CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD (Seite 349)
eröffnet am 24.04.07 13:00:35 von
neuester Beitrag 17.05.24 07:54:43 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 66.052.795 von rundeKugel am 14.12.20 06:31:27So wie sie ohne ersichtlichen Grund gestiegen ist so korrigiert sie nun auch wieder. Ich wollte Mitte Dezember eigentlich nochmal nachkaufen und warte jetzt noch etwas ab. Die Bekanntgabe der 6ten Indikation hängt zum größten Teil an der Rückmeldung der EMA ab. Da diese aktuell mit Zulassung des Impfstoffs beschäftigt ist bezweifle ich dass dieses Jahr noch was kommuniziert wird. Entsprechend dürfte sich CUV weiter gen Süden bewegen. Zumindest hoffe ich das für einen günstigen Nachkauf
Weiß jemand was los ist? Es sollte heute doch im grünen Bereich sein
Und wieder tiefrot an der asx dass wird nix mit 37 euro und schon gar nichts mit 90+ Erstaml auf zu 5 euro
Danke für die Mühe kleiner Chef! Sehr gut!
Schöne Zusammenfassung und kurszieleinschätzung von kleiner Chef:
Kleiner Chef
12.12.2020 16:45:22
Clinuvel ist ein biopharmazeutisches Unternehmen aus Australien, welches seit 2014 über die Zulassung in Europa für die EPP Indikation (Hannelore Kohl Krankheit) verfügt. In 2019 hat man in den USA die Zulassung erhalten, gefolgt von Australien und China in 2020 und Japan folgt 2021.
Man adressiert hier etwa global 10.000 Patienten mit einem Marktvolumen von 0,3 Mrd. austr. Dollar und erzielte in den vergangenen Jahren bereits Nettomargen von über 50 %.
Mit diesen Milestones gehe ich für die nächsten Jahre von einem Wachstum (abhängig von Corona) von 50 % aus für diese Indikation und man sollte dann die 100 Mill. austr. Dollar beim Umsatz überschreiten. Mein aktuelles Kursziel von 20 Euro basiert auf diesem Szenario und deckt keine weiteren Indikationen.
Bisher ist Clinuvel ein Ein-Produkt-Unternehmen, mit 70 Mill. Dollar Netto-Cash, zahlt Dividende und Nettomargen von 50 %. Aus dieser Position heraus tritt Clinuvel jetzt in eine neue Phase ein.
Fünf weitere Indikationen in der Pipeline und OTC-Markt im Visier
Organisatorisch stellt man das Unternehmen neu auf. Neben dem biopharmazeutischen Ansatz, gründet man über das neue Segment Healthcare Solutions und baut einen weiteren Vertriebsweg auf, in dem man über topische OTC-Produkte bereits ab 2021 den Consumer-Endmarkt adressiert.
Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, ausgelagert im eigenen Unternehmen, VALLAURIX, konzentrieren sich auf die neuen OTC-Produkte bzw. auf fünf weitere Indikationen, die sich in unterschiedlichen klinischen Entwicklungsphasen befinden.
Die am Weitesten fortgeschrittene Indikation ist Vitiligo, hier wartet man auf das Go durch die FDA für die finale klinische Studie, um dann den Zulassungsprozess zu durchlaufen. Mit der Behandlung der Hautfleckenkrankheit adressiert man Mill. von Patienten und einen Mrd. Markt. Genauer: Für den klinischen Part adressiert man die Behandlung von Patienten, bei denen diese Krankheit großformatig ausfällt. Daneben steht der OTC-Vertriebsweg. Die Zulassung ist hier ab 2022 möglich.
Weitere Phase II Studien laufen aktuell in der XP Indikation, mit unheilbaren Patienten, die über (UV) Sonnenlicht an Hautkrebs erkrankt sind. Der Zielmarkt sind Patienten mit einem DNA-Schaden, denen man mit der Reparatur helfen kann. Adressiert werden hier bis zu 50 Mill. Menschen, die in diese Zielgruppe hineinfallen. Das XP/DNA Repair Programm soll in 2022 abgeschlossen werden.
Zuletzt hat man eine weitere Indikation AIS angekündigt, die man in die klinische Entwicklung bringt, deren Studien in 2023 abgeschlossen werden sollen. Man adressiert hier Schlaganfallspatienten, deren Risiken man reduzieren kann. Hier eröffnet sich ein weiterer Mrd. Markt für Clinuvel.
Die Chancen im OTC-Markt
Begleitet von den o.g. Indikationen und klinischen Ergebnissen will man ab 2021 in den OTC-Markt von nicht verschreibungspflichtigen Produkten eintreten.
Einerseits kämpft man hier mit Unternehmen, die den Mrd. Markt bereits besetzt haben. Andererseits basiert dieser Schritt auf 20 Jahre klinische Forschung mit den o.g. Indikationen. Man würde diesen Schritt nicht gehen, wenn man hier nicht vom Erfolgsfall ausgehen würde.
Der Unterschied: Man stelle sich vor Clinuvel bringt eine Sonnencreme auf den Markt, die angereichert mit den Substanzen gegen Hautkrebs und Fleckenkrankheit sind, deren Nachweis in der Heilung und dem Schutz über klinische Studien erbracht sind. Kein anderes Unternehmen verfügt über dieses Marketing Pfund in der Vermarktung.
Bewertungsansatz für Clinuvel
Wenn ich auf der Zeitachse von 24 Monaten einen Bewertungsansatz finden will, dann sind die Chancen riesig. Ich unterstelle für die Indikationen einen ähnlichen Erfolg wie für EPP, nehme Abschläge dafür vor, das der OTC-Markt niedrigere Margen einbringt, sowie einen Abschlag von 50 % für die Indikationen, die noch nicht zugelassen sind, dann vervielfacht sich der Unternehmenswert auf 74 Euro. Davon nehme ich nochmals einen Bewertungsabschlag von 50 % vor und erhalte das Kursziel von 37 Euro.
Zum Vergleich: Der CEO hat in seinem strategischen Ziel eine Vergütungsvereinbarung für 2023 stehen, wenn der Marktwert nachhaltig von 7,5 Mrd. austr. Dollar überschritten wird. Diese Vereinbarung wurde 2019 festgelegt und man darf gespannt sein, ob diese erreicht wird. Da ich aufgrund der bilanziellen Stärke von keiner Verwässerung ausgehe, entspricht das einem Gegenwert von 150 Dollar oder 95 Euro je Aktie.
In 2021 wird man den organisatorischen Aufbau zunächst die Kosten im Marketing und dem Forschungsbereich erhöhen, die das Ergebnis vorübergehend belasten. Für eine Höherbewertung bedarf es einen positiven News Flow über die genannten Milestones.
Kleiner Chef
12.12.2020 16:45:22
Clinuvel ist ein biopharmazeutisches Unternehmen aus Australien, welches seit 2014 über die Zulassung in Europa für die EPP Indikation (Hannelore Kohl Krankheit) verfügt. In 2019 hat man in den USA die Zulassung erhalten, gefolgt von Australien und China in 2020 und Japan folgt 2021.
Man adressiert hier etwa global 10.000 Patienten mit einem Marktvolumen von 0,3 Mrd. austr. Dollar und erzielte in den vergangenen Jahren bereits Nettomargen von über 50 %.
Mit diesen Milestones gehe ich für die nächsten Jahre von einem Wachstum (abhängig von Corona) von 50 % aus für diese Indikation und man sollte dann die 100 Mill. austr. Dollar beim Umsatz überschreiten. Mein aktuelles Kursziel von 20 Euro basiert auf diesem Szenario und deckt keine weiteren Indikationen.
Bisher ist Clinuvel ein Ein-Produkt-Unternehmen, mit 70 Mill. Dollar Netto-Cash, zahlt Dividende und Nettomargen von 50 %. Aus dieser Position heraus tritt Clinuvel jetzt in eine neue Phase ein.
Fünf weitere Indikationen in der Pipeline und OTC-Markt im Visier
Organisatorisch stellt man das Unternehmen neu auf. Neben dem biopharmazeutischen Ansatz, gründet man über das neue Segment Healthcare Solutions und baut einen weiteren Vertriebsweg auf, in dem man über topische OTC-Produkte bereits ab 2021 den Consumer-Endmarkt adressiert.
Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, ausgelagert im eigenen Unternehmen, VALLAURIX, konzentrieren sich auf die neuen OTC-Produkte bzw. auf fünf weitere Indikationen, die sich in unterschiedlichen klinischen Entwicklungsphasen befinden.
Die am Weitesten fortgeschrittene Indikation ist Vitiligo, hier wartet man auf das Go durch die FDA für die finale klinische Studie, um dann den Zulassungsprozess zu durchlaufen. Mit der Behandlung der Hautfleckenkrankheit adressiert man Mill. von Patienten und einen Mrd. Markt. Genauer: Für den klinischen Part adressiert man die Behandlung von Patienten, bei denen diese Krankheit großformatig ausfällt. Daneben steht der OTC-Vertriebsweg. Die Zulassung ist hier ab 2022 möglich.
Weitere Phase II Studien laufen aktuell in der XP Indikation, mit unheilbaren Patienten, die über (UV) Sonnenlicht an Hautkrebs erkrankt sind. Der Zielmarkt sind Patienten mit einem DNA-Schaden, denen man mit der Reparatur helfen kann. Adressiert werden hier bis zu 50 Mill. Menschen, die in diese Zielgruppe hineinfallen. Das XP/DNA Repair Programm soll in 2022 abgeschlossen werden.
Zuletzt hat man eine weitere Indikation AIS angekündigt, die man in die klinische Entwicklung bringt, deren Studien in 2023 abgeschlossen werden sollen. Man adressiert hier Schlaganfallspatienten, deren Risiken man reduzieren kann. Hier eröffnet sich ein weiterer Mrd. Markt für Clinuvel.
Die Chancen im OTC-Markt
Begleitet von den o.g. Indikationen und klinischen Ergebnissen will man ab 2021 in den OTC-Markt von nicht verschreibungspflichtigen Produkten eintreten.
Einerseits kämpft man hier mit Unternehmen, die den Mrd. Markt bereits besetzt haben. Andererseits basiert dieser Schritt auf 20 Jahre klinische Forschung mit den o.g. Indikationen. Man würde diesen Schritt nicht gehen, wenn man hier nicht vom Erfolgsfall ausgehen würde.
Der Unterschied: Man stelle sich vor Clinuvel bringt eine Sonnencreme auf den Markt, die angereichert mit den Substanzen gegen Hautkrebs und Fleckenkrankheit sind, deren Nachweis in der Heilung und dem Schutz über klinische Studien erbracht sind. Kein anderes Unternehmen verfügt über dieses Marketing Pfund in der Vermarktung.
Bewertungsansatz für Clinuvel
Wenn ich auf der Zeitachse von 24 Monaten einen Bewertungsansatz finden will, dann sind die Chancen riesig. Ich unterstelle für die Indikationen einen ähnlichen Erfolg wie für EPP, nehme Abschläge dafür vor, das der OTC-Markt niedrigere Margen einbringt, sowie einen Abschlag von 50 % für die Indikationen, die noch nicht zugelassen sind, dann vervielfacht sich der Unternehmenswert auf 74 Euro. Davon nehme ich nochmals einen Bewertungsabschlag von 50 % vor und erhalte das Kursziel von 37 Euro.
Zum Vergleich: Der CEO hat in seinem strategischen Ziel eine Vergütungsvereinbarung für 2023 stehen, wenn der Marktwert nachhaltig von 7,5 Mrd. austr. Dollar überschritten wird. Diese Vereinbarung wurde 2019 festgelegt und man darf gespannt sein, ob diese erreicht wird. Da ich aufgrund der bilanziellen Stärke von keiner Verwässerung ausgehe, entspricht das einem Gegenwert von 150 Dollar oder 95 Euro je Aktie.
In 2021 wird man den organisatorischen Aufbau zunächst die Kosten im Marketing und dem Forschungsbereich erhöhen, die das Ergebnis vorübergehend belasten. Für eine Höherbewertung bedarf es einen positiven News Flow über die genannten Milestones.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.031.784 von trashythecat am 11.12.20 13:03:02Wünsche ich mir auch sehnlichst herbei...denke jedoch alles unter 14,50€ werden die sich nicht nervös machen lassen
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.032.741 von Zockerpott am 11.12.20 14:06:56Ich schätze aufgrund der 6 Indikation...Gefahr nach Bekanntgabe wieder abzurutschen herrscht weiterhin. Wenn es nach dem Strategic Update keinen Signifikanten Anstieg gab schätze ich wird es diesen auch nicht nach Bekanntgabe geben. Dies alles werden die kommenden Studien und der Umsatz machen müssen.
Gibt es einen Grund für diesen - schon fast astronomischen - Anstieg hier?
Short Squeeze wir kommen. AUUUUU AUUUUU AUUUUUUUUUUUU!
Ich will die 20 Euro sehn.
Ich will die 20 Euro sehn.
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.994.533 von bigniz am 09.12.20 07:03:17Danke - dir auch ein gutes Hähnchen 🍗!
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