CELESIO nach dem DocMorris Urteil trotzdem optimistisch und mit neuem Plan (Seite 72)
eröffnet am 25.05.09 13:04:01 von
neuester Beitrag 14.09.23 04:14:58 von
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Das EK liegt lt. Q1-bericht bei 15,4 €. (2,62 Mrd. €.) EK-Quote knapp 32 %.
Eine MK unter EK bei einem profitablen Unternehmen ist nicht nachvollziehbar, insbesondere wenn es sich um den größten Pharma-Händler in der EU handelt, mit guten Auslandsgeschäften einschl. Brasilien.
Das Geschäftsmodell und die Marktposition sind wohl "idiotensicher", (weitestgehend) konjunkturunabhängig und einmalig (in dieser Größenordnung). Bis hin zu den eigenen Apotheken.
Nachteilig sind sicherlich die staatlichen Preis-Regulierungen.
Da frage ich aber, ob man mit dieser Marktmacht nicht mehr Einfluss auf die Marge ausüben könnte.
Alternativ muss man noch stärker auf unregulierte, marktwirtschaftlich organisierte Regionen ausweichen.
Bin aber kein Pharma-Fachmann.
Das KUV von mittlerweile nur noch 9 % wurde schon mehrfach erwähnt.
Die Dividende von 0,5 € (85 Mio. €) wird locker verdient. (Seit 1994 wurde immer eine Dividende gezahlt).
Dafür hat wohl Haniel gesorgt.
Ich kann also keinen Grund für die aktuelle Bewertung erkennen, auch wenn der "Markt immer recht hat oder haben soll".
Aber wenn Mr. Market meint, dass 13 € oder 12 € (zur Zeit) angemessen sind, dann muss man das zunächst hinnehmen und dann seine eigenen Entscheidungen treffen.
Eine MK unter EK bei einem profitablen Unternehmen ist nicht nachvollziehbar, insbesondere wenn es sich um den größten Pharma-Händler in der EU handelt, mit guten Auslandsgeschäften einschl. Brasilien.
Das Geschäftsmodell und die Marktposition sind wohl "idiotensicher", (weitestgehend) konjunkturunabhängig und einmalig (in dieser Größenordnung). Bis hin zu den eigenen Apotheken.
Nachteilig sind sicherlich die staatlichen Preis-Regulierungen.
Da frage ich aber, ob man mit dieser Marktmacht nicht mehr Einfluss auf die Marge ausüben könnte.
Alternativ muss man noch stärker auf unregulierte, marktwirtschaftlich organisierte Regionen ausweichen.
Bin aber kein Pharma-Fachmann.
Das KUV von mittlerweile nur noch 9 % wurde schon mehrfach erwähnt.
Die Dividende von 0,5 € (85 Mio. €) wird locker verdient. (Seit 1994 wurde immer eine Dividende gezahlt).
Dafür hat wohl Haniel gesorgt.
Ich kann also keinen Grund für die aktuelle Bewertung erkennen, auch wenn der "Markt immer recht hat oder haben soll".
Aber wenn Mr. Market meint, dass 13 € oder 12 € (zur Zeit) angemessen sind, dann muss man das zunächst hinnehmen und dann seine eigenen Entscheidungen treffen.
FETTE BEUTE FÜR ALLE mit der richtigen Aktie sagt Prof.Dr.Max Otte:
Hier sein Statement zur Aufmunterung.
Gärtner und Jäger
Sehr geehrte Privatanleger,
Investieren reizt den Jagdinstinkt, dabei ist es viel mehr mit der Tätigkeit eines Gärtners zu vergleichen.
Vor kurzem wurde mir folgende Analogie zugesandt: Sie können den Boden mit Dünger sättigen, aber die Pflanzen haben ihren eigenen Rhythmus und tragen ihre Früchte, wenn die Zeit reif ist. Es hilft auch nichts, ungeduldig an den Apfelbäumen zu rütteln, damit die Äpfel schneller wachsen. Früher oder später werden sie ihre Früchte tragen.
Mit den Aktieninvestments ist es genauso. Sie können fluchen oder nervös auf und ab gehen, sie können zittern oder stundenlang Börsenfernsehen schauen: es ist alles egal. Wenn sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben, werden diese irgendwann Früchte bringen.
Wenn Sie RWE (WKN: 703712) bei 55 oder Allianz (WKN: 840400) bei 130 gekauft haben, werden Sie vielleicht nervös. Aber bei beiden Titeln erhalten Sie 5 Prozent Dividende und mehr. Das schlägt das Festgeld bei Weitem. Warum vergessen Sie diese Titel nicht einfach?
Trading, um in einem volatilen Markt kurzfristige Gewinne zu erzielen, ist vielleicht dann gut, wenn Sie zu viel Zeit haben – oder einen starken Spieltrieb. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es Ihnen etwas bringt.
In dem Artikel hieß es weiter: „Der geduldige Gärtner treibt die Dinge nicht an. Er hat den Garten in guter Ordnung. Er ist auf Trockenzeiten und ungewöhnliches Wetter vorbereitet. Er behält das Ungeziefer unter Kontrolle. Und er weiß, dass der Garten irgendwann seinen Ertrag abwerfen wird.“
In einer Hinsicht allerdings ist Investieren ein Jagdsport – wenn auch der kalte berechnende Jagdsport einer Spinne oder eines Reptils und nicht die heiße Jagd eines Löwen oder einer Meute Hunde. Warren Buffett sprach einmal davon, dass Sie wie ein Krokodil ein Jahr lang im Wasser liegen müssen, denn es kommt vielleicht nur einmal im Jahr ein Fisch vorbei. Dann müssen Sie aber zuschnappen oder ein weiteres Jahr warten.
Im Moment könnten Cisco (WKN: 878841) und Celesio (WKN: CLS100) solche Fische sein.
Auf gute Investments!
Ihr
Prof. Dr. Max Otte
Hier sein Statement zur Aufmunterung.
Gärtner und Jäger
Sehr geehrte Privatanleger,
Investieren reizt den Jagdinstinkt, dabei ist es viel mehr mit der Tätigkeit eines Gärtners zu vergleichen.
Vor kurzem wurde mir folgende Analogie zugesandt: Sie können den Boden mit Dünger sättigen, aber die Pflanzen haben ihren eigenen Rhythmus und tragen ihre Früchte, wenn die Zeit reif ist. Es hilft auch nichts, ungeduldig an den Apfelbäumen zu rütteln, damit die Äpfel schneller wachsen. Früher oder später werden sie ihre Früchte tragen.
Mit den Aktieninvestments ist es genauso. Sie können fluchen oder nervös auf und ab gehen, sie können zittern oder stundenlang Börsenfernsehen schauen: es ist alles egal. Wenn sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben, werden diese irgendwann Früchte bringen.
Wenn Sie RWE (WKN: 703712) bei 55 oder Allianz (WKN: 840400) bei 130 gekauft haben, werden Sie vielleicht nervös. Aber bei beiden Titeln erhalten Sie 5 Prozent Dividende und mehr. Das schlägt das Festgeld bei Weitem. Warum vergessen Sie diese Titel nicht einfach?
Trading, um in einem volatilen Markt kurzfristige Gewinne zu erzielen, ist vielleicht dann gut, wenn Sie zu viel Zeit haben – oder einen starken Spieltrieb. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es Ihnen etwas bringt.
In dem Artikel hieß es weiter: „Der geduldige Gärtner treibt die Dinge nicht an. Er hat den Garten in guter Ordnung. Er ist auf Trockenzeiten und ungewöhnliches Wetter vorbereitet. Er behält das Ungeziefer unter Kontrolle. Und er weiß, dass der Garten irgendwann seinen Ertrag abwerfen wird.“
In einer Hinsicht allerdings ist Investieren ein Jagdsport – wenn auch der kalte berechnende Jagdsport einer Spinne oder eines Reptils und nicht die heiße Jagd eines Löwen oder einer Meute Hunde. Warren Buffett sprach einmal davon, dass Sie wie ein Krokodil ein Jahr lang im Wasser liegen müssen, denn es kommt vielleicht nur einmal im Jahr ein Fisch vorbei. Dann müssen Sie aber zuschnappen oder ein weiteres Jahr warten.
Im Moment könnten Cisco (WKN: 878841) und Celesio (WKN: CLS100) solche Fische sein.
Auf gute Investments!
Ihr
Prof. Dr. Max Otte
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.672.863 von Mandra am 20.06.11 18:46:12Guter Einwand!
Hab ich mir auch schon Gedanken drum gemacht.
Denn wäre es nicht vielleicht besser die Dividende auszusetzen um die Agenda 2015 voranzutreiben?
Hab ich mir auch schon Gedanken drum gemacht.
Denn wäre es nicht vielleicht besser die Dividende auszusetzen um die Agenda 2015 voranzutreiben?
Die Börse geht bekanntlich den Weg des größten Schmerzes, d.h. jetzt kaufen und wenns weiter fällt - nachkaufen. Dass die Welt keine Arzneimittel mehr braucht ist relativ unwahrscheinlich!
Das gilt natürlich nur wenn man Zeit hat und das Geld so schnell nicht braucht. Buffet kauft Aktien auch nur wenn sie fallen, nicht wenn sie steigen - und ist damit ziemlich reich geworden!
Das gilt natürlich nur wenn man Zeit hat und das Geld so schnell nicht braucht. Buffet kauft Aktien auch nur wenn sie fallen, nicht wenn sie steigen - und ist damit ziemlich reich geworden!
Trading Spotlight
Na gut, der Kanonendonner war nicht zu überhören. Wir notieren jetzt am Buchwert, also fair könnte man sagen. Die Dividendenrendite hat sich auf 3,9 % geschraubt. Ich weiß nicht, wie viele Argumente zum Verkaufen noch kommen bzw. noch nicht eingepreist sind. Das weiß niemand. Doch die Skepsis ist so riesengroß, dass es ja beinahe wehtut, hier nur zuzuschauen. Nur meine Meinung
au backe mein call löst sich wohl grad in rauch auf ...greife aber auch immer in die scheiße 
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.670.464 von Petermann100 am 20.06.11 12:06:28Richtig: Spielcasino. Siehe neue Internet-Aktien.
Internet-Radio Pandora ist letzte Woche in USA an die Börse gegangen.
Umsatz Q 1 ca. 55 Mio $. Mit Verlust. (5 Mio oder so)
Geschäftsmodell kann von Großen Internetfirmen (Gioogle und Co.) leicht kopiert werden.
Große Gewinne sind wegen der Musik-Lizenzgebühren kaum möglich, aber:
MK 2,6 Mrd $ !!!! (Intraday auch mal 50 % im Plus).
Zocken bis der Notarzt kommt.
Die Amis machen mal wieder das, was sie am besten können: Blasen basteln.
Internet-Radio Pandora ist letzte Woche in USA an die Börse gegangen.
Umsatz Q 1 ca. 55 Mio $. Mit Verlust. (5 Mio oder so)
Geschäftsmodell kann von Großen Internetfirmen (Gioogle und Co.) leicht kopiert werden.
Große Gewinne sind wegen der Musik-Lizenzgebühren kaum möglich, aber:
MK 2,6 Mrd $ !!!! (Intraday auch mal 50 % im Plus).
Zocken bis der Notarzt kommt.
Die Amis machen mal wieder das, was sie am besten können: Blasen basteln.
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.666.551 von MIRU am 18.06.11 18:42:40
So einen Schwachsinn hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ca. 5 % Gewinnrückgang, und dann das. Mich wundert es aber wirklich, warum so ein grosses Volumen gehandelt wurde. Am Abend der "s c h o c k i e r e d e n" Nachricht passierte nicht bei L*S. Erst am nächsten Tag brachen die Dämme.
Und jetzt? Ein Marktführer mit Übernahmephantasie, KGV unter 10, Div-Rend. über 3%, und eine Neuausrichtung für unter 13 Euro??? Das Spielcasino läuft, aber irgendwann kehrt auch hier Vernunft ein. Kann auch etwas dauern.
So einen Schwachsinn hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ca. 5 % Gewinnrückgang, und dann das. Mich wundert es aber wirklich, warum so ein grosses Volumen gehandelt wurde. Am Abend der "s c h o c k i e r e d e n" Nachricht passierte nicht bei L*S. Erst am nächsten Tag brachen die Dämme.Und jetzt? Ein Marktführer mit Übernahmephantasie, KGV unter 10, Div-Rend. über 3%, und eine Neuausrichtung für unter 13 Euro??? Das Spielcasino läuft, aber irgendwann kehrt auch hier Vernunft ein. Kann auch etwas dauern.
Denke auch das es hier noch mal ein kurzes Aufbäumen gibt und dann nochmal nach unten dreht. Wie weit keine Ahnung.
Bei einem neuen VV wirds dann ein wenig euphorisch,konsolidierung und dann lange lange seitwärts.
Die Restrukturierungsmaßnahmen haben einen langen Rattenschwanz, das dauert noch bis die sich Auswirken würden/sollten/müssten.
Celesio ist nunmal ein Dicker Brocken und fällt natürlich schneller als das er hoch fliegt bzw kann sich nicht mal eben neu erfinden.
Langfristige Verträge mit Lieferanten bzw Abnehmern sind natürlich Feste Stützen aber auch ein Klotz am Bein.
Bin wirklich sehr gespannt wie es weiter geht.
Habe meinen Preis im Kopf und werde bei diesem auch zuschlagen. Fals es nicht bis dahin runtergehen sollte, hab ich wieder was gelernt :-)
Viel Erfolg euch allen.
Bei einem neuen VV wirds dann ein wenig euphorisch,konsolidierung und dann lange lange seitwärts.
Die Restrukturierungsmaßnahmen haben einen langen Rattenschwanz, das dauert noch bis die sich Auswirken würden/sollten/müssten.
Celesio ist nunmal ein Dicker Brocken und fällt natürlich schneller als das er hoch fliegt bzw kann sich nicht mal eben neu erfinden.
Langfristige Verträge mit Lieferanten bzw Abnehmern sind natürlich Feste Stützen aber auch ein Klotz am Bein.
Bin wirklich sehr gespannt wie es weiter geht.
Habe meinen Preis im Kopf und werde bei diesem auch zuschlagen. Fals es nicht bis dahin runtergehen sollte, hab ich wieder was gelernt :-)
Viel Erfolg euch allen.
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