HAIER SMART HOME CO LTD: Wie Apple nur für Haushaltsgeräte.....WKN A2JM2W (Seite 2)
eröffnet am 04.01.20 16:53:03 von
neuester Beitrag 26.04.24 10:02:17 von
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ja das ist eine gute Frage,
das wär dann ja nur ein KGV von 5 bei Gewinnwachstum von 5%,
jedenfalls wächst Haier beim Nettogewinn ja sogar über 10%,
( 2022, 2023, ) auch 2024 werden eher 12% Gewinnwachstum erwartet und 2025 dann um die 10 - 12%
die Analysten sehen es ähnlich,
For 1Q24E, management thinks the trend is on track and margin expansion is still valid
(we believe sales/ NP growth of 5%+/ 10%+ in 1Q24E is likely).
über 5% Umsatz und über 10% Gewinnwachstum wird für das Q1 / 2024 erwartet,
https://www.cmbi.com.hk/article/9689.html?lang=en
0,26 Euro je Aktie soll der Gewinn in 2024 betragen,
ein KGV von 15 wäre da völlig angemessen was einen Kurs von 3,90 Euro je Aktie bedeuten würde..........
das wär dann ja nur ein KGV von 5 bei Gewinnwachstum von 5%,
jedenfalls wächst Haier beim Nettogewinn ja sogar über 10%,
( 2022, 2023, ) auch 2024 werden eher 12% Gewinnwachstum erwartet und 2025 dann um die 10 - 12%
die Analysten sehen es ähnlich,
For 1Q24E, management thinks the trend is on track and margin expansion is still valid
(we believe sales/ NP growth of 5%+/ 10%+ in 1Q24E is likely).
über 5% Umsatz und über 10% Gewinnwachstum wird für das Q1 / 2024 erwartet,
https://www.cmbi.com.hk/article/9689.html?lang=en
0,26 Euro je Aktie soll der Gewinn in 2024 betragen,
ein KGV von 15 wäre da völlig angemessen was einen Kurs von 3,90 Euro je Aktie bedeuten würde..........
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.660.171 von DJHLS am 22.04.24 12:22:00Frage
Wie bewertest du eigentlich Aktien von Unternehmen, deren Gewinnwachstum bei 5% p.a. liegt?
Wie bewertest du eigentlich Aktien von Unternehmen, deren Gewinnwachstum bei 5% p.a. liegt?
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.660.111 von v0000v am 22.04.24 12:14:36ganze genau so ist es,
Haier selbst beschreibt es ja genau so in seinen Unterlagen und in den Wertpapierprospekts,
alle drei Aktiengattungen sind völlig gleich im Wert und mit den selben rechten ausgestattet wie in den Haier Meldungen immer wieder zu lesen ist,
Haier Smart Home Co., Ltd. is prime standard listed in Frankfurt (690D.DE) alongside its listing in Shanghai (600690.SH) and Hongkong (06690.HK).
The three class-shares grant their investors with the same economic rights and ownership rights.
( Haier Smart Home Co., Ltd. ist neben der Notierung in Shanghai (600690.SH) und Hongkong (06690.HK) im Prime Standard in Frankfurt (690D.DE) notiert.
Die drei Klassenanteile gewähren ihren Anlegern die gleichen wirtschaftlichen Rechte und Eigentumsrechte. )
kurz gesagt: 96% der ausstehenden Haier Aktien an den Börsen notieren zwischen 3,15 - 3,70 Euro je Aktie,
nur die 4% D Aktien in Deutschland, die sogar im Prime Standard in Frankfurt gelistet sind , die stehen bei 1,45
und ja, auch ich sehe den fundamentalen fairen Wert einer Haier Aktie aktuell also für 2024 irgendwo zwischen 3,50 - 4 Euro,
sieht man sich das mittlerweile Jahrelange starke Umsatz und Gewinnwachstum auch aktuell an,
ist die Aktie mit aktuell rund 3,70 Euro auch in Shanghai sehr moderat bewertet,
Haier selbst beschreibt es ja genau so in seinen Unterlagen und in den Wertpapierprospekts,
alle drei Aktiengattungen sind völlig gleich im Wert und mit den selben rechten ausgestattet wie in den Haier Meldungen immer wieder zu lesen ist,
Haier Smart Home Co., Ltd. is prime standard listed in Frankfurt (690D.DE) alongside its listing in Shanghai (600690.SH) and Hongkong (06690.HK).
The three class-shares grant their investors with the same economic rights and ownership rights.
( Haier Smart Home Co., Ltd. ist neben der Notierung in Shanghai (600690.SH) und Hongkong (06690.HK) im Prime Standard in Frankfurt (690D.DE) notiert.
Die drei Klassenanteile gewähren ihren Anlegern die gleichen wirtschaftlichen Rechte und Eigentumsrechte. )
kurz gesagt: 96% der ausstehenden Haier Aktien an den Börsen notieren zwischen 3,15 - 3,70 Euro je Aktie,
nur die 4% D Aktien in Deutschland, die sogar im Prime Standard in Frankfurt gelistet sind , die stehen bei 1,45
und ja, auch ich sehe den fundamentalen fairen Wert einer Haier Aktie aktuell also für 2024 irgendwo zwischen 3,50 - 4 Euro,
sieht man sich das mittlerweile Jahrelange starke Umsatz und Gewinnwachstum auch aktuell an,
ist die Aktie mit aktuell rund 3,70 Euro auch in Shanghai sehr moderat bewertet,
Danke für eure Antworten👍
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.659.682 von Spilimbergo am 22.04.24 11:16:27
So wie bei allen anderen Aktien auch: man überlegt sich, welche Kennzahlen relevant sind und rrechnet daraus den fairen Wert. Man vergleicht die Bewertungen von Wettbewerben und adjustiert um Besonderheiten.
In der simpelsten Variante - die natürlich vielfach zu verfeinern ist - ergibt sich eine faire Bewertung, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das erwartete Gewinnwachstum identisch sind. Gewinnwachstum liegt bei Haier bei 10% p.a. (kann man natürlich diskutieren, ob höher oder tiefer). Daher wäre ein KGV von 10 fair. Dann kann man diskutieren, ob das KGV um das Nettocash bereinigt werden sollte oder nicht.
Aber egal welche Bewertungsmethoden man anwendet, meistens kommt das zum Ergebnis, dass der aktuelle Kurs der H-Aktie relativ nah am fairen Wert ist, was ja auch nahe liegt.
Zitat von Spilimbergo: Wie kann man bei so einer Aktie wie Haier D einen fairen Wert bestimmen? Automatisch kommt man auf die Bewertungen der anderen Gattungen A und H, die Analysen der Banken, der wiki’s - alle kommen zum Schluss das der faire Wert zwischen 3,5- 4,00 für 2025 liegt. Seht ihr das auch so …
So wie bei allen anderen Aktien auch: man überlegt sich, welche Kennzahlen relevant sind und rrechnet daraus den fairen Wert. Man vergleicht die Bewertungen von Wettbewerben und adjustiert um Besonderheiten.
In der simpelsten Variante - die natürlich vielfach zu verfeinern ist - ergibt sich eine faire Bewertung, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das erwartete Gewinnwachstum identisch sind. Gewinnwachstum liegt bei Haier bei 10% p.a. (kann man natürlich diskutieren, ob höher oder tiefer). Daher wäre ein KGV von 10 fair. Dann kann man diskutieren, ob das KGV um das Nettocash bereinigt werden sollte oder nicht.
Aber egal welche Bewertungsmethoden man anwendet, meistens kommt das zum Ergebnis, dass der aktuelle Kurs der H-Aktie relativ nah am fairen Wert ist, was ja auch nahe liegt.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.659.682 von Spilimbergo am 22.04.24 11:16:27
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/chinas-kuehlschrankriese…
eine alternative Sichtweise wäre noch die Orientierung am Spread zu den A-shares von Oktober 2018 als die D-shares hier in Deutschland eingeführt wurden, weil dieser Preis nicht nur eine Momentaufnahme darstellt, sondern die Anleger mehrtägig Zeit hatten einen "angemessenen" Preis zu finden, wobei auch damals wie im Artikel erwähnt eine gewisse "China Skepsis" mit eingepreist wurde, die ich - zumindest bezogen auf das Unternehmen Haier - nicht teile
Zitat von Spilimbergo: Wie kann man bei so einer Aktie wie Haier D einen fairen Wert bestimmen? Automatisch kommt man auf die Bewertungen der anderen Gattungen A und H, die Analysen der Banken, der wiki’s - alle kommen zum Schluss das der faire Wert zwischen 3,5- 4,00 für 2025 liegt. Seht ihr das auch so …
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/chinas-kuehlschrankriese…
eine alternative Sichtweise wäre noch die Orientierung am Spread zu den A-shares von Oktober 2018 als die D-shares hier in Deutschland eingeführt wurden, weil dieser Preis nicht nur eine Momentaufnahme darstellt, sondern die Anleger mehrtägig Zeit hatten einen "angemessenen" Preis zu finden, wobei auch damals wie im Artikel erwähnt eine gewisse "China Skepsis" mit eingepreist wurde, die ich - zumindest bezogen auf das Unternehmen Haier - nicht teile
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.659.682 von Spilimbergo am 22.04.24 11:16:27Bei unterschiedliche rechtliche Ausstattung der Aktiengattungen muss in diese Wertableitung einfließen, und zwar durch Zu- oder Abschläge zum Ausgangswert.
Ist bei Haier A, H, D-Shares aber nicht der Fall da alle 3 die gleichen Rechte besitzen. Also kannst du den fairen Wert von 3,50-4,00 für alle heranziehen.
Der Kurs der 3 Gattungen wird allein durch Angebot und Nachfrage am jeweiligen Börsenplatz bestimmt.
Ist bei Haier A, H, D-Shares aber nicht der Fall da alle 3 die gleichen Rechte besitzen. Also kannst du den fairen Wert von 3,50-4,00 für alle heranziehen.
Der Kurs der 3 Gattungen wird allein durch Angebot und Nachfrage am jeweiligen Börsenplatz bestimmt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.659.682 von Spilimbergo am 22.04.24 11:16:27Nur weil irgendjemand - und sei er auch noch so bekannt und unabhängig - einen fairen Wert einer Aktie ermittelt, heisst das nicht, das dieser erreicht wird. Der faire Wert einer Aktie hat nichts mit dem aktuellen und zukünfigen Börsenkurs einer Aktie zu tun. Es gibt haufenweise Aktien, die notieren weit unter oder weit über den Zielwert den viele Analysten ermittelt haben bzw. laufen sogar in die komplett andere Richtung als analysiert wurde. Insofern kann man das alles lesen und sich darüber Gedanken machen. Aber wichtiger ist es, das tatsächliche Verhalten einer Aktie zu beobachten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.659.682 von Spilimbergo am 22.04.24 11:16:27trustone lesen, haste den besten Überblick...
mdn
mdn
Ich hätte da einmal eine Frage
Wie kann man bei so einer Aktie wie Haier D einen fairen Wert bestimmen? Automatisch kommt man auf die Bewertungen der anderen Gattungen A und H, die Analysen der Banken, der wiki’s - alle kommen zum Schluss das der faire Wert zwischen 3,5- 4,00 für 2025 liegt. Seht ihr das auch so … 
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