Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 20)
eröffnet am 15.09.09 17:34:20 von
neuester Beitrag 24.05.24 15:44:18 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 68.368.997 von platon-d am 01.06.21 15:31:10Danke für die tollen Ausführungen. Sehe ich genauso. Schaber macht genau das, was er bereits die letzten 20 Jahre erfolgreich gemacht hat. Buy-and-Build und das weitestgehend aus eigenem Cashflow heraus. Wenn das FIS-Debakel tatsächlich abgehakt ist, was laut Schaber der Fall ist, dann sollten neue Höchststände bald kommen.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Wenn sich die Datagroup nach deinen Zahlen entwickeln sollte können wir sehr zufrieden sein und der weiteren Entwicklung in Ruhe entgegensehen.
Wenn sich die Datagroup nach deinen Zahlen entwickeln sollte können wir sehr zufrieden sein und der weiteren Entwicklung in Ruhe entgegensehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.365.244 von joschi09 am 01.06.21 10:47:31
ein bisschen kann man 2022-Dividendenauszahlung vorausplanen.
1. HJ 2021 war 211 Mio. Umsatz und 1,30 EUR EPS. Ziel ist 440 Mio. plus Umsatz.
1. HJ war sehr margenstark.
Rechnen wir 422 Mio. bei Verdopplung, entsprechend 2,60 EUR EPS. Fehlen zu 440 Mio. noch etwa 5%. Schlägt man noch 5% beim EPS drauf, kommt man bei gut 2,70 EUR raus.
Gezahlt wird als Dividende 30-40% davon. Das sind bei 35% demnach etwa 0,95 EUR.
Ich denke nicht, dass man bei DG/Schaber überdurchschnittlich oder mit Nachschlag bei der Dividende vorgeht.
Also meine Schätzung/ Prognose: 0,95 EUR.
---- Wenn man mal im O-Ton reinhören will, wie sich Schaber die DG-Zukunft vorstellt, findet man hier eine Grundlage. SEHR WERTVOLL, wie ich finde:
https://www.lynxbroker.de/boerse/podcast/smart-investieren/w…
Was bei mir besonders hängengeblieben ist, ist
a) ein beschleunigtes Wachstum
b) eine Verbesserung der Margen/ Renditen
c) ein klares, sicheres und zukunftsgerichtetes Umsetzen der Akquisitionsstrategie
Man kann/ könnte somit von ca. 70 Mio. Wachstum pro Jahr bei DG ausgehen.
Man kann sich dann ausrechnen, wann 750 Mio. Umsatz erreicht sind. Dann dürfte man da bei einem EPS von ca. 4,9 EUR rauskommen. Was einer Dividende von 1,7 EUR oder so, entspricht, bei einem Aktienpreis von vielleicht 125 EUR.
Ich fühle mich weiterhin sehr gut bei DG platziert und kann noch kein wirkliches Abbruch-Kriterium für einen Ausstieg sehen. Weiterhin unklar ist mir, was Schaber mit seinen Anteilen und seinem Alter macht. Irgendwann müssen seine 50plus % an irgendwen übergehen. Bei meinem Szenario wären das ja bald 700 Mio. EUR. Damit kann man dann an anderer Stelle auch was anfangen, wenn man Fantasie hat .....
Zukünftige Dividende und zukünftiges Wachstum
Hallo,ein bisschen kann man 2022-Dividendenauszahlung vorausplanen.
1. HJ 2021 war 211 Mio. Umsatz und 1,30 EUR EPS. Ziel ist 440 Mio. plus Umsatz.
1. HJ war sehr margenstark.
Rechnen wir 422 Mio. bei Verdopplung, entsprechend 2,60 EUR EPS. Fehlen zu 440 Mio. noch etwa 5%. Schlägt man noch 5% beim EPS drauf, kommt man bei gut 2,70 EUR raus.
Gezahlt wird als Dividende 30-40% davon. Das sind bei 35% demnach etwa 0,95 EUR.
Ich denke nicht, dass man bei DG/Schaber überdurchschnittlich oder mit Nachschlag bei der Dividende vorgeht.
Also meine Schätzung/ Prognose: 0,95 EUR.
---- Wenn man mal im O-Ton reinhören will, wie sich Schaber die DG-Zukunft vorstellt, findet man hier eine Grundlage. SEHR WERTVOLL, wie ich finde:
https://www.lynxbroker.de/boerse/podcast/smart-investieren/w…
Was bei mir besonders hängengeblieben ist, ist
a) ein beschleunigtes Wachstum
b) eine Verbesserung der Margen/ Renditen
c) ein klares, sicheres und zukunftsgerichtetes Umsetzen der Akquisitionsstrategie
Man kann/ könnte somit von ca. 70 Mio. Wachstum pro Jahr bei DG ausgehen.
Man kann sich dann ausrechnen, wann 750 Mio. Umsatz erreicht sind. Dann dürfte man da bei einem EPS von ca. 4,9 EUR rauskommen. Was einer Dividende von 1,7 EUR oder so, entspricht, bei einem Aktienpreis von vielleicht 125 EUR.
Ich fühle mich weiterhin sehr gut bei DG platziert und kann noch kein wirkliches Abbruch-Kriterium für einen Ausstieg sehen. Weiterhin unklar ist mir, was Schaber mit seinen Anteilen und seinem Alter macht. Irgendwann müssen seine 50plus % an irgendwen übergehen. Bei meinem Szenario wären das ja bald 700 Mio. EUR. Damit kann man dann an anderer Stelle auch was anfangen, wenn man Fantasie hat .....
Welche Dividende erwartet denn das Forum?
Ich denke, nach dem Ausfall für 2020 wäre ein Sprung auf 1 € gerechtfertigt.
Ich denke, nach dem Ausfall für 2020 wäre ein Sprung auf 1 € gerechtfertigt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.300.876 von Lumpenluie am 25.05.21 23:07:46Ja, darauf ist Schaber auf der HV auch eingegangen und hat gesagt, dass die Eigenkapitalquote wieder höher liegen soll. Er hat aber zum einen darauf verwiesen, dass die Banken der Gesellschaft gefühlt Geld nachwerfen und zum anderen, dass immerhin ein satter Gewinn und hoher Cashflow erwartet wird.
Trading Spotlight
Es tut sich was bei meinem größten Kritikpkt, der dünnen Eigenkapitaldecke, sie steigt von knappen 17 auf 21%.
Ich bin gespannt ob diese Entwicklung auch nachhaltig ist. Ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Übernahmen unterliegt immer möglichen Übernahme- u. Integrationsrisiken. Da wäre etwas mehr Eigenkapital schon komfortabel.
Ich bin gespannt ob diese Entwicklung auch nachhaltig ist. Ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Übernahmen unterliegt immer möglichen Übernahme- u. Integrationsrisiken. Da wäre etwas mehr Eigenkapital schon komfortabel.
Ich bin gespannt ob diese Entwicklung auch nachhaltig ist. Ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Übernahmen unterliegt immer möglichen Übernahme- u. Integrationsrisiken. Da wäre etwas mehr Eigenkapital schon komfortabel.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.290.613 von Kampfkater1969 am 25.05.21 08:25:49
Richtig.
Da hatte unser streitbarer Junior Analyst der jetzt auf Depotmanger macht wohl doch den falschen Blickwinkel für unserer Datagroup.
Die positiven Meldungen verdichten sich immer mehr - auf zu dreistelligen Kursen.
Gruß
Value
Zitat von Kampfkater1969: Wenn der Mr. Market nicht pennt, sehen wir diese Woche noch neue Allzeit-Höchstkurse bei Datagroup
Richtig.
Da hatte unser streitbarer Junior Analyst der jetzt auf Depotmanger macht wohl doch den falschen Blickwinkel für unserer Datagroup.
Die positiven Meldungen verdichten sich immer mehr - auf zu dreistelligen Kursen.
Gruß
Value
Wenn der Mr. Market nicht pennt, sehen wir diese Woche noch neue Allzeit-Höchstkurse bei Datagroup
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.290.565 von catocencoris am 25.05.21 08:19:54Und wie bekannt, ist ja der staatliche Bereich bei der Digitalisierung völlig verludert.....da ist Datagroup einer der Hauptprofiteure...
Die aktuelle GROKO versagt in diesem Bereich krass....die FDP damals steig ja aus den Verhandlungen aus, wollten ein zweistelliges Mrd-Prg hierfür, auch für Schulen.....heute weiß man, laut Kubicki (FDP), Frau Merkel lehnte es ab......aber in anderen Bereichen wurden enorme Mittel vergeudet...für "linke Träume".
Der Aufholbedarf im Bereich Digitalisierung Staat und Writschaft enorm.
Rechne bei Datagroup deshalb mit sehr guter Perspektive.
"Kreidetafeln" in Deutschlands Schulen 2021 = zeigt das Versagen der Regierungen.....
Die aktuelle GROKO versagt in diesem Bereich krass....die FDP damals steig ja aus den Verhandlungen aus, wollten ein zweistelliges Mrd-Prg hierfür, auch für Schulen.....heute weiß man, laut Kubicki (FDP), Frau Merkel lehnte es ab......aber in anderen Bereichen wurden enorme Mittel vergeudet...für "linke Träume".
Der Aufholbedarf im Bereich Digitalisierung Staat und Writschaft enorm.
Rechne bei Datagroup deshalb mit sehr guter Perspektive.
"Kreidetafeln" in Deutschlands Schulen 2021 = zeigt das Versagen der Regierungen.....
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