Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 305)
eröffnet am 08.07.03 15:19:46 von
neuester Beitrag 09.05.24 08:32:35 von
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Allgeier kann natürlich in den nächsten Monaten noch weitere Unternehmen übernehmen. Wenn man ihnen ihre bereinigte EBIT-Zählweise abnimmt oder das EBITDA heranzieht, sogar für in Bilanz und GuV für "umsonst".
Sie haben somit das Perpetuum Mobile der Gewinngenerierung gefunden. Das funktioniert nur in Boomzeiten. Dann allerdings bei vorhandenem operativen Momentum mit enormem Hebel. Und das haben wir auf absehbare Zeit zweifellos.
Sie haben somit das Perpetuum Mobile der Gewinngenerierung gefunden. Das funktioniert nur in Boomzeiten. Dann allerdings bei vorhandenem operativen Momentum mit enormem Hebel. Und das haben wir auf absehbare Zeit zweifellos.
Übrigens war es mehr als peinlich, wie der Thread hier in der letzten Wochen mit substanzlosen Beiträgen regelrecht zerquatscht worden ist.
Der einzige Strohhalm, an den sich die Aktionäre momentan halten können, ist die bestätigte Prognose.
Von den erwarteten 9 Mio. EUR als EBIT sind in den ersten fünf Monaten 1,3 Mio. EUR erreicht worden, von den erwarteten 120 Mio. EUR Umsatz 46 Mio. EUR.
Zur Erfüllung der Prognose sind also für die verbleibenden sieben Monate 74 Mio. EUR Umsatz und ein EBIT von 7,7 Mio. EUR erforderlich. Das wäre eine EBIT-Marge von über 10%.
Außer dem Hinweis auf die saisonbedingt schwachen ersten fünf Monate fehlen in der Meldung Hinweise zur weiteren Qualifizierung. Der GB 2005 und H1-Bericht bleiben weiterhin unerlässlich für eine brauchbare Einschätzung.
Das Finanzergebniss liegt mit -0,8 Mio. EUR wohl um einiges neben den hier vor einiger Zeit geäußerten Einschätzungen. Möglicherweise sind die geschätzten Finanzschulden höher anzusetzen.
Falls Allgeier die 9,0 Mio. EUR beim EBIT erreichen sollte, dürften pro Aktie rd. 1,00 EUR entfallen.
Das zyklische Geschäft würde ich nicht hoch bewerten. Ob die Aktionäre die in der Peergroup zz. teilweise übliche Bewertung mit 15er KGV auch hier zugestehen werden bleibt eher fraglich.
Der einzige Strohhalm, an den sich die Aktionäre momentan halten können, ist die bestätigte Prognose.
Von den erwarteten 9 Mio. EUR als EBIT sind in den ersten fünf Monaten 1,3 Mio. EUR erreicht worden, von den erwarteten 120 Mio. EUR Umsatz 46 Mio. EUR.
Zur Erfüllung der Prognose sind also für die verbleibenden sieben Monate 74 Mio. EUR Umsatz und ein EBIT von 7,7 Mio. EUR erforderlich. Das wäre eine EBIT-Marge von über 10%.
Außer dem Hinweis auf die saisonbedingt schwachen ersten fünf Monate fehlen in der Meldung Hinweise zur weiteren Qualifizierung. Der GB 2005 und H1-Bericht bleiben weiterhin unerlässlich für eine brauchbare Einschätzung.
Das Finanzergebniss liegt mit -0,8 Mio. EUR wohl um einiges neben den hier vor einiger Zeit geäußerten Einschätzungen. Möglicherweise sind die geschätzten Finanzschulden höher anzusetzen.
Falls Allgeier die 9,0 Mio. EUR beim EBIT erreichen sollte, dürften pro Aktie rd. 1,00 EUR entfallen.
Das zyklische Geschäft würde ich nicht hoch bewerten. Ob die Aktionäre die in der Peergroup zz. teilweise übliche Bewertung mit 15er KGV auch hier zugestehen werden bleibt eher fraglich.
Das KGV wird selbstverständlich einstellig sein, denn schließlich hat Allgeier in einem hochzyklischen Geschäft in Boomzeiten Unternehmen ohne besondere technologische Alleinstellungsmerkmale gekauft. Diese gibt es natürlich dann zu einstelligen KGVs, selbst nach HGB. Die Frage ist, wie das 2008 oder vielleicht schon 2007 nach Ende des Booms sein wird. Dann gibt es schnell nämlich mal gar kein KGV mehr, wenigstens kein positives.
Interessant wäre es, wenn Allgeier Synergien schaffen könnte. Bisher ist da nix zu sehen. Bei der Finanzierung wäre das möglich - oder in der Restrukturierung. In gewissem Sinne zählen dazu auch überteuerte Kapitalerhöhungen.
Interessant wäre es, wenn Allgeier Synergien schaffen könnte. Bisher ist da nix zu sehen. Bei der Finanzierung wäre das möglich - oder in der Restrukturierung. In gewissem Sinne zählen dazu auch überteuerte Kapitalerhöhungen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.431.475 von BergerFin am 06.07.06 11:29:58es geht um das 5 monats ebit und 5 monats jahresergebnis.
bezog. auf die jahresprognose dürfen zweifel an deren erreichbarkeit erlaubt sein.
sc
bezog. auf die jahresprognose dürfen zweifel an deren erreichbarkeit erlaubt sein.
sc
Welche Diskrepanz???
Umsatz 5 Monate = 46 Mio.
pro Monat also 9,2 Mio.
multipliziert mit 12 macht schon 110,40 Mio.
Prognose ist 120 Mio sprich 9 Prozent über den 110,40 Mio.
Das also die 2. Hälfte 9 Prozent besser läuft als die erste ist sehr realistisch und konservativ.
130 Mio. können´s durchaus werden schätze ich.
Umsatz 5 Monate = 46 Mio.
pro Monat also 9,2 Mio.
multipliziert mit 12 macht schon 110,40 Mio.
Prognose ist 120 Mio sprich 9 Prozent über den 110,40 Mio.
Das also die 2. Hälfte 9 Prozent besser läuft als die erste ist sehr realistisch und konservativ.
130 Mio. können´s durchaus werden schätze ich.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.431.094 von BergerFin am 06.07.06 11:09:19mir gefällt nicht die sehr große diskrepanz zwischen 5 monatszahlen und jahresprognose. im softwaregeschäft fände ich das noch plausibel. Im IT-Dienstleistungsgeschäft weniger.
sc
sc
Also ich habe ja schon viel Müll hier gelesen.
Aber was hier SmartCap und Herr Mandrella von sich lassen ist wirklich totaler Schwachsinn.
Hat´s euch wohl kalt erwischt!?!?!?
Aber was hier SmartCap und Herr Mandrella von sich lassen ist wirklich totaler Schwachsinn.
Hat´s euch wohl kalt erwischt!?!?!?
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.429.200 von Peter_Mandrella am 06.07.06 09:12:36stimme zu; auchg wg. kauderwelsch muss ich dir recht geben.
wenn die prognosen auch auf den jahresüberschuß abstellen würden (eine spanne würde ja reichen) wäre die sache m.e transparenter.
die euphorie im board teile ich nicht.
sc
wenn die prognosen auch auf den jahresüberschuß abstellen würden (eine spanne würde ja reichen) wäre die sache m.e transparenter.
die euphorie im board teile ich nicht.
sc
Nach Reduzierung des Allgeier-adhoc-Kauderwelsch auf die wesentliche Information kommmt Folgendes heraus:
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:
5 Monate 2005: 0,7 M€
5 Monate 2006: 0,5 M€ (-29%)
Kursziel dausend!
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:
5 Monate 2005: 0,7 M€
5 Monate 2006: 0,5 M€ (-29%)
Kursziel dausend!
Antwort auf Beitrag Nr.: 22.426.967 von katjuscha am 05.07.06 22:03:08.....wollte bewußt ne erzkonservative Angabe von unter 9 machen.... man weiß ja nie, ob man hier bei einer Angabe von unter 7 nicht als "abgehoben" bezeichnet wird.
Bisher ist alles eingetroffen wie ich es bereits vor Wochen gepostet habe. Hat nicht einer mal die Insolvenz erwähnt ?
Kursziel bis Mitte 2007 15 Euro ? Sollte alles wie von der Firma geplant weiterlaufen würde ich dieses Kursziel als sehr konservativ betrachten ! Wohl eher unterste Kante.
Sicher spielt wie bei allen Aktien die allgemeine Börsenlage eine entscheidende Rolle.
Muß mich wohl "zurückhalten" nicht gleich morgen nochmals aufzustocken, denn der Kurs ist nach dem jetzigen Kenntnisstand bereits zu niedrig.
Gruß
H.
Bisher ist alles eingetroffen wie ich es bereits vor Wochen gepostet habe. Hat nicht einer mal die Insolvenz erwähnt ?
Kursziel bis Mitte 2007 15 Euro ? Sollte alles wie von der Firma geplant weiterlaufen würde ich dieses Kursziel als sehr konservativ betrachten ! Wohl eher unterste Kante.
Sicher spielt wie bei allen Aktien die allgemeine Börsenlage eine entscheidende Rolle.
Muß mich wohl "zurückhalten" nicht gleich morgen nochmals aufzustocken, denn der Kurs ist nach dem jetzigen Kenntnisstand bereits zu niedrig.
Gruß
H.
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