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    Was haltet ihr von Norilsk Nickel ? (Seite 115)

    eröffnet am 07.10.03 20:27:00 von
    neuester Beitrag 11.04.24 08:46:11 von
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      Avatar
      schrieb am 27.02.07 10:04:47
      Beitrag Nr. 852 ()
      Dividenden und Umsatzbestätigung.
      Darüber hinaus Kursziel bei 194 S zum Jahresende. Jdeoch unterstellen sie bei dieser Prognose einer Nickelverkaufspreis/T i.H.v. 25 T$. Derzeit befinden wir uns bei über 40 T$. (60% darüber) Kann sich ja jeder selbst ein Bild machen, wie der Gewinn aussehen wird, wenn wir bei diesen Nickelpreisen verbleiben.


      Preliminary 2006 guidance broadly in line with our estimates

      Norilsk Nickel's 2006 IFRS net income could reach $5bn, and the company may pay up to $6/share in dividends for the year, Deputy General Director Tav Morgan said at a conference in Florida yesterday. It is not clear whether this $5bn figure includes the proceeds from the sale of the company's stake in Gold Fields, which amounted to $680mn in 1H06.

      Assuming this guidance is for continued operations only, it appears in line with our 2006 forecast net income of $4.97bn. Our forecast full-year dividend is $6.74/share, which now looks slightly optimistic.

      We view the news as neutral. Our recommendation on Norilsk Nickel is Buy with an end-2007 fair value of $194/share. Although there is little upside left to fair value, we believe our $25,000/ton assumption for the average nickel price in 2007 (compared to over $40,000/ton now) is conservative and will need an upward revision.
      Avatar
      schrieb am 25.02.07 13:15:49
      Beitrag Nr. 851 ()
      MMC Norilsk Nickel: buy (Citigroup)
      22.02.2007

      Die Analysten von Citigroup stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 205 USD.

      Die Analysten würden den Wert der Versorgungsaktivitäten im Falle eines Spin offs auf 3,2 Mrd. USD schätzen. Die momentanen Verhandlungen zwischen den kontrollierenden Aktionären Prochorow und Potanin könnten damit enden, dass ersterer sich auf das Stromerzeugungsgeschäft und letzterer auf das Minengeschäft konzentriere.

      Das Stromerzeugungsgeschäft würde nahezu 10% der Marktkapitalisierung von Norilsk Nickel entsprechen. Dieser Wert sei aber noch verborgen, wie es auch im Falle von Polyus Gold vor der Abspaltung von Norilsk Nickel gewesen sei.

      Auf Grund der vagen Andeutungen von Prochorow würden es die Analysten aber noch nicht für angemessen halten, das Kursziel für die Aktie anzuheben. Wesentlicher Grund für die positive Einschätzung des Titels sei die Annahme, dass sich die Bewertungskluft gegenüber den globalen Minenbetreibern verringern werde. Die Versorger-Story könnte der Aktie zudem einen schönen kurzfristigen Impuls geben.

      Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Citigroup die Aktie von Norilsk Nickel weiterhin zu kaufen.
      Avatar
      schrieb am 20.02.07 21:13:18
      Beitrag Nr. 850 ()
      Gasprom und Norilsk Nickel an Yukos-Resten interessiert
      14.02.07

      Wie der Konkursverwalter des insolventen russischen Ölkonzerns Yukos bekannt gab, sind die russische Gasprom und die Norilsk Nickel an der Übernahme von Anteilen des Unternehmens interessiert.
      In der vergangenen Woche hat auch die US amerikanische Chevron Interesse an Yukos angemeldet. Derzeit ist aber immer noch nicht bekannt, wann die Anteile versteigert werden.
      Ein weiterer Interessent ist der unabhängige Gasproduzent Itera.
      Avatar
      schrieb am 18.02.07 19:03:00
      Beitrag Nr. 849 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 27.799.699 von runn64 am 18.02.07 16:48:56Meinst Du die hier?

      Putin seen eyeing Norilsk Nickel
      http://www.marketwatch.com/news/story/putin-seen-eyeing-nori…

      Sieht imo ziemlich aehnlich aus wie #842.
      Fragt sich, welche Auswirkungen das auf den Kurs hat. Positive sicherlich nicht.:rolleyes:
      Avatar
      schrieb am 18.02.07 16:48:56
      Beitrag Nr. 848 ()
      haloooooooooooo ist jemand daaaaaaaaa ?????

      gehört unbedingt hierher,leider kann dies selbst nicht bewerkstelligen; also was für versiertren:
      auf yahoo.com bei finance, norilsk anwählen und die letzten
      news hier reinstellen

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      schrieb am 09.02.07 10:44:07
      Beitrag Nr. 847 ()
      EU-Kommission billigt Übernahme der Nickel-Aktiva von OM Group Inc. durch Norilsk Nickel

      22:34 | 08/ 02/ 2007

      http://de.rian.ru/business/20070208/60428629.html

      MOSKAU, 08. Februar (RIA Novosti). Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme der Nickel-Aktiva des US-Unternehmens OM Group Inc. durch den russischen Bunt- und Edelmetallproduzenten Norilsk Nickel gebilligt.

      Das teilte das russische Unternehmen am Donnerstag in Moskau mit. Die am 6. Februar getroffene Entscheidung der Kartellbehörde in Brüssel sei ein wichtiger Schritt zum Abschluss des Deals, der am 1. März dieses Jahres erwartet werde.

      Zudem wurden Norilsk Nickel Genehmigungen der australischen Regierung und des Handelsministeriums Chinas erteilt. Der Wert des Abschlusses beträgt 408 Millionen Dollar ohne Berücksichtigung von Schulden. Übernommen werden sollen der Betrieb OMG in der finnischen Stadt Harjavalta, ein OMG-Ableger in Cawse (Australien), 20 Prozent der Anteile am Unternehmen MPI Nickel Pty. Ltd, das die australischen Nickel-Bergwerke Black Swan und Silver Swan abbaut wie auch das Projekt Honeymoon Well umsetzt, aber auch 11,1 Prozent der Anteile am finnischen Projekt Talvivaaran Kaivososakeyhtio.

      Die Zusammenlegung dieser Aktiva wird es Norilsk Nickel gestatten, internationale Aktivitäten zu erweitern und die Position in der internationalen Montanindustrie zu festigen. Die Kapazität der Nickel-Raffination soll dadurch um 60 000 Tonnen im Jahr und die eigene Produktion von Nickel um etwa 40 000 (ohne Tolling-Geschäfte) steigen, heißt es in der Mitteilung.

      Norilsk Nickel und seine Tochterunternehmen zählen zu den weltweit größten Produzenten von Palladium, Nickel und Platin und gehören zu den zehn weltgrößten Lieferanten von Kupfer. Zudem bringt die Holding Kobalt, Rhodium, Silber, Gold, Tellur, Selen, Iridium und Rutenium auf den Markt.

      derschweizer
      Avatar
      schrieb am 05.02.07 19:01:44
      Beitrag Nr. 846 ()
      Strebt der Kreml die Fusion der Giganten Alrosa und Norilsk Nickel an?
      05.02.07

      Als am Freitag bekannt gegeben wurde, dass Alexander Nitschiporuk, Präsident des Rohdiamantenmonopols Alrosa, vom Norilsk-Nickel-Manager Sergej Wybornow abgelöst wird, begannen in den Wirtschaftskreisen Diskussionen über eine baldige Fusion der beiden Industriegiganten, schreiben die Tageszeitungen „Wremja Nowostej“ und „Gaseta“ am Montag.

      Schon vor einem Jahr wurde aus verschiedenen Quellen berichtet, Alrosa könnte ein größeres oder gar ein Kontrollpaket von Norilsk Nickel erwerben. Damals dementierten jedoch die potentiellen Geschäftsteilnehmer derartige Verhandlungen. Die Umbesetzung an der Alrosa-Spitze fiel zeitlich mit der Geschäftstrennung zwischen den bisherigen Norilsk-Nickel-Besitzern Michail Prochorow und Wladimir Potanin zusammen. Nun wird die Fusion nach Ansicht der Analytiker viel wahrscheinlicher.

      „Der Beschluss, laut dem Norilsk Nickel an Alrosa übergeben wird, wurde ‚ganz oben’ angenommen und abgestimmt“, hieß es aus einer kompetenten, allerdings anonymen Quelle der Tageszeitung „Gaseta“.

      Wjatscheslaw Schabin aus dem Investmentunternehmen Brokerkreditservice sieht darin ein Zeichen für eine zunehmende Kontrolle des Staates über die Produktion der Bunt- beziehungsweise der strategisch wichtigen Metalle. Begonnen hatte das mit dem Unternehmen WSMPO-Avisma, einem der weltgrößten Titan-Produzenten. Als nächster ist Norilsk Nickel dran.

      Uneinig sind die Analysten nur in Bezug auf eventuelle Termine für diese Aktion. Nach Ansicht von Stanislaw Belkowski, Direktor des Instituts für nationale Strategie, ist „noch in diesem Halbjahr“ mit dem Abschluss dieses Geschäfts zu rechnen. Schabin meint dagegen, dass ein solcher Kauf „nicht vor den Wahlen 2008 gemacht wird“. „Die Marktkapitalisierung von Norilsk Nickel beträgt 30 Milliarden Dollar“, stellt er fest. „Sollte dieses Geld jetzt an Potanin gezahlt werden, riskiert die jetzige Macht, Vorwürfe hören zu müssen, sie habe einem weiteren Oligarchen eine Wohltat erwiesen.“

      Mark Urnow, Vorstandsvorsitzender des Zentrums für politische Technologien und Präsident des Fonds Expertisa, betont: Je näher der Wahltermin 2008 heranrücken wird, desto intensiver wird der Prozess der Einverleibung von Norilsk Nickel oder der Gründung eines Giganten auf der Grundlage dieses Unternehmens vorangehen. All das spiegelt nach seiner Auffassung die globale Umstrukturierung der Wirtschaft und die Umverteilung des Eigentums wider.
      Avatar
      schrieb am 02.02.07 18:16:42
      Beitrag Nr. 845 ()
      MMC Norilsk Nickel: buy (ATON Capital Group)
      02.02.2007

      Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigen den 2007er Fair Value von 194 USD.

      Nach Angaben von Interros werde CEO Prochorow seine Beteiligung am Unternehmen an den Partner Potanin verkaufen und Ende 2007 von der Unternehmensspitze zurücktreten. Prochorow und Potanin würden mittels ihrer Investmentgesellschaft Interrros 54,8% der Aktien von Norilsk Nickel besitzen. Angesichts der momentanen Marktkapitalisierung entspreche der Anteil Prochorows einem Wert von 8,2 Mrd. USD.

      Die Analysten würden glauben, dass der Deal durch die Anteile von Potanin an anderen Unternehmen sowie durch fremdfinanzierte Barmittel bezahlt werde. Die Aktien von Norilsk Nickel dürften dabei als Sicherheit dienen.

      Prochorow dürfte nach anderen Anlagemöglichkeiten im Bereich der traditionellen und alternativen Energieerzeugung Ausschau halten. Die Beteiligung von Norilsk Nickel an UES, Taimyrenergo und OGK 3 sowie TKG 14 dürften zusammen 2,7 Mrd. USD wert sein. Prochorow könnte diese Assets nach einem Bericht von Vedemosti kaufen.

      Eine Vereinfachung der Aktionärsstruktur sei für andere Investoren nicht negativ zu sehen. Es gebe zahlreiche andere Beispiele von dominierenden Aktionären in Russland und dies habe den Interessen der übrigen Anteilseigner nicht entgegen gestanden.

      Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von ATON Capital Group für die Aktie von Norilsk Nickel bei ihrer Kaufempfehlung.
      Avatar
      schrieb am 02.02.07 18:14:38
      Beitrag Nr. 844 ()
      MMC Norilsk Nickel: buy (Alfa Bank)
      02.02.2007

      Die Analysten der Alfa Bank stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "buy" ein.

      Norilsk Nickel sei das letzte direkte Investment im Zusammenhang mit den boomenden Nickel-Preisen. Der Markt habe die kurzfristige Stärke der Preise und deren Auswirkung auf die Finanzergebnisse des Unternehmens erheblich unterschätzt. Der Markt dürfte mit erheblichen Revisionen der Gewinnprognosen reagieren.

      Die Analysten würden für 2007 mit einem Nickelpreis von 34.000 USD pro Tonne rechnen. Dies schlage bei Norilsk Nickel mit einer 2007er EV/EBITDA-Multiple von 3,0 zu Buche. Im Vergleich zur internationalen Peer Group im Bereich der Basismetalle bedeute dies einen Bewertungsabschlag von 32%.

      Die Aktie werde daher der Top Pick-Liste hinzugefügt. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten werde weiterhin bei 223 USD gesehen.

      Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Alfa Bank bei ihrer Empfehlung die Aktie von Norilsk Nickel zu kaufen.
      Avatar
      schrieb am 02.02.07 17:49:04
      Beitrag Nr. 843 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 27.370.298 von Allottee am 02.02.07 15:44:07KORREKT ;)
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