NAGA Group - mit neuen Ideen an die Börse (Scale) (Seite 201)

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.939.790 von straßenköter am 02.07.19 20:34:12

Zitat von straßenköter:

Zitat von dummbeidel: Zur Erinnerung damit wir es nicht vergessen.
Naga ist erst 2 Jahre an der Börse.

Die Bilanz 2018 wurde von Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach IFRS erstellt.
Im letzten Jahr hatte man noch eine kleinere Wirtschafts und Steuerberater Gesellschaft damit
beauftragt.

Damit man eine Entwicklung sieht sollte man sich auch die Zahlen mal ansehen.

Im Jahr 2016 hatte Naga Umsatzerlöse von ca. 70.000 €
Im Jahr 2017 hatte Naga Umsatzerlöse von ca. 5.200.000 €
Im Jahr 2018 muss ich noch weiter schreiben ?

Und ein mir bekannter CEO würde sagen das auch noch ohne den Leverage-Effekt,
weil bei Naga kaum Schulden vorhanden sind.

Genau, und weil die Zahlen so toll sind, hat man sie still und leise ohne Adhoc auf die Homepage gestellt.

Ist mir schon klar, dass Du Fragezeichen vor Augen hast.

Was sind die Quellen des Umsatzes?

Die Gesamtleistung betrug 17,71 Mio Euro. Der Umsatz betrug 16 Mio. Euro. Davon stammt die Hälfte aus "Dienstleistungen" mit der NDAL. Die eigentlichen Handelserlöse stiegen gerade einmal um 1,22 Mio. Euro von 6,5 auf 7,7 Mio. Euro. Unfassbares Wachstum oder dummbeidel? Laut Seite 18 GB stieg übrigens der Umsatz von 13 auf 16 Mio. Als nächstes frage ich mich also, woher Deine Umsatzzahl von 5,2 Mio. Euro kommt? Seite 42 GB weist ja wohl die Umsatzentwicklung eindeutig aus.

Für 2019 erwartet man zwar ein organisches Wachstum, aber warum bleibt man denn so unkonkret? Die Frage dürfte nach dem Lesen der Prognoseberichts leicht zu beantworten sein, denn die "Umsatzerlöse" mit der NDAL werden gegenüber dem Vorjahr "stark zurückgehen". und es geht weiter: Auch bei den Handelserlösen erwatet man einen Rückgang. Da lese ich doch zwischen den Zeilen, dass man im Umsatz doch wohl eher nicht wachsen wird oder wie liest Du das?

Was ist denn mit der Entwicklung des Zahlungsmittelbestands auf Seite 44? Gibt es da auch keinen Kommentar von Dir dazu? Vor Deiner Antwort gucke Dir dann bitte auch noch die Seiten 22/23 an.

Was sagst Du denn zur Werthaltigkeit des über die HBS erworbenen Goodwills? Wie viel EK da wohl noch übrig bleibt, sollte der WP da bedenken bekommen? Auf Seite 28 findet man ja jetzt schon einen entsprechenden Risikohinweis zu Wertberichtigungen.

Es gab jetzt schon unter dem Strich 4 Mio. Euro Verlust und das obwohl die Handelserlöse, die meines Erachtens einzig als nachhaltig wiederholbar anzusehen sind, gerade einmal ein wenig mehr als 1 Mio. Euro angestiegen sind. Und es wird nicht besser. Schon heute erwartet man einen Ausbau des Verlustes. Die ganzen Umschreibungen zum Periodenergebnis und EBITDA deuten auf stark negative Zahlen hin.

Mich wundert es doch schon, dass der Kurs heute nicht viel stärker nachgeben hat. Man muss schon ein ausgesprochener Optimist sein, um hier Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Link GB:
http://files.naga.com/naga-konzernabschluss-2018.pdf

dummbeidel, Du hast vermutlich meine Fragen noch nicht gesehen. Bekomme ich noch eine Antwort?

[dummbeidel]

!

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[tuffgermany]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.940.543 von Roothom am 02.07.19 22:02:59

wenn jemand auf dem Schlauch steht, dann bin das ich !!

Du schreibst von 100 Mio.€ Bewertung. Weit gefehlt! Die HBS ist in Wirklichkeit mutmaßlich wertvoller!?
Denn die NAGA hat ja lediglich 72,16% im Anteilsbesitz. Nicht beherrschte Anteile = 27,84% ( siehe Post
2.680)
Lt. Bundesanzeiger hielt die Varengold Bank bis JA 2017: 33% (https://www.bundesanzeiger.de). Wie die
Differenz zustande kommt? Ich raff` es nicht. Egal, es gibt schlimmeres.So doch: Aufklärung erwünscht. ..

Wen es interessiert, wer die (Un/)Glücklichen aus dem Anteilstausch sind: siehe > TOP 11 der Einladung
zum 24.05. 2 0 1 7
Quelle für den Anhang: files.naga.com/naga-konzernabschluss-2018.pdf

[straßenköter]

!

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[dummbeidel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.945.139 von dummbeidel am 03.07.19 12:55:10

ähh,ähh,ähh.........

Ja genau !!!!!!

Fosun/China

China ist schon ein gefährliches Land mit 1,4 Mrd. Menschen.
Aber damit ist auch wirtschaftlich China ein riesiges Land.

Wo ist zur Zeit eigentlich der Beni ?

Nicht das Naga Deutschland nur die Beta Version für China ist.


Tuffi wer hat sich wohl wieder den Wecker gestellt ?
Auflösung in den Naga Foren dieser Welt.

Tip: Der coin der kein ............

[dummbeidel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.944.554 von Roothom am 03.07.19 11:56:22

Fosun

Bis wann läuft die Option mit Fosun ? ähh, ähh,ähh

[Roothom]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.940.378 von Roothom am 02.07.19 21:45:29

Der Vollstaendigkeit und Fairness halber

ist zu dem hbs deal zu ergaenzen, dass die extreme Bewertung nur dadurch zustande kam, weil die Naga Aktien nach dem IPO so nach oben schossen. Dafuer ist das Management nur insofern mitverantwortlich, als dass das IPO-Angebot sehr klein gehalten war.

Fuer die Bewertung von hbs ist dann eher der Nennwert oder maximal der Ausgabepreis anzusetzen, also 11 - 30 Mio.

Im Hinblick auf die Bilanz und die GuV ist allerdings auch dieser Wert zu hinterfragen.

Letztlich ist noch anzumerken, dass dies natuerlich weit weniger die paar Kleinaktionaere als vielmehr die Grossen betrifft. Waere interessant zu wissen, was man bei Fosun zu all dem denkt. Einen Hinweis wird es ja demnaechst geben, wenn verlautbart wird, ob die Option gezogen wird.

[straßenköter]

!

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[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.943.336 von dummbeidel am 03.07.19 09:57:46

Bilanzen lesen 6 - sitzen geblieben

Zitat von dummbeidel: Der Köter kann noch nicht mal einen GB von Naga 2017 laden.

https://thenagagroup.com/de/investor-relations/


Der Roote ist der Meinung das es reicht für 1 Mio. Aktien (Einnahme bei Naga 1,7 Mio. €) sich an
einer AG mit einem Umsatz 2018 von 17 Mio. € einzukaufen.



Und die nächste Woche erkläre ich euch,warum die Lottozahlen nicht schon
Freitags in der Zeitung stehen.

Du hast uns ja schon im Thread der WFA bewiesen, dass Du nicht den Unterschied zwischen einem Einzel- von einem Konzernbericht unterscheiden kannst. Erneut hast Du bei den 5 Mio. Euro auf den Einzelbericht der AG zurückgegriffen. Dieser spielt aber außer bei Festlegung einer Dividende (jetzt musst Du wahrscheinlich beim Wort Dividende ein wenig schmunzeln) keine Rolle. Bei den Kennzahlen wird immer die eines Konzerns verwendet, weil nur dieser die Verhältnisse des Unternehmens komplett widerspiegelt. Jede Adhoc bezieht sich deshalb auch immer auf die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Konzerns. Wenn Du also endlich mal in der Lage wärst den Unterschied zu verstehen, wäre das schön. Immerhin erklärst Du uns schon seit langer Zeit, die großen Chancen, die die Naga Group bietet.

Warum hast Du denn beim Umsatz 2018 ein Fragezeichen in Deinem Posting gesetzt....

[dummbeidel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.940.006 von dummbeidel am 02.07.19 21:00:39

Die Sendung mit der Maus !

Der Köter kann noch nicht mal einen GB von Naga 2017 laden.

https://thenagagroup.com/de/investor-relations/


Der Roote ist der Meinung das es reicht für 1 Mio. Aktien (Einnahme bei Naga 1,7 Mio. €) sich an
einer AG mit einem Umsatz 2018 von 17 Mio. € einzukaufen.



Und die nächste Woche erkläre ich euch,warum die Lottozahlen nicht schon
Freitags in der Zeitung stehen.