Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 172)

[hossinger]

Hallo Leute,

Zahlen WK EdV GmbH 2011:

Umsatz: € 13.88 Mio
Gewinn nach Steuern: € 1.02 Mio
Eigenkapital: € 3.2 Mio

Gruß

[straßenköter]

Zitat von smyl: dann kommen wir dies Jahr schon auf 550 Euro,
nächstes Jahr dann so auf 600 Mio Umsatz.

wenn man das mal mit einer zielrendite von 8% annimmt,
bleiben 48 Mio EbitDa übrig.

Ebit 2/3 davon wären 30Mio

d.h. dass man in 2-3 Jahren 3 Euro pro Aktie verdienen könnte,
welches KGV man ansetzt, bleibt jedem ja selbst überlassen

Vorausgesetzt der Kauf ist aus der Kasse finanziert, die momentan quasi eine Nullrendite bringt.

[smyl]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.320.527 von Snoper am 28.01.14 07:29:24

dann kommen wir dies Jahr schon auf 550 Euro,
nächstes Jahr dann so auf 600 Mio Umsatz.

wenn man das mal mit einer zielrendite von 8% annimmt,
bleiben 48 Mio EbitDa übrig.

Ebit 2/3 davon wären 30Mio

d.h. dass man in 2-3 Jahren 3 Euro pro Aktie verdienen könnte,
welches KGV man ansetzt, bleibt jedem ja selbst überlassen

[Snoper]

Umsatz schätze ich auf ca. 25 bis 30 Mio.
Wenn ich die MA Zahl mal hoch rechne usw.
Allgeier geht zielstrebig weiter seinen Weg,
deswegen bleibt die Aktie auch weiter interessant,
gerade mit dem Blick in Richtung 2015 !
Kursziel Ende 2015 30 Euro !

[smyl]

und weiter geht es, schade dass man nie was über die Umsätze schreibt.

Allgeier baut Kompetenz in der Automotive-Branche aus: WK EDV GmbH schließt sich der Allgeier Gruppe an

DGAP-News: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme Allgeier baut Kompetenz in der Automotive-Branche aus: WK EDV GmbH schließt sich der Allgeier Gruppe an

27.01.2014 / 09:57

München, 27.01.2014 - Xiopia GmbH, eine Tochtergesellschaft der Allgeier SE, hat mit Wirkung zum 01. Januar 2014 die WK EDV GmbH mit Sitz in Ingolstadt/Neuburg a.d. Donau übernommen.

Die WK EDV GmbH ist spezialisiert auf individuelle Softwarelösungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen in großen und mittelständischen Unternehmen. Schwerpunkte des Portfolios liegen auf IT-Lösungen für komplexe audiovisuelle Informationssysteme, Device Management für mobile und stationäre Endgeräte, Mobile Services sowie auf der Entwicklung mobiler Software. Das Unternehmen verfügt über eine starke Kompetenz in der Automotive-Branche.

WK EDV beschäftigt rund 130 Mitarbeiter an den Standorten Ingolstadt und Neuburg a.d. Donau. Die Gesellschaft ist über die vergangenen Jahre kontinuierlich in Umsatz und Ertrag gewachsen.

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.294.869 von smyl am 24.01.14 09:50:14

Mit Marktrisiko meine ich nur, dass Allgeier bei schwachen Börsen wie gestern schnell mal einen Euro abgibt. Korrigiert der DAX um 10% wird Allgeier auch als indexferner Wert sich dem nicht entziehen, obwohl die Bewertung im gegensatz zu vielen Indexwerten weit weg von teuer ist.

Ansonsten sehe ich den rest genauso wie Du.

[smyl]

marktrisiko seh ich eher als gering an. bei gunstigen kursen hat allgeier jedes mal eigene aktie gekauft. ausserdem ne gute dividende und organisches sowie anorganischen wachstum. in einem wachsenden it Segment. bei allgeier mach ich mir am wenigstens sorgen im vergleich zu tecdax aktien.

[straßenköter]

Zitat von Snoper: in dem Bereich um 16 sicherlich interessanter Einstiegsbereich
bei den Aussichten !
Kursziel Ende 2014 - oberhalb von 20,-- Euro
Jemand anderer Meinung.

Die 20 Euro sind absolut realitisch, wenn man den CF betrachtet. Der Gewinn wird ja momentan noch durch die Abschreibungen auf Firmenwerte reduziert. Du trägst halt mit der Aktie ein gewisses Marktrisiko, d.h. bei schlechter Marktverfassung könnten Aktionäre, die auf hohen Gewinnen sitzen, schnell mal nervös werden.

[Snoper]

in dem Bereich um 16 sicherlich interessanter Einstiegsbereich
bei den Aussichten !
Kursziel Ende 2014 - oberhalb von 20,-- Euro
Jemand anderer Meinung.

[smyl]

ein weiterer Zukauf im Bereich Microsoft Sharepoint / Cloud Services


München, 20.01.2014 - Zum Jahresbeginn beteiligt sich die Allgeier IT Solutions GmbH mit Sitz in Bremen mehrheitlich am Düsseldorfer IT-Dienstleister innocate solutions gmbh. Unter dem Dach der Allgeier Gruppe sollen zukünftig die gemeinsamen Serviceportfolios verknüpft und damit insbesondere mit zukunftsorientierten Technologien wie Microsoft SharePoint weitere Marktpotentiale geschöpft werden.

Mit der Transaktion setzt Allgeier die Weiterentwicklung der Gruppe im Zuge der Umsetzung der Allgeier Agenda 2015 fort. Damit fokussiert Allgeier das Geschäftsmodell weiter auf wachstumsstarke Felder mit überdurchschnittlichem Entwicklungspotential. Durch die Mehrheitsbeteiligung an der innocate solutions baut Allgeier die Position im wichtigen Markt für Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics CRM und Unified Communications Lösungen weiter aus.

Der 2003 gegründete Düsseldorfer IT-Dienstleister innocate solutions gmbh ist Spezialist für Kommunikations- und Produktivitätslösungen auf der Basis von Microsoft-Technologien, insbesondere SharePoint. Zum fest etablierten Kundenstamm zählen sowohl namhafte DAX-Unternehmen wie E.ON und LANXESS als auch öffentliche Auftraggeber und gehobene Mittelstandsunternehmen.