Mein Kursziel liegt bei 10 € für dieses Jahr - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 27.07.01 15:22:53 von
neuester Beitrag 27.07.01 19:22:00 von
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ID: 445.673
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Hallo an alle Senatoren!
Mit einem Kurs von 10 € ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 340 Mio. €
Vergleichen wir die Marktkapitalisierung mit den Firmendaten:
Bilanzsumme: 310 Mio. €
Umsatz: 197 Mio. € (erklärtes Ziel von Senator)
Gewinn: 22 Mio. € (erklärtes Ziel von Senator)
=> Marktkapitalisierung entspricht in etwa der Bilanzsumme; Der Umsatz entspricht dann dem 1,7 fachen der Marktkapitalisierung und das KGV lege bei 15.
Frage: Ist ein KGV von 15 angebracht?
Antwort: Ein KGV von 15 ist bei den Wachstumsraten von Umsatz und Gewinn der nächsten Geschäftsjahre sehr gering.
Frage: Warum steht Senator dann bei 4,3 € derzeit?
Antwort: Weil Senator in einem fallenden Markt mit schlechtem Image gelistet ist.
Wenn der Markt langfristig wieder steigt und Senator seine Zahlen erfüllt, wird sich das KGV dem historischen KGV anpassen. Es ist nur logisch, dass diese Situation eintritt.
Viele Grüße Waren Bufet
Mit einem Kurs von 10 € ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 340 Mio. €
Vergleichen wir die Marktkapitalisierung mit den Firmendaten:
Bilanzsumme: 310 Mio. €
Umsatz: 197 Mio. € (erklärtes Ziel von Senator)
Gewinn: 22 Mio. € (erklärtes Ziel von Senator)
=> Marktkapitalisierung entspricht in etwa der Bilanzsumme; Der Umsatz entspricht dann dem 1,7 fachen der Marktkapitalisierung und das KGV lege bei 15.
Frage: Ist ein KGV von 15 angebracht?
Antwort: Ein KGV von 15 ist bei den Wachstumsraten von Umsatz und Gewinn der nächsten Geschäftsjahre sehr gering.
Frage: Warum steht Senator dann bei 4,3 € derzeit?
Antwort: Weil Senator in einem fallenden Markt mit schlechtem Image gelistet ist.
Wenn der Markt langfristig wieder steigt und Senator seine Zahlen erfüllt, wird sich das KGV dem historischen KGV anpassen. Es ist nur logisch, dass diese Situation eintritt.
Viele Grüße Waren Bufet
bin auch investiert!! schau ma mal!!
RE: Senator
bin bei Senator ehr skeptisch.
Der Gewinn im ersten Quartal lag bei etwas mehr als 1,6 Mio Euro, also rund 0,05 EPS.
Schreibt man den Gewinn der ersten Quartals fort, komme ich auf einen Gewinn von 7-8 Mio Euro.
Wie Senator bei anhaltendem Käuferstreik durch Kirch und Bertelsmann den restlichen Gewinn erzielen will, bleibt wohl offen.
Das ist nicht besonders fett, da auch sonder Einflüsse der Kinoerfolge im Ergebnis sind.
SOM
bin bei Senator ehr skeptisch.
Der Gewinn im ersten Quartal lag bei etwas mehr als 1,6 Mio Euro, also rund 0,05 EPS.
Schreibt man den Gewinn der ersten Quartals fort, komme ich auf einen Gewinn von 7-8 Mio Euro.
Wie Senator bei anhaltendem Käuferstreik durch Kirch und Bertelsmann den restlichen Gewinn erzielen will, bleibt wohl offen.
Das ist nicht besonders fett, da auch sonder Einflüsse der Kinoerfolge im Ergebnis sind.
SOM
@SOM.you.
Die Führung bei Senator hat auf der ordentlichen Hauptversammlung jedenfalls gesagt, dass das angestrebte Gewinnziel "auf jeden Fall" erreicht wird. Solange es keine Gewinnwarnung gibt liegen wir Lot. Ausserdem ist eine lineare Fortschreibung der Gewinne nicht die richtige Lösung. Das würde bedeuten, es gäbe keine Gewinnwachstumsrate. Gewinne wachsen mit der Zeit. Ist das nicht der fall, sind sie schlecht reinvestiert. Ausserdem schaust Du zu sehr auf den Gewinn. Der Gewinn ist der kleinste Teil des Cashflows von Senator. Alles was Senator bezahlt kommt aus dem Cashflow. Und hast du mal auf die Abschreibungen geschaut? Genau : degressive Abschreibung!
Die Abschreibungen haben 2000 fast 50% des Umsatzes ausgemacht (etwa 100 Mio.DM) Sollten die Abschreibungen 2001 relativ geringer ausfallen, steigt der Gewinn, somal Senator nun aus eigener Kraft wachsen will, keine weiteren Aqusitionen geplant hat und deshalb auch weniger abzuschreiben hat.
Gruß und Kuss dein Julius
Die Führung bei Senator hat auf der ordentlichen Hauptversammlung jedenfalls gesagt, dass das angestrebte Gewinnziel "auf jeden Fall" erreicht wird. Solange es keine Gewinnwarnung gibt liegen wir Lot. Ausserdem ist eine lineare Fortschreibung der Gewinne nicht die richtige Lösung. Das würde bedeuten, es gäbe keine Gewinnwachstumsrate. Gewinne wachsen mit der Zeit. Ist das nicht der fall, sind sie schlecht reinvestiert. Ausserdem schaust Du zu sehr auf den Gewinn. Der Gewinn ist der kleinste Teil des Cashflows von Senator. Alles was Senator bezahlt kommt aus dem Cashflow. Und hast du mal auf die Abschreibungen geschaut? Genau : degressive Abschreibung!
Die Abschreibungen haben 2000 fast 50% des Umsatzes ausgemacht (etwa 100 Mio.DM) Sollten die Abschreibungen 2001 relativ geringer ausfallen, steigt der Gewinn, somal Senator nun aus eigener Kraft wachsen will, keine weiteren Aqusitionen geplant hat und deshalb auch weniger abzuschreiben hat.
Gruß und Kuss dein Julius
RE: Julius
aus dem Nachsteuergewinn ergibt sich ja das KGV, von daher ist dies als Bewertungsmasstab schon wichtig.
Die Abschreibungspraxis ist schon ok , soweit. Bezüglich der weiteren Gewinnentwicklung hängen wir aber weiterhin vom Free TV Markt ab.
Solange der nicht läuft, sehe ich kein Gewinn von 22 Mio Euro.
Kuss zurück
SOM
aus dem Nachsteuergewinn ergibt sich ja das KGV, von daher ist dies als Bewertungsmasstab schon wichtig.
Die Abschreibungspraxis ist schon ok , soweit. Bezüglich der weiteren Gewinnentwicklung hängen wir aber weiterhin vom Free TV Markt ab.
Solange der nicht läuft, sehe ich kein Gewinn von 22 Mio Euro.
Kuss zurück
SOM
Trading Spotlight
Mein Ziel sind auch 10 Euro, bloß für welche Aktie? 
Im Ernst:
Wär die Kuh kein Bulle hätte das mit dem Kälbchen auch geklappt getutet
Im Ernst:
Wär die Kuh kein Bulle hätte das mit dem Kälbchen auch geklappt getutet
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