SLM Solutions (Seite 23)
eröffnet am 25.04.14 21:33:45 von
neuester Beitrag 07.09.23 08:27:12 von
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Für meine Verhältnisse sind die Erkenntnisse aus der Jahrespräsentation mehr als erwartbar gewesen, quasi nichts essentiell Neues. Für mich ein Non-event. Das betrifft für mich auch die Anleihen. Aus den Zahlen für 2021 müsste vorher schon klar gewesen sein, dass Kapitalerhöhungen wahrscheinlich sind.
Wesentlich interessanter wird das Q1 werden und inwiefern man operativ nachhaltige Cashflows generieren kann. Corona/Lieferketten etc. mit den dazugehörigen Maßnahmen, Ausbau der Fertigungslinien, all das war in 2021 eingepreist und für 2022 müssen die Prognosen mindestens mal getroffen werden. Dann sind auch Kapitalerhöhungen nicht weiter relevant
Wesentlich interessanter wird das Q1 werden und inwiefern man operativ nachhaltige Cashflows generieren kann. Corona/Lieferketten etc. mit den dazugehörigen Maßnahmen, Ausbau der Fertigungslinien, all das war in 2021 eingepreist und für 2022 müssen die Prognosen mindestens mal getroffen werden. Dann sind auch Kapitalerhöhungen nicht weiter relevant
fyi I sold 61% of my SLM holdings before earnings report. The runup was too high...
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.192.080 von sergiodq am 25.03.22 09:16:49Das mit der Wandelanleihe und Tilgungsoption zum 8. April ist sehr sehr gefährlich...
Und was mich schlußendlich auch nicht positiv stimmt, und auch etwas überrascht hat, ist, dass sie wohl keinerlei Preissetzungsmacht aufgrund des Wettbewerbs haben. So habe ich den CEO verstanden.
Ergänzung: Auch die Wandelanleihe wurde ja im Call kurz erwähnt. Von den knapp 59 Mio. hält Elliott 16 Mio. Der Rest kann bis 8. April "callen", so dass dann im Oktober gezahlt werden muss. Es bleiben also insgesamt 43 Mio. im Risiko. Das kann SLM nicht bezahlen aktuell! Bin auf die Refinanzierung gespannt...Mein Tipp: Weitere Kapitalerhöhung mit deutlicher Verwässerung der Altaktionäre. Haltet schonmal euer Geld zum nachzeichnen bereit. 😉
Trading Spotlight
Meine "Highlights" aus dem aktuellen Call zum Ergebnis 2021: Personalkosten enorm angestiegen, operativer Cashflow fällt von minus 3,4 auf minus 18,3!
Aktuell von der Restrukturierung der fälligen Wandelanleihe auch noch nichts gehört. Wie will man die mit negativem Cashflow bezahlen???
Aktuell von der Restrukturierung der fälligen Wandelanleihe auch noch nichts gehört. Wie will man die mit negativem Cashflow bezahlen???
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.168.617 von H2OAllergiker am 22.03.22 20:20:39Ich denke, jeder hat seine eigene Meinung zu SLM. Das ist Ok. Warten wir mal ab, wie sich das Unternehmen und der Kurs entwickelt! Ich bin positiv gestimmt!
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.168.392 von sergiodq am 22.03.22 19:57:43Würde mich interessieren, welche Werte Sie nach dieser Sichtweise aussuchen.
Ich habe dazu echt lange gebraucht über die Jahre. Klick gemacht hat es erst zum Jahreswechsel. Da hab ich mir zwei Wochen jeden Tag ein paar Stunden den Kopf zerbrochen und dadurch auch mein Hirn umprogrammiert, das geschieht nach einer Woche fast automatisch und du bist danach ein anderer. Kann ich jedem, egal in welchem Lebensbereich nur empfehlen. Man muss nur Interesse zeigen an dem neuen Thema, vor allem offen sein, altes Zeugs über Board werfen können und dranbleiben, da kommt ein Urlaub oder eine Auszeit bspw wie gerufen. Das ist auch der Grund, warum der dämliche deutsche Hamsterradläufer immer im Rad gehalten wird...und will er mal ausbrechen, kommt die Propagandakiste oder der indoktrinierte Nachbar zum Einsatz, dee macht das unwissend auch noch gerne für den Staat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.168.362 von H2OAllergiker am 22.03.22 19:54:35
Danke für diese zutreffende Analyse! Ich dachte schon ich wäre hier der Einzige mit einer solchen Meinung...Das Problem sind die extrem hohen Kosten und Capex. Das kann so eigentlich nichts werden.
Zitat von H2OAllergiker: Hallo Dr.
ich investiere grundsätzlich nicht mehr in reine Technologieunternehmen, die enorme Kosten haben und geringe Umsatzerlöse fahren. Dazu zähle ich SLM ebenso. Die haben weder einen Burggraben noch ein softwarebasiertes Plattormgeschäft etc, wie es Desktop Metal bspw anstrebt, oder eine Xometry, die ihrerseits keinen eigenen teure Maschinenpark betreibt, sonder Nachrage und Angebot zusammenführt.
Solches Wachstum kann man nur im Softwarebereich erreichen, oder man macht es genau so unr richtig und zieht an, wie tesla.
Danke für diese zutreffende Analyse! Ich dachte schon ich wäre hier der Einzige mit einer solchen Meinung...Das Problem sind die extrem hohen Kosten und Capex. Das kann so eigentlich nichts werden.
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