Blackstone plant IPO über 4 Mrd. Dollar - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum

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New York (aktiencheck.de AG) - Die Blackstone Group LP, eine der größten Private Equity-Gesellschaften der Welt, hat am gestrigen Donnerstag einen Antrag eingereicht, um einen Teil des Unternehmens über ein IPO im Volumen von bis zu 4 Mrd. Dollar an die Börse zu bringen.

Die Investment-Gesellschaft erzielte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 2,27 Mrd. Dollar. Im Rahmen des IPO will Blackstone nach Schätzung von Experten 10 bis 15 Prozent des Unternehmens an die Börse bringen. Dabei werden Morgan Stanley und Citigroup als Lead Underwriters fungieren.

An dem Unternehmen mit Sitz in New York ist auch der amerikanische Versicherungskonzern American International Group Inc. (AIG) (ISIN US0268741073/ WKN 859520) beteiligt, hieß es.

Den Angaben zufolge verfügt Blackstone zum 1. März 2007 über ein verwaltetes Vermögen von 78,7 Mrd. Dollar.

Blackstone wurde 1985 als kleine Investmentbank-Boutique gegründet und hat sich zu einem globalen Finanzkonglomerat entwickelt. Das Unternehmen, das weltweit mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt, investiert in Private Equity, Immobilien, Dachfondskonstrukte in Zusammenhang mit Hedgefonds und Unternehmensanleihen. Es verfügt zudem über eine Corporate Advisory-Sparte.(23.03.2007/ac/n/n)


Wertpapiere des Artikels:
American International Group Inc. (AIG)


Autor: (),12:02 23.03.2007

[johnny-m]

hat schon jemand anhaltspunkte, in welchem zeitraum gezeichnet werden kann und wie hoch die einstiegskurse pro aktie sind, bzw. wieviel aktien in umlauf gebracht werden?

[streetkiffer]

BLACKSTONE IPO
IT'S A MULTI-BILLION $ PAYDAY FOR SCHWARZMAN
By ZACHERY KOUWE
SCHWARZMAN<BR>That's rich.
SCHWARZMAN
That's rich.
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March 23, 2007 -- The "New King of Wall Street" is finally going public.

Private equity powerhouse Blackstone Group, run by billionaire dealmaker Stephen Schwarzman filed yesterday afternoon to raise as much as $4 billion in a much-anticipated initial public offering.

Wall Street dealmakers and financial reporters were busy pouring over the IPO filing looking for nuggets of information about the traditionally secretive, but highly profitable investment firm.

The offering is being underwritten by Morgan Stanley and Citigroup, with smaller roles by Merrill Lynch, Lehman Brothers, Credit Suisse and Deutsche Bank.

Curiously left out were Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase and UBS.

Those banks along with others are said to be working on the IPO of another big buyout firm rumored to be Kohlberg Kravis Roberts & Co., run by Wall Street legends Henry Kravis and George Roberts.

"The only guy who could keep Goldman and J.P. Morgan off of such a high-profile deal like this is Henry [Kravis]," said one Wall Street pro.

While much of the information about Blackstone remains private, the firm reported in yesterday's filing that its net income for 2006 more than doubled to $2.27 billion compared to a year earlier.

Blackstone's profits come mainly from managing several investment funds including private equity, real estate and hedge funds.

It also earns fees from advising corporate clients.

The firm said it had $78.7 billion in assets under management as of March 1 - nearly a sevenfold increase from 1999.

Those who buy Blackstone's stock will be able to share in those fees, which are directly tied to the success of the firm's investments, and will receive quarterly dividend payments.

"It is our intention to preserve the elements of our culture that have contributed to our success as a privately owned firm," Blackstone said.

Yesterday's filing also shed some light on the historic returns Blackstone has generated for its investors.

Its flagship corporate private-equity portfolio has returned 30.8 percent annually since 1987.

Blackstone's real estate portfolio returned 38.2 percent since 1991.

Schwarzman, who is said to own roughly 40 percent of Blackstone, would receive "no compensation other than a $350,000 salary," though he will own a "significant portion" of the firm's management fees.

[streetkiffer]

BLACKSTONE IPO
IT'S A MULTI-BILLION $ PAYDAY FOR SCHWARZMAN
By ZACHERY KOUWE

March 23, 2007 -- The "New King of Wall Street" is finally going public.

Private equity powerhouse Blackstone Group, run by billionaire dealmaker Stephen Schwarzman filed yesterday afternoon to raise as much as $4 billion in a much-anticipated initial public offering.

Wall Street dealmakers and financial reporters were busy pouring over the IPO filing looking for nuggets of information about the traditionally secretive, but highly profitable investment firm.

The offering is being underwritten by Morgan Stanley and Citigroup, with smaller roles by Merrill Lynch, Lehman Brothers, Credit Suisse and Deutsche Bank.

Curiously left out were Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase and UBS.

Those banks along with others are said to be working on the IPO of another big buyout firm rumored to be Kohlberg Kravis Roberts & Co., run by Wall Street legends Henry Kravis and George Roberts.

"The only guy who could keep Goldman and J.P. Morgan off of such a high-profile deal like this is Henry [Kravis]," said one Wall Street pro.

While much of the information about Blackstone remains private, the firm reported in yesterday's filing that its net income for 2006 more than doubled to $2.27 billion compared to a year earlier.

Blackstone's profits come mainly from managing several investment funds including private equity, real estate and hedge funds.

It also earns fees from advising corporate clients.

The firm said it had $78.7 billion in assets under management as of March 1 - nearly a sevenfold increase from 1999.

Those who buy Blackstone's stock will be able to share in those fees, which are directly tied to the success of the firm's investments, and will receive quarterly dividend payments.

"It is our intention to preserve the elements of our culture that have contributed to our success as a privately owned firm," Blackstone said.

Yesterday's filing also shed some light on the historic returns Blackstone has generated for its investors.

Its flagship corporate private-equity portfolio has returned 30.8 percent annually since 1987.

Blackstone's real estate portfolio returned 38.2 percent since 1991.

Schwarzman, who is said to own roughly 40 percent of Blackstone, would receive "no compensation other than a $350,000 salary," though he will own a "significant portion" of the firm's management fees.

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Blackstone will bis zu 4,13 Milliarden Dollar einnehmen
Einschließlich Mehrzuteilungsoption bis zu 4,75 Mrd. Dollar
New York - Die US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone will bei ihrem Börsengang bis zu 4,13 Mrd. Dollar (3,06 Mrd. Euro) einnehmen. Das Unternehmen plane, insgesamt gut 133 Mio. Aktien für jeweils 29 bis 31 Dollar auszugeben, teilte Blackstone am Montag mit. Einschließlich der Mehrzuteilungsoption von 20 Mio. Aktien habe der Gang an die New York Stock Exchange damit ein Volumen von bis zu 4,75 Mrd. Dollar.

Der in diesem Jahr mit Spannung erwartete Blackstone-Börsengang dürfte damit dem Datenanbieter Dealogic zufolge zu den zehn größten IPOs in der US-Geschichte gehören. Die Beteiligungsgesellschaft erhofft sich von dem Schritt mehr Flexibilität beim Zugang zu frischem Geld und neue Möglichkeiten, um die Beschäftigten zu entlohnen. In Deutschland ist das Unternehmen unter anderem durch seine Minderheitsbeteiligung an der Deutschen Telekom bekannt. (APA/Reuters)

[Dorfrichter]

GEHÄLTER
Blackstone-Chef streicht 400 Millionen Dollar ein
Das Salär von Stephen Schwarzman ist etwa vier Mal höher als die Gehälter aller 30 Dax-Chefs zusammen. Allein im vergangenen Jahr kassierte der Blackstone-Gründer knapp 400 Millionen Dollar.

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New York - Wie am Montag aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorging, strich der Manager für das abgelaufene Geschäftsjahr exakt 398,3 Millionen Dollar an Bar-Bezügen ein und dürfte beim jetzt geplanten Börsengang noch einmal um mindestens 450 Millionen Dollar reicher werden.


REUTERS
Blackstone-Gründer Schwarzman: 400.000 Dollar Startkapital
Im Vergleich dazu muten die Chefs der deutschen Großkonzerne zwar an wie Kleinverdiener: Das Salär Schwarzmans liegt etwa vier Mal höher als die Gehälter aller 30 Dax-Firmenchefs zusammen; doch im Verhältnis zum Wert seiner Blackstone-Anteile wirkt auch Schwarzmans Gehalt nicht mehr so exorbitant: Sollte die Investmentgesellschaft wie geplant an die Börse gehen, würde der Investmentguru schlagartig in die Topliga der reichsten Menschen der Welt aufsteigen. Nach dem geplanten Blackstone-Börsengang soll Schwarzman der Mitteilung zufolge 23 Prozent an der Investmentfirma halten. Sollten die Aktien für jeweils 30 Dollar ausgegeben werden, wäre sein Anteil 7,73 Milliarden Dollar wert.

Blackstone musste im Rahmen des Börsengangs erstmals die Bezüge seiner Führung öffentlich machen und gab damit einen seltenen Einblick in sein Management. Danach bekommt der zweite Blackstone-Mitgründer Peter Peterson ein Jahresgehalt von knapp 213 Millionen Dollar und soll nach dem IPO vier Prozent an der Investmentfirma halten. Schwarzman und Peterson gründeten Blackstone vor 22 Jahren mit einem Startkapital von 400.000 Dollar.


GROSSE NAMEN: DIE DEALS UND KONTAKTE VON BLACKSTONE
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Inzwischen hält die Gesellschaft Beteiligungen im Wert von 88 Milliarden Dollar, unter anderem auch an der Deutschen Telekom und gehört mittlerweile zu den wichtigsten Immobilienbesitzern in Deutschland. Weitere drei Milliarden Dollar will China Medienberichten zufolge in den kommenden Monaten bei Blackstone anlegen.

Von dem Börsengang verspricht sich die Beteiligungsgesellschaft mehr Flexibilität beim Zugang zu frischem Geld und neue Möglichkeiten, die Beschäftigten zu entlohnen. Insgesamt werden aber nur rund zehn Prozent an Blackstone an den Aktienmarkt gebracht. Das Volumen des für kommende Woche erwarteten IPOs liegt damit bei etwa 3,9 Milliarden Dollar. Schwarzman wird aus dem Verkauf seiner Anteile bis zu 677 Millionen Dollar einnehmen.

mik/Reuters/AP
Quelle: Der Spiegel

[ZoooMx]

Wann kann man den nun Zeichnen???

[Dorfrichter]

Heuschrecke frisst Hilton
Es ist das größte Geschäft, das es je in der Hotelbranche gegeben hat: Finanzinvestor Blackstone kauft die edlen Hilton-Herbergen - für 19 Milliarden Euro.


Die Hilton Hotels wechseln den Besitzer. Die amerikanische Investmentfirma Blackstone Group übernimmt den riesigen amerikanischen Hotelkonzern Hilton Group Corporation für 26 Milliarden Dollar (19 Mrd Euro). Hilton gab den Verkauf am Dienstag überraschend bekannt.

Blackstone zahlt 47,50 Dollar je Hilton-Aktie. Die Hilton-Aktien hatten am
Dienstag an der New Yorker Börse NYSE mit 36,05 Dollar geschlossen.

Der Hilton-Verwaltungsrat hat die Transaktion gebilligt. Die Hilton-Aktionäre
und Aufsichtsbehörden müssen erst grünes Licht geben. Die Transaktion solle im vierten Quartal dieses Jahres vollzogen werden, erklärte Hilton mit Sitz in
Beverly Hills (Kalifornien).

Hilton ist eine der weltgrößten Hotelgruppen. Der Konzern kontrolliert 2800
Hotels mit 480.000 Betten in 76 Ländern und beschäftigt 100.000 Mitarbeiter.

Blackstone ist eine der führenden US-Investmentfirmen und ist nicht zuletzt im
Hotel- und Immobilienbereich sehr aktiv. Die Gesellschaft war in der vergangenen
Woche selbst erstmals an die Börse gegangen.


(sueddeutsche.de/dpa)