Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2408)

[tommy-hl]

Ich möchte mal folgendes Unternehmen vorstellen, welches unter die Kategorie “Hochspekulativ” fällt. Vielleicht hat jemand Interesse daran und kann seine eigene Meinung dazu äußern bzw. auf Risiken hinweisen, die ich nicht erwähnt habe. Ich bin noch nicht investiert, denke aber, dass hier ein Vervielfachungs-Potenzial vorhanden ist:


Teslin River Resources Corp.

TSX-Venture: TLR
Aktienkurs: C$ 0,08
Marktkapitalisierung: C$ 5 Mio.
http://www.teslin-river.com

Teslin River Resources hat eine Absichtserklärung zum Kauf eines 51%igen Anteils am Frasergold Projekt in British Columbia gezeichnet.

Im Frasergold Projekt wurden von 2007 bis 2008 insgesamt 450 Testbohrungen mit einer Gesamtlänge von 50.000 Metern vorgenommen. Diese führten zu einem Ressourcen-Gutachten von K.V. Campbell & G.H. Giroux, das aber nicht dem neuestem NI 43-101 Standard entspricht.

Das Vor-NI-Gutachten weist 614.000 Unzen Gold (Measured/Indicated á 0,56 g/t) und 1.225.000 Unzen Gold (Inferred á 0,5 g/t) nach. Ergibt zusammen 1.839.000 Goldunzen. Der 51%-Anteil von Teslin entspräche ca. 937.000 Unzen Gold.

Als „Kaufpreis“ wurde mit dem Verkäufer Eureka vereinbart: Explorationstätigkeiten im Werte von $ 3,55 Mio. sowie $ 0,2 Mio. Barzahlung = Gesamt $ 3,75 Mio.

Mit der Erstellung und Bezahlung einer Machbarkeitsstudie kann Teslin den JV-Anteil auf 75% erhöhen.

Sobald der L.o.I. in einen Festvertrag gewandelt wird (geplant Oktober 2011) will Teslin noch in 2011 ein Explorationsprogramm starten. Hierzu gehört vor allem aus der historischen Ressource eine NI-Ressource zu machen. Dazu wird ein Bohrprogramm erforderlich, das dann in ein neues Gutachten mündet. Dieses soll bis März 2012 erstellt sein, um eine erste Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag zu geben. Das Bohrprogramm soll erweitert werden, um die historische Ressource noch zu vergrößern, da erst ein Teil des Projektgebietes erforscht worden ist.

Der Kaufpreis von $ 3,75 Mio. bezogen auf einen Anteil von 937.000 Unzen ergibt einen Kaufpreis von $ 4 je Unze Gold im Boden. Das ist günstig, bedenkt man, dass in der Vergangenheit schon $ 16 Mio. für Exploration inkl. Bohrarbeiten/Lizenzgebühren usw. ausgegeben worden sind.

Teslin verfügt noch nicht über die finanziellen Mittel, um den Kaufpreis (auch wenn er nicht sofort, sondern in Etappen zu zahlen ist) bezahlen zu können. Insofern ist mit einer Kapitalerhöhung zu rechnen. Wahrscheinlich wird es mehrere KE geben.

Folgende theoretische Überlegung dazu:
KE über insgesamt $ 4 Mio. plus aktuelle MK von $ 5 Mio. = Gesamt-MK 9 Mio.
Damit wäre die Unze Gold im Boden (937.000) mit ca. $ 10 bewertet.
Sobald das NI-Gutachten die historische Ressource bestätigt, wäre ein Preis von $ 40/Unze angemessen. Also ein Potenzial für einen 4-fach höheren Aktienkurs

Risiken/Nachteil
Teslin verfügt nur über wenig Bargeld, zu erwartende KE = Verwässerung
Bisher nur ein historisches Ressourcen-Gutachten
Niedriger Goldgehalt von 0,56 g/t bzw. 0,5 g/t
Unbekanntheit = Großinvestoren fehlen, für Fonds zu klein
Bei Misserfolg droht Totalverlust

Chance/Vorteil
Noch niedrige MK
Extrem niedrige Bewertung der Goldunzen
Bei Erfolg (NI-Gutachten, positive Wirtschaftlichkeitsstudie) ist eine Vervielfachung des Aktienkurses möglich

[Popeye82]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.073.250 von Videomart am 12.09.11 09:20:03

Aber nicht vergessen worauf man bei "Area-Plays" setzt -manchmal läufts dann auch so:



Gruß
P.

[Videomart]

Wednesday, 7 September 2011
The Next Big Silver-Gold Explorer
The Gold Report Releases a Strong Buy Recommendation on Manson Creek Resources Ltd (TSX-V: MCK)
with a target price of 63 cents.http://the-gold-report.blogspot.com/2011/09/next-big-silver-…

[tommy-hl]

Anhand meiner Aufzeichnungen habe ich gerade gesehen, dass ich Victoria Oil zum ersten Mal im Mai 2009 recherchiert hatte. Ich hatte damals ein Kursziel von € 0,06/Aktie ermittelt. Das erschien mir damals im Kontext der Risiken unattraktiv.

Inzwischen hat sich aber die unangenehm lange Zeit für die Lizenzerteilung in Kamerun aufgelöst. Also, neue positive Fakten, neu rechnen ...

[tommy-hl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.063.429 von stupidgame am 09.09.11 08:29:02

Hi stupidgame,

mit Victoria Oil hatte ich mich vor ca. 1 Jahr beschäftigt, fand das Unternehmen aber damals nicht so interessant. Die zwischenzeitliche Entwicklung in Kamerun würde ich aber als durchaus erfreulich bezeichnen.

Die Liefer-Abnahmeverträge (mein Stand vom Mai oder Juni 2011) sind m. E. sehr gut! Allerdings müsste geprüft werden, ob die damals vereinbarten Konditionen so noch stimmen:

"The Company currently has 11 gas sales agreements ('GSAs') signed and executed together with a further 10 GSAs which have been contractually agreed subject to legal due diligence and final approval. Gas supplies in all contacts are priced at $16 per million British thermal units ('btu') or $96 per barrel of oil equivalent."

Die MK erscheint in Anbetracht des Gas-Förderpotenzials niedrig.

Auf jeden Fall scheint es mir angebracht, mal tiefer in diese Aktie einzusteigen. Ich werde das tun, sobald ich Zeit dazu finde. Evtl. ergibt sich daraus ja ein lukratives Investment ...

Danke für den Tipp!

Gruß - Tommy

[stupidgame]

VICTORIA OIL & GAS PLC REGISTERED SHARES LS -,005 (WKN A0B74X) (VOG)

Hallo London-Spezialisten! Victoria kommt heute mit einem interessanten Shareholders Letter raus. Aktuelle MK laut Consors ~90mEUR. Kennt die Firma jemand schon genauer?

http://moneyextra.uk-wire.com/cgi-bin/articles/2011090907000…

[XIO]

New Standard Energy

http://www.newstandard.com.au/

http://www.stocknessmonster.com/news-history?S=NSE&E=ASX&Yea…




Conoco Sees Future in Unconventionals
http://naturalgasforamerica.com/conoco-sees-future-unconvent…

gefunden bei meinem Lieblings-HC User Anatol, siehe Thread:

http://hotcopper.com.au/search_do.asp?symbolid=2773

[recession]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.056.074 von zertol am 07.09.11 17:56:25

Baltic dry index steigt. Was gut ist.

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=BDIY:IND

[zertol]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.038.986 von tommy-hl am 03.09.11 02:44:31

Humala signs law to avert, mining, oil protests
Peru's president signed a law, Tuesday, requiring mining and energy firms to consult with rural communities on new projects
Author: Caroline Stauffer,
Posted: Wednesday , 07 Sep 2011,
http://www.mineweb.com/mineweb/view/mineweb/en/page72068?oid…

[stupidgame]

VALLARES MERGES WITH GENEL
TO CREATE NEW OIL INDEPENDENT

Creation of London-listed oil and gas champion focused on the Kurdistan Region of Iraq

http://moneyextra.uk-wire.com/cgi-bin/articles/2011090707005…

MfG.
s.