Valueanlegers Nebenwerte (and more) (Seite 430)
eröffnet am 28.12.17 08:54:56 von
neuester Beitrag 09.04.24 21:33:51 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.617.378 von valueanleger am 05.09.18 06:33:33Vielen Dank für den Comment eines durchaus hartgesottenen Risikonehmers. Du liegst richtig mit Deiner Vorsicht bzgl. Tele Columbus.
Aber die Insolvenzkarte würde ich nicht zücken wollen. Es wäre angesichts des Kursverfalls recht einfach gewesen für die beiden - recht neuen - Vorstände, die Situation eskalieren zu lassen. Haben Sie nicht.
Insolvenz wegen Überschuldung? Im HJ-Bericht bestätigen sie die - frisch überprüften - Goodwill-Ansätze. Solange die halten, bleiben auch die Wertansätze in der AG-Bilanz. Jedenfalls bis zum nächsten Mal ein Wirtschaftsprüfer drüberguckt. Also keine Überschuldung. Illiquidität? Der operative Cash Flow nach Zinszahlungen liegt bei locker über 100 Mio. Das Unternehmen muss nur weniger investieren, um einen positiven FCF zu generieren. Soviel Weisheit würde ich ihnen auch zutrauen.
Anyway. Cash ist nicht gerade reichlich, die Verschuldung ist (zu) hoch. Eine KE ist angebracht, wäre bei diesen Kursen aber verheerend verwässernd. Ich glaube das ist der Case, den die Amis spielen.
Die Aktionärsstruktur ist dominiert von US-Fonds die fast alle geschüttet haben.
Einer hat aber nicht gegeben: Dommermuth. Warum eigentlich nicht? Hat der Lust mit fliegenden Fahnen unterzugehen? Will er die anderen netterweise vorlassen? Er hätte aber auch leicht über 30% gehen können und sich damit erst einmal alle Optionen für die Zukunft freischaufeln. Hat er auch nicht gemacht. Zu riskant, die Verantwortung zu übernehmen? Würden damit Kredit- oder Anleihebedingungen verletzt oder geändert? Keine Ahnung. Vielleicht noch nicht? We'll see. Komplexes Ding.
Aber die Insolvenzkarte würde ich nicht zücken wollen. Es wäre angesichts des Kursverfalls recht einfach gewesen für die beiden - recht neuen - Vorstände, die Situation eskalieren zu lassen. Haben Sie nicht.
Insolvenz wegen Überschuldung? Im HJ-Bericht bestätigen sie die - frisch überprüften - Goodwill-Ansätze. Solange die halten, bleiben auch die Wertansätze in der AG-Bilanz. Jedenfalls bis zum nächsten Mal ein Wirtschaftsprüfer drüberguckt. Also keine Überschuldung. Illiquidität? Der operative Cash Flow nach Zinszahlungen liegt bei locker über 100 Mio. Das Unternehmen muss nur weniger investieren, um einen positiven FCF zu generieren. Soviel Weisheit würde ich ihnen auch zutrauen.
Anyway. Cash ist nicht gerade reichlich, die Verschuldung ist (zu) hoch. Eine KE ist angebracht, wäre bei diesen Kursen aber verheerend verwässernd. Ich glaube das ist der Case, den die Amis spielen.
Die Aktionärsstruktur ist dominiert von US-Fonds die fast alle geschüttet haben.
Einer hat aber nicht gegeben: Dommermuth. Warum eigentlich nicht? Hat der Lust mit fliegenden Fahnen unterzugehen? Will er die anderen netterweise vorlassen? Er hätte aber auch leicht über 30% gehen können und sich damit erst einmal alle Optionen für die Zukunft freischaufeln. Hat er auch nicht gemacht. Zu riskant, die Verantwortung zu übernehmen? Würden damit Kredit- oder Anleihebedingungen verletzt oder geändert? Keine Ahnung. Vielleicht noch nicht? We'll see. Komplexes Ding.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.617.411 von valueanleger am 05.09.18 06:44:26
Der Markt rechnet aber auch damit, dass zum Jahresende die Anleihekäufe der EZB auslaufen. Dann muss der Markt neuplatzierte Anleihen wieder alleine aufkaufen, was einen leichten Realzinsanstieg zur Folge haben dürfte. Das spüren dann Aktien mit KGVs über 20 besonders deutlich, denn ihre Attraktivität sinkt besonders stark.
Zitat von valueanleger: Zum Jahresende werden manche ihre Strategie überdenken - der Markt schwimmt im Geld - nur die Käufer streiken und die Ängstlichen verkaufen.
Der Markt rechnet aber auch damit, dass zum Jahresende die Anleihekäufe der EZB auslaufen. Dann muss der Markt neuplatzierte Anleihen wieder alleine aufkaufen, was einen leichten Realzinsanstieg zur Folge haben dürfte. Das spüren dann Aktien mit KGVs über 20 besonders deutlich, denn ihre Attraktivität sinkt besonders stark.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.617.411 von valueanleger am 05.09.18 06:44:26Bist du bei Zumtobel investiert ?
Gute Morgen,
die Marktteilnehmer sind weiter im Angstmodus.
Strafzölle, Schwellenländerwährungsverwerfungen, usw. usw.
Außerdem wird es bald Oktober ....
Weiterhin gute Zeiten für Schnäppchenjäger - man darf nur nicht ungeduldig sein.
Einige "Leuchttürme" im Depot verhindern das der Kursrutsch zu stark ausfällt.
Trotzdem bin auch ich wieder unter meine Zielmarke von +10% gefallen.
Bei der Deutschen Real Estate erkennen immer mehr Anleger das Potential.
Gestern wieder +9% - inzwischen liege ich mit 200% in der Gewinnzone.
Endor +8% (von der HV hatten sich wohl einige mehr erwartet - für mich trotzdem eine gute Langfristposition)
Auch WFA zieht weiter nach oben - gestern +4% insgesamt bisher +252%.
Man muss geduldig sein und auf die Chancen warten.
Zumtobel, Mvise und auch Deag zeigen positive Tendenzen.
Zum Jahresende werden manche ihre Strategie überdenken - der Markt schwimmt im Geld - nur die Käufer streiken und die Ängstlichen verkaufen.
Gruß
Value
die Marktteilnehmer sind weiter im Angstmodus.
Strafzölle, Schwellenländerwährungsverwerfungen, usw. usw.
Außerdem wird es bald Oktober ....
Weiterhin gute Zeiten für Schnäppchenjäger - man darf nur nicht ungeduldig sein.
Einige "Leuchttürme" im Depot verhindern das der Kursrutsch zu stark ausfällt.
Trotzdem bin auch ich wieder unter meine Zielmarke von +10% gefallen.
Bei der Deutschen Real Estate erkennen immer mehr Anleger das Potential.
Gestern wieder +9% - inzwischen liege ich mit 200% in der Gewinnzone.
Endor +8% (von der HV hatten sich wohl einige mehr erwartet - für mich trotzdem eine gute Langfristposition)
Auch WFA zieht weiter nach oben - gestern +4% insgesamt bisher +252%.
Man muss geduldig sein und auf die Chancen warten.
Zumtobel, Mvise und auch Deag zeigen positive Tendenzen.
Zum Jahresende werden manche ihre Strategie überdenken - der Markt schwimmt im Geld - nur die Käufer streiken und die Ängstlichen verkaufen.
Gruß
Value
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.612.809 von Lukapat am 04.09.18 17:24:31
Hallo Lukapat,
natürlich hat auch einer wie ich den Kurssturz von Tele Columbus regisitriert.
Im Wachstumswahn vergüht - oder besser "am verglühen".
Wäre nicht das erste Mal das sich eine Firma übernimmt.
Bisher fast durchgehend enttäuschende Geschäftszahlen - nun hoffen alle auf die Übernahme.
Aus der Insolvenmasse könnte es für den/die Aufkäufer günstiger werden.
Ich sehe die Aktie sehr kritisch und zumindest für mich nicht als Investment geeignet.
Gruß
Value
Zitat von Lukapat: Was sagt einer wie Du eigentlich zu Tele Columbus?
Hallo Lukapat,
natürlich hat auch einer wie ich den Kurssturz von Tele Columbus regisitriert.
Im Wachstumswahn vergüht - oder besser "am verglühen".
Wäre nicht das erste Mal das sich eine Firma übernimmt.
Bisher fast durchgehend enttäuschende Geschäftszahlen - nun hoffen alle auf die Übernahme.
Aus der Insolvenmasse könnte es für den/die Aufkäufer günstiger werden.
Ich sehe die Aktie sehr kritisch und zumindest für mich nicht als Investment geeignet.
Gruß
Value
Trading Spotlight
Was sagt einer wie Du eigentlich zu Tele Columbus?
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.612.713 von imperatom am 04.09.18 17:15:34
Die aktuelle TOP 10 über alle Aktien folgt noch.
Ich habe noch nicht alle Depots übertragen, bin aber dabei.
Der Investmentschwerpunkt ist nach wie vor der IT/Software/Internet-Sektor.
Diese Liste werde ich demnächst veröffentlichen.
Gruß
Value
Zitat von imperatom:Zitat von valueanleger: Hier nun meine aktuelle TOP 10 rund um das Thema Immobilien:
Interessant fände ich eine aktuelle Top10 Ex-Immobilien (für mich eine Blase wegen des Zinstiefs) und Ex-Hoffnungswerte (also solche, bei der man sich erst für die Zukunft ordentliche Gewinen erhofft).
Die aktuelle TOP 10 über alle Aktien folgt noch.
Ich habe noch nicht alle Depots übertragen, bin aber dabei.
Der Investmentschwerpunkt ist nach wie vor der IT/Software/Internet-Sektor.
Diese Liste werde ich demnächst veröffentlichen.
Gruß
Value
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.608.660 von JohannesWild am 04.09.18 11:11:26
Coreo beginnt sich erst zur Immobiliengesellschaft zu entwickeln.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-08/4462737…
Hinzu kommt noch die Beteiligung an Magforce.
Ich habe zwar keinen aktuellen NAV, aber soweit mir bekannt ist sollte dieser noch deutlich über den aktuellen Kursen liegen.
Gruß
Value
Zitat von JohannesWild:Zitat von valueanleger: Das meiste Potentential traue ich zur Zeit Coreo und der Deutschen Real Estate zu.
Hallo Value,
Vielen Dank für den interessanten Beitrag.
Ich bin neulich mit recht großer Gewichtung bei Deutsche Real Estate eingestiegen. Bei einem NAV von knapp 10,87€ und einem FFO von gut 60 Cent dieses Jahr liegt die Unterbewertung der Aktie auf der Hand. Jetzt würde mich Interessieren woran Du das Potential von Coreo ausmachst. Vielen Dank schon einmal.
Gruß,
Johannes
Coreo beginnt sich erst zur Immobiliengesellschaft zu entwickeln.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-08/4462737…
Hinzu kommt noch die Beteiligung an Magforce.
Ich habe zwar keinen aktuellen NAV, aber soweit mir bekannt ist sollte dieser noch deutlich über den aktuellen Kursen liegen.
Gruß
Value
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.606.344 von valueanleger am 04.09.18 06:14:30
Interessant fände ich eine aktuelle Top10 Ex-Immobilien (für mich eine Blase wegen des Zinstiefs) und Ex-Hoffnungswerte (also solche, bei der man sich erst für die Zukunft ordentliche Gewinen erhofft).
Zitat von valueanleger: Hier nun meine aktuelle TOP 10 rund um das Thema Immobilien:
Interessant fände ich eine aktuelle Top10 Ex-Immobilien (für mich eine Blase wegen des Zinstiefs) und Ex-Hoffnungswerte (also solche, bei der man sich erst für die Zukunft ordentliche Gewinen erhofft).
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.606.344 von valueanleger am 04.09.18 06:14:30
Hallo Value,
Vielen Dank für den interessanten Beitrag.
Ich bin neulich mit recht großer Gewichtung bei Deutsche Real Estate eingestiegen. Bei einem NAV von knapp 10,87€ und einem FFO von gut 60 Cent dieses Jahr liegt die Unterbewertung der Aktie auf der Hand. Jetzt würde mich Interessieren woran Du das Potential von Coreo ausmachst. Vielen Dank schon einmal.
Gruß,
Johannes
Könntest Du bitte den Investmentcase von Coreo erörtern
Zitat von valueanleger: Das meiste Potentential traue ich zur Zeit Coreo und der Deutschen Real Estate zu.
Hallo Value,
Vielen Dank für den interessanten Beitrag.
Ich bin neulich mit recht großer Gewichtung bei Deutsche Real Estate eingestiegen. Bei einem NAV von knapp 10,87€ und einem FFO von gut 60 Cent dieses Jahr liegt die Unterbewertung der Aktie auf der Hand. Jetzt würde mich Interessieren woran Du das Potential von Coreo ausmachst. Vielen Dank schon einmal.
Gruß,
Johannes
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