Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2379)
eröffnet am 13.03.08 13:14:32 von
neuester Beitrag 14.05.24 09:16:07 von
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Claude Resources Inc: Kaufen mit Kursziel 2,70 CAD
Claude Resources Inc. veröffentlichte vor wenigen Tagen ein Update für die Ressourcen- und Reservenschätzung seiner Seabee-Mine. Die erste Schätzung für die erst kürzlich entdeckte Santoy-Gap-Zone ergab dabei abgeleitete Ressourcen in Höhe von 495.000 oz Gold und unterstützt somit das Vorhaben des Unternehmens, die Produktion der Seabee-Mine auszuweiten.
Die Analysten von Dundee Securities rechnen damit, dass bis 2015 ein Durchsatz von 1.250 Tonnen am Tag erreicht werden kann, wodurch die Goldproduktion von 45.000 oz im Jahr auf 80.000 oz ansteigen würde. Die Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms werden die Reserven und Ressourcen voraussichtlich zusätzlich vergrößern. Außerdem war Claude Resources in der Lage, seine 2011 geförderten Reserven vollständig zu ersetzen.
Aufgrund dessen erhöhten die Analysten das Kursziel für 2012 leicht von 2,60 CAD auf 2,70 CAD und raten zum Kauf der Aktie, weisen aber darauf hin, dass das Risiko dennoch hoch ist.
Claude Resources Inc: Kaufen mit Kursziel 2,70 CAD
Claude Resources Inc. veröffentlichte vor wenigen Tagen ein Update für die Ressourcen- und Reservenschätzung seiner Seabee-Mine. Die erste Schätzung für die erst kürzlich entdeckte Santoy-Gap-Zone ergab dabei abgeleitete Ressourcen in Höhe von 495.000 oz Gold und unterstützt somit das Vorhaben des Unternehmens, die Produktion der Seabee-Mine auszuweiten.
Die Analysten von Dundee Securities rechnen damit, dass bis 2015 ein Durchsatz von 1.250 Tonnen am Tag erreicht werden kann, wodurch die Goldproduktion von 45.000 oz im Jahr auf 80.000 oz ansteigen würde. Die Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms werden die Reserven und Ressourcen voraussichtlich zusätzlich vergrößern. Außerdem war Claude Resources in der Lage, seine 2011 geförderten Reserven vollständig zu ersetzen.
Aufgrund dessen erhöhten die Analysten das Kursziel für 2012 leicht von 2,60 CAD auf 2,70 CAD und raten zum Kauf der Aktie, weisen aber darauf hin, dass das Risiko dennoch hoch ist.
Im thread Northland Resources (NAUR) habe ich folgendes geschrieben, was ich auch hier der Vollständigkeit halber reinstelle:
Aufgrund der nun viel höheren Aktienzahl werden zukünftige Gewinne verwässert, womit alte Gewinnberechnungen natürlicherweise nicht mehr stimmen.
Mit den aktuellen Zahlen habe ich folgende Prognose ermittelt:
Jahr: Gewinn/Aktie = Kursziel
2014: € 0,157 = € 1,57
2015: € 0,246 = € 2,46
2016: € 0,365 = € 3,65
Anm: In 2013 wird nur ein geringer Gewinn erwirtschaftet, weshalb eine KGV-Berechnung keinen Sinn macht. Obige Zahlen natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Produktion sukzessive hochgefahren wird, und der Fe-Preis bei durchschnittlich 150 $/dmtu sein wird.
Es besteht die Möglichkeit, dass der Markt die guten Dinge, die da kommen werden, vorweg nimmt, und die Kursziele schon früher erreicht werden können.
Anm: Ich bin zurzeit nicht in NAUR investiert! Ich würde mir wünschen, dass wir in die Region von € 0,60 - € 0,70 kommen. Dort wäre m. E. ein interessantes Einstiegsniveau.
Charttechnik
Die Bodenbildung ist m. E. noch nicht abgeschlossen!
In Euro wird der Kurs wahrscheinlich noch einmal bei € 0,72-0,75 aufsetzen, soweit die heutige Lage. Werden die € 0,72 unterschritten, könnte es nochmals tiefer gehen. Ich würde noch abwarten mit einem Einstieg oder mit Verbilligen!
Nur meine Meinung!
Aufgrund der nun viel höheren Aktienzahl werden zukünftige Gewinne verwässert, womit alte Gewinnberechnungen natürlicherweise nicht mehr stimmen.
Mit den aktuellen Zahlen habe ich folgende Prognose ermittelt:
Jahr: Gewinn/Aktie = Kursziel
2014: € 0,157 = € 1,57
2015: € 0,246 = € 2,46
2016: € 0,365 = € 3,65
Anm: In 2013 wird nur ein geringer Gewinn erwirtschaftet, weshalb eine KGV-Berechnung keinen Sinn macht. Obige Zahlen natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Produktion sukzessive hochgefahren wird, und der Fe-Preis bei durchschnittlich 150 $/dmtu sein wird.
Es besteht die Möglichkeit, dass der Markt die guten Dinge, die da kommen werden, vorweg nimmt, und die Kursziele schon früher erreicht werden können.
Anm: Ich bin zurzeit nicht in NAUR investiert! Ich würde mir wünschen, dass wir in die Region von € 0,60 - € 0,70 kommen. Dort wäre m. E. ein interessantes Einstiegsniveau.
Charttechnik
Die Bodenbildung ist m. E. noch nicht abgeschlossen!
In Euro wird der Kurs wahrscheinlich noch einmal bei € 0,72-0,75 aufsetzen, soweit die heutige Lage. Werden die € 0,72 unterschritten, könnte es nochmals tiefer gehen. Ich würde noch abwarten mit einem Einstieg oder mit Verbilligen!
Nur meine Meinung!
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.911.980 von tommy-hl am 16.03.12 10:01:52Silver Sun Resource
Charttechnisch sieht das übel aus!
Seit 9 Monaten fester Abwärtstrend mit immer tieferen Hochs und niedrigeren Tiefs. Von Bodenbildung keine Spur!
Dazu noch "Death Cross" GD 38 zu GD 200!
Rein technisch rate ich dringend von einem Einstieg ab!
Auch "verbilligen" macht m. E. keinen Sinn, denn es kann immer "billiger" werden ...
Charttechnisch sieht das übel aus!
Seit 9 Monaten fester Abwärtstrend mit immer tieferen Hochs und niedrigeren Tiefs. Von Bodenbildung keine Spur!
Dazu noch "Death Cross" GD 38 zu GD 200!
Rein technisch rate ich dringend von einem Einstieg ab!
Auch "verbilligen" macht m. E. keinen Sinn, denn es kann immer "billiger" werden ...
Hat sich schon jemand mit Silver Sun Resources (WKN: A0RMSS) beschäftigt und kann seine Meinung dazu abgeben?
Der Kurs hat sich seit Okt. 2011 halbiert und ich wurde gefragt, ob das jetzt eine günstige Kaufgelegenheit sei. Bislang habe ich mich mit Silver Sun noch nicht beschäftigt, daher meine Frage.
Nachfolgender Text soll aus einem BB sein - weiß aber nicht, ob das wirklich so geschrieben wurde. Subtil wird eine KE angedeutet, vielleicht ist das der Grund im Zusammenhang mit Produktionsproblemen für den Kursverfall:
Unglaublich günstig ist im Moment die Aktie von Silver Sun Resources zu haben. Die Aktie ist derzeit so günstig wie seit fast einem Jahr nicht mehr.
Dabei hat das Unternehmen in den letzten Monaten viele wichtige Schritte nach vorne gemacht, so wie zum Beispiel der Start der Goldproduktion auf der Cherry Hill Mine.
Das erste Produktionsergebnis war hier sehr vielversprechend. Wenn sich dieses Ergebnis auf Dauer bestätigt, dann wird diese Aktie mittelfristig deutlich höher notieren müssen! Lassen Sie sich hier von diesen aktuellen Kursen nicht verrückt machen. Solange Sie nicht verkaufen müssen, kann Ihnen dieses momentane Kurstief nichts anhaben.
Einen größeren Kapitalbedarf sehe ich hier ebenfalls nicht, so dass man hier auch nicht Angst haben muss auf eine unvorteilhafte Verwässerung für die Aktionäre aufgrund des aktuellen Kurstiefs. Möglicherweise wird das Unternehmen für das Hochfahren der Produktion in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal 1 bis 1,5 Millionen CAD benötigen, aber selbst dann wäre es prozentual gesehen nur eine geringe Verwässerung bei einem gleichzeitig großen Nutzen für die Aktionäre (indem der Produktionsausstoß verdoppelt werden kann!). Zu den aktuellen Kursen ist Silver Sun mehr denn je zuvor ein Kauf!
Der Kurs hat sich seit Okt. 2011 halbiert und ich wurde gefragt, ob das jetzt eine günstige Kaufgelegenheit sei. Bislang habe ich mich mit Silver Sun noch nicht beschäftigt, daher meine Frage.
Nachfolgender Text soll aus einem BB sein - weiß aber nicht, ob das wirklich so geschrieben wurde. Subtil wird eine KE angedeutet, vielleicht ist das der Grund im Zusammenhang mit Produktionsproblemen für den Kursverfall:
Unglaublich günstig ist im Moment die Aktie von Silver Sun Resources zu haben. Die Aktie ist derzeit so günstig wie seit fast einem Jahr nicht mehr.
Dabei hat das Unternehmen in den letzten Monaten viele wichtige Schritte nach vorne gemacht, so wie zum Beispiel der Start der Goldproduktion auf der Cherry Hill Mine.
Das erste Produktionsergebnis war hier sehr vielversprechend. Wenn sich dieses Ergebnis auf Dauer bestätigt, dann wird diese Aktie mittelfristig deutlich höher notieren müssen! Lassen Sie sich hier von diesen aktuellen Kursen nicht verrückt machen. Solange Sie nicht verkaufen müssen, kann Ihnen dieses momentane Kurstief nichts anhaben.
Einen größeren Kapitalbedarf sehe ich hier ebenfalls nicht, so dass man hier auch nicht Angst haben muss auf eine unvorteilhafte Verwässerung für die Aktionäre aufgrund des aktuellen Kurstiefs. Möglicherweise wird das Unternehmen für das Hochfahren der Produktion in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal 1 bis 1,5 Millionen CAD benötigen, aber selbst dann wäre es prozentual gesehen nur eine geringe Verwässerung bei einem gleichzeitig großen Nutzen für die Aktionäre (indem der Produktionsausstoß verdoppelt werden kann!). Zu den aktuellen Kursen ist Silver Sun mehr denn je zuvor ein Kauf!
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.898.152 von tommy-hl am 14.03.12 09:22:21yo, bin drinne.. schon ewig..... hatte sich bereits fast komplett amortisiert, von daher lass ich laufen in der hoffnung auf den tenbagger...irgendwann
danke für den Artikel
danke für den Artikel
@ XIO: Bist Du nicht in Altona Energy investiert bzw. interessiert?
Hier ein Artikel von minesite:
March 13, 2012 - By Stewart Dalby
Poweralternatives: Altona Energy’s Interims Bring News Of Positive Developments in The Key Arckaringa Coal-To-Liquids Project
The last time we wrote about AIM-listed Altona Energy, the Australia alternative energy junior that is involved in a ground breaking coal –to – liquids project in December 2011, we recorded that its share price had largely collapsed in the previous eighteen months before that date
When it first placed its Arckaringa project properly on to investors radar in 2010 its share price spiked to 20p, on the basis that the scheme might take off. However, the shares fell steadily since then to the point where the company was worth just £25.9 million last Christmas, at a share price of just 6p. The price has fallen further since then to 5.125p.
We speculated that the fall had been because Altona was so small and the project was so large-- it would take billions in any currency to bring it to fruition – that in the absence of any real news flow for long periods perhaps investors had concluded life was just too short to wait for a white knight to come along to put some financial muscle behind the scheme. In fact, a white knight was already in place in the shape of a large Chinese investor.
Now, the interims results from Altona for the six months to December 31 2011 show there has been solid progress not only with the flagship coal-to-liquids scheme, but also elsewhere with an exciting project in China.
The cornerstone Arckaringa scheme started when, as the name suggests, the company acquired ownership of vast coal deposits in the Arckaringa basin in South Australia. Some 1.287 billion tonnes of coal has been JORC’ed, as they say in mining circles, from a 7.8 million coal resource. Using established technology like the Fischer Tropsch Synthesis, a gasification plant can potentially produce a range of synthetic outputs including Oxygen and Nitrogen to electric power, fertiliser, methanol /ethanol, diesel, jet fuel and wax. This technology is nothing new, having been used in South Africa since apartheid days, but also in the Middle East and Asia.
The immediate base case operation would be to turn 15 million tonnes per annum (Mtpa) of coal into 10 million barrels of liquids per annum (MMbblpa) together with a 560 MW co-generation power plant. This would make Acrkaringa not just a coal mine but more like an energy bank.
Located some 800 kilometres north of Adelaide in South Australia, when established , Arckaringa should be capable of providing 90 per cent of the state’s projected diesel demand up to 2030 And 16 per cent of its 2011 maximum power demand.
But there are also export opportunities. A key development has been Altona has found itself in very good company in that the Chinese energy major CNOOC-NEIA has taken a majority interest in the Arckaringa project. As a 51 per cent earn-in CNOOC NEIA is funding an A$ 40 million Bankable Feasible Study (BFS) for the initial 15 Mtpa plan; and they have not been sitting on their hands.
Chris Lambert Chairman, of Altona Energy commenting on the interim results says: “This period marked an important stage in the progression of the BFS at our flagship Arckaringa project. Our joint venture partner CNOOC-NEIA, has completed a major milestone in stage 1 of the Bankable Feasibility Study (BFS) work programme with the validation of the coal resource and coal quality, thus confirming the enormous potential of the project. With the ongoing support of the South Australian government, significant key approvals have also been accomplished and we look forward to announcing further progress and development milestones on the BFS once they are complete”
One of the important approvals from the South Australia government is the go ahead for a drilling programme in 2012. Barney Gray, analyst at house broker Old Park Lane Capital says the drilling programme is a key component of the BFS. The programme will take place on the Wintinna coal deposit in the EL 4512 area. This will feed further data into the mine design studies and coal conversion studies in 2012. The work programme will include boreholes to further delineate mine design parameter sand upgrade the geological model and JORC resource estimates.
Altona will also engage in bulk sampling of coal to finalise coal feedstock characteristics for coal conversion options including gasification. In addition, detailed hydro-geological testing will enable the company to lay the basis for the mine dewatering and groundwater management plan. The drilling programme will include up to 34 close spaced boreholes.
Since the end of the preriod Altona as been able to report on a development separate from Arckaringa. The company has acquired two exciting advanced coal exploration deposits in the Xinjiang Autonomous Region of China. These licences are estimated to contain 1.17tBt ( non-JORC) of marketable medium to high energy thermal coal.
The acquisition represents an exciting opportunity for Altona as it could provide a near term source of cash flow that will obviate the need to raise additional funds and dilute existing shareholders once production s underway. It will also provide Altona with additional working capital during the key phases of the BFS.
Commenting on all this Old Park Lane Capital says:”Altona is making solid progress with the Arckaringa Project and we anticipate news flow to accelerate as the BFS gains momentum in 2012. This will be augmented by the company’s progress as it completes the acquisition of two licences in China. Our current target price, adjusted for pro forma dilution from recent fund raisings, reflects only the potential value of Altona’s interest in Ackaringa. However , we would look to adjust our valuation upon completion of the acquisition in China. The current target price is 27p.
Hier ein Artikel von minesite:
March 13, 2012 - By Stewart Dalby
Poweralternatives: Altona Energy’s Interims Bring News Of Positive Developments in The Key Arckaringa Coal-To-Liquids Project
The last time we wrote about AIM-listed Altona Energy, the Australia alternative energy junior that is involved in a ground breaking coal –to – liquids project in December 2011, we recorded that its share price had largely collapsed in the previous eighteen months before that date
When it first placed its Arckaringa project properly on to investors radar in 2010 its share price spiked to 20p, on the basis that the scheme might take off. However, the shares fell steadily since then to the point where the company was worth just £25.9 million last Christmas, at a share price of just 6p. The price has fallen further since then to 5.125p.
We speculated that the fall had been because Altona was so small and the project was so large-- it would take billions in any currency to bring it to fruition – that in the absence of any real news flow for long periods perhaps investors had concluded life was just too short to wait for a white knight to come along to put some financial muscle behind the scheme. In fact, a white knight was already in place in the shape of a large Chinese investor.
Now, the interims results from Altona for the six months to December 31 2011 show there has been solid progress not only with the flagship coal-to-liquids scheme, but also elsewhere with an exciting project in China.
The cornerstone Arckaringa scheme started when, as the name suggests, the company acquired ownership of vast coal deposits in the Arckaringa basin in South Australia. Some 1.287 billion tonnes of coal has been JORC’ed, as they say in mining circles, from a 7.8 million coal resource. Using established technology like the Fischer Tropsch Synthesis, a gasification plant can potentially produce a range of synthetic outputs including Oxygen and Nitrogen to electric power, fertiliser, methanol /ethanol, diesel, jet fuel and wax. This technology is nothing new, having been used in South Africa since apartheid days, but also in the Middle East and Asia.
The immediate base case operation would be to turn 15 million tonnes per annum (Mtpa) of coal into 10 million barrels of liquids per annum (MMbblpa) together with a 560 MW co-generation power plant. This would make Acrkaringa not just a coal mine but more like an energy bank.
Located some 800 kilometres north of Adelaide in South Australia, when established , Arckaringa should be capable of providing 90 per cent of the state’s projected diesel demand up to 2030 And 16 per cent of its 2011 maximum power demand.
But there are also export opportunities. A key development has been Altona has found itself in very good company in that the Chinese energy major CNOOC-NEIA has taken a majority interest in the Arckaringa project. As a 51 per cent earn-in CNOOC NEIA is funding an A$ 40 million Bankable Feasible Study (BFS) for the initial 15 Mtpa plan; and they have not been sitting on their hands.
Chris Lambert Chairman, of Altona Energy commenting on the interim results says: “This period marked an important stage in the progression of the BFS at our flagship Arckaringa project. Our joint venture partner CNOOC-NEIA, has completed a major milestone in stage 1 of the Bankable Feasibility Study (BFS) work programme with the validation of the coal resource and coal quality, thus confirming the enormous potential of the project. With the ongoing support of the South Australian government, significant key approvals have also been accomplished and we look forward to announcing further progress and development milestones on the BFS once they are complete”
One of the important approvals from the South Australia government is the go ahead for a drilling programme in 2012. Barney Gray, analyst at house broker Old Park Lane Capital says the drilling programme is a key component of the BFS. The programme will take place on the Wintinna coal deposit in the EL 4512 area. This will feed further data into the mine design studies and coal conversion studies in 2012. The work programme will include boreholes to further delineate mine design parameter sand upgrade the geological model and JORC resource estimates.
Altona will also engage in bulk sampling of coal to finalise coal feedstock characteristics for coal conversion options including gasification. In addition, detailed hydro-geological testing will enable the company to lay the basis for the mine dewatering and groundwater management plan. The drilling programme will include up to 34 close spaced boreholes.
Since the end of the preriod Altona as been able to report on a development separate from Arckaringa. The company has acquired two exciting advanced coal exploration deposits in the Xinjiang Autonomous Region of China. These licences are estimated to contain 1.17tBt ( non-JORC) of marketable medium to high energy thermal coal.
The acquisition represents an exciting opportunity for Altona as it could provide a near term source of cash flow that will obviate the need to raise additional funds and dilute existing shareholders once production s underway. It will also provide Altona with additional working capital during the key phases of the BFS.
Commenting on all this Old Park Lane Capital says:”Altona is making solid progress with the Arckaringa Project and we anticipate news flow to accelerate as the BFS gains momentum in 2012. This will be augmented by the company’s progress as it completes the acquisition of two licences in China. Our current target price, adjusted for pro forma dilution from recent fund raisings, reflects only the potential value of Altona’s interest in Ackaringa. However , we would look to adjust our valuation upon completion of the acquisition in China. The current target price is 27p.
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.886.229 von tommy-hl am 12.03.12 10:28:23Orsu Metals
Das entscheidende für Anleger wird sein, wie hoch der Kredit-Anteil an den CapEx sein wird. Ich werde mal folgende Alternativen durchrechnen:
1. 100% Fremdkapital
2. 70% / 30 % Fremd/Eigen
3. 60% / 40% Fremd/Eigen
Je nachdem, wie hoch der Eigenanteil sein muss, ergeben sich unterschiedliche Kurspotenziale.
Kurspotenzial Variante 1: 100% Fremdkapital
Dies würde - aus Sicht der CapEx-Finanzierung - die optimale Lösung darstellen.
Kurspotenzial: 300% für das Jahr 2014
Diese Variante ist m. E. eher unwahrscheinlich, und nur von akademischer Bedeutung. Für wahrscheinlicher halte ich den Mix aus Fremd-/Eigenkapital. Diese Alternativen muss ich noch durchrechnen.
Das entscheidende für Anleger wird sein, wie hoch der Kredit-Anteil an den CapEx sein wird. Ich werde mal folgende Alternativen durchrechnen:
1. 100% Fremdkapital
2. 70% / 30 % Fremd/Eigen
3. 60% / 40% Fremd/Eigen
Je nachdem, wie hoch der Eigenanteil sein muss, ergeben sich unterschiedliche Kurspotenziale.
Kurspotenzial Variante 1: 100% Fremdkapital
Dies würde - aus Sicht der CapEx-Finanzierung - die optimale Lösung darstellen.
Kurspotenzial: 300% für das Jahr 2014
Diese Variante ist m. E. eher unwahrscheinlich, und nur von akademischer Bedeutung. Für wahrscheinlicher halte ich den Mix aus Fremd-/Eigenkapital. Diese Alternativen muss ich noch durchrechnen.
Zitat von muenchenguru: Neues v. Globex, klingt etwas kompliziert, wir haben es im Thread so übersetzt, dass in der Variante b) die versch.Zahlungen nur jeweils 1x fällig werden , je nach dem wann die Option gezogen wird.
Sollte der Partner Xmet die Finanzierung stemmen können (Sprott hängt da auch mit drin), dann bedeutete das für Globex ein Geldsegen innerhalb der nä. 6 Monate v. über 3 Mio $ (enspricht dem Anteil v. 50 %) .
Für Globex ein guter Schritt, um Geld für eine weitere Fokussierung zu bekommen....
@ muenchenguru
Der Kursentwicklung scheint das nicht sehr viel zu helfen. Hast Du eine gewisse Erwartung an die Kursentwicklung (z. B. xx $ in 1 oder 2 Jahren)?
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