DIALOG ist unterbewertet & dürfte bald technisch reagieren ! - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 20.12.02 18:58:02 von
neuester Beitrag 20.12.02 20:02:08 von
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20.12.2002
Dialog Semiconductor akkumulieren
GBC-Research
Die Analysten von GBC-Research stufen die Aktie von Dialog Semiconductor (WKN 927200) mit dem Rating "akkumulieren" ein.
Im Rahmen ihrer Cashwerte-Studie hätten die Experten Dialog Semiconductor PLC zum ersten Mal besprochen. Das Unternehmen entwickele und liefere Mixed-Signal-ASICs (anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise) für Anwendungen in der mobilen Telekommunikation und der Automobilindustrie. Diese würden nach speziellen Kundenvorgaben individuell für bestimmte Funktionen eines Gerätes oder einer Anwendung entworfen und entwickelt. Im Bereich der mobilen Kommunikation habe sich das Unternehmen auf die Herstellung von Chips für das Power Management und die Sprachverarbeitung spezialisiert. Für die Automobilindustrie erarbeite Dialog Semiconductor Airbagsensoren und Steuerungen von elektrischen Motoren für Klimaanlagen.
Substanziell zeige sich Dialog stark und weise eine solide Bilanz auf. So habe der um Goodwill korrigierte Buchwert der Gesellschaft zum 30.09.2002 bei 3,18 Euro pro Aktie gelegen, der um Goodwill und immaterielle Vermögensgegenstände korrigierte Buchwert bei 3,02 Euro pro Aktie. Des weiteren weise die Gesellschaft noch liquide Mittel von 35,7 Mio. Euro aus, bei gesamten Verbindlichkeiten von lediglich 20,6 Mio. Euro. Verzinsliche Kredite lägen bei der Gesellschaft zudem nicht vor.
Die Analysten von GBC-Research antizipieren in ihrem Bewertungsszenario eine deutliche Verbesserung des Mobilfunkmarktes durch die Einführung der neuen Handy-Generationen und damit eine deutliche Steigerung der Umsätze von Dialog und das Erreichen des Break Even im Jahr 2004. Deshalb haben man im Bewertungsszenario ebenfalls hohe Forschungs- und Entwicklungskosten antizipiert. Der Mobilfunkmarkt zeige bereits erste Erholungsanzeichen, die weitere Entwicklung bleibe jedoch noch relativ unsicher.
Deshalb vergeben die Analysten von GBC-Research im Rahmen ihrer Initial-Coverage-Studie zunächst das Rating "akkumulieren" für die Aktie von Dialog Semiconductor, sind aber von den Chancen der Gesellschaft überzeugt und stufen das aktuelle substanzielle Risikoprofil als niedrig ein.
Dialog Semiconductor akkumulieren
GBC-Research
Die Analysten von GBC-Research stufen die Aktie von Dialog Semiconductor (WKN 927200) mit dem Rating "akkumulieren" ein.
Im Rahmen ihrer Cashwerte-Studie hätten die Experten Dialog Semiconductor PLC zum ersten Mal besprochen. Das Unternehmen entwickele und liefere Mixed-Signal-ASICs (anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise) für Anwendungen in der mobilen Telekommunikation und der Automobilindustrie. Diese würden nach speziellen Kundenvorgaben individuell für bestimmte Funktionen eines Gerätes oder einer Anwendung entworfen und entwickelt. Im Bereich der mobilen Kommunikation habe sich das Unternehmen auf die Herstellung von Chips für das Power Management und die Sprachverarbeitung spezialisiert. Für die Automobilindustrie erarbeite Dialog Semiconductor Airbagsensoren und Steuerungen von elektrischen Motoren für Klimaanlagen.
Substanziell zeige sich Dialog stark und weise eine solide Bilanz auf. So habe der um Goodwill korrigierte Buchwert der Gesellschaft zum 30.09.2002 bei 3,18 Euro pro Aktie gelegen, der um Goodwill und immaterielle Vermögensgegenstände korrigierte Buchwert bei 3,02 Euro pro Aktie. Des weiteren weise die Gesellschaft noch liquide Mittel von 35,7 Mio. Euro aus, bei gesamten Verbindlichkeiten von lediglich 20,6 Mio. Euro. Verzinsliche Kredite lägen bei der Gesellschaft zudem nicht vor.
Die Analysten von GBC-Research antizipieren in ihrem Bewertungsszenario eine deutliche Verbesserung des Mobilfunkmarktes durch die Einführung der neuen Handy-Generationen und damit eine deutliche Steigerung der Umsätze von Dialog und das Erreichen des Break Even im Jahr 2004. Deshalb haben man im Bewertungsszenario ebenfalls hohe Forschungs- und Entwicklungskosten antizipiert. Der Mobilfunkmarkt zeige bereits erste Erholungsanzeichen, die weitere Entwicklung bleibe jedoch noch relativ unsicher.
Deshalb vergeben die Analysten von GBC-Research im Rahmen ihrer Initial-Coverage-Studie zunächst das Rating "akkumulieren" für die Aktie von Dialog Semiconductor, sind aber von den Chancen der Gesellschaft überzeugt und stufen das aktuelle substanzielle Risikoprofil als niedrig ein.
Kann durchaus nochmal auf 0,7euro zusteuern!
Verrückt genug ist ja alles!
Kastor
Verrückt genug ist ja alles!
Kastor
Die Umsätze steigen stark im Xetra in den letzten Minuten zu höheren Kursen!
Dialog wird sich mit der gesamten Branche stärker und schneller erholen als viele es jetzt erwarten mögen.
Ein interessanter Bericht ist in der Ausgabe 52/02 auf der Seite 53 BÖRSE ONLINE!!!
Lohnt sich zu lesen und zu verstehen!!!
Man muß nur zwischen den Zeilen lesen können und die KGVs der erwähnten Gesellschaften mit Dialog vergleichen und die Kursentwicklung vergleichen. Dialog ist immer noch unentdeckt, aber wie wir alle wissen geht es dann auf einmal sehr schnell sehr hoch!
Die Bilanz ist ebenfalls sehr interessant und stabil.
Habe mich selber heute noch zu diesem Weihnachtspreis eingedeckt!!!
Ein interessanter Bericht ist in der Ausgabe 52/02 auf der Seite 53 BÖRSE ONLINE!!!
Lohnt sich zu lesen und zu verstehen!!!
Man muß nur zwischen den Zeilen lesen können und die KGVs der erwähnten Gesellschaften mit Dialog vergleichen und die Kursentwicklung vergleichen. Dialog ist immer noch unentdeckt, aber wie wir alle wissen geht es dann auf einmal sehr schnell sehr hoch!
Die Bilanz ist ebenfalls sehr interessant und stabil.
Habe mich selber heute noch zu diesem Weihnachtspreis eingedeckt!!!
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