Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 302)
eröffnet am 08.07.03 15:19:46 von
neuester Beitrag 11.06.24 16:42:03 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 22.454.936 von SmartCap am 07.07.06 17:44:38noch ein satz
du bist m.e viel zu zahlengläubig und meinst alles ausrechnen zu können.
m.e werden 95% aller geschäftspläne verfehlt.
sc
du bist m.e viel zu zahlengläubig und meinst alles ausrechnen zu können.
m.e werden 95% aller geschäftspläne verfehlt.
sc
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.454.596 von katjuscha am 07.07.06 17:25:12es geht nicht darum den leuten lügen zu unterstellen.
es geht um theorie und wirklichkeit.
die 5 monatszahlen sagen etwas über die wirklichkeit.
die schwierigkeiten mit der bilanzierung (stichwort bilanzpolizei sagen etwas aus - das sollten an sich die alarmglocken bis heute leuten)
ob die gekauften firmen wirklich alles das bringen was sich der CEO erwartet wird sich noch zeigen. es soll auch ceo's geben die sich überschätzen oder einiges falsch einschätzen.
an einer buy and build strategie haben sich schon ne menge firmen verhoben. in boomzeiten kann das ne weile klappen. mir ist das insgesamt als geschäftsmodell zu schwach.
sc
es geht um theorie und wirklichkeit.
die 5 monatszahlen sagen etwas über die wirklichkeit.
die schwierigkeiten mit der bilanzierung (stichwort bilanzpolizei sagen etwas aus - das sollten an sich die alarmglocken bis heute leuten)
ob die gekauften firmen wirklich alles das bringen was sich der CEO erwartet wird sich noch zeigen. es soll auch ceo's geben die sich überschätzen oder einiges falsch einschätzen.
an einer buy and build strategie haben sich schon ne menge firmen verhoben. in boomzeiten kann das ne weile klappen. mir ist das insgesamt als geschäftsmodell zu schwach.
sc
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.454.232 von SmartCap am 07.07.06 17:01:17Smartcap,
es ist doch aber ein Unterschied ob man an der Jahresprognose zweifelt, was ja fast jeder hier im Thread tut, oder ob die Aktie unterbewertet ist. Wie gesagt, selbst wenn das Ebit nur bei 7,0-7,5 Mio € in diesem Jahr liegen sollte, wäre die Aktie noch mit KGV von 9,5 bewertet. Und das bei deutlichem Wachstum und einer nur teilweisen Konsolidierung der Aquisitionen. 2007 dürfte der Gewinn also nochmal deutlich steigen.
Aber rechne mir doch mal vor, wieso du an der Jahresprognose zweifelst! Die Ebit-Marge lag in den ersten 5 Monaten bie 5%. Geht man realistischerweise von höheren Umsätzen im 2.Halbjahr und einer vollkonsolidierten Übernahmen aus, dann ist eine Ebit-Marge von 7% nicht unrealistisch, was bei 120 Mio € ein Ebit von 8,4 Mio € ergibt. Zudem spricht Allgeier von mindestens 120 Mio Umsatz. Minus 1 Mio negativer Sonderffekt durch die Rechnungslegungsgeschichte macht immernoch ein Ebit von 7,4 Mio. 2007 fallen aber mehrere negative Sondereffket wieder weg.
Also ich sehe kein Grund wieso die Aktie nochmal unter 9 € fallen sollte. Da müsste schon eniges mehr im argen liegen als nur ne verfehlung der Jahresprognose. Und ob die verfehlt wird, ist ja immernoch nur Spekulation. Ich tue mich immer etwas schwer damit, Vorständen im Juli noch solche Lügen zu unterstellen, auch wenn das leider alles schon oft genug vorgekommen ist.
es ist doch aber ein Unterschied ob man an der Jahresprognose zweifelt, was ja fast jeder hier im Thread tut, oder ob die Aktie unterbewertet ist. Wie gesagt, selbst wenn das Ebit nur bei 7,0-7,5 Mio € in diesem Jahr liegen sollte, wäre die Aktie noch mit KGV von 9,5 bewertet. Und das bei deutlichem Wachstum und einer nur teilweisen Konsolidierung der Aquisitionen. 2007 dürfte der Gewinn also nochmal deutlich steigen.
Aber rechne mir doch mal vor, wieso du an der Jahresprognose zweifelst! Die Ebit-Marge lag in den ersten 5 Monaten bie 5%. Geht man realistischerweise von höheren Umsätzen im 2.Halbjahr und einer vollkonsolidierten Übernahmen aus, dann ist eine Ebit-Marge von 7% nicht unrealistisch, was bei 120 Mio € ein Ebit von 8,4 Mio € ergibt. Zudem spricht Allgeier von mindestens 120 Mio Umsatz. Minus 1 Mio negativer Sonderffekt durch die Rechnungslegungsgeschichte macht immernoch ein Ebit von 7,4 Mio. 2007 fallen aber mehrere negative Sondereffket wieder weg.
Also ich sehe kein Grund wieso die Aktie nochmal unter 9 € fallen sollte. Da müsste schon eniges mehr im argen liegen als nur ne verfehlung der Jahresprognose. Und ob die verfehlt wird, ist ja immernoch nur Spekulation. Ich tue mich immer etwas schwer damit, Vorständen im Juli noch solche Lügen zu unterstellen, auch wenn das leider alles schon oft genug vorgekommen ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.453.565 von SmartCap am 07.07.06 16:25:58ich meinte das beschimpfen bei anderer meinung oder kritischer überlegung solltest du unterlassen. andere meinungen sind mir hochwillkommen.
bei der gelegenheit erneuere ich meine zweifel bzgl. der jahresprognose.
mir flattern schon mal papiere von m&a beratern ins haus die damit werben, dass sie bei firmenverkäufen an allgeier erfolgreich beraten haben. ich kenne wenig abzockende m&a berater - letztlich zahlt ja der käufer sprich allgeier die provisionen.
zudem versucht man die braut ja schöner zu machen als sie ist. hier sehe ich nicht unerhebliche risiken für allgeier.
sc
bei der gelegenheit erneuere ich meine zweifel bzgl. der jahresprognose.
mir flattern schon mal papiere von m&a beratern ins haus die damit werben, dass sie bei firmenverkäufen an allgeier erfolgreich beraten haben. ich kenne wenig abzockende m&a berater - letztlich zahlt ja der käufer sprich allgeier die provisionen.
zudem versucht man die braut ja schöner zu machen als sie ist. hier sehe ich nicht unerhebliche risiken für allgeier.
sc
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.452.868 von BergerFin am 07.07.06 15:52:54mir gegenüber unterläßt du das jedenfalls.
alles andere hatte ich dir aus gründen der rücksichtnahme per bm geschrieben. )denn das du einen an der klatsche hast ist wohl ziemhlich offensichtlich.
sc
alles andere hatte ich dir aus gründen der rücksichtnahme per bm geschrieben. )denn das du einen an der klatsche hast ist wohl ziemhlich offensichtlich.
sc
Trading Spotlight
@SmartCup: Hör mal zu Freundchen. Deine dummen Boradmails unterlasse künftiga ansonsten gibt´s Ärger.-
Wessen Meinung ich bin oder nicht entscheide ich gefälligst selber.
Und das ich nicht einer Meinung von einigen Usern hier bin, welche absolut null Ahnung haben, steht mir gefälligst völlig frei.
Wessen Meinung ich bin oder nicht entscheide ich gefälligst selber.
Und das ich nicht einer Meinung von einigen Usern hier bin, welche absolut null Ahnung haben, steht mir gefälligst völlig frei.
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.443.443 von BergerFin am 06.07.06 23:20:28Arbeitest Du im Finanzamt?
Wie immer nur Blubber von Katjuscha.
Na bei so ner verkorksten Person wie dir überleg ich wirklich, ob ich zur HV gehen soll. Da muss man ja nen Amoklauf befürchten.
Ach übrigens, es heißt Wireless.
Ach übrigens, es heißt Wireless.
Was wird Berger Finanz wohl beruflich machen 
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