Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 90)
eröffnet am 08.07.03 15:19:46 von
neuester Beitrag 09.05.24 08:32:35 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.210.491 von JBelfort am 13.12.21 23:04:18Ein dreistelliges Kursziel ist keine Spinnerei, sondern eine in meinen Augen reelle Einschätzung des Potenzials bis 2025, geschäftlich......die Frage, wann Mr. Market es einpreisen wird......aktuell noch nicht mal die Chance 2023 drin.......geschweige denn 2024....und die Abspaltungschance erst recht nicht.
Wer hier ohne Not verkauft, der heizt auch mit Papiergeld......
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.204.365 von Lorino am 13.12.21 15:37:12
Da kommt der Otto-Normalinvestor nicht dran. Ich sehe das EBITDA für 2022 höher. Die 60m haben wir pro-forma ja schon in 2021.
Warburg hat seine Annahmen bzgl. Umsatzwachstum nach 2023 auf über 10% p.a. angehoben. Der öffentliche Sektor ist zunehmend darauf fokussiert unabhängig von Standardsoftwareanbietern zu werden. Da ist Allgeier top positioniert, da man eine open source / Individuallösungen anbietet. Die Nachfrage danach steigt stark. On top kommt das ,was ich schonmal hier erwähnt hatte. Es gibt einen immensen Fachkräftemangel. Allgeier hat mit seinen 3000 freelancern aus dem Expert Bereich einen starken Wettbewerbsvorteil, da man quasi an der Quelle sitzt und bei großen öffentlichen Aufträgen keine Probleme mit Kapazitäten hat. Auch der Bereich cybersecurity wächst stark und da bietet Allgeier eine proprietäre Softwarelösung an, die regelmäßig weitere Serviceumsätze generiert.
Die Studie verliert aber kein Wort über die mgm Abspaltung. Das kommt meiner Meinung nach auf die 70 EUR on top. Macht euch also auf eine weitere Erhöhung der Kursziele gefasst, sobald IPO bekanntgegeben wird.
Zitat von Lorino: Hab die Studie nicht gefunden. Wo ist die publiziert?
Da kommt der Otto-Normalinvestor nicht dran. Ich sehe das EBITDA für 2022 höher. Die 60m haben wir pro-forma ja schon in 2021.
Warburg hat seine Annahmen bzgl. Umsatzwachstum nach 2023 auf über 10% p.a. angehoben. Der öffentliche Sektor ist zunehmend darauf fokussiert unabhängig von Standardsoftwareanbietern zu werden. Da ist Allgeier top positioniert, da man eine open source / Individuallösungen anbietet. Die Nachfrage danach steigt stark. On top kommt das ,was ich schonmal hier erwähnt hatte. Es gibt einen immensen Fachkräftemangel. Allgeier hat mit seinen 3000 freelancern aus dem Expert Bereich einen starken Wettbewerbsvorteil, da man quasi an der Quelle sitzt und bei großen öffentlichen Aufträgen keine Probleme mit Kapazitäten hat. Auch der Bereich cybersecurity wächst stark und da bietet Allgeier eine proprietäre Softwarelösung an, die regelmäßig weitere Serviceumsätze generiert.
Die Studie verliert aber kein Wort über die mgm Abspaltung. Das kommt meiner Meinung nach auf die 70 EUR on top. Macht euch also auf eine weitere Erhöhung der Kursziele gefasst, sobald IPO bekanntgegeben wird.
Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.
Kurs stabil, keine Gewinnmitnahmen, endet heute auf Rekordlevel?
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.204.365 von Lorino am 13.12.21 15:37:12
Studie ist aktuell noch nicht öffentlich verfügbar.
Ich kann die von smallvalueinvestor genannten Schätzungen aber bestätigen (es handelt sich dabei um EBITDA adj.- Zahlen, wobei die EBITDA-Schätzungen jeweils leicht drunter liegen)...
Zitat von Lorino: Hab die Studie nicht gefunden. Wo ist die publiziert?
Studie ist aktuell noch nicht öffentlich verfügbar.
Ich kann die von smallvalueinvestor genannten Schätzungen aber bestätigen (es handelt sich dabei um EBITDA adj.- Zahlen, wobei die EBITDA-Schätzungen jeweils leicht drunter liegen)...
Hab die Studie nicht gefunden. Wo ist die publiziert?
Trading Spotlight
Allgeier breitet die Flügel aus und hebt ab! Sehr schön zu sehen, jetzt heißt es hier dabei zu bleiben und zu warten, bis sich der Aktienkurs dem fairen Wert von mgm, Allgeier Enterprise IT UND Evora annähert. Ich werde die Tage noch mal etwas zu Allgeier Enterprise schreiben. Danke für den guten Austausch hier.
Habe mir mal die Studie von Warburg reingezogen.
Sales:
2021: 396 Mio Euro
2022: 475 Mio Euro
2023: 546 Mio Euro
EBITDA
2021: 42Mio
2022: 62
2023: 81
Bin aktuell der Meinung, daß die Annahmen zu konservativ sind. Gehe aufgrund von weiteren Übernahmen von höheren Zahlen aus.
Weiterhin sehr interessant, daß er mit keinem Wort die mgm Abspaltung erwähnt.
Dafür lehnt er sich mit KZ 70 Euro mal aus dem
Fenster. Für mich ist es das Minimum.
VG und viel Erfolg für die Investierten
smallvalueinvestor
Sales:
2021: 396 Mio Euro
2022: 475 Mio Euro
2023: 546 Mio Euro
EBITDA
2021: 42Mio
2022: 62
2023: 81
Bin aktuell der Meinung, daß die Annahmen zu konservativ sind. Gehe aufgrund von weiteren Übernahmen von höheren Zahlen aus.
Weiterhin sehr interessant, daß er mit keinem Wort die mgm Abspaltung erwähnt.
Dafür lehnt er sich mit KZ 70 Euro mal aus dem
Fenster. Für mich ist es das Minimum.
VG und viel Erfolg für die Investierten
smallvalueinvestor
Cool ja auch bei mir, all die Jahre schon schöne Dividenden bei Allgeier kassiert....hmmmmmmmm lecker Sahneschnittchen 
Was viele falsch machen.....die Depotleichen schleppt man ewig mit.....und bei den Kursraketen realisiert man viel zu früh fette Buchgewinne und verschenkt weitere hunderte von Prozenten.
Buchgewinne laufen lassen, wenn die Story passt...auch wenn der Markt sich mal um einige Prozente auskotzen will nach unten im Kurs.
Nachdem wir Informierten alle bei Nagarro fett verdient haben und es weiter tun werden, kommt nun auch die Allgeier erneut in die Puschen....
So macht Börse Spaß....lasst uns auf den beiden Partys noch viele heben.....noch gehen wir nicht.......zum Wohl!
Buchgewinne laufen lassen, wenn die Story passt...auch wenn der Markt sich mal um einige Prozente auskotzen will nach unten im Kurs.
Nachdem wir Informierten alle bei Nagarro fett verdient haben und es weiter tun werden, kommt nun auch die Allgeier erneut in die Puschen....
So macht Börse Spaß....lasst uns auf den beiden Partys noch viele heben.....noch gehen wir nicht.......zum Wohl!
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