Teva (Seite 329)
eröffnet am 30.01.05 10:31:56 von
neuester Beitrag 16.05.24 16:56:21 von
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Die Bilanz sieht jetzt echt übel aus. Die Intangibles machen rund 250 % vom EK aus. Das EPS unter Anwendung aller Bilanztricks soll kaum über 2 USD liegen. Bei einem fairen KGV von 5 sehe ich eher 10 USD in den nächsten Tagen und Wochen. Die Insolvenzgefahr steigt mit steigenden Zinsen! Weiterhin steigen die Impairments, denn der Wert der zukünftigen FCF sinkt. Dann droht noch schneller negatives EK und eine Mega KE bzw. Insolvenz.
Ein paar Gedanken von mir zum Abschluss :
Im Forbes ist es ganz gut zusammengefasst
Die guidance von Schultz tritt ein wenn :
- copaxone über 75% Marktanteil verlieren sollte
- die Kosteneinsparungen weniger bringen als erwartet
- der generika und Speciality medicine Markt sich zu keiner Zeit mehr verbessern , gar um fast 20% im Umsatz sinken sollten
- die Krise in Venezuela nicht zu enden scheint
Und auch hier bestätigt sich wieder das Bild : konservative Prognose, sehr sehr .... Schultz typisch ?
Fragt sich : tritt im Leben denn wirklich IMMER der worst case ein?
Gute Nacht
Im Forbes ist es ganz gut zusammengefasst
Die guidance von Schultz tritt ein wenn :
- copaxone über 75% Marktanteil verlieren sollte
- die Kosteneinsparungen weniger bringen als erwartet
- der generika und Speciality medicine Markt sich zu keiner Zeit mehr verbessern , gar um fast 20% im Umsatz sinken sollten
- die Krise in Venezuela nicht zu enden scheint
Und auch hier bestätigt sich wieder das Bild : konservative Prognose, sehr sehr .... Schultz typisch ?
Fragt sich : tritt im Leben denn wirklich IMMER der worst case ein?
Gute Nacht
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.978.696 von RealJoker am 08.02.18 21:53:59Nachkaufen geht auch. Aber die Position sollte nicht zu groß werden! Bei 5 Prozent sollte hier Schluss sein!
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.978.627 von boyoboy am 08.02.18 21:48:19Das ist ein schwacher Trost.
Ich könnte mich ärgern, nicht bei 18,60 € verkauft zu haben, da stand ich kurz davor. Nun heißt es: abwarten.
Ich könnte mich ärgern, nicht bei 18,60 € verkauft zu haben, da stand ich kurz davor. Nun heißt es: abwarten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.978.627 von boyoboy am 08.02.18 21:48:19Macht einen sehr guten Eindruck
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.975.306 von RealJoker am 08.02.18 17:29:20Man könnte es auch so formulieren: Während der Dow Jones um über drei Prozent abkackt generiert Teva keine neuen Tiefs. Allerdings ist der Tag noch nicht um, morgen ist der schwarze Freitag und am Montag der schwarze Montag.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.975.306 von RealJoker am 08.02.18 17:29:20Das Tagestief wurde danach nicht unterschritten. Der Vortagskurs ist natürlich noch nicht erreicht
FCF
den geplanten Free Cash Flow für 2018 finde ich nicht mal übel, bleibt etwa auf dem Niveau von 2017, ist die Kennzahl auf die ich am meisten achteMK/FCF = 7
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.976.641 von Griever am 08.02.18 18:57:13...und Teva mittendrinn
Da ich von einer gesunden Korrekturausweitung ausgehe,werde ich mir die Pappenheimer zum Aufsammeln mal näher anschauen.GE wandert auch so langsam auf die 10Euro zu und Teva deutlich
unter 15 Euro da hab ich auch schon ein Kauflimit...prima Gelegenheiten bald nach Unten zu kaufen.
BF
Da ich von einer gesunden Korrekturausweitung ausgehe,werde ich mir die Pappenheimer zum Aufsammeln mal näher anschauen.GE wandert auch so langsam auf die 10Euro zu und Teva deutlich
unter 15 Euro da hab ich auch schon ein Kauflimit...prima Gelegenheiten bald nach Unten zu kaufen.
BF
Wie hat Goldman Sachs jetzt gesagt ? „Es wird keinen Crash geben“. Vielleicht war das die offizielle startglocke für den dow
Tut wirklich gut dass dieser Markt mal korrigiert
Tut wirklich gut dass dieser Markt mal korrigiert
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| 24.07.23 |