Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 2645)
eröffnet am 13.03.08 13:14:32 von
neuester Beitrag 09.05.24 17:59:21 von
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Jemand schon mal was von Dynasty Metals & Mining Inc.
gehört oder sich damit beschäftigt? Sieht enorm gut aus
im Moment. A0HFXY.
Gruß aaahhh
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im Moment. A0HFXY.
Gruß aaahhh
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.407.918 von tommy-hl am 20.01.09 08:44:38@ tommy-hl.
Vielen Dank für die schnelle Bewertung.
Liebe Grüße, allida.
Vielen Dank für die schnelle Bewertung.
Liebe Grüße, allida.
Ecuador to Finalize Mining Law This Week, Correa Says
(Update2) Jan. 19 (Bloomberg)
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=a0dLiE5U…
(Update2) Jan. 19 (Bloomberg)
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=a0dLiE5U…
Habe es gestern tommy schon geschrieben,
bei Corriente Resources steht meinen
Infos nach eine take over an, soll
zw. 7 und 8$ liegen!
Gruß aaahhh
bei Corriente Resources steht meinen
Infos nach eine take over an, soll
zw. 7 und 8$ liegen!
Gruß aaahhh
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.407.918 von tommy-hl am 20.01.09 08:44:38Hi Thommy,
wie die Chinesen sich verhalten werden,ist natürlich schwierig vorherzusehen.Für 2009 sollen ja nur noch 30000 Tonnen exportiert werden.In China scheint einiges in Bewegung zu sein,kleinere Minen werden geschlossen aufgrund von Umweltproblemen,es sollen Lager aufgebaut werden,das ist eine ziemliche black box.
Auch beim Verbrauch ist es schwierig zu prognostizieren,da die grössten REE-Fresser die Nimh Batterien sind.Falls der Ölpreis wieder steigt,wird es da richtig Nachfrage geben,das kann dann schnell Richtung 30000 Tonnen Carbonat gehen,das sind 20% vom Gesamtmarkt.
Allerdings wird im Batteriebereich viel geforscht,und ob es in den nächsten Jahren bezahlbare Alternativen gibt,muss man abwarten.
Auch bei Neodym wird mit starkem Wachstum gerechnet,da effiziente Elektromotoren gefragt bleiben.
Und vergessen darf man bei Lynas auch nicht die polymetallische Ressource,die mit einer JORC-konformen Grösse von 37,7 Millionen Tonnen angegeben wird.
wie die Chinesen sich verhalten werden,ist natürlich schwierig vorherzusehen.Für 2009 sollen ja nur noch 30000 Tonnen exportiert werden.In China scheint einiges in Bewegung zu sein,kleinere Minen werden geschlossen aufgrund von Umweltproblemen,es sollen Lager aufgebaut werden,das ist eine ziemliche black box.
Auch beim Verbrauch ist es schwierig zu prognostizieren,da die grössten REE-Fresser die Nimh Batterien sind.Falls der Ölpreis wieder steigt,wird es da richtig Nachfrage geben,das kann dann schnell Richtung 30000 Tonnen Carbonat gehen,das sind 20% vom Gesamtmarkt.
Allerdings wird im Batteriebereich viel geforscht,und ob es in den nächsten Jahren bezahlbare Alternativen gibt,muss man abwarten.
Auch bei Neodym wird mit starkem Wachstum gerechnet,da effiziente Elektromotoren gefragt bleiben.
Und vergessen darf man bei Lynas auch nicht die polymetallische Ressource,die mit einer JORC-konformen Grösse von 37,7 Millionen Tonnen angegeben wird.
Trading Spotlight
Hallo tommy-hl,
wie siehst DU, LYNAS COPORATION wollte da einsteigen.
liebe Grüsse
allida
Hallo allida,
Lynas Corp.
Die frühere Seltenerdmetall-Euphorie hat sich mit der Weltwirtschaftskrise gelegt. Das ist auch im Aktienkurs von Lynas erkennbar.
Nachfolgend ein paar Punkte aus meinem Kurz-Research. Evtl. bin ich bei dem einen oder anderen Punkt nicht auf dem aktuellsten Stand, weil ich mich die letzten Monate nicht mit Lynas beschäftigt habe. Deshalb bitte alles kritisch betrachten. Falls jemand „näher“ an Lynas dran ist und aktuellere Infos hat, wäre ich dankbar für etwaige Berichtigungen.
Der Transport des REO-Konzentrates per Lkw vom Mt. Weld Projekt zum Hafen Perth und danach per Schiff zur Verarbeitung nach Malaysia erscheint mir umständlich und teuer.
Günstig ist die 12jährige Steuerbefreiung in Malaysia.
Die Produktion soll Ende 2009 beginnen. Zunächst soll die Produktion innerhalb von 12 Monaten auf 10.500 t REO p. a. gebracht werden, in 2011 gesteigert auf 21.000 t REO p. a.
Für die ersten 5 Jahre gibt es Abnahme-Lieferverträge.
Ca. 775.000 t Erz mit 15,4% REO liegen bereits auf Halde für die künftige Verarbeitung als Konzentrat.
Genehmigungen in Australien und Malaysia liegen vor.
Leicht kritisch scheint mir die finanzielle Situation zu sein (Stand 01.12.08).
Benötigt werden:
A$ 82 Mio. für noch ausstehende Investitionen in Australien
US$ 213 Mio. für noch ausstehende Investitionen in Malaysia
Zur Verfügung stehen:
A$ 79 Mio. Cash (die sich auch durch laufende Kosten bis Ende 2009 verringern)
US$ 215 Mio. aus Krediten ($ 120 Mio.) und einer Wandelschuldanleihe ($ 95 Mio.)
Soweit ich das erkennen konnte, ist das Geld aus der $ 95 Mio. Wandelanleihe noch nicht frei für Lynas verfügbar. Gezeichnet wurde die Wandelschuldanleihe im US$-Raum und es gibt wohl noch unterschiedliche Auffassungen über USD/AUD-Umrechnung sowie Gebühren usw.
Damals waren AUD 106 Mio. etwa US$ 95 Mio. während heute AUD 106 Mio. nur noch etwa US$ 71 Mio. sind. Das Geld wird dringend für Investitionen benötigt. Evtl. werden daraus netto weniger als $ 95 Mio. für Lynas, womit dann eine Finanzierungslücke entstehen würde.
Die Preise für REE sind gefallen. Von ca. $ 14/kg auf ca. $ 10-11/kg. Ich rechne zwar damit, dass die Preise ab 2010 wieder leicht anziehen werden. Aber sicher ist das nicht. Denn so will Sichuan in China nach einem mehr als 1-jährigen Produktionsstopp noch in 2009 die Produktion wieder aufnehmen. Die Nachfrage nach REE ist gesunken und die Chinesen können ihren Bedarf selber decken. Die Produktion von Sichuan drängt dann auf den Weltmarkt. Wenn die Produktion von Lynas dann auch noch dazu kommt, könnte das Über-Angebot die Preise drücken. Das hängt ganz davon ab, wann und in welchem Maße die Weltwirtschaft wieder wächst und damit die Nachfrage nach Seltenerdmetallen beeinflusst.
Auf jeden Fall ist anzunehmen, dass die Gewinnmargen für Lynas gegenüber früheren Berechnungen niedriger ausfallen werden.
Aktien: ca. 669 Mio. Aktien inkl. Optionen plus Wandelschuldanleihe (umwandelbar in Aktien = 71,5 Mio. Aktien), damit insgesamt ca. 740 Mio. Aktien f/d
Umsatz- und Gewinnprognose
Geschätztes Ergebnis: 2010 …… 2011 ……. 2012 …..… 2013
Produktionsvolumen ….. 6.000 t … 12.000 t .... 21.000 ..... 21.000 t
Gesamtumsatz . USD .... 62 Mio... . 132 Mio. ... 231 Mio. .. 240 Mio.
Opex (operating cost) .... 40 Mio. ......80 Mio. ... 135 Mio. ... 137 Mio.
Capex/AfA ……….....….. 10 Mio. .... 20 Mio. .... 27 Mio. ...... 27 Mio.
-------------------------------------------------------------------------------------------
= EBIT ........................... 12 Mio. ..... 32 Mio. ..... 69 Mio. ..... 76 Mio.
minus Zinsen (interest). 12 Mio. .... 17 Mio. ...... 17 Mio. ..... 10 Mio.
-------------------------------------------------------------------------------------------
= EBT .............................. 0 Mio. ..... 15 Mio. ..... 52 Mio. ...... 66 Mio.
minus Steuer (tax) .......... 0 Mio. ..... 0 Mio. .....… 0 Mio. ........ 0 Mio.
-------------------------------------------------------------------------------------------
= Netto-Profit/Gewinn ….. 0 Mio. .…15 Mio. ….... 52 Mio. .... 66 Mio.
= EpS Gewinn pro Aktie: 0,00 $ …… 0,02 $ …… 0,07 $ …… 0,09 $ (740 Mio. Aktien)
= Gewinn pro Aktie: …... 0,00 € …… 0,015 € …… 0,05 € …… 0,06 €
= KGV (Kurs 0,16 €): … -------- …. KGV 11 .… KGV 3,2 …. KGV 2,7
Die Risiken bis zur erfolgreichen Produktion und die Chancen, dass sich die potenziellen Unternehmensgewinne auch wirklich einstellen und positiv auf den Aktienkurs auswirken, halten sich m. E. in etwa die Waage.
Solange das Geld aus der Wandelschuldanleihe ($ 95 Mio.) nicht frei verfügbar für Lynas ist, würde ich kein Geld in Lynas-Aktien investieren.
Mein Rating: Neutral
O. g. IMHO ... do your own research ...
Gruß
Tommy
wie siehst DU, LYNAS COPORATION wollte da einsteigen.
liebe Grüsse
allida
Hallo allida,
Lynas Corp.
Die frühere Seltenerdmetall-Euphorie hat sich mit der Weltwirtschaftskrise gelegt. Das ist auch im Aktienkurs von Lynas erkennbar.
Nachfolgend ein paar Punkte aus meinem Kurz-Research. Evtl. bin ich bei dem einen oder anderen Punkt nicht auf dem aktuellsten Stand, weil ich mich die letzten Monate nicht mit Lynas beschäftigt habe. Deshalb bitte alles kritisch betrachten. Falls jemand „näher“ an Lynas dran ist und aktuellere Infos hat, wäre ich dankbar für etwaige Berichtigungen.
Der Transport des REO-Konzentrates per Lkw vom Mt. Weld Projekt zum Hafen Perth und danach per Schiff zur Verarbeitung nach Malaysia erscheint mir umständlich und teuer.
Günstig ist die 12jährige Steuerbefreiung in Malaysia.
Die Produktion soll Ende 2009 beginnen. Zunächst soll die Produktion innerhalb von 12 Monaten auf 10.500 t REO p. a. gebracht werden, in 2011 gesteigert auf 21.000 t REO p. a.
Für die ersten 5 Jahre gibt es Abnahme-Lieferverträge.
Ca. 775.000 t Erz mit 15,4% REO liegen bereits auf Halde für die künftige Verarbeitung als Konzentrat.
Genehmigungen in Australien und Malaysia liegen vor.
Leicht kritisch scheint mir die finanzielle Situation zu sein (Stand 01.12.08).
Benötigt werden:
A$ 82 Mio. für noch ausstehende Investitionen in Australien
US$ 213 Mio. für noch ausstehende Investitionen in Malaysia
Zur Verfügung stehen:
A$ 79 Mio. Cash (die sich auch durch laufende Kosten bis Ende 2009 verringern)
US$ 215 Mio. aus Krediten ($ 120 Mio.) und einer Wandelschuldanleihe ($ 95 Mio.)
Soweit ich das erkennen konnte, ist das Geld aus der $ 95 Mio. Wandelanleihe noch nicht frei für Lynas verfügbar. Gezeichnet wurde die Wandelschuldanleihe im US$-Raum und es gibt wohl noch unterschiedliche Auffassungen über USD/AUD-Umrechnung sowie Gebühren usw.
Damals waren AUD 106 Mio. etwa US$ 95 Mio. während heute AUD 106 Mio. nur noch etwa US$ 71 Mio. sind. Das Geld wird dringend für Investitionen benötigt. Evtl. werden daraus netto weniger als $ 95 Mio. für Lynas, womit dann eine Finanzierungslücke entstehen würde.
Die Preise für REE sind gefallen. Von ca. $ 14/kg auf ca. $ 10-11/kg. Ich rechne zwar damit, dass die Preise ab 2010 wieder leicht anziehen werden. Aber sicher ist das nicht. Denn so will Sichuan in China nach einem mehr als 1-jährigen Produktionsstopp noch in 2009 die Produktion wieder aufnehmen. Die Nachfrage nach REE ist gesunken und die Chinesen können ihren Bedarf selber decken. Die Produktion von Sichuan drängt dann auf den Weltmarkt. Wenn die Produktion von Lynas dann auch noch dazu kommt, könnte das Über-Angebot die Preise drücken. Das hängt ganz davon ab, wann und in welchem Maße die Weltwirtschaft wieder wächst und damit die Nachfrage nach Seltenerdmetallen beeinflusst.
Auf jeden Fall ist anzunehmen, dass die Gewinnmargen für Lynas gegenüber früheren Berechnungen niedriger ausfallen werden.
Aktien: ca. 669 Mio. Aktien inkl. Optionen plus Wandelschuldanleihe (umwandelbar in Aktien = 71,5 Mio. Aktien), damit insgesamt ca. 740 Mio. Aktien f/d
Umsatz- und Gewinnprognose
Geschätztes Ergebnis: 2010 …… 2011 ……. 2012 …..… 2013
Produktionsvolumen ….. 6.000 t … 12.000 t .... 21.000 ..... 21.000 t
Gesamtumsatz . USD .... 62 Mio... . 132 Mio. ... 231 Mio. .. 240 Mio.
Opex (operating cost) .... 40 Mio. ......80 Mio. ... 135 Mio. ... 137 Mio.
Capex/AfA ……….....….. 10 Mio. .... 20 Mio. .... 27 Mio. ...... 27 Mio.
-------------------------------------------------------------------------------------------
= EBIT ........................... 12 Mio. ..... 32 Mio. ..... 69 Mio. ..... 76 Mio.
minus Zinsen (interest). 12 Mio. .... 17 Mio. ...... 17 Mio. ..... 10 Mio.
-------------------------------------------------------------------------------------------
= EBT .............................. 0 Mio. ..... 15 Mio. ..... 52 Mio. ...... 66 Mio.
minus Steuer (tax) .......... 0 Mio. ..... 0 Mio. .....… 0 Mio. ........ 0 Mio.
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= Netto-Profit/Gewinn ….. 0 Mio. .…15 Mio. ….... 52 Mio. .... 66 Mio.
= EpS Gewinn pro Aktie: 0,00 $ …… 0,02 $ …… 0,07 $ …… 0,09 $ (740 Mio. Aktien)
= Gewinn pro Aktie: …... 0,00 € …… 0,015 € …… 0,05 € …… 0,06 €
= KGV (Kurs 0,16 €): … -------- …. KGV 11 .… KGV 3,2 …. KGV 2,7
Die Risiken bis zur erfolgreichen Produktion und die Chancen, dass sich die potenziellen Unternehmensgewinne auch wirklich einstellen und positiv auf den Aktienkurs auswirken, halten sich m. E. in etwa die Waage.
Solange das Geld aus der Wandelschuldanleihe ($ 95 Mio.) nicht frei verfügbar für Lynas ist, würde ich kein Geld in Lynas-Aktien investieren.
Mein Rating: Neutral
O. g. IMHO ... do your own research ...
Gruß
Tommy
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.406.452 von XIO am 19.01.09 20:35:58Naja mit der Citigroup oder ähnlichen sollte man nicht vergleichen. Die haben am Anleihemarkt ja nahezu Junk-Bond Status.
Aber schlimm genug, dass man bald in die Situation kommt, wo Staatspapiere keine mündelsicheren Wertpapiere mehr sind. Nächster Schritt wäre hier ein Downgrade von Moodys und S&P. Die werden sich zwar zieren und sicher auch unter politischen Druck gesetzt, aber geht die Entwicklung so weiter dann werden die nicht drumrum kommen, ohne vollkommen unglaubwürdig zu werden.
s.
Aber schlimm genug, dass man bald in die Situation kommt, wo Staatspapiere keine mündelsicheren Wertpapiere mehr sind. Nächster Schritt wäre hier ein Downgrade von Moodys und S&P. Die werden sich zwar zieren und sicher auch unter politischen Druck gesetzt, aber geht die Entwicklung so weiter dann werden die nicht drumrum kommen, ohne vollkommen unglaubwürdig zu werden.
s.
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.406.297 von stupidgame am 19.01.09 20:16:21BNP-Paribas Bank... denen gehts doch sogar noch halbwegs gut
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.398.186 von stupidgame am 18.01.09 14:47:31Noch ein allgemeines Datum, in Zusammenhang zur gestrigen Diskussion über die Situation in den USA.
Der Credit Default Swap für 5-jährige US-Staatspapiere steht auf alltime high von 69,5 BP
Damit ist erstmals für US-Anleihen eine höhere Versicherungsprämie zu zahlen, wie selbst für eine Reihe von Banken und anderen Privatunternehmen. D.h. der Markt stuft die 5-jährigen US-Papiere als riskanteres Invest ein, als z.B. eines der BNP-Paribas Bank!
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idINLJ71150920090…
s.
Der Credit Default Swap für 5-jährige US-Staatspapiere steht auf alltime high von 69,5 BP
Damit ist erstmals für US-Anleihen eine höhere Versicherungsprämie zu zahlen, wie selbst für eine Reihe von Banken und anderen Privatunternehmen. D.h. der Markt stuft die 5-jährigen US-Papiere als riskanteres Invest ein, als z.B. eines der BNP-Paribas Bank!
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idINLJ71150920090…
s.
Gestern spektakulärer Gasfund vor der israelischen Küste.
Ich habe gerade geschaut, ob noch was abzustauben ist.
Sieht leider nicht so aus. USA hat zwar zu, Noble wird in D aber schon raufgetaxt.
Man bekommt in D auch noch die Isramco Inc. zu kaufen. Die haben aber, meiner Recherche zufolge, mit der Isramco Negev 2 nichts mehr zu tun, da sie ihren Anteil dort 2007 verkauft haben - ja Jungs Sch... oder?
Isramco Negev gestern in Tel Aviv +123%, heute leichte Korrektur.
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idAFB457972200901…
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056672.html
http://finance.google.com/finance?q=TLV:AVNR.L
Gruß
s.
Ich habe gerade geschaut, ob noch was abzustauben ist.
Sieht leider nicht so aus. USA hat zwar zu, Noble wird in D aber schon raufgetaxt.
Man bekommt in D auch noch die Isramco Inc. zu kaufen. Die haben aber, meiner Recherche zufolge, mit der Isramco Negev 2 nichts mehr zu tun, da sie ihren Anteil dort 2007 verkauft haben - ja Jungs Sch... oder?
Isramco Negev gestern in Tel Aviv +123%, heute leichte Korrektur.
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idAFB457972200901…
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056672.html
http://finance.google.com/finance?q=TLV:AVNR.L
Gruß
s.
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