Schwarz Pharma; Bei solchen Verkaufsanalysen kann man nur kaufen ! - 500 Beiträge pro Seite

[piscator_]

@all

Wenn das `ne Verkaufsanalyse ist, wie soll dann erst `ne Kaufanalyse aussehen ?


22.10.2003 - 15:18 Uhr
Schwarz Pharma: Sell
Die Analysten von Merck Finck & Co bewerten in ihrer aktuellen Studie die Aktie von Schwarz Pharma mit "Sell".

Schwarz Pharma wolle seine Ergebnisse für das dritte Quartal und seine Neunmonatszahlen am 27. Oktober veröffentlichen. Auf Neunmonatsbasis erwarten die Analysten ein Umsatzwachstum von 112% auf 1,252 Mrd. Euro, ein EBIT von 280 Mio. Euro, einen Nettogewinn von 157,6 Mio. Euro und ein EPS von 3,52 Euro. Für das dritte Quartal erwarten sie einen Umsatz von 273,9 Mio. Euro, ein EBIT von 21 Mio. Euro, einen Nettogewinn von 14,3 Mio. Euro und ein EPS von 0,32.

Sogar mit den gegenwärtigen Erwartungen sehen die Analysten den fairen Wert der Aktie bei 20 Euro. Das wahrscheinlich schwache Ergebnis im dritten Quartal werde den Aktienkurs kurzfristig negativ beeinflussen, so die Analysten. Sie halten an ihrem "Sell"-Rating fest.


So So !

Sie prognostizieren ein 9-Monatsergebnis von 3,52 Euro je Aktie.
Und 32 Cent für das dritte Quartal halten sie für schwach.
Also gehen wir mal von einem ebenfalls schwachen 4.Quartal aus.
Kommen wir auf 3,84 Euro je Aktie.
KGV also 5 !!!

Also eine Aktie mit KGV 5 sollte man wirklich verkaufen oder ?

Nehmen wir mal an SRZ hat im nächsten Jahr nur schwache Quartale also 4*32 Cent Gewinn. Macht 1,28 Euro.
D.h. man hätte ein KGB von 15.
beim derzeitigen Zinssatz müsste man aber ca. 20 als fairen Wert haben (=Kurs von 25,60 Euro, oder bis zu 30 wie die anderen Pharmawerte )
Wohlgemerkt, wenn alle Quartale schwach sind !
Was ist, wenn eines oder meherer nicht schwach oder sogar gut sind ?

Gruss Piscator

[Rolf_der_Heiler]

Werte zwischen 25 - 30 werden wir nächste Woche sehen!

Gruß RdH

[racki99]

Wir werden nächste Woche entweder 25 Euro oder 15 Euro sehen.

Hoffe eher auf 25, da ich selber gut investiert bin.

SCHAUMAMAL .............