Cliq Digital AG - dt. Anbieter mobiler Inhalte (ex Bob Mobile AG) (Seite 317)

[Raymond_James]

kauflimit 4,00 wird heute wohl nicht mehr aufgehen, trotzdem zu empfehlen (bis ultimo), kostet ja nichts (im einkauf liegt der gewinn)

[hugohebel]

Der quartalsweise Trend zeigt aber nach unten nicht nach oben. Und ausserdem steht ja eindeutig drin das man frisches Geld braucht. Das heisst Verwässerung usw. Die Gewinnschätzungen kannst du gerne mitte 2014 nochmal rauskramen, ich wette da steht dann eher sowas wie minus 1 Euro je Aktie.

Zitat von TradingChancen: Close Brothers Seydler Research ging in seiner letzten Einschätzung
von folgenden Gewinnschätzungen aus:

2013: 0,68 EPS ---> KGV 6,3
2014: 1,42 EPS ---> KGV 3 + Kurszielangabe war: 8 Euro


0,43 EPS haben wir nach 3 Quartalen bereits erreicht.
wenn man mal konservativ annimmt dass es nach 4 Quartalen nur 0,52 EPS sein werden und für nächstes Jahr auch vorsichtshalber die Prognose von 1,42 auf 1,00 kürzen würde, ergäbe das fürs nächste Jahr
immer noch nur ein KGV von etwas über 4!

Es ist also schon viel Negatives im Kurs eingepreist.

[ilsubstanzinvestore]

Zitat von Yukon2071: Wer den Kursverlauf der letzten Tage beobachtet hat (von 5,40 auf 4,79), der hat wahrscheinlich auch wie ich geahnt, dass mit großer WahrS heute negative News zu erwarten sind. Und heute kamen sie (Gewinnwarnung).

... ein Schelm wer Böses dabei denkt!

Viele Grüße
il

[Yukon2071]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.885.788 von TradingChancen am 21.11.13 12:07:14

Hallo alle zusammen!

Wer den Kursverlauf der letzten Tage beobachtet hat (von 5,40 auf 4,79), der hat wahrscheinlich auch wie ich geahnt, dass mit großer WahrS heute negative News zu erwarten sind. Und heute kamen sie (Gewinnwarnung).

Meine Zusammenfassung der Q3-Zahlen: Die Erschließung der neuen Märkte, um das schwache Europageschäft mehr als auszugleichen, dauert länger als gedacht. Folglich wurde die Prognose bei Top- und Bottom-Line kassiert.

Wer die Hj-Zahlen gesehen hat, der wusste, das die Prognosen nur zu erreichen sind, wenn bei der Internationalisierung Tempo rein kommt. Und das kam augenscheinlich nicht.

Auf der anderen Zeite kann man auch festhalten: Die (erhofften) Umsätze aus der Internationaliesierung verschieben sich ins nächste Jahr, sowie der oder die möglichen Zukäufe. Was zu einem sehr sprunghaften Umsatz im nächsten Jahr führen sollte. Hoffentlich auch einigermaßen beim Ergebnis.

An Verluste oder gar Umsatzrückgänge im nächsten Jahr glaube ich persönlich nicht. Zur Bewertung sag ich mal nichts, das muss jeder für sich entscheiden. Im Vergleich mit Wettbewerbern sind wir auf keinen Fall überbewertet:-


Bin gespannt wie es weiter geht........


Schönen Gruß,
Yukon

[TradingChancen]

Close Brothers Seydler Research ging in seiner letzten Einschätzung
von folgenden Gewinnschätzungen aus:

2013: 0,68 EPS ---> KGV 6,3
2014: 1,42 EPS ---> KGV 3 + Kurszielangabe war: 8 Euro


0,43 EPS haben wir nach 3 Quartalen bereits erreicht.
wenn man mal konservativ annimmt dass es nach 4 Quartalen nur 0,52 EPS sein werden und für nächstes Jahr auch vorsichtshalber die Prognose von 1,42 auf 1,00 kürzen würde, ergäbe das fürs nächste Jahr
immer noch nur ein KGV von etwas über 4!

Es ist also schon viel Negatives im Kurs eingepreist.

[hugohebel]

Nächstes Jahr macht die Bude wieder Verluste, da braucht man sich nichts vormachen. Und dann wirds eng mit den Darlehen. Ich weiss nicht wie und wo man hier optimistisch sein kann.

[Raymond_James]

eps2013e von €0,52 (2,3mio/4,4457mio aktien) --> kgv2013e 8,3*** (€4,29/€0,517)

man muss nicht alles auf Cliq setzen, aber ich hätte mir nochmals kurse unter €4,00 gewünscht

*** dazu unten #891: Cliq Digital - die mit abstand preisgünstigste der peer group ...

[TradingChancen]

nein - immer nur auf das Vorquartal zu sehn ist falsch - von Quartal zu Quartal kanns immer mal Schwankungen geben - zumal das 3 Quartal traditionell eh schwächer ist.

Man muss schon auch mal nen Schritt zurücktreten um das Große Ganze zu sehn - und das sieht für mich so aus dass mehrere Jahre hintereinander Verluste enstanden waren und dieses Jahr der Turaround in die Gewinnzone gelingt.

.

[babbelino]

Moin,

mein Gott, was es nicht alles gibt. Ich liege am Boden vor Lachen:

"Die Änderung der Guidance wird vor allem durch geringeres organisches Wachstum (Aktivitäten in den bestehenden Ländern und Verzögerungen bei der Erschließung neuer Märkte) und einige nicht realisierte kleinere Akquisitionen und Kooperationen notwendig.
Letztere sind in der Regel einer Reihe von Risiken in Bezug auf den
Umsetzungszeitraum ausgesetzt. CLIQ hat bereits eindeutige Zielunternehmen mit einem jährlichen Umsatzvolumen von etwa EUR 15 Mio. identifiziert, das Management erwartet jedoch nicht, dass noch in diesem Jahr Transaktionen realisiert werden. Cliq Digital untersucht derzeit weitere Finanzierungsmöglichkeiten, um die notwendige Liquidität zur Ausweitung des Geschäfts über kleinere Akquisitionen vorzuhalten und teilweise damit auch
das bestehende Darlehen zurückzuführen."

Was ist denn das für ein Verein? Hat kein Geld (und bekommt offenbar über die Börse nach der letzten KE auch nichts mehr), will fleissig aquirieren und hat offenbar die Umsatzbeiträge aus etwaigen Akquisitionen schon mal großzügig in die alten Planungen einfliessen lassen??? Da bin ich ja mal gespannt, ob das gut geht.

[hugohebel]

Der Vergleich mit dem Vorjahr hinkt für mich etwas, es geht quartalsweise wieder runter und ich sehe für 2014 hier auch keine Umkehr des Trends. Selbst die großen der Branche wie jamba haben zu kämpfen. Und mit Onlinegames lässt sich aufgrund der Fülle an Titeln auch kaum etwas verdeinen, dafür sind zu viele von den Großen wie EA hier unterwegs. Die haben ganz andere Marketing Budgets.