TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest (Seite 330)

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.651.647 von stamfie am 18.10.13 11:00:09

Moin stamfie,

"Gefühl" spare ich mir für meine Frau auf. ;-)

Ich werde streng nach TSI und meiner Ampel handeln.

Das System hat eben gerade deshalb seine Stärke, weil ich meine eigenen Gefühle und Überlegungen ausschalte. Was nicht bedeutet, dass ich nicht den Kopf benutzte, um das System kritisch zu hinterfragen. Aber wenn ich mich für das System entschieden habe, dann werde ich mich auch daran halten.

[andreas220779]

@ Trytotrade

psssssst

[andreas220779]

Hallo

@hobbes123:

Ja sehe ich auch so der Preis ist nicht günstig ABER sie haben da schon recht von wegen kleiner Kreis. Man schaue mal die Aktie von cat oil an die wurden meines Wissens nach am Dienstag gekauft. Die gab es im vorbörslichen Handel bei Lang&Schwarz für 14,75€. Und die Kaufempfehlung ist wohl Grund für einen Großteil des Anstiegs. Von daher ist eine Abonnentenbegrenzung garnicht so verkehrt. (etwas rabiat aber durchaus richtig)
btw: Wer von Anfang an mit dem Aktionaer dieses Depot nachgebildet hat sollte durchaus in der Lage sein den Preis zu bezahlen ;-)


@stamfie
Guter Gedanke. Vor allem wenn du bedenkst das die von dir gekaufte Aktie durch eine spätere eventuelle Aufnahme ins Aktionaersdepot "empfehlungsbedingt" ansteigt. Bei mir war das 2x der Fall 1. Xing und 2. QSC. Aber prinzipiell sollte die Strategie eingehalten werden. Nicht umsonst funktioniert sie ja.

[Trytotrade]

ich hab mal die "Rückschläge" von meckelfelders Ampelberechnung mit dennen des Aktionärs verglichen (Ausgabe 41/13 p.18). Die Zeiträume decken sich recht genau, nur das die Prozentualen Rückschlage bei dem Ampelsystem von meckelfelder bedeutend niedriger sind!!! Scheint sogesehen im Vergleich zum System vom Aktionär sogar besser zu funktionieren...

[stamfie]

Moin,
ich habe mir mal die historischen Werte der zum Kauf empfohlenen Aktien (<90%) angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man vielleicht nicht einfach stumpf bei der Portfoliobestückung auf "<90% kauf ich ein" setzen sollte, sondern evtl. für Aktien die nach einer positiven Entwicklung in die Richtung 90% gehen einen Platz freihalten sollte.
Anstelle eine Aktie zu kaufen, die momentan einen fallenden TSI <90% aufweist.

BSP. Ich finde die Aktien Evotec und Kontron interessanter als Morpho.

Wie geht ihr da vor? Strikt nach TSI oder mit Gefühl?

[hobbes123]

Hallo zusammen,

ersteinmal muss ich sagen, dass ich auch beeindruckt bin, was Ihr da auf die Beine stellt. Großes Lob!!!:-)

Die 496 Euro für das Premium Depot sind echt etwas happig, zumal man es nur für ein Jahr im Voraus abbonieren kann. Ich habe dort angefragt warum mann nicht z.B.: monatsweise beitreten kann. Die Antwort wahr, dass das halt nicht geht, da es nur einen exklusiven Kreis geben soll. Sie überlegen zudem die Plätze zu begrenzen --> reine Verkaufsmasche ganz klar.

Ich habe mir die Excel Datei geladen, Respekt!!!
Da ich aber nicht so in Excel bewandert bin, meine Frage wie man die Tabelle tagesaktuell hält, vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen.

Viele Grüße

Philipp

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.650.113 von Carmelita am 18.10.13 07:49:02

@Carmelita:
Der Aktionär versendet Freitagsmorgens eine SMS, wenn Aktien gekauft bzw. verkauft werden sollen. Wenn dann alle Anleger sofort reagieren, kann es wohl durchaus mal zu leichten Kursauffälligkeiten kommen. Der Aktionär hat in Heft 42/2013 auf Seite 38 von Ausschlägen bei QSC berichtet. Der Aktionär empfiehlt, nicht sofort zu reagieren sondern sich Zeit zu lassen - evtl. sogar bis zum Montag oder Dienstag der Folgewoche.

Bei Nutzung meines Excel-Tools hat man natürlich den Vorteil, dass die Kauf- und Verkaufssignale nicht nur einmal wöchtentlich sondern täglich kommen. Ich gebe z.B. meine Orders immer nach 18:30 Uhr rein. Wobei das vielleicht auch nicht unbedingt gut ist, weil dann nicht mehr viele Handelsteilnehmer am Markt sind. Wenn ich erst mal reich geworden bin und meine Orders eine entspprechende Größe haben, kann der Kurs abends schon mal explodieren... ;-)

Letztlich sind im HDAX wohl durch die paar Aktionär-Leser nicht so fürchterlich große Kursausschläge zu erwarten. Bei SDAX-Werten könnte das schon anders aussehen. Und vielleicht verzichtet der Aktionär deshalb bewusst auf die SDAX-Werte.

[Carmelita]

zu welchen kursen wird denn denn immer gekauft/verkauft, erster Kurs/letzter Kurs? ich könnt mir vorstellen das andere diese Signale auch bekommen und man dann dementsprechend "schlechte" Kurse bekommt

[andreas220779]

hey das freut mich erstmal das du wieder posten kannst.

Ja ich dachte mir auch schon das die MehrPerformance von der Aktienauswahl in Grünphasen kommen muss.
Ist ja irgendwo auch logisch. Man setzt ja ein qualitatives Auswahlsystem (charttechnisch) an.
Und TSI funktionierte ja schon immer in Hausseephasen recht gut. Aber auch das normale TSI 2.0 Modell läuft erstaunlich gut. Die aktuelle Jahresperformance lässt auf ein Rekordjahr für diese Strategie schließen. Bin mal gespannt. Das Musterdepot hat heute übrigens die 7000€ Schallmauer genommen ( ein plus von ~ 15,5% seit Start)

So gute Nacht an alle.

(Der Thread hat echtes HitPotential glaube ich.)

[meckelfelder]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.649.517 von andreas220779 am 17.10.13 23:08:53

Geht wieder... :-)

Ich habe eine Performance von 14,5% p.a. ausgerechnet.

Der Aktionär wirbt ja mit 20% p.a. Ich vermute, dass die Mehrrendite aus der Aktienauswahl nach TSI2.0-Modell resultiert. Du kaufst ja nicht einfach ein LongDAX ETF sondern ausgewählte Aktien. Und diese ausgewählten Aktien sollten eigentlich den HDAX schlagen können.

Die RSL soll ja in Hausse-Phasen stärker sein, als der Index und in Baisse-Phasen schwächer als der Index. Aber in Baisse-Phasen gehst du ja short.

Insofern könnte mein relativ einfaches "Ampelmodell" wohl funktionieren und ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, einen Weltindex zu basteln.

Ich werde allerdings den HDAX für die Ampel verwenden, auch wenn aktuell die DAX-Ampel das bessere Ergebnis zeigt.

Im Mittel hat seit 1999 die HDAX-Ampel "gewonnen", auch wenn bezogen auf den Stichtag 17.10.2013 die DAX-Ampel "gewonnen" hat.