In welche Werte würde Warren Buffett jetzt investieren? - 500 Beiträge pro Seite

[outsider5203]

....bitte um Vorschläge,aber,damit es nicht zu einfach wird , auch um die Begründungen dafür!
....bin mal gespannt, was dabei herauskommt
Danke im Vorraus
Outsider

[jli]

Deutsche Brau und Brunnen Ag

[schmidtkoge]

Singulus

Das Unternehmen generiert riesige Margen.

[AOLer]

Philip Morris

[outsider5203]

Hallo nochmal,
vielleicht sollte ich noch eine Erklärung abgeben,ich glaube schon ein paar Aktien gefunden zu haben, aber um möglichst breit aufgestellt zu sein , fehlen mir noch einige Werte
Ich denke dabei haupsächlich an das Antizyklische Investieren, mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren(oder 50%Gewinn), je nachdem, was eher eintrifft!Zu den Papieren, die ich mir schon ins Depot gelegt habe möchte ich mich jetzt noch nicht äußern,da könnte man etwas später darauf eingehen,wenn überhaupt Interesse eurerseits daran besteht
Der große MR. Warren Buffett hats uns allen gezeigt, ich habe mir im letzten halben Jahr etliche Bücher durchgelesen, die mit diesem Thema zu tun haben und bin zu dem Entschluß gekommen, das diese Form der Anlage, die einzig richtige ist!Leider kann ich mir keine A-aktie von Birkshire kaufen, noch nicht mal eine,aber wenn ich das Moos dafür hätte, würde ich es sofort machen
...bis später
Outsider

[lion37]

vor ca. -3- wochen war kursierte
eine nachricht warren würde in
lucent tech investieren !???

mfg.
lion37

[thomtrader]

Na dann kauf dir doch ne B-Aktie von Birkshire

mfg thomtrader

[geldkofferträger]

die aktie von buffet geht den bach runter. er ist sehr cool und es wird ihn egal sein.
er investiert in unternehmen, die er versteht und die billig sind.
das können zur zeit eine menge sein.
allerdings rechnet buffet nur mit sehr moderaten kurssteigerungen bei aktien.
vieleicht investiert er also z.zt. in anleihen.
buffet ist intelligent und investiert sicher nicht der aktien wegen, in aktien.

gruß gkt!

[outsider5203]

Hallo,
mal sehen, was hier so zusammengekommen ist....
hm hm hm...hmmmmmmmmmmmmmmmm
Singulus..., also ich denke, Singulus ist noch zu hoch bewertet, KGV liegt bei 22, Kuv von über 2, fast 3, das reicht mir schon um zu sagen, das diese Aktie noch nicht in Betracht kommt, aber wer weiß, vielleicht wirds ja noch was? Interessant wird dieses Papier erst wenn der Buchwert erreicht wird, und das könnte noch dauern(hoffentlich trifft es nicht ein!)
Philipp Morris ist ein klassisches Beispiel für eine richtige antyzyklische Investition, ich hatte sie mir Ende 99 angesehn und noch zu einem Bekannten gesagt, die haben ja fast eine Dividende von 10&, normaler Weise müßte man sein ganzes Geld auf dieses Papier setzen...tja , hätte ich es man getan,dann wäre ich heute 150% besser dran!
Aber leider unterlag ich auch damals dem Fehler, den viele anderen Investoren auch gemacht haben, ich bin erst im letzten Jahr wieder zur Besinnung gekommen:
na mal sehen....Lucent und Warren Buffett, sorry, aber das wage ich zu bestreiten, die würde Warren niemals kaufen, es sei denn, er hat im letzten Jahr seine komplette Grundeinstellung geändert, und das denke ich nicht, sie sind möglicherweise interessant, aber da kann ich mich irgendwie nicht so richtig durchringen, ich werd Sie mal auf meine Watchlist setzen, und mir mehr Informationen beschaffen,...
tja, und jetzt kommen wir zu Brau u.Brunnen,wenn die nicht schon 100% im letzten Jahr zugelegt hätten,wäre das ein echtes Schnäppchen, da denke ich, ist noch Luft nach oben , aber wenn ich meiner Strategie treu bleiben möchte ist es jetzt zu spät(leider!!!!!)
So,ich will hier nicht den Oberlehrer spielen, sondern ich wollte damit nur aufzeigen, wie schwer es sogar in der jetzigen Zeit ist, die richtigen Aktien zu finden
ich gebe mal ein paar kurze Anhaltspunkte:
Aktie muß im letzten Jahr um mindestens 50% gefallen sein(da kommen im letzten Jahr einige zusammen!!)
KGV von weniger als 12
KBV von weniger als 1
Kuv von weniger als 1
Ein Verhältnis Kurs/freier Cashflow(KCV)von weniger als 10
dazu könnte noch hinzukommen Insiderkäufe von mehr als 120.000 Euro
auf gut Deutsch, die Aktie darf gerade nicht "in" sein
wenn alle Daten zutreffen, wirds brenzlich, weil das unternehmen eventuell zu schwach ist, aber da kann man sich ja gründlich informieren Auch sollte man die Marktkapitalisierung im Auge behalten, wenns geht, über 150 Millionen Euro(da habe ich aber auch schon eine Ausnahme gemacht)
Im M-Dax bin ich fündig geworden(1 Aktie)und 1 aus dem S-Dax, dazu erfüllt noch eine Aktie die Bedingungen aus dem Nemax , und eine ist aus dem Freiverkehr, mehr habe ich noch nicht
....genug für heute, ich warte auf weitere Vorschläge, ...bin mal gespannt
achja.....GKT....Birkshire geht niemals den Bach runter, vergiß es, der wird seine performance noch 20 Jahre so weiter schaffen(ca 23,4%), wir werden sehen!
...natürlich muß ich noch erwähnen, das es sich um meine Ansicht handelt, die nicht jeder Anleger mit mir teilen muß!
Gruß @ all
Outsider

[BGTrading]

TICKER 19.08.2002 13:14 900567 0
HEADLINE
Berkshire Hathaway übernimmt CTB für 180 Mio USD
Milford
.
BODY
Die CTB International Corp, Milford, hat eigenen Angaben
vom Montag zufolge ein Fusionsabkommen mit der Berkshire Hathaway Inc,
Omaha, unterzeichnet. Demnach erhalten CTB-Aktionäre 12,75 USD/Aktie in bar.
Der Wert der Transaktion belaufe sich insgesamt auf 180 Mio USD,
einschließlich zu übernehmender Verbindlichkeiten von rund 40 Mio USD. Nach
Abschluss der Übernahme werde CTB eine Volltochter der Berkshire Hathaway.
vwd/DJ/19.8.2002/sa/apo

[thomtrader]

buffet ist intelligent und investiert sicher nicht der aktien wegen, in aktien.
:Laugh:


der wird seine performance noch 20 Jahre so weiter schaffen(ca 23,4%)

Aber sicher wenn du es sagst, dann brauchst du dir eigentlich keine Gedanken machen welche Aktien du dir kaufen sollst, sondern kauf einfach Birkshire

[geldkofferträger]

nein, thomtrader!
er wird ganz sicher keine 20% p.a. machen.
er wird froh sein, wenn er in den nächsten 10 jahren ein paar mal im plus schließen darf.
ich denke er wird auch in anleihen investieren.
er wird eventuell nicht mehr leben, wenn es wieder bergauf geht.
und ich denke er weiß es auch. für sich selbst investiert er schon seit jahrzehnten nicht mehr.

[philojoephus]

Warum lange Rätsel raten, was Buffett derzeit denkt, wenn man es sich ansehen und anhören kann? Die Frage, die outsider gestellt hat, wurde von Buffett auf der diesjährigen HV von Berkshire Hathaway beantwortet. Und natürlich haben Buffett und sein Partner Charlie Munger noch über eine Menge anderer sehr interessanter Dinge gesprochen. Schaut es Euch selbst an - unter:

http://www.philojoephus.com/index2.html

Kind Regards JE

P.S. Übrigens der Technologietitel, den lion37 meint, ist Level 3 Communication. Buffett hat aber nicht in die Aktien investiert, sondern dem Umternehmen einen Kredit über 100 Million Dollar gegeben. Bei der Größenordnung ist das für Berkshire ein Non-Event.

[geldkofferträger]

vorschläge die da wären:

Der DAX und DER NASDAQ sowie der NEMAX50

DESWEITEREN die AKTIEN des euroSOXX50!

but, alles geht den bach runter! wir alle werden sterben!

in liebe GKT!

hortet festgeld, anleihen, immobililin

[thomtrader]

@geldkofferträger:

ich hatte eigentlich gemeint das er die 23,4% eben nicht mehr schafft. Der Satz "der wird seine performance noch 20 Jahre so weiter schaffen(ca 23,4%)" war nur eine Wiederholung von outsiders posting in #9.

mfg thomtrader

[IndieJana]

laut w:o hat B.H. ein KGV von über 100 !?! also zu teuer.

#1 Die -B- tuen´s auch...

Warren ist dick in Silber, die Gründe sind hier unbekannt?
dann lest mal ein bisschen im Goldboard zB unter dem Thread von WarumBuffett.


IJ

[geldkofferträger]

Ich denke Warren Buffet würde sich heute eher in die hosen kacken, als irgendeine Aktie anzufassen.

[Coinage]

#9

du solltest dich nicht nur auf deine angeführten kennzahlen verlassen. in jedem fall halte ich es für sinnvoll, diese auch im historischen vergleich zu bewerten (möglichst im 10 jahres vergleich)! im mdax und sdax kannst du viele werte finden, die augenscheinlich günstig sind. sind sie aber in der regel nicht. kennzahlen auswerten ist nicht alles.

wichtig sind bilanzdaten wie langf. verbindlichkeiten in bezug auf das ek; ek-rendite (möglichst 25%); geo. gewinnwachstum etc...

des weiteren solltes du die sicherheitsmarge deines unternehmens errechnen.

der letzte mir bekannte kauf buffetts war meines wissens osi (outback steakhouse) an der nyse (mitte/ende 2001). nach mir vorliegenden fundamentalen daten (aus april 2002) ist osi ein kauf unter 30 dollar, eine haltepostion zwischen 30 und 50 dollar und ein verkauf über 50 dollar.

gruss c.

[outsider5203]

Moin moin,na.....noch alle an Board ???
den Bericht unten hab ich extra für GKT aus dem Handelsblatt von heute rauskopiert( soviel zum Thema in die Hose kacken)nächste Fragewer hier wohl der Hosenkacker ist?)
die hätten sich mal lieber zu 100% an Birkshire beteiligt, erstens weniger Arbeit, zweitens kein Verlust!
Ach ja, noch etwas Warren Buffett sieht sich gerade Unternehmensberichte aus Europa an,warum wohl?
..übrigens, mein Depot(Ende August eingestiegen) liegt im Plus! ;-))zwar nur 2%, aber immerhin


Vontobel baut auf US-Investor Warren Buffett


In Aktienmärkten mit sinkenden Renditen müssen Fondsgesellschaften Rosinen picken. Vontobel-Manager setzen auf Qualität der Unternehmen; im Hause Warburg nimmt man auch Future-Kontrakte in den Blick.


HB/vwd FRANKFURT/M. „Im Vergleich zur Spekulationsblase der späten neunziger Jahre werden die US-Aktienmärkte jeden Tag rationaler und realistischer“, sagt Edwin Walczack, Fondsmanager des Vontobel Fund - US Value Equity. Bislang gehe diese „zunehmende Vernunft“ jedoch auf Kosten der Anleger. Dabei haben die Anleger des Vontobel-Fonds noch am wenigsten zu leiden. Denn mit einem Zwölfmonats-Wertverlust per Ende August von 3,40 % nimmt der Fonds unter 191 ausgewerteten, in US-Aktien investierenden Fonds den Spitzenplatz ein.

Nach Walczack Ansicht hat die Auslese am Aktienmarkt gewirkt: „Früher konnten alle Schiffe schwimmen. Was sich jetzt noch oben hält, ist absolut seefest“, sagt er. Aktuell größter Einzelwert ist Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft des US-Anlegergurus Warren Buffett, mit einem Anteil von knapp 10 %. Dahinter folgen die Hypothekenbanken Freddie Mac und Fannie Mae mit jeweils über 7 % sowie die Versicherungskonzerne Markel mit knapp 7 % und American International Group mit rund 5,5%. Die Branchengewichtung ist laut Walczack gegenüber der Einzelwertauswahl nebensächlich. Finanzwerte stellen aktuell mit knapp 70 % den weitaus größten Anteil, gefolgt von Unternehmen aus dem Segment Konsummassengüter mit 19 % sowie dem Bereich langlebige Konsumgüter mit 6 %. Für die kommenden Jahre erwartet Walczack nur noch einstellige Renditen an den US-Aktienmärkten, das Potenzial seines Fonds schätzt er aber höher ein: „Wir besitzen Aktien der 25 besten Unternehmen, die wir auf dem Markt finden konnten, und haben diese dank des pessimistischen Umfeldes zu attraktiven Preisen eingekauft.“

Grüße
Outsider

[outsider5203]

@ #18
Hallo Coinage,
danke für die Stellungnahme,ich weiß was du meinst, aber ich wollte oben nicht zu ausführlich werden, bin ja kein Buchautor
noch nen netten Gruß
Outsider

[Coinage]

p.s.

walczack ist genial und ist einer der wenigen fondsmanager mit format!

gruss c.

[Mongo1]

@outsider


Du hattest davon gesprochen, dass du je einen Wert aus MDAX, SDAX und NEMAX gefunden hast, der den Buffet-Kriterien entspricht!


Welche sollen das sein?
(Bin wirklich gespannt)

Gruss
Mongo

[outsider5203]

@Mungo

...ich versuche nicht Warren Buffett zu imitieren, oder gar zu kopieren, das wage ich nicht!
Ich bin eher Fan von dem Buch :Antyzyklisch Investieren von Anthony M.Gallea & William Patalon
Warren Buffett ist sozusagen der "große Meister",aber die beiden haben eine Anlagestrategie entwickelt, die ich sehr gut verstehe und die ich anwenden kann
Im Gegensatz zu Warren Buffett arbeiten die beiden erstmal mit Stoppkursen und legen Wert auf hohe Insiderkäufe
Nehmen wir z.B. mal Trintech
Aktienanzahl 15.170.799
Börsenwert von heute 1,07 x 15.170.799 =16.232.754
Cashbestand ca. 50.000.000 $
so,und jetzt kommts... Insiderkäufe der letzten 5Monate 642.814 Aktien in Höhe von 782.349 § durch den CEO
Wenn ich den Bargeldbestand durch die Anzahl der Aktien teile, komme ich auf ca.3§ pro aktie, das heisst auf gut Deutsch:ich kaufe im mom den Dollar für 30 cent ein, und das beste daran ist, die Firma gibs gratis noch dazu !
Zur Zeit verbrauchen sie ca 2,1 Millionen im Quartal, also brauche ich mir keine Sorgen machen, das das Geld nicht reicht,im Gegenteil, die Geschäftsführung hat beschlossen 5 Millionen $ für Rückkäufe zu verwenden und legt höchste Priorität darauf im Laufenden Geschäftsjahr den Break-Even zu erreichen,ausserdem halte ich persönlich den Vorstand für richtig gut, die machen einen richtig guten Job
Und damit kommen wir zu Warren Buffett`s Anlagestrategie...ich denke, der "Intrinsische Wert" von Trintech liegt wesentlich über der aktuellen Börsenbewertung, und deshalb habe ich mir den Wert bei 0,99Euro ins Depot gelegt,zumal der Trintechvorstand allergrößten Wert darauf legt, über der 1 Dollargrenze zu bleiben, damit sie an der Nasdaq bleiben können
Einen ähnlichen Wert habe ich in Ad Pepper gefunden(ich muß dazu sagen, das in der Aussenwerbung tätig bin, und weiß, das die Werbung seit ca 7Wochen mächtig angezogen hat), deshalb wage ich zu behaupten, das Ad Pepper bei den nächsten Zahlen wohl den Break-Even erreicht
Zu meinem Dritten Wert werde ich mich nächstes mal äußern,ich muß jetzt leider Schluß machen

...ich bin gespannt auf eure Kommentare, und selbstverständlich auch für Kritik empfänglich, aber vielleicht ist auch jemand dabei, der einen ähnlichen Wert gefunden hat?
...ich höre, und bis denne
Outsider

[outsider5203]

@all
...ich habe noch etwas vergessen,..wenn der CEO von Trintech von seiner Firma so überzeugt ist das er bereit ist,fast 800.000 Dollar von seiner eigenen Kohle in sein Unternehmen zu investieren,dann sollte ein Investor meiner bescheidenen Meinung nach hellhörig werden...
schönen Tach noch
Outsider

[IndieJana]

Hi,

bei Ad Pepper waren ich und mein Bankberater schon bei der Neuemission skeptisch. Haben die bis jetzt nur Kohle verbrannt?

Muss man mal anschauen


IJ

[Glück]

@outsider5203

Das mit Psion ist ein netter Einwurf - alle Achtung.

Frage, was verdienen die im Moment im Mobilitybereich
und was könnten die in Zukunft verdienen?

Ich frage u.a. deswegen, weil net-mobile schon anfängt
signifikante Umsätze im Mobilitybereichzu generieren.


Glück

[hafis50]

buffett empfahl wiederholt die anlage in einen breit diversifizierten
fonds mit niedrigen gebühren, also einen indexfonds.
Damit sollte auch der kleinanleger langfristig die mehrzahl
der profis schlagen können.

gruß hafis

[TDAX]

lockheed martin

[prince.of.persia [Verein]]

hallo outsider,

ich denke hugo boss dürfte interessant fü dich sein.

viele grüße