WAPME! Kaufen! 100% laut Betafaktor 10 Mio Ebitda und 6 Mio. Nachsteuergewinn möglich - 500 Beiträge pro Seite

[Schwammkopf]

aus dem aktuellen Betafaktor!


Wer will Wapme etwas Böses?
Gezielt gestreute Gerüchte vermutet Alfred Roth, Vorstandsvorsitzender der Wapme Systems AG (DE0005495501; 1,39 EUR), als Grund für den kürzlich erfolgten Kurseinbruch. So war z.B. in einem Börsenbrief zu lesen, es stehe eine Verlustmeldung nach §92 AktG an. Diese muss erfolgen, wenn das Eigenkapital unter 50% des gezeichneten
Kapitals ausmacht. Roth tritt dem entschieden entgegen:
»Mit Stand 31.12.2004 lagen wir im massgeblichen Einzelabschluss bei ca. 70%.« Roth glaubt den Übeltäter bereits lokalisiert zu haben: »Das wird dann entsprechende Konsequenzen haben.« Erst vor zwei Wochen platzierte der Service- und Content-Anbieter für mobile Dienste eine kleine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 157.000 Aktien zu 1,62 EUR bei Institutionellen, »auf deren ausdrücklichen Wunsch«. Nach einer Serie von Restrukturierungen sieht Roth Wapme inzwischen in seinem Kerngeschäft gut aufgestellt. Das sind die Bereiche TV-Interactive (z.B. TV-Voting) und Mobile Entertainment. Im letzteren Segment wurde mit der Tochter Lawa (Erotik-B2C-Marktführer in der Schweiz) wertvoller Erotik-Content eingekauft, gegen neue Aktien. Sie können es sich vielleicht ebenso wenig wie wir vorstellen, warum sich jemand nackte Frauen per MMS auf sein Handy bestellt, aber: »Ja, diese Services werden stark nachgefragt.« Und letztlich zählt nur das für uns. Des weiteren werden die Felder Dating, Spiele, Sport, Gambling etc. bearbeitet, zum Teil aber noch im Anfangsstadium. Um mit Gambling Geld zu verdienen, benötigt man z.B. eine zuverlässige Altersüberprüfung. Roth: »Wir arbeiten hier an einer Lösung.« Wir sehen hier noch massives Potenzial in den nächsten Jahren. Gestern veröffentlichte Wapme – wohl auch aufgrund der massiven Abverkäufe in der Aktie – eine Pressemitteilung, in der die Prognose für 2005 fixiert wurde. 125 Mio. EUR Konzernumsatz (davon ca. 85 Mio. EUR in der Handy-Tochter more-phones, die mittelfristig aber wegen geringer Synergien zur Disposition stehen könnte) und ein EBITDA von 4 bis 4,5 Mio. EUR. »Das entspricht einem Nachsteuerergebnis von rund 2 Mio. EUR«, so Roth. 2006 kann sich der CEO sogar 10 Mio. EUR EBITDA vorstellen. Rechnen Sie kurz: Das sind nach Steuern über 6 Mio. EUR! Marktwert derzeit: 13,3 Mio. EUR! Auch wenn der Chart angeknackst ist – wir sehen kurzfristig eine rapide Erholungschance und mittelfristig einen Verdoppler.




Chart:








Fazit! Schnelle 50% möglich, einsteigen bitte!

[Schwammkopf]

aktuell 1,40 auf 1,43 Euro, Kaufkurse!

[rudi66tennis]

Einsteigen bitte?

[Schwammkopf]

in den letzten Tagen ist wohl eine größere Adresse (Homm) ausgestiegen. Das Volumen war so hoch, dass er mittlerweile draussen sein dürfte. Alles was verkauft wird, wird auch aufgesogen. Früher oder später geht es stark nach norden, je mehr Druck sich aufbaut, desto stärker der Rebound. Vielleicht waren auch einige Shortseller dabei, die sich an Homm drangehängt haben, aber der Spuk könnte jederzeit vorbei sein. -> Homm wollte raus und hat unter dem wahren Wert seine Aktien rausgehauen. Solche Situationen muss man ausnutzen!

[rudi66tennis]

Kann aber auch sein dass es vorher noch auf 1 Euro faellt!

[Schwammkopf]

möglich ist alles...

Man kann sein Geld auch auf dem Sparbuch anlegen!

[Schwammkopf]

bei einem Nachsteuerergebnis von über 6 Mio. Euro liegt das KGV bei rund 2

[7clever]

Wie kommt es, dass die soviele Kapitalerhöhungen machen???
Eine ist schon Gift für Aktionäre aber gleich 2???
Ich denke die machen nackte Frauen auf`s Handy und das läuft so gut ohne dass die wissen warum

Los-los nackte Frauen auf`s Handy bestellen
Vielleicht sollten die lieber ne Tradingapp. machen wo man sich nackte- Wapme Aktien auf`s Handy laden kann
Das geht dann so gut wie der Kurs-
Und keiner verstehts

seven

--->
Wapme Systems AG: Kapitalerhöhung



Düsseldorf, 20. Januar 2005

Der Vorstand der Wapme Systems AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 14.01.2005 und auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31.08.2004 eine weitere Kapitalmaßnahme unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt.

Unter voller Ausnutzung des noch bestehenden genehmigten Kapitals wurden 156.875 Inhaberaktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,62 bei institutionellen Investoren platziert. Damit erhöht sich das derzeitige Grundkapital der Wapme Systems AG von EUR 9.555.000 um EUR 156.875 auf EUR 9.711.875.

Nach der Übernahme der Lawa International Holding AG und der damit erfolgreich durchgeführten Sachkapitalerhöhung im November 2004, wird Wapme das neue Kapital in Produkte und Funktionalitäten investieren, die die Technikplattform und die Content- Produkte komplettieren. Die Weiterentwicklung soll die strategische Ausgangsposition stärken und damit das Profitabilitätsniveau weiter erhöhen.

Über Wapme Systems AG
Die 1996 gegründete Wapme Systems AG ist einer der mobile messaging Pioniere in Europa. Die Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf ist in den Geschäftsfeldern Mobile Mehrwertdienste, Software und Endgerätehandel aktiv. Die im Prime Standard gelistete Gesellschaft ist seit Juli 2000 börsennotiert. Im Jahr 2003 lag der Konzernumsatz bei 127,9 Mio. Euro.

[ooy]

Hab ganz schoen was abgegriffen bei 1,40.

[Schwammkopf]

Naja die Investoren werden schon wissen warum sie für 1,62 Euro Aktien kaufen!

Früher oder später wird der Kurs so richtig anziehen!

[Koenigsberg]

Ihr seid alle so lustig!

[boersenhaizg]

na wenn der Break even gelingt dann ist das ein verdreifacher
warum lehnt sich der chef aus dem fenster und spricht von einer verdoppelung der Kundenzahl
das ist schon gigantisch die shortys werden so gegrillt werden heute über 400000 Stück gehandelt wo frage ich euch sollen die Dinger herkommen

[speaknutz]

laßt uns doch mal lieber diskutieren welche Kunden Wap me
hat , was für Dienstleistungen Wap Me anbietet.
Ich finde es auch unsinnig jeden Cent zu kommentieren.

Ich bin mir durchaus bewußt das Wap Me ne ent- oder weder
Geschichte ist.
In dem Kurs steckt jede Menge Angst wenn die Zahlen die prognostiziert sind nur ansatzweise stimmen, halte
ich den Kurs für absolut lächerlich.

Falls Wap Me wieder nur mal (wie in der Vergangenheit)
Kursstützende Ad Hoc s ausgibt und die Ergebniese wieder
negativ sind geht es Richtung 0,50 EUR so Long we will
see

[boersenhaizg]

der neue chef gefällt mir handelt sofort
denke mal die prognosen stimmen

[ania.d]

Die Zukunft ist drahtlos. Bereits jetzt kann jeder Mensch, an jedem Ort und zu jeder Zeit
auf das Internet zurückgreifen und es zu seinem Vorteil nutzen. Das mobile Internet
verändert so unser Leben. Die Wapme Systems AG ist ein Key-Player und Innovations-
führer innerhalb dieser Entwicklung. Wir bieten Ihnen eine perfekte Kombination aus
Technik, Software und verschiedenen Anwendungen. Herzlich willkommen in der Zukunft.

Aus meiner Sicht sehen wir hier langfristig eine Kurserholung...

[nope1974]

Die Düsseldorfer Wapme Group gehört in Deutschland zu den Pionieren im mobilen Internet und zählt mittlerweile zu den führenden Service- und Contentanbietern für mobile Dienste. Das Unternehmen konzentriert sich im wesentlichen auf Mobile-Entertainment-Produkte, wie Dating, Erotik, Sport, Gambling oder Handyspiele und auf Premium SMS-Dienste für Votings oder Gewinnspiele im TV. Zum Kundenkreis der Düsseldorfer zählen zum Beispiel Netzbetreiber, Internetportale, Werbeagenturen oder Medienkonzerne.

Neu ausgerichtet

Das laufende Geschäftsjahr stand ganz im Zeichen der Neuausrichtung. Der seit Mai amtierende Vorstandschef Alfred Roth hat dem Konzern eine Schlankheitskur verschrieben und dem Unternehmen damit zu einer besseren Kostenstruktur verholfen. Mit einer Kapitalerhöhung im September und der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe im Volumen von 1,65 Millionen Euro im November hat Wapme zudem die Finanzbasis gestärkt. Die Düsseldorfer verfügen über ausreichend liquide Mittel von rund fünf Millionen Euro und können sich nun verstärkt darauf konzentrieren, endlich schwarze Zahlen zu schreiben.

"Sex sells"

Für Fantasie sorgt die zuletzt getätigte Übernahme der Mehrheit (75 Prozent) an der Schweizer Lawa International Holding AG für 2,9 Millionen junge Aktien. Der Anbieter für Erwachsenen-Unterhaltung verdient sein Geld mit erotischen Bildern und Kurzfilmen, die gegen Gebühr auf das Handy heruntergeladen werden können. Im Geschäftsjahr 2004 haben die Schweizer nach Angaben von Alfred Roth 6,5 Millionen Euro umgesetzt und ein operatives Ergebnis von 0,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Im nächsten Jahr sollen die Erlöse auf über 11 Millionen ansteigen, wobei unter Annahme einer gleichbleibenden operativen Marge ein EBITDA von deutlich über einer Million Euro möglich sein sollte. Für den Konzern stellte Roth im Hintergrundgespräch mit DER AKTIONÄR einen Umsatz von 125 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von vier bis 4,5 Millionen Euro für 2005 in Aussicht. Netto dürfte damit ein Gewinn von über zwei Millionen Euro möglich sein.

Fazit: Erotik im Depot. Das Jahresergebnis 2004 dürfte den Wapme-Aktionären aufgrund der negativen Einmaleffekte aus der Restrukturierung noch gehörig Schmerzen bereiten. Mit einem geschätzten 2005er-KGV von 5 ist die Aktie jedoch spottbillig. Der in Großbritannien ansässige Konkurrent iTouch wird beispielsweise mit dem 17-fachen Jahresgewinn bewertet. Unter der Voraussetzung, dass Wapme seine Prognosen erfüllt, holen sich Anleger mit der Aktie nicht nur einen erotischen Kick ins Depot, sondern auch einen potenziellen Verdoppler.

[nope1974]

ISIN DE0005495501
Kurs am 23.12.2004 1,64 €
Empfehlungskurs 1,60 €
Ziel 3,30 €
Stopp 1,29 €
KGV 2005e 5
Chance/Risiko 5/4



Hinweis: Der Artikel ist in Ausgabe #01/05 von DER AKTIONÄR erschienen.