Telekom kauft sich weiter in USA ein - 500 Beiträge pro Seite

[Lorenzo]

Montag 28. August 2000, 07:23 Uhr


Ad hoc-Service: Deutsche Telekom AG

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------------------------------------------------------------------------------ Deutsche Telekom AG

Erwerb des US-Mobilfunkanbieters Powertel

VoiceStream vergrößert damit sein Kundenpotential in USA beträchtlich

Bonn, 28. August 2000 - Der künftige strategische US-Partner der Deutschen Telekom AG, VoiceStream Wireless
Corporation, und der US-Mobilfunkanbieter Powertel Inc gaben heute in Bellevue, Washington, und West Point, Georgia,
bekannt, dass sie den Erwerb von Powertel durch VoiceStream Wireless vereinbart haben. Mit der geplanten Transaktion
wird sich das GSM-Netz von VoiceStream im Südosten der USA beträchtlich vergrössern. Wie bereits bekannt gegeben,
will die Deutsche Telekom mit VoiceStream einen der führenden Mobilfunkanbieter in den USA, erwerben. Um den
Zusammenschluss der drei Unternehmen zu ermöglichen, haben die Deutsche Telekom und Powertel eine eigene
Vereinbarung über die Akquisition von Powertel durch die Deutsche Telekom getroffen. Danach sollen Powertel-Aktionäre,
vorbehaltlich bestimmter Anpassungen, für jede Powertel-Stammaktie 2,6353 Aktien der Deutschen Telekom erhalten. Auf
Basis des Schlusskurses der T-Aktie an der Frankfurter Börse am 25. August 2000 von 44,30 EUR (rund 39,98 US-Dollar)
hätte jede Powertel-Stammaktie einen potenziellen Wert von 105,36 US-Dollar. Auf der Basis von rund 55,9 Millionen ausgegebenen Powertel-Aktien würde die
Deutsche Telekom rund 147,3 Millionen neue Aktien ausgeben. Das entspricht einem Transaktionswert von etwa 5,89 Milliarden US-Dollar. Die Akquisition von
Powertel durch die Deutsche Telekom dürfte unmittelbar nach dem erfolgreichen Erwerb von VoiceStream durch die Deutsche Telekom abgeschlossen sein. Der
separate Zusammenschluss von VoiceStream und Powertel kommt nicht zu Stande, wenn der Erwerb von VoiceStream durch die Deutsche Telekom erfolgreich
abgeschlossen wird. D.h. die Powertel-Aktionäre erhalten nur dann Aktien der Deutschen Telekom,wenn die Transaktion VoiceStream/Deutsche Telekom
stattfindet. Die Transaktion ist so angelegt, dass die Powertel-Aktionäre in den Genuss von Steuerbegünstigungen nach US-Recht kommen können. Es werden
Verbindlichkeiten von Powertel in Höhe von ca. 1,2 Mrd. US-Dollar übernommen. Bestimmte Hauptaktionäre von Powertel haben zugestimmt, ihre Deutsche
Telekom-Aktien, die sie in der Transaktion erhalten würden, für eine festgelegte Zeitdauer zu halten. Die Hauptaktionäre von Powertel und VoiceStream, die jeweils
insgesamt mehr als 50 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien von Powertel bzw. VoiceStream halten, haben ihre Zustimmung zu den Transaktionen zugesagt.
Die Transaktionen unterliegen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der der Federal Communications Commission, der Zustimmung der Aktionäre von
Powertel und VoiceStream und anderen für den Abschluss solcher Transaktionen üblichen Bedingungen. Powertel besitzt Mobilfunklizenzen für Gebiete mit 25
Millionen Einwohnern und betreibt ein GSM-Netz in 12 südostamerikanischen Bundesstaaten - Gebiete, in denen VoiceStream seine Mobilfunkdienste derzeit nicht
betreibt. Powertel versorgte zum 30. Juni 2000 rund 727.000 Kunden, erzielte im Jahr 2000 bislang Umsatzerlöse in Höhe von 212,3 Millionen US-Dollar und
verzeichnete in den vergangenen beiden Quartalen einen positiven operativen Cash-Flow. Zusammen mit Powertel wird VoiceStream über Lizenzen für US-Gebiete
mit 245 Millionen Einwohnern verfügen, wobei 118 Millionen bereits erreichbar sind. Einschliesslich des durch Powertel versorgten Gebiets Atlanta wird
VoiceStream 24 der 25 wichtigsten Märkte in den USA bedienen. Zum Ende des zweiten Quartals 2000 hatten VoiceStream und Powertel zusammen rund 3,3
Millionen Kunden.

Diese Mitteilung enthält bestimmte Feststellungen, bei denen es sich weder um veröffentlichte Finanzergebnisse noch um sonstige feststehende Tatsachen der
Vergangenheit handelt. Diese Feststellungen sind als Aussagen auf der Grundlage von Erwartungen ("forward-looking statements ") im Sinne der Bestimmungen des
amerikanischen Bundeswertpapierrechts zu werten. Da derartige Aussagen auf der Grundlage von Erwartungen bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten
unterliegen, können die tatsächlichen künftigen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, von welchen in den betreffenden Aussagen ausgegangen wird.
Eine Vielzahl dieser Risiken und Unwägbarkeiten beziehen sich auf Faktoren, die von den Unternehmen nicht beeinflusst bzw. präzise bewertet werden können.
Beispiele sind künftige Marktbedingungen, mögliche Wechselkursschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, das Vorgehen von Regulierungsbehörden
sowie sonstige Risikofaktoren. In den Berichten der Deutschen Telekom, VoiceStream und Powertel Inc, die bei der Securities and Exchange Commission
eingereicht wurden, wird näher auf diese Faktoren eingegangen. Der Leser wird vorsorglich darauf hingewiesen, diesen Aussagen auf der Grundlage von
Erwartungen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beizumessen, da sie lediglich dem Sachstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Unterlagen
entsprechen. Des weiteren wird keine Verpflichtung übernommen, eine etwaige Abkehr von derartigen Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um so bestimmten
Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach Veröffentlichung dieser Unterlagen eintreten. Von der Deutschen Telekom AG, der VoiceStream
Wireless Corporation und der Powertel Inc wird bei der Securities and Exchange Commission (SEC) ein Prospekt/proxy statement über den
Unternehmenszusammenschluss eingereicht. Den Anlegern und Wertpapierinhabern wird empfohlen, den Inhalt dieses Prospektes/proxy statement unverzüglich nach
Vorliegen zur Kenntnis zu nehmen, da hieraus wichtige Informationen hervorgehen werden

[Paladin]

Klingt doch garnicht so schlecht?