DEFAMA, ein sich entwickelndes Immobilienjuwel? (Seite 70)
eröffnet am 05.09.16 10:13:01 von
neuester Beitrag 10.05.24 15:43:42 von
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FeedbackSchöner Artikel in der aktuellen Börse Online.
"Kurse von deutlich über 30 Euro seien drin." Deren Nebenwertefavorit befände sich im Seitwärtsmodus, mittel- und langfristig bleibe der Titel aber aussichtsreich. Operativ liefe es nach wie vor rund. In Zukunft solle sich das Wachstum sogar nochmals durch neue Zukäufe beschleunigen. "Wir sehen künftig ein potenziell erhöhtes Ankaufvolumen", habe MS zu Börse Online gesagt. Ende März habe der Spezialist für Gewerbeimmobilien dazu eine KE erfolgreich unter Dach und Fach gebracht. Bei einem Platzierungskurs von 27 Eurowären über 10 Mio. Euro eingesammelt worden. Erste Abschlüsse dürften zeitnah folgen.Für das laufende Jahr strebe einen Anstieg des FFO auf rd. 8,5 (7,1) Mio. Euro an. Der Nettogewinn werde ebenfalls weiter zweistellig wachsen. Auch die Dividende für 2022 werden wir dann erneut anheben, prognostiziere Schrade. Die Aktie bleibe ein klarer Kauf. Ziel/Stopp 35,00/21,90.
Quelle: Börse Online Ausgabe 16/2022 vom 21.4.-27.4.2022
Gruß
Stefan
Was will man?
Man kann natürlich von 36% Eigenkapital ausgehen und hält nur die nur die Hälfte der Obejkte. Das heisst dann auch nur die Hälfte der Umsätze und Gewinne.
Man kann natürlich von 36% Eigenkapital ausgehen und hält nur die nur die Hälfte der Obejkte. Das heisst dann auch nur die Hälfte der Umsätze und Gewinne.
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Antwort auf Beitrag Nr.: 71.231.103 von naturfan2 am 30.03.22 12:34:13Na dann, auf zu neuen Ufern und weiterhin gute Geschäfte.
Trading Spotlight
!
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Antwort auf Beitrag Nr.: 71.230.812 von naturfan2 am 30.03.22 12:04:57Da du außer Lachsmilies keine Argumente anbringst wo ich falsch liege (alle meine Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen GB-Daten oder sind was die Aktienverkäufe angeht, auf der DEFAMA Website unter Veröffentlichung Insider Transaktionen zu finden), halte ich es nicht mehr für nötig, mich weiter mit dir zu beschäftigen.
Gerne greife ich aber nochmal das Thema "hohe" Verschuldung auf, was vielleicht den ein oder anderen "normalen" User hier auch vor Fragen stellt.
Nachfolgend eine Zusammenstellung der GB-Daten zum Thema Finanzierung
Gemessen am reinen Eigenkapital erscheint die Verschuldung zunächst hoch. Es fallen jedoch drei Dinge auf.
(1) DEFAMA verfügt seit Aufzeichnung über solide freie Cashflows, die für eine hohe Tilgung eingesetzt werden. Nimmt man die Tilgungen aus der Kapitalflussrechnung, so stellt man fest, dass über 5% pro Jahr getilgt werden. Bei einer Zinsbindung von 10 Jahren läuft das Unternehmen damit selbst bei stark steigenden Zinsen nur überschaubare Refinanzierungs-Risiken.
(2) Auch wenn die Verbindlichkeiten steigen, so wachsen die Zinsbelastungen relativ konstant mit dem jährlich steigenden EBIT und FFO mit. Der Zinsdienst ist damit immer durch ausreichend Ergebnis und Cashflow gedeckt.
(3) Auch in Bezug auf das ständig im Wert steigende Immobilien-Portfolio und des NAVs erkennt man eine relativ konstant "mit-atmende" Verschuldung.
Auf Basis dieser mir öffentlich zugänglichen Informationen kann ich daher keine roten Flaggen bei der Verschuldung erkennen.
Gerne greife ich aber nochmal das Thema "hohe" Verschuldung auf, was vielleicht den ein oder anderen "normalen" User hier auch vor Fragen stellt.
Nachfolgend eine Zusammenstellung der GB-Daten zum Thema Finanzierung
Gemessen am reinen Eigenkapital erscheint die Verschuldung zunächst hoch. Es fallen jedoch drei Dinge auf.
(1) DEFAMA verfügt seit Aufzeichnung über solide freie Cashflows, die für eine hohe Tilgung eingesetzt werden. Nimmt man die Tilgungen aus der Kapitalflussrechnung, so stellt man fest, dass über 5% pro Jahr getilgt werden. Bei einer Zinsbindung von 10 Jahren läuft das Unternehmen damit selbst bei stark steigenden Zinsen nur überschaubare Refinanzierungs-Risiken.
(2) Auch wenn die Verbindlichkeiten steigen, so wachsen die Zinsbelastungen relativ konstant mit dem jährlich steigenden EBIT und FFO mit. Der Zinsdienst ist damit immer durch ausreichend Ergebnis und Cashflow gedeckt.
(3) Auch in Bezug auf das ständig im Wert steigende Immobilien-Portfolio und des NAVs erkennt man eine relativ konstant "mit-atmende" Verschuldung.
Auf Basis dieser mir öffentlich zugänglichen Informationen kann ich daher keine roten Flaggen bei der Verschuldung erkennen.
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Wir brauchen keine "Ausreden" oder uns etwas schön reden, wir müssen uns im Gegensatz zu dir nur in der Thematik auskennen.
Daher drei Punkte, im Wesentlichen der ganze Inhalt deiner letzten Posts:
"und das EK sinkt bisher"
Antwort: Falsch
Quelle Geschäftsberichte
2015: 4,7 Mio. Euro
2016: 10,6 Mio. Euro
2017: 11,4 Mio. Euro
2018: 16,4 Mio. Euro
2019: 24,7 Mio. Euro
2020: 25,2 Mio. Euro
"hier kann die Schrade Clique ihre Aktien abladen:
Antwort: Falsch
Herr Schrade hält seit der Erstemission nahezu konstant 30% aller im Umlauf befindlicher Aktien. Sämtliche Kapitalerhöhungen waren neue Aktien, kein Verkauf von Vorstandsbeständen. Die Verkäufe von Herrn Schrade beliefen sich über die Jahre auf wenige 10 Tsd. Stück, im Wesentlichen Abgabe an interessierte Fonds als Einstiegspakete.
PS: Dass er zur Emission über die MSC Invest das auch mal erwähnte größere Paket abgegeben hat ist auch kein Hexenwerk, da die wenigsten Unternehmensgründer 100% der Anteile behalten, würde dann auch überhaupt keinen Sinn machen an die Börse zu gehen.
Sinngemäß: "die Kapitalerhöhung belastet die Finanzierungskennzahlen"
Antwort: Falsch
Grundkurs BWL, Verschuldungsquote = EK / FK
Kapitalerhöhung stärkt das Eigenkapital, die Finanzierungsquote sinkt, die Solvenz des Unternehmens steigt
Abschließend:
Dass der Kurs seit Jahren steigt, liegt wenn man ein bisschen nachdenkt nicht an gepushe, sondern schlicht daran, dass der freie Cashflow aus Vermietung seit 2015 von 500.000 Euro auf über 7 Mio. Euro gestiegen ist.
Wie bei jeder Aktie bleibt es dabei. Manche mögen einen Titel, andere nicht. Dabei würde ich es jetzt auch belassen.
Daher drei Punkte, im Wesentlichen der ganze Inhalt deiner letzten Posts:
"und das EK sinkt bisher"
Antwort: Falsch
Quelle Geschäftsberichte
2015: 4,7 Mio. Euro
2016: 10,6 Mio. Euro
2017: 11,4 Mio. Euro
2018: 16,4 Mio. Euro
2019: 24,7 Mio. Euro
2020: 25,2 Mio. Euro
"hier kann die Schrade Clique ihre Aktien abladen:
Antwort: Falsch
Herr Schrade hält seit der Erstemission nahezu konstant 30% aller im Umlauf befindlicher Aktien. Sämtliche Kapitalerhöhungen waren neue Aktien, kein Verkauf von Vorstandsbeständen. Die Verkäufe von Herrn Schrade beliefen sich über die Jahre auf wenige 10 Tsd. Stück, im Wesentlichen Abgabe an interessierte Fonds als Einstiegspakete.
PS: Dass er zur Emission über die MSC Invest das auch mal erwähnte größere Paket abgegeben hat ist auch kein Hexenwerk, da die wenigsten Unternehmensgründer 100% der Anteile behalten, würde dann auch überhaupt keinen Sinn machen an die Börse zu gehen.
Sinngemäß: "die Kapitalerhöhung belastet die Finanzierungskennzahlen"
Antwort: Falsch
Grundkurs BWL, Verschuldungsquote = EK / FK
Kapitalerhöhung stärkt das Eigenkapital, die Finanzierungsquote sinkt, die Solvenz des Unternehmens steigt
Abschließend:
Dass der Kurs seit Jahren steigt, liegt wenn man ein bisschen nachdenkt nicht an gepushe, sondern schlicht daran, dass der freie Cashflow aus Vermietung seit 2015 von 500.000 Euro auf über 7 Mio. Euro gestiegen ist.
Wie bei jeder Aktie bleibt es dabei. Manche mögen einen Titel, andere nicht. Dabei würde ich es jetzt auch belassen.
Wenigsten greifen die Mods durch. Was für ein Sonderschulniveau.
http://mobile.dgap.de/dgap/News/corporate/defama-platziert-n…
Kapitalerhöhung ist voll platziert. Zusätzlich Anpassung der Mittelfristziele denkbar. Ich habe heute erneut aufgestockt.
http://mobile.dgap.de/dgap/News/corporate/defama-platziert-n…
Kapitalerhöhung ist voll platziert. Zusätzlich Anpassung der Mittelfristziele denkbar. Ich habe heute erneut aufgestockt.
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