04.11.04 DGAP-Ad hoc: TA Triumph-Adler AG <DE0007495004> deutsch - 500 Beiträge pro Seite

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Triumph-Adler schließt Neustrukturierung der Konzernfinanzierung ab

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Triumph-Adler schließt Neustrukturierung der Konzernfinanzierung ab

Nürnberg, 04.11.2004: Die TA Triumph-Adler AG (WKN: 749500; ISIN:
DE0007495004) hat heute die Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung
abgeschlossen. Ziel der Rekapitalisierung war es, dem Unternehmen langfristige
Mittel für den Abschluss der Restrukturierung sowie zur Finanzierung weiteren
internen und externen Wachstums zur Verfügung zu stellen und den Kreis der

finanzierenden Banken zu reduzieren.

Aufbauend auf die bereits am 28. September 2004 bekannt gegebene
Kapitalerhöhung, durch die dem Unternehmen ca. 15 Millionen EUR Eigenkapital
zufließen, wurden jetzt zwei weitere Maßnahmen zur Neustrukturierung der
Kapitalseite vollzogen. Zum einen wurde mit 11 Banken ein
Konsortialkreditvertrag über 70 Millionen EUR mit viereinhalbjähriger Laufzeit
abgeschlossen. Mit diesem Kredit löst Triumph-Adler eine große Anzahl derzeit
an unterschiedlichen Stellen des Konzerns bestehender kurzfristiger
Bankenfinanzierungen ab. Zugleich hat Triumph-Adler mit einem
Investorenkonsortium die Aufnahme von nachrangigem Mezzanine-Kapital über
weitere 30 Millionen EUR vereinbart. Diese Finanzierung hat eine Laufzeit von
fünf Jahren. Damit schließt die Gesellschaft die bereits angekündigte
Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung erfolgreich ab und sichert sich
langfristiges Wachstumskapital.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden den Aktionären voraussichtlich
vom 8. November 2004 bis zum 22. November 2004 zum Bezug angeboten und
voraussichtlich ab dem 25. November 2004 in die bestehende Notierung
einbezogen.

Weitere, detaillierte Informationen zum erfolgreichen Abschluss der
Neustrukturierung der Konzernfinanzierung wird die Gesellschaft am 11.
November - anlässlich der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse - bekannt
geben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:
TA Triumph-Adler AG, Frau Uschie Wühr, Telefon: [phone], Fax: 089/510
84-912, Postanschrift: TA Triumph-Adler AG, Südwestpark 23, D-90449 Nürnberg,
[e-mail], www.triumph-adler.de

Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG
beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese
Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen
und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen
Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen
Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der
Marktentwicklung und der sich durch technologischen Wandel veränderten
Wettbewerbssituation gehören. Die TA Triumph-Adler AG übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die
künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung
geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.


Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 04.11.2004
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WKN: 749500; ISIN: DE0007495004; Index:
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),07:54 04.11.2004

[MaSche]

Hat der VK deswegen seine dicken Orders aus dem ASK gecancelt?!

MaSche