Black Iron - Eisenerz-Explorer in der Ukraine (Seite 8)
eröffnet am 25.08.13 15:17:02 von
neuester Beitrag 19.09.22 23:00:36 von
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Herzlichen Glückwunsch an jene die schon lange dabei sind. Das ist ein BIIIG STEP richtung Entwicklung der Mine.
Hier ein paar Gedanken von mir:
Es handelt sich um ein non-binding Term Sheet. Eine Finanzierung über Equity war anscheinend nicht oder nur zu schlechteren Konditionen möglich. Daher wurde der erste Schritt über Royality, welche sich direkter in den CF auswirken, eingeschlagen. Royalities geben den Investor grössere Sicherheit da die Zahlung rein auf Erlöse und nicht auf Gewinne basiert. Die entscheidenden rechtlichen Details inkl. Milestones werden wohl erst in der nächsten MD&A veröffentlicht. Bezüglich Equity und Offtakes bin ich schon sehr gespannt. BKI scheint jedenfalls noch nicht zufrieden mit den Konditionen zu sein. Equity wird wohl noch von den Banken bez. der offerierten 260-300m USD non binding term sheets verlangt. In Summe fehlen dann noch ca. 100m equity für die Finanzierung von stage1 von 452m (+ contingency)
Vewässerung 100m non binding term sheet:
+ 6,75% royality stage 1 (4mt/p.a)
Dieser Passus lässt sehr viel Spielraum zu. Die LOM und somit der absolute Wert der Royality-Zahlungen hängt von der Verarbeitungskapazität und somit vom geplanten Upgrade in y5 auf 8mt aus dem FCF ab. Ein Upgrade würde die Royality relativieren.
Total concentrate produced: 116,3mt (Quelle updated PEA)
Royality: 6,75% von 68mt ergibt im best case ca. 4,6mt royality (4% auf die Gesamtproduktion)
selling price: 100 USD
FCF: Reduktion von 460m (5,7b cumulative CF über LOM; Quelle updated PEA)
+ 30m Warrants zu 0,31 cad (12% Verwässerung)
BKI ist jedenfalls wieder auf Watch bei mir. Ein mögliches Invest werde ich nach der Veröffentlichung des royality agreements beurteilen
Peter
ps. Ich freue mich über eure Einschätzungen
Hier ein paar Gedanken von mir:
Es handelt sich um ein non-binding Term Sheet. Eine Finanzierung über Equity war anscheinend nicht oder nur zu schlechteren Konditionen möglich. Daher wurde der erste Schritt über Royality, welche sich direkter in den CF auswirken, eingeschlagen. Royalities geben den Investor grössere Sicherheit da die Zahlung rein auf Erlöse und nicht auf Gewinne basiert. Die entscheidenden rechtlichen Details inkl. Milestones werden wohl erst in der nächsten MD&A veröffentlicht. Bezüglich Equity und Offtakes bin ich schon sehr gespannt. BKI scheint jedenfalls noch nicht zufrieden mit den Konditionen zu sein. Equity wird wohl noch von den Banken bez. der offerierten 260-300m USD non binding term sheets verlangt. In Summe fehlen dann noch ca. 100m equity für die Finanzierung von stage1 von 452m (+ contingency)
Vewässerung 100m non binding term sheet:
+ 6,75% royality stage 1 (4mt/p.a)
Dieser Passus lässt sehr viel Spielraum zu. Die LOM und somit der absolute Wert der Royality-Zahlungen hängt von der Verarbeitungskapazität und somit vom geplanten Upgrade in y5 auf 8mt aus dem FCF ab. Ein Upgrade würde die Royality relativieren.
Total concentrate produced: 116,3mt (Quelle updated PEA)
Royality: 6,75% von 68mt ergibt im best case ca. 4,6mt royality (4% auf die Gesamtproduktion)
selling price: 100 USD
FCF: Reduktion von 460m (5,7b cumulative CF über LOM; Quelle updated PEA)
+ 30m Warrants zu 0,31 cad (12% Verwässerung)
BKI ist jedenfalls wieder auf Watch bei mir. Ein mögliches Invest werde ich nach der Veröffentlichung des royality agreements beurteilen
Peter
ps. Ich freue mich über eure Einschätzungen
so, nachgekauft heute
NEWS!
https://legacy.ceo.ca/@accesswire/black-iron-signs-us100-mil…Black Iron Signs US$100 Million Royalty Investment Term Sheet
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.117.751 von techinvestor69 am 18.12.20 11:44:10
das ist sie 🎄📈
https://www.tradegate.de/orderbuch.php?isin=CA09214V1040
Zitat von techinvestor69: Ab Montag ist Black Iron auf Tradegate handelbar.
das ist sie 🎄📈
https://www.tradegate.de/orderbuch.php?isin=CA09214V1040
Bei mir ist Ferrexpo aus der Ukraine erste Wahl. KGV von ca 4 Dividendenrendite ca 20 % und eine sehr solide Bilanz..... Achja und ein Listing an der LSE
Trading Spotlight
Hallo,
Black Iron hat im letzten Monat 200% zugelegt und besitzt bei 250 (302 fully diluted) Mio Aktien eine Marktkapitalisierung von ca 90 (108) Millionen CAD. Die Aktie ist sicherlich kurzfristig überkauft, bietet aber noch weiteres Potential:
Aus der Präsentation:
https://blackiron.com/wp-content/uploads/2020/10/202009_BKI_…
Der NPV beträgt 1,9 Mrd (bzw 1.4 Mrd after tax) USD. Dies entspricht dann ca. 2,5Mrd (bzw. 1,8 after tax) CAD. Grundlage der Kalkulation sind 62USD/t für 62% Eisenerz bzw 97USD/t für 68% Eisenerz. Für jeden weiteren Prozentpunkt Fe-Anteil nimmt BKI einen Aufschlag von 6USD an. Warum es hier 35 USD Differenz sind, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es ein Rundungsproblem.
Hier mal eine Sensitivitätsanalyse für den Eisenerzpreis und den Aufschlag für zusätzliche Reinheit:
Einen langfristigen Eisenerzpreis von 150 USD oder noch höher anzunehmen wäre unseriös.
Bei einem langfristigen Eisenerzpreis von 80USD/t und einem Aufschlag von 6USD/t pro weiterem Prozentpunkt Eisen (62%->68% 36USD) wäre der After-Tax-NPV bei 1,878 Mrd USD bzw. ca 2,3 Mrd CAD.
Wichtiger als der Eisenerzpreis ist der Projektfortschritt. Aber vielleicht kann da der Fe-Preis ein wenig helfen.
Gruß,
quit_coin
Black Iron hat im letzten Monat 200% zugelegt und besitzt bei 250 (302 fully diluted) Mio Aktien eine Marktkapitalisierung von ca 90 (108) Millionen CAD. Die Aktie ist sicherlich kurzfristig überkauft, bietet aber noch weiteres Potential:
Aus der Präsentation:
https://blackiron.com/wp-content/uploads/2020/10/202009_BKI_…
Der NPV beträgt 1,9 Mrd (bzw 1.4 Mrd after tax) USD. Dies entspricht dann ca. 2,5Mrd (bzw. 1,8 after tax) CAD. Grundlage der Kalkulation sind 62USD/t für 62% Eisenerz bzw 97USD/t für 68% Eisenerz. Für jeden weiteren Prozentpunkt Fe-Anteil nimmt BKI einen Aufschlag von 6USD an. Warum es hier 35 USD Differenz sind, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es ein Rundungsproblem.
Hier mal eine Sensitivitätsanalyse für den Eisenerzpreis und den Aufschlag für zusätzliche Reinheit:
Einen langfristigen Eisenerzpreis von 150 USD oder noch höher anzunehmen wäre unseriös.
Bei einem langfristigen Eisenerzpreis von 80USD/t und einem Aufschlag von 6USD/t pro weiterem Prozentpunkt Eisen (62%->68% 36USD) wäre der After-Tax-NPV bei 1,878 Mrd USD bzw. ca 2,3 Mrd CAD.
Wichtiger als der Eisenerzpreis ist der Projektfortschritt. Aber vielleicht kann da der Fe-Preis ein wenig helfen.
Gruß,
quit_coin
Mal Charts übereinander gelegt mit FXPO einem Eisenerzproduzenten in der Ukraine
Dann jeweils nochmal einzeln von Januar 2020 bis heute
FXPO Marketcap 1,7 Mrd. Pfund mit einer Produktion in 2019 von 10,9 Mill. t
BKI Marketcap 90 Mill. CAD mit 0 t und einem Ziel von 4 und später 8 Mill. t
Dann jeweils nochmal einzeln von Januar 2020 bis heute
FXPO Marketcap 1,7 Mrd. Pfund mit einer Produktion in 2019 von 10,9 Mill. t
BKI Marketcap 90 Mill. CAD mit 0 t und einem Ziel von 4 und später 8 Mill. t
scheint gemütlich hier.. da komme ich doch einfach mal dazu 
Black Iron geht steil 😳
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