Teva (Seite 326)
eröffnet am 30.01.05 10:31:56 von
neuester Beitrag 10.05.24 11:41:34 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.984.495 von Midas2000 am 09.02.18 14:14:50Das Pfizer Generikon hat insofern eine Auswirkung, dass der Preis vom Original wieder nach unten angepasst werden muss. Insgesamt werden Generika immer überbewertet. Denn letztlich ist das Original durch die Preissenkung auch nur 10% teurer als das billigste Generikon. So gesehen wird meist weiter das Original verschrieben. Ohne Probleme für Arzt und Parienten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.984.495 von Midas2000 am 09.02.18 14:14:50Midas ich <3 deine Beiträge 
Jeder Satz auf den Punkt gebracht . Ohne jegliches Blabla.
Jeder Satz auf den Punkt gebracht . Ohne jegliches Blabla.
Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA) downgraded to Underweight at Piper Jaffray. Downgraded to Hold at Gabelli & Co. Upgraded to Sector Perform at RBC Capital Markets. Downgraded to "BB" by S&P.
Ich habe mir gestern den CC angehört. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind in der Guidance nur 1,8 Milliarden von Copaxone drin.
Die Begründung war, wegen zusätzlichem Generikum von Pfizer, das sie ab April erwarten.
Grundsätzlich erwarte ich von einem zusätzlichen Generikum allerdings wenig Auswirkung auf Teva. Die erste Entscheidung, die Arzt und Patient treffen, dürfte die sein ob teures Original oder günstiges Generikum. Erst danach stellt sich die Frage, welches Generikum. Insofern ist das primär ein Konkurrenzprodukt für Mylan.
Ich hatte noch überlegt, ob die enorme Marktmacht und Bekanntheit von Pfizer eine Rolle spielt. Aber die produzieren es ja m.W. für Momenta/Sandoz, also wird es vermutlich auch nicht unter dem Namen Pfizer und auch nicht durch deren Vertrieb verkauft.
Mal abgesehen davon, dass Kare Schultz gerne tiefstapelt, spielt es möglicherweise eine Rolle, das er für die hohen Abschreibungen auch Begründungen braucht. Auch dazu könnte die Guidance dienen.
Die Abschreibungen führen dazu, dass die Gaap Eps künftig höher ausfällt, und näher an die non-Gaap Eps heranrückt.
Der hohe Unterschied zwischen Gaap und Non-Gaap war ja hier auch schon ein Kritikpunkt, der Investoren verunsichert hat.
Die Begründung war, wegen zusätzlichem Generikum von Pfizer, das sie ab April erwarten.
Grundsätzlich erwarte ich von einem zusätzlichen Generikum allerdings wenig Auswirkung auf Teva. Die erste Entscheidung, die Arzt und Patient treffen, dürfte die sein ob teures Original oder günstiges Generikum. Erst danach stellt sich die Frage, welches Generikum. Insofern ist das primär ein Konkurrenzprodukt für Mylan.
Ich hatte noch überlegt, ob die enorme Marktmacht und Bekanntheit von Pfizer eine Rolle spielt. Aber die produzieren es ja m.W. für Momenta/Sandoz, also wird es vermutlich auch nicht unter dem Namen Pfizer und auch nicht durch deren Vertrieb verkauft.
Mal abgesehen davon, dass Kare Schultz gerne tiefstapelt, spielt es möglicherweise eine Rolle, das er für die hohen Abschreibungen auch Begründungen braucht. Auch dazu könnte die Guidance dienen.
Die Abschreibungen führen dazu, dass die Gaap Eps künftig höher ausfällt, und näher an die non-Gaap Eps heranrückt.
Der hohe Unterschied zwischen Gaap und Non-Gaap war ja hier auch schon ein Kritikpunkt, der Investoren verunsichert hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.974.511 von cd-kunde am 08.02.18 16:31:31
- Goodwill-Abschreibungen von zusammen rund 21 Milliarden US Dollar
- Fehlbetrag von 16,4 Milliarden Dollar
nicht vorher mit den Banken abgestimmt worden ist ?
Teva hängt spätestens seit dem 19. September 2017 [September 19, 2017 7:30 a.m. Teva Completes Amendment to Credit Facilities]
http://ir.tevapharm.com/phoenix.zhtml?c=73925&p=irol-newsArt… am Tropf der Banken,
wahrscheinlich schon seit dem 06 Februar 2017
[February 06, 2017 4:53 p.m. Teva Appoints Dr. Yitzhak Peterburg as Interim Chief Executive Officer, Succeeding Erez Vigodman ].
Nichts aber auch garnichts von elementarer Bedeutung wird seitdem ohne Abstimmung der kreditgebenden
Banken verkündet worden sein. Das weist Du genauso gut wie ich.
Die Frage die sich stellt ist, ob Teva die ca. 16-18 Mrd. US $ bis 2022 refinanzieren kann oder nicht.
Dazu wird man zum einen, eine besicherte Anleihe in Höhe von 5 Mrd. US $ [The Israeli pharmaceutical company has filed a prospectus with the SEC to raise up to $5 billion in bonds.] herausgeben und zum anderen wird wohl der positive Cashflow den Rest dazu beitragen.
Dazu verweis ich auf das Kostensenkungsprogramm vom 14.Dezember:
Highlights of the restructuring plan - By the numbers
- Teva is planning to reduce its current cost base (~$16 billion) by $3 billion*
–More than half of the cost reductions are expected to be achieved by end of 2018;
- full $3 billion by end of 2019
–Reductions to come from all elements of the cost base
–Global workforce to be reduced by approximately 14,000*
– more than 25% of the workforce
– over the next two years; majority will happen in 2018
–Cost of restructuring program expected to result in a one-time restructuring charge and cash outlay of $700 million in 2018 Savings .
Und ja, es ist riskant.
Gruß codiman
Willst Du uns wirklich ernsthaft weiss machen, dass die Verkündung von ...
Zitat von cd-kunde:Zitat von Griever: CD 80% aller Leute haben hier im Forum erwartet dass Schultz einen gnadenlosen Schnitt macht. Und das ist passiert. Besser als es von Quartal zu Quartal aufzuschieben wie es ihm seine Vorgänger vorgemacht haben.
Dir ist schon klar, dass Teva NetDebt/Ebitda von 5 mit den Banken vereinbart hat und sein Ausblick 6x bedeutet ...
Wie er das ohne KE machen will, das ist mir unklar.[/quote]
- Goodwill-Abschreibungen von zusammen rund 21 Milliarden US Dollar
- Fehlbetrag von 16,4 Milliarden Dollar
nicht vorher mit den Banken abgestimmt worden ist ?
Teva hängt spätestens seit dem 19. September 2017 [September 19, 2017 7:30 a.m. Teva Completes Amendment to Credit Facilities]
http://ir.tevapharm.com/phoenix.zhtml?c=73925&p=irol-newsArt… am Tropf der Banken,
wahrscheinlich schon seit dem 06 Februar 2017
[February 06, 2017 4:53 p.m. Teva Appoints Dr. Yitzhak Peterburg as Interim Chief Executive Officer, Succeeding Erez Vigodman ].
Nichts aber auch garnichts von elementarer Bedeutung wird seitdem ohne Abstimmung der kreditgebenden
Banken verkündet worden sein. Das weist Du genauso gut wie ich.
Die Frage die sich stellt ist, ob Teva die ca. 16-18 Mrd. US $ bis 2022 refinanzieren kann oder nicht.
Dazu wird man zum einen, eine besicherte Anleihe in Höhe von 5 Mrd. US $ [The Israeli pharmaceutical company has filed a prospectus with the SEC to raise up to $5 billion in bonds.] herausgeben und zum anderen wird wohl der positive Cashflow den Rest dazu beitragen.
Dazu verweis ich auf das Kostensenkungsprogramm vom 14.Dezember:
Highlights of the restructuring plan - By the numbers
- Teva is planning to reduce its current cost base (~$16 billion) by $3 billion*
–More than half of the cost reductions are expected to be achieved by end of 2018;
- full $3 billion by end of 2019
–Reductions to come from all elements of the cost base
–Global workforce to be reduced by approximately 14,000*
– more than 25% of the workforce
– over the next two years; majority will happen in 2018
–Cost of restructuring program expected to result in a one-time restructuring charge and cash outlay of $700 million in 2018 Savings .
Und ja, es ist riskant.
Gruß codiman
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.980.415 von MisterGoodwill am 09.02.18 08:12:43
Intagibles = Verfahrensinnovationen, z.B. Entwicklungsprozesse, Patente, Lizenzen, Gebrauchs- und Geschmacksmuster. I
Was erwartest Du bei einem Pharmaunternehmen ?
Zitat von MisterGoodwill: Die Bilanz sieht jetzt echt übel aus. Die Intangibles machen rund 250 % vom EK aus. Das EPS unter Anwendung aller Bilanztricks soll kaum über 2 USD liegen. Bei einem fairen KGV von 5 sehe ich eher 10 USD in den nächsten Tagen und Wochen. Die Insolvenzgefahr steigt mit steigenden Zinsen! Weiterhin steigen die Impairments, denn der Wert der zukünftigen FCF sinkt. Dann droht noch schneller negatives EK und eine Mega KE bzw. Insolvenz.
Intagibles = Verfahrensinnovationen, z.B. Entwicklungsprozesse, Patente, Lizenzen, Gebrauchs- und Geschmacksmuster. I
Was erwartest Du bei einem Pharmaunternehmen ?
Wenn dnn wäre Endo noch eher was, welche auch bei 5-6x EBITDA liegen und mit einem KGV von 2 bewertet sind, zumindest non-GAAP, also mit machdirdieweltwiesiedirgefällt Accounting oder auch Chinese Accounting^^
Naja Pleite gesetzt würde ich jetzt nicht sagen.
Aber viel schief gehen darf nicht mehr.
Zinsanstieg? -> isses aus
Irgendein Scheiss mit verbockter Zulassung oder einem Rückruf. - > Aus isses
Aber viel schief gehen darf nicht mehr.
Zinsanstieg? -> isses aus
Irgendein Scheiss mit verbockter Zulassung oder einem Rückruf. - > Aus isses
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.981.696 von Steigerwälder am 09.02.18 10:08:16Danke euch, dann werde ich mal sehen wie die Amis ins weekend gehen, vielleicht gibts kurz vor Börsenschluss Kaufkurse.
Bei Valeant ist die Pleite schon gesetzt!
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