Sto Vz., gerade eine Kaufempfehlung (Seite 121)
eröffnet am 24.03.04 15:55:58 von
neuester Beitrag 29.04.24 17:55:59 von
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Tatsache ist:
Wenn man die Steuernachzahlung, die in H1 anfiel herausstreicht, hat Sto im 1 . Halbjahr
ca. 3 Euro pro Aktie verdient.
Die Bewertung der Aktie spottet somit jeder Beschreibung, weil im 2. Halbjahr nocheinmal deutlich mehr dazukommen sollte, vielleicht sogar das Doppelte verdient wird wie im 1. Halbjahr.
Grüße, Niko
Wenn man die Steuernachzahlung, die in H1 anfiel herausstreicht, hat Sto im 1 . Halbjahr
ca. 3 Euro pro Aktie verdient.
Die Bewertung der Aktie spottet somit jeder Beschreibung, weil im 2. Halbjahr nocheinmal deutlich mehr dazukommen sollte, vielleicht sogar das Doppelte verdient wird wie im 1. Halbjahr.
Grüße, Niko
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.776.377 von cybehr am 20.08.08 13:53:58Konkret: Ich rechne mit einem Zinsaufwand von 5,1 Mio. € und einer Steuerquote von 31 %.
Aber wenn Du mit 31-32% Steuern rechnest, dann hast Du nur ca. 2,5 Mio Zinsaufwand eingerechnet und den haben die schon im H1 ueberschritten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.774.478 von cybehr am 20.08.08 11:20:51vereinfacht: EAT 48,5 Mio. € (wie Vorjahr) ergibt bei 6,43 Mio. Aktien ein EPS von 7,55 €
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.774.422 von Joschka Schröder am 20.08.08 11:15:27die aktuelle Steuerquote ist aber nicht repräsentativ, da hier Steurn nachgezahlt werden mussten. Ich hatte schon mit verringerter Aktienzahl (6,426 Mio Gesamt. 2,538 Mio VZ) gerechnet. Wie kommst Du auf 7,55? Und anscheinend sind ca. 6 Mio ZA für 2008 doch realistisch. Es gab letztes JAhr in H1 einen Ertrag aus Zinssicherungsgeschäften (1,1 Mio).
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.773.980 von cybehr am 20.08.08 10:33:18... aufgrund der reduzierten Aktienzahl erwarte ich 2008 ein EPS in Höhe von ca. 7,55 €, wobei ich auch (wg konservativer Unternehmensplanung, s. auch Punkt "Chancen" im HJ-Bericht) einen stärkeren Ergebniszuwachs für möglich halte. Steuerquote 30 % erscheint mir im übrigen etwas zu niedrig, 31 % bis 32 % sind meines Erachtens realistischer.
Zahlen sind raus. 2.79 EPS je VZ. Ausblick wie gewohnt konservativ zurueckhaltend. EBIT von 75 Mio bestätigt ... sollte bei 30% (geschätzt) Steuern und 6 Mio ZA (Verdopplung des H1 ZA .. der aber eigentlich schon in H1 mit 2,9 Mio zu hoch scheint) auf ca. 7,24 EPS je VZ für 2008.
Wir können also als sicher annehmen daß die 155Mio€ das EBT von Xella sind. Das Nettoergebniss wird bei einer normaler Steuerbelastung, damit bei ca. 100Mio€ liegen.
Gruß tt
Gruß tt
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.696.419 von unicum am 10.08.08 23:40:03So, jetzt noch mal langsam:
Zum HeidelbergCement-Konzern gehörte die maxit-group, die im Sommer vergangenen Jahres an Saint Gobain für einen recht hohen Preis gegangen ist. Maxit ist ein Wettbewerber von Sto. Man kennt sich und Sto dürfte die Übernahme gründlich beobachtet haben.
Xella hingegen kommt von Haniel. Die Xella-Segmentschulden im Konzernabschluss von Haniel liegen bei 1.561 Mio.€, wovon allerdings nur 903 Mio.€ Finanzschulden sind. Der Rest sind unverzinsliche Segmentschulden.
Gute Nacht wünscht unicum
Zum HeidelbergCement-Konzern gehörte die maxit-group, die im Sommer vergangenen Jahres an Saint Gobain für einen recht hohen Preis gegangen ist. Maxit ist ein Wettbewerber von Sto. Man kennt sich und Sto dürfte die Übernahme gründlich beobachtet haben.
Xella hingegen kommt von Haniel. Die Xella-Segmentschulden im Konzernabschluss von Haniel liegen bei 1.561 Mio.€, wovon allerdings nur 903 Mio.€ Finanzschulden sind. Der Rest sind unverzinsliche Segmentschulden.
Gute Nacht wünscht unicum
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.695.456 von Stoni_I am 10.08.08 17:30:57Sind die Schulden von Xella nicht im Segmentbericht von HeidelbergCement angegeben?
Ich glaube, ich hatte sie jedenfalls irgendwann irgendwo mal näherungsweise hergehabt.
Ich glaube, ich hatte sie jedenfalls irgendwann irgendwo mal näherungsweise hergehabt.
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