeichnend, dass man sich die grotesk niedrige Bewertung mit Zahlen aus 2016 (selbst dann haben wir aktuell noch ein knapp einstelliges KGV) schön reden muss; ich kalkuliere für 2017 mit einem KGV von 6-7 auf Basis aktueller Kurse. Dazu Netcash 4 Euro.
Der Vorstand hat ja auch nicht ohne Grund einen geringeren Gewinn als im Vorjahr für 2017 prognostiziert. Das tut er jedes Jahr. Ein Blick auf die gestern in der HV durchgesickerten 5 Monats-Zahlen sollten einem die Augen öffnen, was hier dieses Jahr ergebnistechnisch realistisch erscheint.
Zudem hatte Zapf in der Restrukturierungszeit kaum investiert Es bedarf aufgrund der Kooperation mit dem Großaktionär MGA auch keiner großen Investitionen!
Aber ich will ja gar keine schlafende Hunde wecken sondern musste lediglich schmunzeln wie man sich hier mit auf 6 Jahre abdiskontierten KGVs rumquält, wenn das Gute so nahe ist
Nettomargen > 13% ja, nachhaltig und vollkommen operativ unterlegt (ich glaube Du bist noch 1 Jahr hinten dran mit deinen sonstigen Erträgen!)
Geringe Steuern Dem stehen gewaltige Verlustvorträge gegenüber! Wenn Du kalkulatorische Steuern ansetzt musst Du im Umkehrschluss auch den Wert der Verlustvorträge berücksichtigen, bewertungstechnisch ein Nullsummenspiel.
Aber es ist bei keiner Aktie alles Gold was glänzt. Hier schon
bezeichnend, dass man sich die grotesk niedrige Bewertung mit Zahlen aus 2016 (selbst dann haben wir aktuell noch ein knapp einstelliges KGV) schön reden muss; ich kalkuliere für 2017 mit einem KGV von 6-7 auf Basis aktueller Kurse. Dazu Netcash 4 Euro.Der Vorstand hat ja auch nicht ohne Grund einen geringeren Gewinn als im Vorjahr für 2017 prognostiziert. Das tut er jedes Jahr. Ein Blick auf die gestern in der HV durchgesickerten 5 Monats-Zahlen sollten einem die Augen öffnen, was hier dieses Jahr ergebnistechnisch realistisch erscheint.
Zudem hatte Zapf in der Restrukturierungszeit kaum investiert Es bedarf aufgrund der Kooperation mit dem Großaktionär MGA auch keiner großen Investitionen!
Aber ich will ja gar keine schlafende Hunde wecken sondern musste lediglich schmunzeln wie man sich hier mit auf 6 Jahre abdiskontierten KGVs rumquält, wenn das Gute so nahe ist
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