Tantalex Resources - die AVZ Minerals im Jahr 2018? - LITHIUM/COBALT - Tenbagger Potential (Seite 23)

[inkognito007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.188.443 von Stenzemilio am 11.12.21 07:44:19

Der Unterschied ist dass TTX kein Li-Explorer ist.
Das Unternehmen ist ursprünglich tätig im Bereich Tantal und Niob.
Sie haben leider aufgrund ihre schlechten Managments relativ wenig zählbares erreicht.
Interessant wurde es dann 2018 als TTX der Coup gelang sich die Rechte auf die Tailings der alten Manono-Kitotolo-Mine zu sichern.
Bevor dann im März letzten Jahre s die ersten Bohrungen beginnen konnten kam Corona und die DRC öffnete erst im September wieder die Grenzen für Ausländer.
Dann kam es zu Differenzen mit der kanad. Börsenaufsicht wegen nicht zeitig eingereichter Bilanzen und dann gin TTX das Geld aus.
November letzten Jahres gab es dann die Wende mit dem Einstieg von AMR.
AMR pumpte Geld ins Unternehmen und tauschte das komplette Managment und Direktoren aus.
Und es ist wie bereits in den letzten Wochen auch hier immer wieder geschrieben jetzt der Stand der Dinge dass TTX sich weiter auf das fokussiert was es ursprünglich war und durch den Einstieg von AMR noch verstärkt wurde.
TTX (AMR) zielt auf Tantal, Zinn usw.
AVZ macht in Lithium.
Es wäre sinnvoll sich etwas von dieser "Vermischung" mit AVZ zu lösen, nur weil die Abraumhalden auf die TTX die Rechte besitzt, sich auf dem Grund von AVZ befinden.
Natürlich gibt es da "Verbindungen" das ist doch völlig logisch.
TTX benötigt das Wegerecht um den Abbau der Halden vollziehen zu können.
Da aber immer wer weiß was für eine Verquickung herbeizuführen und zwei völlig unterschiedliche Unternehmen zu vergleichen oder unter einen Hut zu stecken ist nicht gerade sinnvoll.
Ebenso wird, Gott sei dank nur hier in den beiden threads, immer wieder der Eindruck erweckt TTX wäre ein Beiwerk oder kleiner Konkurrent der an AVZ klebt.
Keine Ahnung ob es an der Überschrift hier in diesem thread liegt dass immer wieder auf irgendwelchen Vergleichen rumgeritten wird.
Das wäre das gleiche als würde ein kleiner Explorer seine Landpakete in Saskatchewan direkt neben Cameco halten und müsste mit Cameco über eine Zufahrtsstraße zu seinen claims verhandeln.
Da würde auch niemand auf die Idee kommen davon zu schwadronieren dieser kleine Explorer könne Cameco doch nicht wirklich das Wasser reichen.
Nochmal, TTX und AVZ haben ihre Liegenschaften in direkter, bzw. indirekter Nachbarschaft.
Mehr nicht.
Was AVZ auf seinen treibt um sein Lithium zu gewinnen oder TTX auf seinen um seine Explorationen voranzutreiben hat nicht im entferntesten etwas miteinander zu tun.
TTX benötigt Bohrdaten um den Wert der Tailings (die auf dem Land von AVZ liegen) bestimmen zu können.
Punkt.
Mit diesen gewonnenen Daten soll dann möglich sein zu entscheiden ob man die tailings selbst gewinnt oder den ganzen Kram verkauft.
Was es auch immer ist, es wird entweder TTx oder dem Käufer möglich sein das Lithium zu einem Bruchteil der üblichen Gesamtkosten zu gewinnen.
Diese Rechnung wurde hier in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgestellt.
Gesamttonnage beläuft sich auf ca. 100 Millionen Tonnen tailings.
Bei einem Anteil von 1% also ca 1 Mio Tonnen Li, und zwar abgebaut und aufgemahlen.
Bedeutet dass vor Ort nur ein Aufkonzentrierungsschritt notwendig ist.
Letztlich für TTx aber egal.
Der durch die tailings generierte Cash-Flow soll dem dienen was in den letzten Veröffentlichungen immer wieder vermeldet wurde.
Dem Aufbau eines Verarbeitungswerkes für eben DIE Erze die TTX gewinnen will. Tantal, Zinn (und vielleicht Niob)
Also, es KANN nicht die Frage sein, kaufe ich AVZ oder TTX da du bei dieser Fragestellung ja mit Sicherheit den Kerngedanken hast in ein Unternehmen zu investieren welches in einem bestimmten Rohstoffsegment unterwegs ist.
Da überlegst ja auch nicht ob du eine Barrick Gold oder Gazprom kaufen sollst.
Wenn du im Li-Segment investieren möchtest kannst du dich für AVZ entscheiden (obwohl ich da für mich andere Werten bevorzuge), und wenn du dein Geld in ein anderes Segment investieren möchtest KANN TTX eine Wahl sein.
Zwischen beiden zu entscheiden kann eigentlich nur möglich sein wenn du für dich sagst "mir egal in welchem Rohstoff die unterwegs sind, Hauptsache das Unternehmen arbeitet in der Republik Kongo"
ist mir persönlich aber noch nicht passiert dass jemand unter diesen Gesichtspunkten investiert.

[alessio19]

Die Unterschiede liegen auf der Hand

In den letzten 4 Jahren hat es AVZ Geschafft die größte Hartgestein - Ressource der Welt zu
differieren die hoch Profitabel sein wird .
Man steht kurz vor der ML ;das Projekt ist weitgehend durchfinanziert .

Tantalex .......... Fortschritt in 4Jahren .......???????

Am besten mal selbst sich ein Bild machen in dem man die zurückliegenden Firmen -
Verlautbarungen der letzten Jahre liest .

Ich bin mal gespannt ob man hier von Seiten des MM etwas Drive reinbekommt im bezug
Fortschritt .

[Stenzemilio]

Was ist anders bei tantalex?

So anders das avz uninteressant ist?!

[inkognito007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.181.807 von Sylt1204 am 10.12.21 14:08:16

ich eher nicht.
AVZ interessiert mich nicht

[Sylt1204]

TTX hatte ja nicht mal die Zutrittserlaubnis, das ging da hin und her, und zusätzlich noch intern etwas durcheinander, erst neuer CEO, dann geplatze Fusion, AVZ verbietet Zugang, da kommt vieles zusammen.

Aktuell gibts sogar Probleme die Bohrproben ins Labor zu bringen (Zollabfertigung hängt, bei AVZ habe ich so etwas nie gelesen) also professionell ist es nicht besonders, aber kein Vorwurf, es ist ja auch nicht so einfach mit der Bürokratie allgemein und dann in DRC.

Ich vermute hier bei TTX hat jeder den Ablauf von AVZ im Blick, erst wenn dort die Voraussetzung (Produktion/Transportweg/Klärung DRC Regierung) geschaffen wurde, besteht auch eine Möglichkeit die Tailings zu verarbeiten, demnach kann sich TTX noch bis Q2.2023 die Zeit nehmen, bisdahin sollte aber die Resource vorliegen/nachgewiesen sein.

Ich denke das ist realistisch, wie auch immer.

[alessio19]

Ich denke das ist alles schon wesentlich komplexer in Afrika ein Unternehmen aufzubauen

Man hat seit nunmehr über 4Jahren es noch nicht mal geschafft eine Ressource nach JORC
nachzuweisen .

Eine Rechnung aufzustellen ohne genaue Bohr-Ergebnisse .Met Test, DFS / BFS usw......

Kann man machen aber eigentlich ist es Muster ohne jeglichen Wert was sich auch in der MK
widerspiegelt .

Meine Position wahr schon einmal Steuerlich abgeschrieben ,bin dann noch mal mit der gleichen Position kurz vor der Aussetzung rein .
Also praktisch bei Null ,etwa in Größe von 5 % meines AVZ Anteils .

Mal schauen ob man hier wirklich was hinbekommen sollte in nächster Zeit .

[KlausGemmer]

Ja, ich rechne sehr sehr konservativ.
Habe auch mal mit aktuellen, mehr realistischen Zahlen gerechnet. Da komme ich auf einen Unternehmenswert wo ich hier für verrückt erklärt werden würde.

[inkognito007]

da hast du aber wirklich konservativ gerechnet.
gefällt mir immer besser als andersrum.
kam bei meinen ersten Schätzungen vor jetzt schon längerer Zeit auf niedrigere Daten, aber es ist ja auch schon allerhand Wasser den Bach runter und der Markt und das Umfeld sind mittlerweile ein anderes.
Wir werden sehen ob die big-player, und da meine ich nicht die im Li-Segment, TTX so weit kommen lassen.
Eine Möglichkeit ein vorzeitiges Ende zu verhindern wäre ein weiter kontinuierliches Ausbauen der Position seitens AMR und/oder eines weiteren Großen.
AMR hält nach letzten Stand meine ich knapp unter 30% der Anteile.
Hat zumindest den Vorteil dass eine evtl. Übernahme mittlerweile nicht mehr ganz so günstig wäre für evtl. Interessenten da ich mal davon ausgehe dass derjenige schon einen nicht unerheblichen Aufschlag zahlen müsste damit AMR von seinen Plänen ablässt.
Wir werden sehen.
Ich habs nicht eilig mit höheren Kursen. Darf gern noch ne Zeitlang so bleiben wie es ist.

[KlausGemmer]

TTX Market Cap Berechnung - konservativ

Alleine wenn ich die Lithium Ressourcen von TTX total konservativ berechne:

Annahmen wie folgt:
- Abzinsungszinssatz auf Erträge: 7% für die nächsten 10 Jahre,
- P/E Ratio = 4,
- Max abbaubare Menge: 25% der Tailings,
- Shares issued: 600 Mio. St (habe weitere Dilution eingerechnet),
- Capex: 70 Mio. CAD,
- Opex/a: 10 Mio. CAD,
- Li2O Gehalt: 0,7%,
- VK für Spodumene Concentrate (6%) = 450 CAD/t
- usw. ...)

So komme ich auf eine MC von > 0,5 Mrd. CAD.
Dabei sind die Zinn Ressourcen noch überhaupt nicht berücksichtigt. Die Zinn Ressourcen ergeben bei mir überschlagsmäßig gerechnet nochmal 2-3 Mrd. CAD.
Ich denke die jetzigen Kurse sind ein Traum zum Einsteigen, auf Sicht von 2 Jahren.

Anmerkungen:
1. Nico Scholz hat bei 43 Proben eine Li2O Konzentration von im Schnitt 1,247% festgestellt
2. Der Preis von Spodumene Concentrate (6%) liegt sogar aktuell weit höher
3. Gesamtzahl der Aktien derzeit 501,78 Mio. geplant (laut TTX Website)

Quelle für meine Berechnung:
Manono Tailings Project, DRC; NI43-101 Technical Report – Febr. 2019; Author: Nico Scholtz Pr. Sci. Nat, M.Sc. Geology
https://www.nxtmine.com/news/articles/energy-critical-metals…

[inkognito007]

genieß die Zeit.
Und nutze sie wenn es deine Entscheidung ist die Position auszubauen.
Es hat auch Nachteile wenn es dann irgendwann anders ist.
TTX hat in der Vergangenheit weder was im Bereich PR und/oder IR großes getan.
Womit und warum auch.
Das Resultat ist die selbst jetzt noch überschaubare MK.
Und die Nachteile die es dann für die hier schon lange Investierten mit sich bringt siehst du auch immer wieder in schönster Regelmäßigkeit in anderen threads wenn das Unternehmen dann mehr und mehr in den Fokus einer größeren Menge gelangt.
Dann kommen mit weiteren interessierten Menschen auch die Pusher und Basher und Trolle.
Und dann wirds hier anstrengend.
Von daher....genießen wir die Ruhe