Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 142)

[codiman]

Depotupdate 12/2023

Hallo allerseits,

im 2. Jahr der Konsolidierung nach der Russlandkrise sieht die Gesamtbilanz besser aus.
Die Performance ex Dividende beträgt 7,3 % die Die Dividende liegt bei 3,5 %.
In Summe ~ 10,8 % - man muss zufrieden sein.
Dieses Jahr war nicht einfach, gerade im Sommer / Herbst war die Performance sehr schwach,
sogar negativ im Oktober. Dass vergisst man immer sehr schnell. Erst im Schlussspurt gelang der Satz nach vorne.
Was lerne ich daraus ? Noch flexibler werden.
Wer hat gewonnen?

Sehr stark waren: Sales Force +95%, Intel +85% (mein Turnarounder), Traton + 51%, Kazatomprom +48%,
Addidas +44 % (im Tief gekauft) und SAP + 42 %

Sehr schwach waren: Bayer - 31,7% (dämlich und vermeidbar), BMS - 31 % (sehr ärgerlich), General Mills - 25,6%
Diageo -21 % , Altria - 15 %

Auffällig viele Food + Konsumwerte

Aufgrund des fehlen einer NVIDIA, Microsoftt oder Novo Nordisk in entsprechender Größe , bleibt mir - nach wie vor -
eine bessere Performance versperrt.

Neuerwerbungen (in rosa) in 2023: Positiv - von 7 Erwerbungen sind 6 ins Plus gelaufen:


Dividenden:

Insgesamt 83 Dividendenzahlungen führten zu einer 1,6 % Steigerung gegen Vorjahr:

JAN 96,4
FEB 379,66
MRZ 444,43
APR 757,53
MAI 1365,75
JUN 617,12
JUL 478,04
AUG 353,27
SEP 917,46
OKT 249,71
NOV 166,74
DEZ 312,07
--------------
6.138 EUR


Warum nur 1,6 % ? Zum einen waren in 2022 noch 566 EUR von Norilsk Nickel dabei, zum anderen kamen
noch Kürzungen bei Intel -66 % (der Kursanstieg hat das mehr als wett gemacht ), AT & T, Dermapharm dazu..

Im Jahr 2024, werde ich mit einer weiteren Dämpfung kämpfen müssen, meine Verlustvorträge (aus Derivaten, die verrechenbar waren)
sind aufgebraucht und werde einen großen Teil meiner Dividenden versteuern müssen.
Also wieder nichts mit Dividendenwachstum. @Timburg, wie hast Dudas bloß hinbekommen?

Gute Nachrichten gab es dieses Jahr auch aus dem Venturedepot. Zwar sind die Anfangsverluste
aus eklatanten Fehlentscheidungen in 2022 noch nicht aufgeholt, aber 2023 war mit +15 % positiv.
Der Weg ist noch weit, aber die Werte vielversprechend.

Zum Schluss Russland ADR ! Gestern erhielt ich die Nachricht, das wenigstens ein ADR (von 4)
- Tatneft - in Aktien gewandelt wurde und sich mein russischer Broker zur Aufnahme vorbereiten darf ...

Es bleibt spannend. Das Jahr 2024 wird nicht einfacher, eher volatiler.
Allen viel Erfolg und viel Glück & Gesundheit.

Viele Grüße

codiman

[HenryScheinulf]

Guten Rutsch.

Ölspur + Fettnäpfchen
*AarhusKarlshamn AB

www.aak.com
www.aak.com/investors/the-aak-share
www.aak.com/siteassets/investors/financial-reports/annual-re…
https://storage.mfn.se/a/aak/ebfa861f-ded7-43b1-9573-0adbef3…

https://aktie.traderfox.com/visualizations/SE0011337708/EI/a…
https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=AAK…
www.financecharts.com/stocks/ARHUF/all-metrics
www.finanzen.net/schaetzungen/aak_registered
www.gurufocus.com/stock/ARHUF/summary
www.stratosphere.io/company/OM-AAK/
Aktie just auf Allzeithoch/IPO 2005

[filmen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.029.867 von provinzler am 29.12.23 20:20:40

Zitat von provinzler: Dann auch hier noch einmal:

Das Börsenjahr 2023 ist vorbei und ich schließe es mit einem Gesamtergebnis von +32.6% nach Gebühren und (bezahlten) Steuern ab. Wie immer keine fiktive Steuer auf unrealisierte Buchgewinne (und auch kein fiktives Guthaben auf Verlusttopf aus realisierten Verlusten):

In der Zusammenschau seit 1.10.2010 (Depoteröffnung) gibt es dann folgendes Bild:

2010 (3Monate): -3,9%
2011: -0,1%
2012: +13,1%
2013: +22,7%
2014: -4,5%
2015: +17,8%
2016: +39,1%
2017: +1,6%
2018: -4,5%
2019: +32,7%
2020: +0,3%
2021: +41,6%
2022: -5,9%
2023: +32.6%
--------------------------------------------------------
+375,6% => 12,5% p.a.

Ich wünsche allen Mitstreiten einen guten Ausklang für das Jahr 2023 und einen guten Rutsch!

Respekt, 12,5% p.a. über diesen zeitraum NACH Steuern und Gebühren ist echt ein top Ergebnis!

Ich hab es mal für mich diesen Zeitraum durchgerechnet, war etwas schwierig da ich zu dieser Zeit gerade mit dem Vermögensaufbau anfing. Hab daher die Sparsumme der letzten 14 Jahre monatlich egalisiert und einen Sparrechner damit gefüttert. Aus Summe X wurden knapp 3X und eine jährliche Rendite von etwas über 10%.

[E.S.T.]

Zur Depotstatistik

2022: Depotwachstum 21,5%
2023: Depotwachstum 6,05 %
Das hoch gewichtete Rohstoffdepot läuft praktisch konträr zum DAX.
Das 2-Jahres-Mittel (21,5 + 6.05) / 2. = 13,78 % liegt über einen Prozentpunkt über dem 10 Jahresdurchschnitt.

[sirmike [Blogger]]

"Wenn Du schlau bist, musst Du keinen Kredithebel für deine Investments nutzen und wenn Du dumm bist, solltest Du keinen nutzen."
(Warren Buffett)

[Thag_Simmons]

Dividendenstatistik und Jahresbilanz

Sodele, Rückblick- und Ausschauzeit.

Bei den Dividendeneingängen gab es in Anzahl und Summe neue Höchstwerte - allerdings nur deshalb, weil ich die von Danaher abgesplitteten Veralto-Bruchteile mit etwas Verzögerung abgestoßen und den Dividenden zugerechnet habe. So waren es insgesamt 20 Eingänge und 47,36 €. Es fehlt noch eine kleine ETF-Ausschüttung, die wird dann dem Januar zugerechnet. Erstmalig gab es Geld von der erst jüngst erworbenen Paycom Soft und von T-Mobile US.

Insgesamt kamen 2023 Zuflüsse in Höhe von 181,41 € zusammen, was zwei Prozent der durchschnittlichen Depotsumme ausmacht. Für 2024 peile ich 220+X € an, wobei das X von den noch nicht geplanten Zukäufen abhängen wird - da das meiste aber schon in Form von Sparplänen feststeht, wird das nicht viel ausmachen.

Über die Jahresperformance kann ich mich - wie wohl die meisten Anleger - nicht beklagen. Nach Sektoren betrachtet, brachten meine Krypto-Assets sowohl relativ als auch absolut das beste Ergebnis. Der einzige Sektor mit negativem Resultat war Health. Passend dazu steht ADA (Cardano) in der Einzelwertung (absolut) auf dem Siegertreppchen, während Sartorius das Schlusslicht hält. Prozentual gesehen war allerdings Novo Nordisk der Jahressieger und Digital Turbine der Verlierer.
An der Berechnung irgendwelcher Renditen versuche ich mich gar nicht erst, weil das aufgrund der ständigen Zuflüsse bei zahlreichen Werten fast beliebig kompliziert werden würde.

Und nun: einen guten Rutsch!
Thag

[dailydose911]

Dividendenjagd

Glückwunsch allen mit positiver Performance !

Auch auf die Gefahr hin, dass ich mir vom Chef wieder eine Abreibung abhole, anbei meine Erfahrung mit Dividendentiteln seit Okt. ´22

Derzeit sind es noch 23 von ehemals über 85 Dividenden-Positionen.
Man soll ja streuen ! Die einen sagen so, die anderen so.
In meinem Fall war es sicher richtig, weil ich von Aktien keine Ahnung hatte / habe und einfach Empfehlungen gefolgt bin. Gibt es ja bei WO: und anderen Foren genug.

Ich beschränke mich auf die 23 im Depot verbliebenen Positionen, weil ich die anderen alle weggetradet habe mit Minigewinn (schwarze Null , immerhin, ohne diese Trades würde die Bilanz richtig übel aussehen.

EK: 34.035,43 €
Depotwert jetzt: 31.584,98 €
Ergebnis: -2450,45 € = -7,199%
davon
Dividenden: 1.305,43 €
Tradegewinne: 1.215,08 € (nur bei den im Depot noch befindlichen Aktien)

Gewinneraktie:
- Hapag-Lloyd
TOP-Verlierer:
- Biontech
- General Mills
- Northland Power
- Yara
- RTL
- Hensoldt
- Altria
- Armour Residential
- Gladstone
- Prospect Capital
Die restlichen Positionen sind nah an der +- Null

Strategie für ´24
Alle, bis auf 2 Positionen (Hapag und Medical Trust) mit einer schwarzen Null wegtraden, was zäh und nervig wird.
Umschichtung anteillig je nach Markteinschätzung in den LONG ETF Xtrackers Stoxx Global Select Dividend. Derzeit über 8% DR.
Gold und Bitcoin aufstocken (ohne Tradeambitionen)
Anleihen von derzeit 9,8% Depotanteil belassen
Depotabsicherung je nach Markteinschätzung durch den Amundi ETF Short

Stand allinall 200k Depot: -1,91%

Allen ein gutes Händchen in ´24
Grüsse dd

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.030.341 von ungierig am 29.12.23 23:34:30

Hormel, Cranswick, Lebensmittelaktien, ...

Nach der alljaehrlichen Aktualisierung meines Kursjahrestableaus (mittlerweile 325 Titel) wuerde ich sagen, dass Lebensmittelaktien keine Selbstlaeufer mehr sind. Es gibt noch einige Lebensmittelaktien mit prozentual zweistelligem Kurs-CAGR ueber 16 Jahre (das ist mein Betrachtungszeitraum, also seit kurz vor der Finanzkrise bis heute) (z.B. Emmi, Hershey, Lancaster Colony, McCormick, Lindt & Spruengli), aber es gibt auch eine steigende Zahl von Aktien im Sektor, die in ihrer Langfristperformance mittlerweile von vielen Aktien, die bisher eher nicht den Gewinnerbranchen zugeordnet wurden, uebertroffen werden.

Ich stelle also mittlerweile einige Verschiebungen bei den Gewinnerbrancheneinordnungen fest. Tendenziell gehoeren fuer mich nun Industrie und Versicherungen mehr dazu, Lebensmittel eher auf dem absteigenden Ast.

Alle grossen amerikanischen Luftfahrt- und Ruestungskonzerne (einschliesslich Boeing) und sehr viele amerikanische Spezialmaschinenbauunternehmen schneiden ueber diesen 16-Jahreszeitraum besser ab als z.B. Nestlé. Auch viele Versicherungen haben prozentual zweistellige Kurs-CAGR's ueber diesen Zeitraum, allerdings ueberwiegend amerikanische Unternehmen und sehr viele Gesundheitsversicherer dabei. Die Realitaet sieht also etwas anders aus als die immer wieder hervorgeholten bekannten Muster.

Ueber die Langfristperformance von Hormel und Cranswick bin ich allerdings positiv ueberrascht. Beide liegen ueber 16 Jahre nahe beieinander und schneiden sogar besser ab als Nestlé (in Euro), obwohl der CHF dabei noch mehr geholfen hat als der USD. Fleischverarbeitung gehoert eher nicht zu den margenstarken Branchen, insofern ist das ueberraschend. Cranswick betreibt sogar Zucht und Mast der Schlachttiere, was in diesem Sektor selten und der Landwirtschaft zuzuordnen ist. Alle Fleischverarbeiter, die ich kenne, auch nichtboersennotierte, kaufen die Lebendtiere ein, und die Margen sind eher niedrig. Der groeste Performancebeitrag in diesen 16 Jahren kommt bei beiden allerdings aus den ersten 10 Jahren, danach nicht mehr besonders viel. Vielleicht sind die beiden jetzt schon seit einiger Zeit auf einem dauerhaft absteigenden Trend.

[vostock]

Jahresrückblick 2023

Nun ist auch das Jahr 2023 zu Ende gegangen. Ich hab mal geschaut, was mir gut und was nicht gelaufen ist.

Gut gelaufen sind
- Immobilienaktien
- Argentinien
- Rüstung
- Tech Werte US
- Halbleiter

Immobilien haben gerade erst wieder angezogen. Da werden sicher noch ein paar Pleiten kommen, aber wenn man eine solide gefunden hat, kommen die wieder. Deutschland würde ich halt meiden. Argentinien ist weit gelaufen - da kauf ich nicht weiter zu.
Tech ist immer spannend... und bei Halbleitern müssen wir schauen, wann die ganzen schönen neuen Fabriken in Produktion gehen....


Schlecht gelaufen
- Erneuerbare Energie (Solar, Wind, Biofuels)
- China
- Kupfer

Also bei den erneuerbaren bin ich wirklich etwas enttäuscht. Ich dachte, im Kontext des Klimawandels würden wir Rahmenbedingungen schaffen, um diese Industrien zu fördern. Aber mit Windenergie verdient gerade niemand Geld...
Ja, und bei China hab ich echt mit eine Belebung gerechnet...


Was erwarte ich für 2024?

- Blockbildung BRICS: Ich denke Zentralasien könnte interessant sein
- Batterien. Wir brauchen unbedingt bessere Energiespeicher
- Banken. Ich denke, da wird sich die Erholung fortsetzen
- Medizinprodukte: Nach dem Corona Hype, besteht hier Nachholbedarf

Was denkt Ihr?

Dann wünsche ich Euch schon mal ein Guten Rutsch und ein schönes Neues Jahr.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.030.197 von filmen am 29.12.23 22:24:24

Hormel kommt vom Fleisch und das hatte ich prima vista nicht auf dem Schirm, das ist dann doch viel turn-around bis sie aus Schlachthöfen vegane Zuchthäuser herstellen. Ganz abschreiben nicht, aber man muss sich auch noch nicht festlegen. Die Börse honoriert Wachstumsstory und Zukunft und da sind es eher Nischenprodukte die honoriert werden. Ernährung braucht man zum Leben, aber Burggräben sind schwierig.
Cranswick hat btw. einen ähnlichen Auftritt wenn man beide Homepages vergleicht.
Sektorenrotation wäre nicht schlecht, die meisten hier sind mMn nach nicht in BigTech übergewichtet sein und daher dürften sie kaum den Index geschlagen haben.