Klöckner&Co auf langfristiger Basis investieren? (Seite 128)
eröffnet am 23.07.06 10:35:19 von
neuester Beitrag 22.05.24 15:00:02 von
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Zeit für ein Aktienrückkauf
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.904.612 von TheCity am 29.07.21 12:09:37
Du musst das net debt zur Market Cap hinzuaddieren. Da komme ich auf einen EV von c. 1,6mrd. Pension lassen wir jetzt mal raus, da gering und dann müsste ich auch das EBITDA um die Pension Costs normalisieren. Ich rechne mit EBITDA von €800m. Ich glaube, die sind noch konservativ. Macht einen EV / EBITDA von 2x (die quick and dirty von 1.5x seien mir verziehen).
Üblicherweise werden die Analysten von den Firmen bezahlt. Da sollte Klöckner die coverage durch die DZ überdenken
.
Zitat von TheCity: Evtl. besser formuliert:
Marktkapitalisierung heute 1,27 Mrd. (99,75 Mio. Aktien)
EBITDA ca. 650-700 Mio. (2021e)
KGV 2021e von mir geschätzt Stand heute = 2-3 (!)
Schaut seeeeeeeeeeeeehr gut aus.
Viele Grüße
TC
P.S.: Und bei der DZ wird keiner gefeuert. An der Wallstreet hätte der Analyst bereits jetzt nach ner halben Stunde seinen Schreibtisch geräumt gehabt und wäre auch schon vor der Tür.
Du musst das net debt zur Market Cap hinzuaddieren. Da komme ich auf einen EV von c. 1,6mrd. Pension lassen wir jetzt mal raus, da gering und dann müsste ich auch das EBITDA um die Pension Costs normalisieren. Ich rechne mit EBITDA von €800m. Ich glaube, die sind noch konservativ. Macht einen EV / EBITDA von 2x (die quick and dirty von 1.5x seien mir verziehen).
Üblicherweise werden die Analysten von den Firmen bezahlt. Da sollte Klöckner die coverage durch die DZ überdenken
.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.904.420 von JBelfort am 29.07.21 11:54:57Evtl. besser formuliert:
Marktkapitalisierung heute 1,27 Mrd. (99,75 Mio. Aktien)
EBITDA ca. 650-700 Mio. (2021e)
KGV 2021e von mir geschätzt Stand heute = 2-3 (!)
Schaut seeeeeeeeeeeeehr gut aus.
Viele Grüße
TC
P.S.: Und bei der DZ wird keiner gefeuert. An der Wallstreet hätte der Analyst bereits jetzt nach ner halben Stunde seinen Schreibtisch geräumt gehabt und wäre auch schon vor der Tür.
Marktkapitalisierung heute 1,27 Mrd. (99,75 Mio. Aktien)
EBITDA ca. 650-700 Mio. (2021e)
KGV 2021e von mir geschätzt Stand heute = 2-3 (!)
Schaut seeeeeeeeeeeeehr gut aus.
Viele Grüße
TC
P.S.: Und bei der DZ wird keiner gefeuert. An der Wallstreet hätte der Analyst bereits jetzt nach ner halben Stunde seinen Schreibtisch geräumt gehabt und wäre auch schon vor der Tür.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.904.339 von lukim68 am 29.07.21 11:48:48
EV/EBITDA21 beim um die 1,5x würde ich schätzen. Bei der cash conversion (da asset light Geschäft) können die sich bald selbst kaufen.
Zitat von lukim68: Wahnsinns Zahlen! Was haben wir mit diesen Zahlen für ein KGV?! Das müsste ja mittlerweile negativ sein......🤔
EV/EBITDA21 beim um die 1,5x würde ich schätzen. Bei der cash conversion (da asset light Geschäft) können die sich bald selbst kaufen
. Trading Spotlight
Wahnsinns Zahlen! Was haben wir mit diesen Zahlen für ein KGV?! Das müsste ja mittlerweile negativ sein......🤔
Prognoseanhebung
Jetzt würde ich gerne mal den DZ Analysten anrufen https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/5353893…
Chart
Bei um die €12,20 war eine Erholung zum Zwischenhoch zu €13,49 letztens gescheitert. Könnte charttechnisch jetzt wieder Richtung €13,49 laufen. Denke spätestens mit den Zahlen in Kürze wird es den nötigen Auftrieb geben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.893.389 von Erdman am 28.07.21 11:16:37
sorry, aber das stimmt so nicht; bei anhaltend hohen Preisen erhöht sich -selbst bei konstanten Margen- der Gewinn dauerhaft + die Lager-Windfallprofits
Zitat von Erdman: Wenn die Chinesen so handeln, hilft das natürlich auch Thyssen-Krupp.
Bei KlöCo nur Windfallprofit auf Lagerbestand; der ist aber niedrig seit just-in-time gefahren wird.
sorry, aber das stimmt so nicht; bei anhaltend hohen Preisen erhöht sich -selbst bei konstanten Margen- der Gewinn dauerhaft + die Lager-Windfallprofits
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