MBB Industries AG - Erstthread (Seite 111)
eröffnet am 10.05.06 15:06:03 von
neuester Beitrag 24.05.24 18:46:03 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 57.483.260 von faultcode am 06.04.18 17:50:13rein von den Ertragswerten (wie von mir für 2018e ff. angenommen) sind die Aumann-Aktien den MBB-Aktien (z.Z.) vorzuziehen.
(Sofern nicht Überraschungen beim Fremdkapital (jeweils) auftauchen... hab ich nicht geguckt...)
Dazu bräuchte ich noch nicht einmal die notorisch optimischen Analysten-Schätzungen von FactSet 2018e ff; noch nicht einmal die, wie üblich im Schnitt, realistischeren Thomson Reuters-Schätzungen.
Allerdings fehlen noch beide Konzernabschlüsse 2017 zwecks materieller Buchwerte.
=> nach den vorl.Zahlen soll ja bereits jetzt schon das Konzernergebnis bei Aumann 2017 über dem von MBB liegen (EUR14.1m vs EUR13.6m) - und wird dann, wenn alles gut geht die nächsten Jahre, jenes deutlich abhängen...
Auch wenn die Sache vermascht ist, weil eben bei Aumann gilt: Free float: 62%; MBB: 38% (2017).
Margen und Wachstum sind einfach höher (gewesen) bei Aumann; daher machte der IPO auch Sinn mMn
--> mich würde noch nicht einmal ein Crossover beim Aktienkurs mittelfristig wundern: 1Y < Crossover < 5Y
Allerdings sind die vergangenen und vergleichsweise hohen Nettomargen bei Aumann dabei eine gewisse Wildcard (für mich): Stichwort Wettbewerb - z.B. aus China
.
Ich gehe auch für 2018 bei Aumann vorsichtshalber von noch einem Post-IPO stock offering aus...
Vorraussetzung: die Prognosen beider Vorstände für 2018e treffen auch so mindestens ein (ich nehme hier nur die angegebenen Minimumwerte; sicher ist sicher...)
(Sofern nicht Überraschungen beim Fremdkapital (jeweils) auftauchen... hab ich nicht geguckt...)
Dazu bräuchte ich noch nicht einmal die notorisch optimischen Analysten-Schätzungen von FactSet 2018e ff; noch nicht einmal die, wie üblich im Schnitt, realistischeren Thomson Reuters-Schätzungen.
Allerdings fehlen noch beide Konzernabschlüsse 2017 zwecks materieller Buchwerte.
=> nach den vorl.Zahlen soll ja bereits jetzt schon das Konzernergebnis bei Aumann 2017 über dem von MBB liegen (EUR14.1m vs EUR13.6m) - und wird dann, wenn alles gut geht die nächsten Jahre, jenes deutlich abhängen...
Auch wenn die Sache vermascht ist, weil eben bei Aumann gilt: Free float: 62%; MBB: 38% (2017).
Margen und Wachstum sind einfach höher (gewesen) bei Aumann; daher machte der IPO auch Sinn mMn
--> mich würde noch nicht einmal ein Crossover beim Aktienkurs mittelfristig wundern: 1Y < Crossover < 5Y
Allerdings sind die vergangenen und vergleichsweise hohen Nettomargen bei Aumann dabei eine gewisse Wildcard (für mich): Stichwort Wettbewerb - z.B. aus China
.Ich gehe auch für 2018 bei Aumann vorsichtshalber von noch einem Post-IPO stock offering aus...
Vorraussetzung: die Prognosen beider Vorstände für 2018e treffen auch so mindestens ein (ich nehme hier nur die angegebenen Minimumwerte; sicher ist sicher...)
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.483.260 von faultcode am 06.04.18 17:50:13
Zitat von faultcode: ich will ja nichts sagen ...
Dann lass es doch einfach
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.790.088 von faultcode am 22.01.18 16:07:57ich will ja nichts sagen - aber die MBB-Aktie sollte rasch die EUR90 wieder erklimmen, sonst...
=> eine Bemerkung noch zur Berenberg (Sell Side) --> die nachweislich sind ein "Kind des derzeitigen Bullenmarktes" --> kann man hier (detailiert) nachlesen im MM: https://heft.manager-magazin.de/MM/2017/8/152235315/
--> das fehlt jeglicher "Test of time" in einem Bärenmarkt.
Auch wenn es bei ihnen (noch) heisst:
Verantwortungsvolles Handeln ist unser Prinzip.
--> dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer ihrer (derzeitigen) Aktienempfehlungen legen wollen
=> eine Bemerkung noch zur Berenberg (Sell Side) --> die nachweislich sind ein "Kind des derzeitigen Bullenmarktes" --> kann man hier (detailiert) nachlesen im MM: https://heft.manager-magazin.de/MM/2017/8/152235315/
--> das fehlt jeglicher "Test of time" in einem Bärenmarkt.
Auch wenn es bei ihnen (noch) heisst:
Verantwortungsvolles Handeln ist unser Prinzip.
--> dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer ihrer (derzeitigen) Aktienempfehlungen legen wollen
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.461.762 von valueanleger am 04.04.18 17:28:29
Ich fürchte leider schon... 🤔
Zitat von valueanleger: Auch bei MBB herrscht Angshasenalarm.
Wird doch niemand so verrückt sein und eine Beteiligungsgesellschaft nach den KGV zu bewerten??
Ich fürchte leider schon... 🤔
Auch bei MBB herrscht Angshasenalarm.
Wird doch niemand so verrückt sein und eine Beteiligungsgesellschaft nach den KGV zu bewerten??
Wird doch niemand so verrückt sein und eine Beteiligungsgesellschaft nach den KGV zu bewerten??
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.199.327 von sirmike am 06.03.18 13:38:09
Von 86,50 aus mehr als 40% Kurspotential
Zitat von sirmike:Zitat von Junolyst: ...
Der Abschreiber hat nur Umsatz und Gewinn vertauscht...
Schade, oder? 403 Mio. Euro Gewinn wär schon was...
Von 86,50 aus mehr als 40% Kurspotential
Ich bin ja normalerweise niemand der groß rumspekuliert. Aber wenn an einem Tag wie heute Delignit und Aumann jeweils 6-7% verlieren und MBB steigt, dann frag ich mich doch ob da ein paar Leute insiderwissen bzgl. einer anstehen Aquisition haben?
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.199.216 von Junolyst am 06.03.18 13:28:03
Schade, oder? 403 Mio. Euro Gewinn wär schon was...
Zitat von Junolyst:Zitat von sirmike: Berenberg rätweiterhin zum Kauf der Aktie der MBB SE und erhöht das Kursziel von 110 auf 122 EUR.
> Quelle
Der Abschreiber hat nur Umsatz und Gewinn vertauscht...
Schade, oder? 403 Mio. Euro Gewinn wär schon was...
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.199.084 von sirmike am 06.03.18 13:17:25
Der Abschreiber hat nur Umsatz und Gewinn vertauscht...
Zitat von sirmike: Berenberg rätweiterhin zum Kauf der Aktie der MBB SE und erhöht das Kursziel von 110 auf 122 EUR.
> Quelle
Der Abschreiber hat nur Umsatz und Gewinn vertauscht...
Berenberg rätweiterhin zum Kauf der Aktie der MBB SE und erhöht das Kursziel von 110 auf 122 EUR.
> Quelle
> Quelle
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