Cliq Digital AG - dt. Anbieter mobiler Inhalte (ex Bob Mobile AG) (Seite 208)

[Huusmeister]

CLIQ Digital AG veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2017 - ambitioniertes zweistelliges Ergebniswachstum für 2018

http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/cliq-digital-veroeffe…

[Kampfkuh]

Der Chart ist 2018 richtig grausam. Alleine die Marktlage kann es bei CD nicht mehr sein. Die Zahlen waren nicht schlecht, wir sind mittlerweile bei einem KGV im fast einstelligen Bereich angelangt. Es juckt mich jeden Tag, wieder einzusteigen, persönlich warte ich ab, ob ein Test des Bodens bei ca. 5,25.- nochmals stattfindet

[Raudy]

Der Verkaufsdruck ist immer noch sehr hoch, scheint sich noch kein Boden zu bilden. Ich warte mit eventuellen Nachkäufen noch ab.

[valueanleger]

Also ich warte nicht bis auf die vermeintlichen 4€ sondern kaufe bereits jetzt wieder in mehreren Tranchen zu.
Man sollte aber schon ein Haltedauer von mindestens 2 Jahren einplanen.

[Fullhouse1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.429.434 von Jackone am 30.03.18 07:49:30

In der Analyse wird auch nur zusammengefasst was schon bekannt ist.

[Jackone]

@bluespin Interessantes Statement. Genau das ist doch das Risiko bei CLIQ. Das Umfeld kann sich enorm schnell ändern, aber mit den neuerlichen Übernahmen scheint man sich etwas sicherer aufzustellen. Trotzdem wird man auch in diesem Markt von den Großen verdrängt. Ich sehe zum Beispiel keine Apps im Play Store vorne die auf CLIQ schließen lassen.

Aktuell ist man bei einem KGV von rund 10 schon scheinbar günstig. Eine interressante Analyse: https://capstigma.de/2018/03/cliq-digital-aktie/

[bluespin]

Auf Basis der Zahlen stellt sich natürlich die Frage, warum die Marketingaufwendungen gesenkt wurden. Die Schlussfolgerung, dass Cliq das Ergebnis schöner darstellen wollte, finde ich etwas zu einfach und liegt auch zu offensichtlich auf der Hand.

Vielleicht mal ein anderer Blickwinkel. Das Business ist gekennzeichnet durch schnelle Akquisen mit kurzer Lifetime. Grund ist meistens der unzureichende Content, der den Abonnenten als Leistung zur Verfügung gestellt wird. Deshalb ist es üblich, dass dem Angebot Premium-Content beigemischt wird, um dieses im Marketing als „Zugpferde“ zu nutzen. Wenn man jedoch durch geschickten Einkauf von gutem Content die Subscription Base bei „Laune“ hält, kann man die Lifetime spürbar erhöhen, ohne dass massiv Ausgaben in neue Akquisen durchgeführt werden müssen. Es muss nicht immer Gameloft, EA etc. sein. Der letzte Zukauf könnte in diese Richtung deuten. 😉 Allein die Lizenzverträge sehen kostenseitig mit Sicherheit anders aus.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.411.938 von zuhle01 am 28.03.18 16:16:12

Ja ab 4€ würde ich rein. Dann wären einige Risiken eingepreist, selbst wenn die Zahlen schlechter ausfallen. Das was ich schreibe und analysiert habe ist das was ich glaube. Deshalb fasse ich die Aktien zu diesen Kursen nicht an. Ich sage das ja nicht erst seit heute. Lag ich falsch damit? Bisher hier mit fast allem richtig! Sowohl im Aufstieg, als auch im Abstieg der Aktie! Bin ich investiert? Nein, also passt das doch alles. Wenn hier der Gewinn wegbricht möchte ich nicht drein. Ich denke aber, dass der Vorstand deshalb diesen von mir erwarteten Rückgang anorganisch auffangen möchte. Deshalb die Beteiligungszukäufe. Aktuell ist die Aktie zu teuer und riskant, zumal die kommenden Zahlennews aus meiner Sicht negativ sind. Spricht was dagegen, wenn ich die Aktie ab 4€ wieder interessant halte und dann auch reingehen würde? Bis dahin muss ich mich aber mit der Aktie beschäftigen und versorge euch mit Informationen und Hintergründen. Halte den Einfluss des Forums für begrenzt auf den Kurs. Meine Informationen für den leser aber für wertvoll. Aber auch mir bringt es was, wenn ich meine Gedanken niederschreibe und auch hier als Nachschlagewerk festhalte.

[zuhle01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.411.131 von Straßenkoeter am 28.03.18 15:26:35

oh will man günstig rein ?

[Straßenkoeter]

Bin überzeugt, dass wir die 4 hier noch sehen werden. Wahrscheinlich sogar diese Woche noch.