Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2185)
eröffnet am 13.03.08 13:14:32 von
neuester Beitrag 07.06.24 21:08:42 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 44.086.972 von Kongo-Otto am 31.01.13 13:00:21Manchmal kann man sich arbeit sparen, weil sie schon von anderen gemacht wurde, eine Analyse von hdcapital:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=magdalena%20borate%20p…
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=magdalena%20borate%20p…
der User rolleg hat mir neulich einen Wert über den Zaun geworfen, zu dem mich eure Meinung interessieren würde (auch weil ich mich mit Lithium nicht auskenne):
Bacanora Minerals (BCN.V)
Fully Diluted Common Shares O/S 60,894,713
MK aktuell ~17M$
interessant fand ich die PEA zum Lithium-Projekt (vom 25. Januar 2013):
Open Pit Mine Production per annum
2,735,000 tonnes @ 0.3% Li
Lithiuum carbonate production per annum
35,000 tonnes
Revenue ($US6,000/tonne of lithium carbonate) per annum
$US210 million
NPV (8% Discount)
$US848 million
Internal rate of return (IRR)
138%
Average Operating costs
$US1,958 per tonne
Total Initial Capital Costs
$US114 million
Expected Mine Life
20 years
Pay Back of Capital Costs
1.9 years
Was mich stört:
• ich finde keine aktuelle Investor's Presentation auf der Homepage (somit habe ich keine Ahnung, wie der Projektplan aussieht bzw. wie es weitergeht. Zudem finde ich sowas immer recht unseriös.)
• die PEA hat als Basis einen Lithium-Preis von 6000$/t angenommen
• die ganze PEA basiert auf einer inferred Resource!
The preliminary economic assessment has been produced for the Project based on the disclosed inferred resources and the initial metallurgical test work.
bzw. aus der NI 43-101
The drilling results from La Ventana have been used to estimate an inferred resource for lithium. The estimate of inferred resources for the upper clay unit is 22,642,000 tonnes averaging 2,632 ppm Li (1.3% LCE). For the lower clay unit the inferred resource is estimated at 20,682,000 tonnes averaging 4,103 ppm Li (2.0% LCE). The inferred resource for both the upper and lower clay units is estimated to total 43,324,000 tonnes averaging 3,005 ppm Li (1.6% LCE) or 712,000 tonnes LCE (Table 1).
Wie gesagt, auch hier kommt ein Einstieg nicht in Frage, zumindest nicht, solange die Ressource nicht "indicated" ist und die Daten der PEA bestätigt werden.
Aber mich würde mal prinzipiell die Meinung eines Lithium-Kenners interessieren (jede andere Meinung ist natürlich auch jederzeit herzlich Willkommen)!
Danke
Bacanora Minerals (BCN.V)
Fully Diluted Common Shares O/S 60,894,713
MK aktuell ~17M$
interessant fand ich die PEA zum Lithium-Projekt (vom 25. Januar 2013):
Open Pit Mine Production per annum
2,735,000 tonnes @ 0.3% Li
Lithiuum carbonate production per annum
35,000 tonnes
Revenue ($US6,000/tonne of lithium carbonate) per annum
$US210 million
NPV (8% Discount)
$US848 million
Internal rate of return (IRR)
138%
Average Operating costs
$US1,958 per tonne
Total Initial Capital Costs
$US114 million
Expected Mine Life
20 years
Pay Back of Capital Costs
1.9 years
Was mich stört:
• ich finde keine aktuelle Investor's Presentation auf der Homepage (somit habe ich keine Ahnung, wie der Projektplan aussieht bzw. wie es weitergeht. Zudem finde ich sowas immer recht unseriös.)
• die PEA hat als Basis einen Lithium-Preis von 6000$/t angenommen
• die ganze PEA basiert auf einer inferred Resource!
The preliminary economic assessment has been produced for the Project based on the disclosed inferred resources and the initial metallurgical test work.
bzw. aus der NI 43-101
The drilling results from La Ventana have been used to estimate an inferred resource for lithium. The estimate of inferred resources for the upper clay unit is 22,642,000 tonnes averaging 2,632 ppm Li (1.3% LCE). For the lower clay unit the inferred resource is estimated at 20,682,000 tonnes averaging 4,103 ppm Li (2.0% LCE). The inferred resource for both the upper and lower clay units is estimated to total 43,324,000 tonnes averaging 3,005 ppm Li (1.6% LCE) or 712,000 tonnes LCE (Table 1).
Wie gesagt, auch hier kommt ein Einstieg nicht in Frage, zumindest nicht, solange die Ressource nicht "indicated" ist und die Daten der PEA bestätigt werden.
Aber mich würde mal prinzipiell die Meinung eines Lithium-Kenners interessieren (jede andere Meinung ist natürlich auch jederzeit herzlich Willkommen)!
Danke
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.086.709 von tpnl am 31.01.13 12:14:07da hast du natürlich recht, dennoch finde ich es erstmal abschreckend bzw. es lässt mich nicht in Jubel ausbrechen.
CAPEX ist dafür halt sehr gering, aber NPV leider ebenso.
Wie die anderen auch sagen, man kann Metal X mal auf die Watch setzen, aber einsteigen würde ich aktuell auch nicht.
CAPEX ist dafür halt sehr gering, aber NPV leider ebenso.
Wie die anderen auch sagen, man kann Metal X mal auf die Watch setzen, aber einsteigen würde ich aktuell auch nicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.086.292 von muenchenguru am 31.01.13 11:08:42bin auch noch an der Seitenlinie bei MetalsX, aber was ich sehen gefällt mir gut...
Lass Dich nicht von den Ressourcen beeindrucken. Viel wichtiger ist, wie das Zeug aus dem Boden geholt werden kann, und ob damit Gewinne erwirtschaftet werden.
Ist Dir aufgefallen, dass die Angabe IRR fehlt? Warum wohl?
Die cash cost von 979 AUD = ca. 1.025 USD je Unze sind ja nur ein Teil der Wahrheit. Zuzüglich weiterer Kosten dürfe nicht viel übrig bleiben.
Und diese theoretischen Kosten gelten bei optimalen Betriebsbedingungen. In der Realität sieht das jedoch anders aus. Produktionsunterbrechungen, geringere Grades als angenommen, und schon laufen die Kosten hoch und am Ende entsteht ein Verlust.
Das Verhältnis Abraum-Erzkörper beträgt ca. 12:1
Sehr hoher Aufwand mit hohen Kosten.
Nach meiner Einschätzung wird es sehr lange dauern, bis das investierte Kapital zurückgewonnen werden kann.
Lass Dich nicht von den Ressourcen beeindrucken. Viel wichtiger ist, wie das Zeug aus dem Boden geholt werden kann, und ob damit Gewinne erwirtschaftet werden.
Ist Dir aufgefallen, dass die Angabe IRR fehlt? Warum wohl?
Die cash cost von 979 AUD = ca. 1.025 USD je Unze sind ja nur ein Teil der Wahrheit. Zuzüglich weiterer Kosten dürfe nicht viel übrig bleiben.
Und diese theoretischen Kosten gelten bei optimalen Betriebsbedingungen. In der Realität sieht das jedoch anders aus. Produktionsunterbrechungen, geringere Grades als angenommen, und schon laufen die Kosten hoch und am Ende entsteht ein Verlust.
Das Verhältnis Abraum-Erzkörper beträgt ca. 12:1
Sehr hoher Aufwand mit hohen Kosten.
Nach meiner Einschätzung wird es sehr lange dauern, bis das investierte Kapital zurückgewonnen werden kann.
Zitat von tpnl:Zitat von Kongo-Otto: Average Life of Mine cash operating costs of A$979 per ounce.
:O
Einerseits sind die Kosten hoch, andererseits würde Metal X in einem Land mit sehr geringem Länderrisiko produzieren. Was helfen mit geringe Kosten, wenn die Liegenschaft irgendwo in ... ist und jederzeit eine Verstaatlichung, ein Putsch, ein Krieg etc. drohen kann. Die cash costs sind nur eine von vielen Faktoren.
ja, tpnl, sehe ich auch so.
Ausserdem bezweifle ich, dass dies mittlerweile als hohe hohe Prod.kosten zu sehen sind, eher im Durchschnitt, bestimmt bei neu anlaufenden Minen...
Trading Spotlight
Zitat von Kongo-Otto: Average Life of Mine cash operating costs of A$979 per ounce.
:O
Einerseits sind die Kosten hoch, andererseits würde Metal X in einem Land mit sehr geringem Länderrisiko produzieren. Was helfen mit geringe Kosten, wenn die Liegenschaft irgendwo in ... ist und jederzeit eine Verstaatlichung, ein Putsch, ein Krieg etc. drohen kann. Die cash costs sind nur eine von vielen Faktoren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.086.292 von muenchenguru am 31.01.13 11:08:42 Average Life of Mine cash operating costs of A$979 per ounce.
:O
:O
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.085.811 von tommy-hl am 31.01.13 09:45:38bin auch noch an der Seitenlinie bei MetalsX, aber was ich sehen gefällt mir gut...
CENTRAL MURCHISON GOLD PROJECT (CMGP) – 100% MLX
The CMGP straddles the three historic goldfields of Big Bell, Cuddingwarra and Day Dawn which host an aggregate Total
Identified Mineral Resource Estimate of 4.95M ounces of gold (61.2 Mt @ 2.52g/t Au) from a number of higher-grade
underground, lower-grade open pit sources and stockpiles within the project area. Historical production from the Central
Murchison area is in excess of 5M ounces of gold with Metals X’s tenements covering some of the most prospective
ground in the region and some of the largest historical producing assets.
....
A Definitive Feasibility Study (DFS) was completed on the Central Murchison Gold Project (CMGP), which concludes that
a long-life gold project can be established, with key highlights including:
• An estimated pre-tax NPV8% of A$141.9M.
• Average Life of Mine cash operating costs of A$979 per ounce.
• Life of Mine Revenue of A$1.76 billion and EBITDA of A$692M.
• A pre-production Capital Cost estimate (including process plant contingency & EPCM) of A$117.1M.
• Probable Mining Reserves of 1.17M ounces (15.46Mt @ 2.36g/t Au) allowing for an initial 11 year mine life.
• A Total Mineral Resource estimate of 4.95M ounces (61.2Mt @ 2.52 g/t Au).
• A combination of ore sources including stockpiles, lower-grade open pits and higher-grade sustainable underground
mines with a three year ramp-up to steady state production.
• Significant scope for Ore Reserve increases from resource to reserve conversions of deeper resources in the
underground mines (over time), the consideration for extraction of historic mine remnants (particularly Great Fingall)
and evaluation of open pit and underground mining scenarios at Cuddingwarra, which are yet to be considered.
• Simple low risk Carbon in Leach (“CIL”) processing plant of 1.2Mtpa capacity designed and costed by expert
consultants, GR Engineering Services.
NICKEL Division
Metals X reached an agreement with Samsung in September 2012 to work together to bring the massive Wingellina Ni-
Co Project into production. Under the MOU, Metals X will complete a new Definitive Feasibility Study (“DFS”) with the
assistance of Samsung C&T, updating and reviewing the previous development proposal study completed in 2008.
Metals X ended the quarter with cash ($73.35M) and working capital of $85M excluding its marked to market investments
of $8.8M. The Group has no debt other than minor equipment leases.
CENTRAL MURCHISON GOLD PROJECT (CMGP) – 100% MLX
The CMGP straddles the three historic goldfields of Big Bell, Cuddingwarra and Day Dawn which host an aggregate Total
Identified Mineral Resource Estimate of 4.95M ounces of gold (61.2 Mt @ 2.52g/t Au) from a number of higher-grade
underground, lower-grade open pit sources and stockpiles within the project area. Historical production from the Central
Murchison area is in excess of 5M ounces of gold with Metals X’s tenements covering some of the most prospective
ground in the region and some of the largest historical producing assets.
....
A Definitive Feasibility Study (DFS) was completed on the Central Murchison Gold Project (CMGP), which concludes that
a long-life gold project can be established, with key highlights including:
• An estimated pre-tax NPV8% of A$141.9M.
• Average Life of Mine cash operating costs of A$979 per ounce.
• Life of Mine Revenue of A$1.76 billion and EBITDA of A$692M.
• A pre-production Capital Cost estimate (including process plant contingency & EPCM) of A$117.1M.
• Probable Mining Reserves of 1.17M ounces (15.46Mt @ 2.36g/t Au) allowing for an initial 11 year mine life.
• A Total Mineral Resource estimate of 4.95M ounces (61.2Mt @ 2.52 g/t Au).
• A combination of ore sources including stockpiles, lower-grade open pits and higher-grade sustainable underground
mines with a three year ramp-up to steady state production.
• Significant scope for Ore Reserve increases from resource to reserve conversions of deeper resources in the
underground mines (over time), the consideration for extraction of historic mine remnants (particularly Great Fingall)
and evaluation of open pit and underground mining scenarios at Cuddingwarra, which are yet to be considered.
• Simple low risk Carbon in Leach (“CIL”) processing plant of 1.2Mtpa capacity designed and costed by expert
consultants, GR Engineering Services.
NICKEL Division
Metals X reached an agreement with Samsung in September 2012 to work together to bring the massive Wingellina Ni-
Co Project into production. Under the MOU, Metals X will complete a new Definitive Feasibility Study (“DFS”) with the
assistance of Samsung C&T, updating and reviewing the previous development proposal study completed in 2008.
Metals X ended the quarter with cash ($73.35M) and working capital of $85M excluding its marked to market investments
of $8.8M. The Group has no debt other than minor equipment leases.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.085.784 von tommy-hl am 31.01.13 09:41:34Danke für die Info! Mich wundert, dass der Kurs trotz des Rückkaufprogrammes immer noch am Boden klebt. Wie wäre die Entwicklung ohne die Unternehmens-Rückkäufe?
Das Akrienrückkaufprogramm wird nicht aggressiv betrieben. Alle fünf Tage mal für 5-10 TEuro kaufen ist viel zu wenig.
Die haben innerhalb 6 Monaten ca. 1 Mio. Aktien zurückauft (bei 103 Mio. Freefloat). Viel zu wenig um den Kurs nach oben zu bringen.
Ich habe mich beim CFO "beschwert", Sie hat mir versprochen es in der Managementrunde zu diskutieren. Wenn die ausstehenden 5 Mio. Stücke Aktienrückauf innerhalb kurzer Zeit vollzogen werden, könnte das den Kurs etwas treiben. Nur das ist aktuell nicht die Strategie.
Das Akrienrückkaufprogramm wird nicht aggressiv betrieben. Alle fünf Tage mal für 5-10 TEuro kaufen ist viel zu wenig.
Die haben innerhalb 6 Monaten ca. 1 Mio. Aktien zurückauft (bei 103 Mio. Freefloat). Viel zu wenig um den Kurs nach oben zu bringen.
Ich habe mich beim CFO "beschwert", Sie hat mir versprochen es in der Managementrunde zu diskutieren. Wenn die ausstehenden 5 Mio. Stücke Aktienrückauf innerhalb kurzer Zeit vollzogen werden, könnte das den Kurs etwas treiben. Nur das ist aktuell nicht die Strategie.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.084.537 von schurkenbub am 30.01.13 21:25:47Hallo Schurkenbub,
Metals X muss noch einiges tun, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Für die geplante Goldmine warte ich erst mal die Machbarkeitsstudie ab. Und dabei kommt es darauf an, dass die Ersteller der Studie aufzeigen, dass die cash cost gesenkt werden können. Vermutlich durch ein erhöhtes Produktionsvolumen.
Also - abwarten ... es gibt keine Eile ...
Gruß
Tommy
Metals X muss noch einiges tun, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Für die geplante Goldmine warte ich erst mal die Machbarkeitsstudie ab. Und dabei kommt es darauf an, dass die Ersteller der Studie aufzeigen, dass die cash cost gesenkt werden können. Vermutlich durch ein erhöhtes Produktionsvolumen.
Also - abwarten ... es gibt keine Eile ...
Gruß
Tommy
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