Telefonica Deutschland Dividende 2014 (Hv) (Seite 190)
eröffnet am 14.02.14 13:10:37 von
neuester Beitrag 17.05.24 16:05:40 von
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umsätze zwischen 7,5 und 8 mrd in den nä jahren
best case ebit marge: 7%
aktueller u-wert über 12 mrd
=> ebit multiple von weit über 20
=> nachhaltig mögliche ausschüttung deutlich unter 15 cent p.a
best case ebit marge: 7%
aktueller u-wert über 12 mrd
=> ebit multiple von weit über 20
=> nachhaltig mögliche ausschüttung deutlich unter 15 cent p.a
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.798.181 von deepvalue am 16.09.14 23:08:59was erwartest du für die ebit marge ?
sc
sc
Noch besitze ich keine Dt.Telefonica-Aktien, da ich einen Rückgang zum Ende der Bezugsfrist erwarte.
Allerdings ist die Fusion von E-Plus und O2 absolut logisch und für alle Marktteilnehmer (Ausnahme die Kunden und der Staat) vorteilhaft:
1. Es existieren extrem hohe Technik-/Netzsynergien. Die in der Präsentation genannten Zahlen sind eher niedrig (es fällt ein komplettes Netz mit allen Basisstationen, Anbindung etc. weg).
2. Es reduziert sich der Wettbewerb auf allen Ebenen:
- es gibt nur noch drei Käufer von Frequenzspektra bei Versteigerungen durch den Staat
- der gnadenlose Preiswettbewerb zwischen den Anbietern (gerade auch durch E+ reduziert sich deutlich. Hier erinnere ich an die Entwicklung in Österreich und in anderen Märkten mit einer oligopolistischen Marktstruktur. Es ist mir als Bürger unverständlich, wie die EU hier eine Genehmigung aussprechen konnte. Als potentieller Aktionär finde ich diesen Punkt allerdings am wichtigsten (sicherlich auch das Telefonica-Management).
Insoweit dürfte sich die Cash Flow-Situation deutlich verbessern (aufgrund der in der Vergangenheit bezahlten Mondpreise und dewn daraus resultierenden Afas dürften die Gewinne und damit auch die Steuerzahlungen auch in Zukunft niedrig sein).
Die momentane KE erlaubt den Einstieg am Tiefpunkt der Wertentwicklung (siehe die Mondpreise Anno 2000 wie z.B. den Kauf von Viag Intercom /O2 durch BT für 25 MRd. Euro).
M.E. dürften langfristig orientierte Anleger den Kauf der Akien auf dem aktuellen Niveau wahrscheinlich nicht bedauern (allerdings könnte der Overhang längere Zeit noch belastend wirken).
Nur meine Meinung. Irrtum vorbehalten. Keine Handlungsempfehlung.
Allerdings ist die Fusion von E-Plus und O2 absolut logisch und für alle Marktteilnehmer (Ausnahme die Kunden und der Staat) vorteilhaft:
1. Es existieren extrem hohe Technik-/Netzsynergien. Die in der Präsentation genannten Zahlen sind eher niedrig (es fällt ein komplettes Netz mit allen Basisstationen, Anbindung etc. weg).
2. Es reduziert sich der Wettbewerb auf allen Ebenen:
- es gibt nur noch drei Käufer von Frequenzspektra bei Versteigerungen durch den Staat
- der gnadenlose Preiswettbewerb zwischen den Anbietern (gerade auch durch E+ reduziert sich deutlich. Hier erinnere ich an die Entwicklung in Österreich und in anderen Märkten mit einer oligopolistischen Marktstruktur. Es ist mir als Bürger unverständlich, wie die EU hier eine Genehmigung aussprechen konnte. Als potentieller Aktionär finde ich diesen Punkt allerdings am wichtigsten (sicherlich auch das Telefonica-Management).
Insoweit dürfte sich die Cash Flow-Situation deutlich verbessern (aufgrund der in der Vergangenheit bezahlten Mondpreise und dewn daraus resultierenden Afas dürften die Gewinne und damit auch die Steuerzahlungen auch in Zukunft niedrig sein).
Die momentane KE erlaubt den Einstieg am Tiefpunkt der Wertentwicklung (siehe die Mondpreise Anno 2000 wie z.B. den Kauf von Viag Intercom /O2 durch BT für 25 MRd. Euro).
M.E. dürften langfristig orientierte Anleger den Kauf der Akien auf dem aktuellen Niveau wahrscheinlich nicht bedauern (allerdings könnte der Overhang längere Zeit noch belastend wirken).
Nur meine Meinung. Irrtum vorbehalten. Keine Handlungsempfehlung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.795.388 von SmartCap am 16.09.14 18:10:42auch Skype und Messengerdienste brauchen aber Übertragungswege. Sicher wird die Marge bei einer Flatrate anders sein als beim früheren Festnetz-Telefon, wo man nach 18 Uhr und am Wochenende billiger telefonieren konnte, für heutige Maßstäbe aber noch extrem teuer.
Dafür sind die Umsätze aber auch kalkulierbar und es wird zukünftig auf beiden Seiten kassiert, beim Konsumenten und beim Anbieter. Ich glaube nicht, dass irgendein Anbieter von Telekom-Diensten irgendwann große Verluste schreiben wird, weil alle ähnliche Bedingungen haben und alle dafür sorgen werden, dass genug für sie übrig bleibt.
Dafür sind die Umsätze aber auch kalkulierbar und es wird zukünftig auf beiden Seiten kassiert, beim Konsumenten und beim Anbieter. Ich glaube nicht, dass irgendein Anbieter von Telekom-Diensten irgendwann große Verluste schreiben wird, weil alle ähnliche Bedingungen haben und alle dafür sorgen werden, dass genug für sie übrig bleibt.
m.e. wäre der kurs ohne konsortialbanken-stützung jetzt schon deutlich unter 4 gefallen
Trading Spotlight
02 und e plus haben seit jahren sehr niedrige ebit margen. hier sind m.e. selbst mit allen synergien langfrsitig höchstens 7% ebit marge möglich (best case). die zeit der mobilfunk netzbetreibergoldgruben ist lange vorbei. deshalb wohl auch die einführung der anlegerverblödenden oibda durch die I-Banken und die Finanz-Vorstände. skype, messengerdienste etc. nagen an den erlösen. langfristig eher bei 3,5 eur, kurzfristig schieben die konsortialbanken den wert nach der ke sicher hoch.
sc
sc
hallo bandit
Du solltest dich mit deiner entscheidungsfindung ranhalten
Bei der Ing-Diba ist z.B. letzter Termin für Erteilung einer Weisung der 18.9. / 14 Uhr
Wenn man nicht reagiert werden die Bezugsrechte - wie schon von elli geschrieben - "bestens" verkauft.
gruß
kuerni
Du solltest dich mit deiner entscheidungsfindung ranhalten
Bei der Ing-Diba ist z.B. letzter Termin für Erteilung einer Weisung der 18.9. / 14 Uhr
Wenn man nicht reagiert werden die Bezugsrechte - wie schon von elli geschrieben - "bestens" verkauft.
gruß
kuerni
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.792.427 von TheBandit am 16.09.14 13:25:51Meine depotführende Bank hatte mich mit Schreiben vom 09.09.2014 informiert.In dem Schreiben konnte ich mich entscheiden, ob ich mein Bezugsrecht ausüben möchte und wenn ja in welcher Höhe (Stckz.)Aktien. Wenn ich auf das Schreiben nicht reagiere, werden die Bezugsrechte verkauft und der Erlös an mich ausbezahlt, abzüglich der Kosten für die Bank. Es entstehen auch Kosten beim Erwerb der neuen Aktien; es wird nicht so behandelt wie Div.-Cash Aktien nach der Dividendenzahlung.
wie sind eure schätzungen für den neuen konzern inkl eplus
für umsatz
EBITDA-Marge
EBIT-Marge
für die nä 3 jahre
die ebit marge für o2 2013 war ja vermutlich höchstens bei 3%, ebitda ca. 21%
für umsatz
EBITDA-Marge
EBIT-Marge
für die nä 3 jahre
die ebit marge für o2 2013 war ja vermutlich höchstens bei 3%, ebitda ca. 21%
Die Bezugsrechte sind bei meiner Depotbank eingegangen. Könnte mir vielleicht jemand hier freundlicher weise erklären wie es nun weitergeht?
Bekomme ich über meine Depotbank auch noch ein Angebot zur Ausübung meines Bezugsrechts, oder muss ich da Eigeninitiativ vorgehen?
Bekomme ich über meine Depotbank auch noch ein Angebot zur Ausübung meines Bezugsrechts, oder muss ich da Eigeninitiativ vorgehen?
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