Rohstoffaktien-Depot mit langfristansatz Strategie (Seite 5470)

[manffreddoo]

Hi,
erfreulicher Ausbruch aus 2 jährigem Abwärtstrend bei ASCOT MINING.
Endlich
M.

[Hans60]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.052.309 von zyperus am 23.01.13 09:04:03

Webseite OnVista Kursziele



SAF HOLLAND WKN : A0MU70 Lang & Schwarz ( EUR )

[zyperus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.052.291 von zyperus am 23.01.13 09:01:08

cenit
einen starken, von mir erwarteten anstieg erfolgte bei cenit von dez 2012 bis jetzt, von 6 auf über 8 euro. und ich denke es geht weiter.
cenit bin ich schön im plus mit beiden posi, erste über 60& plus der nachkauf 18%. der chart seit 2009 spricht bände.

über 10% wachstum in 2012. die hohe ebit marge von 6,8% liegt noch immer deutlich über dem durchschnitt. auf sicht des gesamten zeitraums von neun monaten liege das ebit mit 5,63 Mio. euro zudem weiterhin um 31,5% über dem vorjahrswert, bei einer um 1 prozentpunkt höheren ebit-marge von 6,5%.

ich gehe von einer umsatzsteigerung um 7,1% auf 115,50 mio. Euro sowie einer steigerung des ebit um 19,8% auf 7,50 Mio. euro aus.

starke halteposi im depot, bei schwäche ein nachkauf.

gruß
zyperus

[zyperus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.052.291 von zyperus am 23.01.13 09:01:08

p.s. zu saf

Analysten-Bewertung - 03.12.12SAF-HOLLAND-Aktie: deutlich unterbewertet
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tim Schuldt, Analyst der equinet AG, stuft die SAF-HOLLAND-Aktie (<LU0307018795>/ <LU0307018795> weiterhin mit "buy" ein. SAF-HOLLAND habe eine Kapitalerhöhung um 4.123.737 Aktien (rund 10% des aktuellen Grundkapitals) bekannt gegeben. Das Unternehmen werde die Aktien institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung anbieten. Durch die Kapitalerhöhung werde SAF-HOLLAND die Bilanz stärken können. Bei einer angenommenen erfolgreichen Platzierung zu 5,40 EUR je Aktie sollte das Unternehmen einen Nettoerlös von 18 Mio. EUR erzielen. Die Eigenkapitalquote würde sich damit von 37% auf 39% verbessern. Unternehmensangaben zufolge solle der Nettoerlös für das weitere Wachstum und zur Realisierung potenzieller strategischer Chancen genutzt werden. Bei der equinet AG sei man der Auffassung, dass die Aktie von SAF-HOLLAND weiterhin deutlich unterbewertet sei. Die EPS-Schätzungen für 2012 und 2013 würden auf 0,62 EUR bzw. 0,72 EUR lauten. Auf dieser Basis liege das KGV bei 9,0 bzw. 7,8. Das Kursziel für die Aktie werde von 8,50 EUR auf 8,00 EUR gesenkt. Die Analysten der equinet AG vergeben für die Aktie von SAF-HOLLAND das Rating "buy". (Analyse vom 30.11.2012) (03.12.2012/ac/a/nw)

[zyperus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.052.161 von zyperus am 23.01.13 08:33:55

saf holland

werde ich aufbauen, wird es eine 2. posi im depot geben.
charttechnisch seit anfang sept. in einem schönen aufwärtstrend.
meine prognose:
2014 e 2013 e 2012
Umsatz 945,70 Mio. 903,20 Mio. 858,00 Mio.
EbitDa 84,89 Mio. 76,50 Mio. 70,00 Mio.
EBIT 64,95 Mio. 58,80 Mio. 47,86 Mio.
Gewinn je Aktie 0,86 0,70 0,52
KGV 6 8 10

in den ersten neun monaten dieses jahres hatt das aus der deutschen SAF und der amerikanischen HOLLAND entstandene Unternehmen seinen konzernumsatz um rund fünf Prozent auf 657,5 Mio. Euro erhöht. das bruttoergebnis sei von 113,8 auf 119,4 Mio. Euro gestiegen. mit einem für 2013 geschätzten gewinnvielfachen von 6,3 ist sie günstig für mich bewertet.
warum die kp statt fand?
entweder will sich das unternehmen auf eine übernahme oder schwierigere geschäftsbedingungen im kommenden jahr vorbereiten. das marktumfeld sei durchwachsen. eine akquisition könnte dem Aktienkurs einen bedeutenden Schub nach oben richtung 8 euro geben. hatte einen sehr guten ek, nachkauf gkurzfristig geplant. mein ziel ende 2013 sind 8 euro oder mehr.

noch eine ana meinung vom 14.01.13
Analysten-Bewertung - 14.01.13SAF-HOLLAND-Aktie: Steile Gewinnverbesserungen für 2013 und 2014 erwartet
Detmold (www.aktiencheck.de) - Nach Ansicht der Experten vom "Frankfurter Börsenbrief" ist die SAF-HOLLAND-Aktie (<LU0307018795>/ <LU0307018795> ein spekulativer Kauf mit eher enger Stopp-Loss-Absicherung bei etwa 4,72 Euro. Bei SAF-HOLLAND sei die Maschine startklar für die Lkw-Erholung. Man habe eine auffallende Wende hinbekommen: In den Jahren 2008 bis 2010 sei man mit einem dicken Netto-Finanzschuldenkorsett mit grob 289 bis 304 Mio. Euro und reziprok auch mit einer sehr niedrigen Eigenkapitalquote unterwegs gewesen. 2010 sei der Eigenmittelanteil bei gerade mal 5,1% angesiedelt gewesen. Inzwischen sei die Situation komfortabler. Per Ende des Q3 habe die Nettoverschuldung nur noch bei etwa 153 Mio. Euro gelegen, die Eigenkapitalquote mithin bei ca. 38,3%. Das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu bereinigtem EBITDA habe bei 2,2 gelegen, nachdem hier in 2009 noch ein Multiple von 17,3 zu Buche gestanden habe. Gegen Jahresende 2012 habe das Unternehmen mehrmals die Hand aufgehalten: Zum einen mit einer Anleihenemission im Volumen von 75 Mio. Euro und zum anderen auch mit frischen Aktien, die erneut ein Volumen von etwa 21,6 Mio. Euro bedeutet hätten. Ferner habe man im ersten Dreivierteljahr 2012 eine Verbesserung im operativen Cashflow von 19,4 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2011 auf 33,2 Mio. Euro geschafft. Somit dürften die Polster dick genug sein, um am Aufschwung teilzuhaben. Für 2012 habe man sich ein Umsatzvolumen von etwa 850 Mio. Euro vorgenommen bei einer stabilen Ergebnisentwicklung. 2013 möchte man profitables Wachstum schaffen. Auf mittlere Sicht stehe auf der Zielflagge ein Umsatz von 1 Mrd. Euro bei einer bereinigten Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 10%. Der Vergleichswert hierfür sei im ersten Dreivierteljahr 2012 bei 6,6% angesiedelt gewesen. Es bestehe also ordentlich Raum nach oben. Was sage die Bewertung? Am Markt erwarte man steile Gewinnverbesserungen sowohl für 2013 als auch für 2014. Würden die Taxen von 0,73 Euro bzw. sogar 0,95 Euro beim EPS greifen, folge daraus ein KGV von etwa 7,4 bzw. sogar nur etwa 5,7. Die SAF-HOLLAND-Aktie ist damit ein spekulativer Kauf mit eher enger Stopp-Loss-Absicherung bei etwa 4,72 Euro, so die Experten vom "Frankfurter Börsenbrief". Das Kursziel werde bei 6,80 Euro gesehen. (Ausgabe 2 vom 12.01.2013) (14.01.2013/ac/a/nw)

Quelle: Frankfurter Börsenbriefe

für mich ein sehr guter feiner titel bei dem die kursfantasie der zukunft intakt ist für mich. weitere posi geplant.

gruß
zyperus

[Spannisilver]

Z Y P E R U S !!!

Man ist das schön wieder von Dir zu lesen....

Alles alles Gute !!!

[urpferdchen]

Heute morgen der Überkaufte NIKKei / Japan im Minus - Australien weiter Seitwärts -
Der DAX vorbörslich im Minus - schlechte Siemens Zahlen -

Der DO'W läuft und läuft ... nach oben - über den Widerstand vom Oktober -
Der DAX nach unten



Der DOW Transportation über alle Widerstätnde steil nach oben - wann kommt da die Korrektur ?
Seit dem Ausbruch aus dem fallenden Seitwärtstrend - fast ein Jahr Seitwärtstrend.



Der wöchentliche DAX sieht gar nicht gut aus -charttechnisch- fast drei Kreuze oben.
Hoffentlich bricht er da nach oben aus.
Eine Korrektur bis 7.600 / 7.400 ist möglich -charttechnisch - obwohl niemand damit rechnet.



Der Eurostoxx50 sieht wöchentlich auch nicht besser aus - fast 3 Kreuze oben und überkauft.

[zyperus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.052.161 von zyperus am 23.01.13 08:33:55

p.s. zur coba.

die hedging quote auf die coba war immens, sehr sehr hoch.
schon fast erbärmlich diese spielchen, wenn titel solchen enormen massen und mengen unterliegen ist das geplant!

diese formierten gruppen werden auch wieder zurück kaufen müssen

[urpferdchen]

Guten Morgen Zyperus - schön dass DU wieder da bist und da sein kannst.

Urpferdchen

[zyperus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.052.057 von zyperus am 23.01.13 07:50:09

so. wohnzimmer füllt sich. kamin ist an. angenehm wieder unter uns zu sein.
dies sprichwörtlich.

commerzbank, weiterhin verbleibe ich bei meiner oft geschriebenen meinung, wer sie um 1,2 bis 1,5 gekauft hat sollte sie halten. es werden nun alle drei posi im depot verbleiben.

das ziel bis 2016 mit einer stabilen Kostenbasis trotz investitionen von 2 Mrd. euro die kundenanzahl auf 12 mio zu erhöhen. also 1 mio neukunden zu generieren. die eigenkapitalrendite auf über 12% zu steigern. wenn sie die operative schwäche in der griff bekommen und die kosten der neuausrichtung im griff behalten. das gewinnmomentum scheint sich zu stabilisieren und die ausschüttungsquote (dividende) müsste sich erhöhen bzw. aufbauen.
von seiten der bilanz wurden schon vorhergehend einige posi in der g+v aufgebaut. die maßnahmen der regulierenden behörden sowie die auflagen kommen nun zum ende. ich sehe in 2013 keine großen abwärtsrisiken, im gegenteil zu den meisten analysten sehe ich die coba ende 2013 deutlich über 2 euro. ich empfinde blessing als sehr gut. gebt nichts auf die seltsamen kursziele vieler.

coba notiert massiv unter buchwert, ich komme auf knapp über 4 euro.

ich kenne zur zeit keinen anderen titel der mit einem solchen discount auf den substanzwert gehandelt wird. (bankensektor /dax etc.)
blessing gibt gas die bilanz weiter zu entschlacken, es werden kosten gekürzt, streicht arbeitsplätze und randbereiche stehen vor dem verkauf. der starke kundenstamm im mittelständigen bereich, die comdirect bank im low budget segment ein wichtiger player. wenn sie die profibilität steigern ist einiges an luft, eine wichtige prämisse.

die analysten argumentieren mit: eps schätzungen nach unten korrigiert von 2012 bis 2014, höhere verlusterwartung der randaktivitäten, mangelnde ek quote, kurzfristige kreditrisiken, etc.

erinnert euch als sie bei 1,2 euro stand, in dieser phase musste ich mir viel anhören weil ich eher zum einstieg riet anstatt zum verkaufen.

als mutiger investigatorischer anleger der eine strategie verfolgt verbleibe ich bei meiner meinung. spätestens wenn der buchwert in reelen werten in angriff steht werden die analysten wieder zum einstieg raten. das wird noch dauern. solange werde ich sie halten und dann mit einigen % verkaufen. mein kursziel für ende 2013 der coba 2,7 - 2,9 euro.

gruß
zyperus