FORTEC - Unentdeckte Perle mit 100% Kurschance (Seite 250)
eröffnet am 15.04.04 20:28:00 von
neuester Beitrag 21.04.24 18:58:53 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 52.150.872 von Fortectionaer am 08.04.16 18:31:02Das ist halt eine Aktie, bei der viel Geduld gefragt ist.
Profis warten erstmal ab, ob die Integration der Data Display auch wirklich klappt.
70% der Übernahmen (lt. Handelsblatt) sind rückblickend ein Desaster.
Bisher schaut es ja ganz gut aus. Am 31.05. gibts die aktuellen Zahlen,
erstmals ohne Anteile Dritter (ab 01.01.2016).
Von den 0,60 Cent im ersten Halbjahr (30.06-31.12.2015),
stehen den Aktionären nur 0,38 Cent zu. Deine Rechnung gilt aber für die kommenden Quartale.
Valuedeal
Profis warten erstmal ab, ob die Integration der Data Display auch wirklich klappt.
70% der Übernahmen (lt. Handelsblatt) sind rückblickend ein Desaster.
Bisher schaut es ja ganz gut aus. Am 31.05. gibts die aktuellen Zahlen,
erstmals ohne Anteile Dritter (ab 01.01.2016).
Von den 0,60 Cent im ersten Halbjahr (30.06-31.12.2015),
stehen den Aktionären nur 0,38 Cent zu. Deine Rechnung gilt aber für die kommenden Quartale.
Valuedeal
Ich habe meinen Anteil an Fortec in letzter Zeit deutlich erhöht und möchte an dieser Stelle meine Gründe hierfür benennen.
Vorweg sei gesagt, dass ich nicht davon ausgehe, dass es einen weltweiten Wirtschaftseinbruch geben wird. Dann dürfte man nämlich gegenwärtig keine Aktien kaufen.
Bei Fortec bin ich bereits seit 1998 engagiert und fahre seit 15 Jahren persönlich zu den Hauptversammlungen.
Mir gefällt das konservative, ehrliche und verlässliche Management.
Nach der Übernahme von Data Display lohnt ein Blick auf das Zahlenwerk. So erzielte Fortec für den Zeitraum vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2015 einen Gewinn von 0,60 Euro je Aktie.
Im Vorjahreszeitraum waren es nur 0,20 Euro/Aktie.
Allein im Quartal 01.10.2015 bis 31.12.2015 wurde das Ergebnis von 0,10 Euro/Aktie auf 0,30 Euro/Aktie gesteigert.
Im 2 Halbjahr des letzten Geschäftsjahres erzielte Fortec ein Ergebnis von 0,43 Euro/Aktie, so dass das Jahresergebnis bei 0,63 Euro/Aktie lag.
Wie sieht es also im lfd. Jahr aus ?
0,60 Euro/Aktie wurden im 1. Halbjahr schon verdient.
Sollte das 2 Halbjahr ähnlich verlaufen wie im letzten Geschäftsjahr kämen 0,43 Euro/Aktie hinzu und das Gesamtergebnis läge bei 1,03 Euro für das lfd. Geschäftsjahr.
Ich denke aber, dass man auch das Ergebnis aus dem 1 Halbjahr (0,60 Euro) locker hochrechnen kann, so dass man bei 1,2o Euro/Aktie landen würde.
Nun habe ich mir mal die Mühe gemacht und berechnet, wie das Kurs/Umsatzverhältnis und das KGV von Fortec -bezogen auf den Jahresschlusskurs- in der Vergangenheit gelegen hat.
In Klammern das Verhältnis Börsenwert zum Firmenumsatz.
Für den Zeitraum von 1993 bis 2015 lag das KGV im Durchschnitt bei 15,52 (0,72)
Für den Zeitraum von 2005 bis 2015 lag das KGV im Durchschnitt bei 17,81 (0,67)
Für den Zeitraum von 2013 bis 2015 lag das KGV im Durchschnitt bei 21,35 (0,81)
Für das lfd. Jahr will Fortec einen Umsatz von rund 80 Mio Euro erzielen (nach 45 Mio im Vorjahr).
Damit ergäbe sich nach den vorstehenden Parametern eine Börsenbewertung zwischen 53,6 Mio Euro und 64,8 Mio Euro.
Auf eine Aktie umgerechnet wären dies 18,- bis 22 ,- Euro.
Würde man das KGV mit einem Gewinn von 1,20 Euro je Aktie berechnen, so käme ich auf einen Kurs zwischen 19,- und 25,- Euro.
Nun hat Fortec für die nächsten Jahre sogar einen Umsatzanstieg auf 100 Mio ins Auge gefasst. Dies habe ich noch nicht einmal berücksichtigt.
Ich gehe auch davon aus, dass es eine ordentliche Dividendenerhöhung von zuletzt 0,50 auf 0,60 bis 0,70 Euro/Aktie geben wird.
Wenn ich dann den aktuellen Aktienkurs von 14,50 Euro betrachte, so sehe ich hier noch viel Spielraum nach oben.
Interessant auch, dass Herr Fischer auf der letzten Hauptversammlung sagte, dass es Anfragen bezüglich einer Übernahme oder Beteiligung von/an Fortec gegeben habe.
Erwähnt sei auch das von Fortec 2012 in Auftrag gegebene Gutachten im Zusammenhanh mit dem Abfindungsangebot des Großaktionärs TRM.
Schon damals kam das Gutachten zu dem Ergebnis, dass der Wert von Fortec in der Nähe der bisherigen Höchstkurse (17 bis 18 Euro) zu sehen sei.
Und heute ? Nach der Übernahme von Data Display mit einer nahezu Verdopplung von Umsatz und Ertrag ?
Da komme ich wieder zum Ergebnis, dass der Kurs eher bei 25,- Euro statt bei 14,50 Euro zu sehen wäre.
Nach der Übernahme von Data Display hat es bereits im Nebenwerte Journal und im Effekten Spiegel Kaufempfehlungen für Fortec gegeben.
Insgesamt haben die Marktteilneher diesen Vorgang m.E. aber noch nicht richtig wahrgenommen.
Darin habe ich nun meine Chance gesehen.
Vorweg sei gesagt, dass ich nicht davon ausgehe, dass es einen weltweiten Wirtschaftseinbruch geben wird. Dann dürfte man nämlich gegenwärtig keine Aktien kaufen.
Bei Fortec bin ich bereits seit 1998 engagiert und fahre seit 15 Jahren persönlich zu den Hauptversammlungen.
Mir gefällt das konservative, ehrliche und verlässliche Management.
Nach der Übernahme von Data Display lohnt ein Blick auf das Zahlenwerk. So erzielte Fortec für den Zeitraum vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2015 einen Gewinn von 0,60 Euro je Aktie.
Im Vorjahreszeitraum waren es nur 0,20 Euro/Aktie.
Allein im Quartal 01.10.2015 bis 31.12.2015 wurde das Ergebnis von 0,10 Euro/Aktie auf 0,30 Euro/Aktie gesteigert.
Im 2 Halbjahr des letzten Geschäftsjahres erzielte Fortec ein Ergebnis von 0,43 Euro/Aktie, so dass das Jahresergebnis bei 0,63 Euro/Aktie lag.
Wie sieht es also im lfd. Jahr aus ?
0,60 Euro/Aktie wurden im 1. Halbjahr schon verdient.
Sollte das 2 Halbjahr ähnlich verlaufen wie im letzten Geschäftsjahr kämen 0,43 Euro/Aktie hinzu und das Gesamtergebnis läge bei 1,03 Euro für das lfd. Geschäftsjahr.
Ich denke aber, dass man auch das Ergebnis aus dem 1 Halbjahr (0,60 Euro) locker hochrechnen kann, so dass man bei 1,2o Euro/Aktie landen würde.
Nun habe ich mir mal die Mühe gemacht und berechnet, wie das Kurs/Umsatzverhältnis und das KGV von Fortec -bezogen auf den Jahresschlusskurs- in der Vergangenheit gelegen hat.
In Klammern das Verhältnis Börsenwert zum Firmenumsatz.
Für den Zeitraum von 1993 bis 2015 lag das KGV im Durchschnitt bei 15,52 (0,72)
Für den Zeitraum von 2005 bis 2015 lag das KGV im Durchschnitt bei 17,81 (0,67)
Für den Zeitraum von 2013 bis 2015 lag das KGV im Durchschnitt bei 21,35 (0,81)
Für das lfd. Jahr will Fortec einen Umsatz von rund 80 Mio Euro erzielen (nach 45 Mio im Vorjahr).
Damit ergäbe sich nach den vorstehenden Parametern eine Börsenbewertung zwischen 53,6 Mio Euro und 64,8 Mio Euro.
Auf eine Aktie umgerechnet wären dies 18,- bis 22 ,- Euro.
Würde man das KGV mit einem Gewinn von 1,20 Euro je Aktie berechnen, so käme ich auf einen Kurs zwischen 19,- und 25,- Euro.
Nun hat Fortec für die nächsten Jahre sogar einen Umsatzanstieg auf 100 Mio ins Auge gefasst. Dies habe ich noch nicht einmal berücksichtigt.
Ich gehe auch davon aus, dass es eine ordentliche Dividendenerhöhung von zuletzt 0,50 auf 0,60 bis 0,70 Euro/Aktie geben wird.
Wenn ich dann den aktuellen Aktienkurs von 14,50 Euro betrachte, so sehe ich hier noch viel Spielraum nach oben.
Interessant auch, dass Herr Fischer auf der letzten Hauptversammlung sagte, dass es Anfragen bezüglich einer Übernahme oder Beteiligung von/an Fortec gegeben habe.
Erwähnt sei auch das von Fortec 2012 in Auftrag gegebene Gutachten im Zusammenhanh mit dem Abfindungsangebot des Großaktionärs TRM.
Schon damals kam das Gutachten zu dem Ergebnis, dass der Wert von Fortec in der Nähe der bisherigen Höchstkurse (17 bis 18 Euro) zu sehen sei.
Und heute ? Nach der Übernahme von Data Display mit einer nahezu Verdopplung von Umsatz und Ertrag ?
Da komme ich wieder zum Ergebnis, dass der Kurs eher bei 25,- Euro statt bei 14,50 Euro zu sehen wäre.
Nach der Übernahme von Data Display hat es bereits im Nebenwerte Journal und im Effekten Spiegel Kaufempfehlungen für Fortec gegeben.
Insgesamt haben die Marktteilneher diesen Vorgang m.E. aber noch nicht richtig wahrgenommen.
Darin habe ich nun meine Chance gesehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.012.970 von Kampfkater1969 am 18.03.16 16:58:11Hallo Kampfkater, bin nicht der große "Aktienanalytiker". Habe mir heute 300 Stück ins Depot geholt.
Dabei hat vor allem die solide Dividendenzahlung in den vergangenen Jahren und die sehr überschaubare Verschuldungsquote eine Rolle gespielt. Und nach der Übernahme von Data Display könnte das Unternehmen künftig "in einer höheren Liga spielen" (Zitat ES). Außerdem wollte ich meine derzeitige Cashquote mit einem sinnvollen Investment etwas reduzieren. Der ES schließt seine Kurzanalyse mit dem Fazit ab: "Die Fortec-Aktie besticht auf dem akt. Kursniveau durch attraktive Bewertungkennzahlen".
Dabei hat vor allem die solide Dividendenzahlung in den vergangenen Jahren und die sehr überschaubare Verschuldungsquote eine Rolle gespielt. Und nach der Übernahme von Data Display könnte das Unternehmen künftig "in einer höheren Liga spielen" (Zitat ES). Außerdem wollte ich meine derzeitige Cashquote mit einem sinnvollen Investment etwas reduzieren. Der ES schließt seine Kurzanalyse mit dem Fazit ab: "Die Fortec-Aktie besticht auf dem akt. Kursniveau durch attraktive Bewertungkennzahlen".
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.995.306 von Concorde620XT am 16.03.16 18:25:39
Kannst uns gerne deine Überlegungen nach Sichtung deiner Quellen hier mitteilen.
Ist einer meiner vielen Nebenwerte, die ich aktuell als Daueranlage für mich definiert habe.
Kannst uns gerne deine Überlegungen nach Sichtung deiner Quellen hier mitteilen.
Ist einer meiner vielen Nebenwerte, die ich aktuell als Daueranlage für mich definiert habe.
Habe heute zum ersten Mal von dieser Aktie gehört. Wurde heute vom Effektenspiegel zum Kauf empfohlen (Rubrik : Favoriten für konservative Anleger, ES Nr. 11, S. 8). Klingt eigentlich alles ganz gut, was man da so liest. Muss mich in den nächsten Tagen noch etwas intensiver mit dem Unternehmen beschäftigen, bevor ich eventuell hier einsteige. Schau mer mal ....
Trading Spotlight
Auf www.gsc-research.de ist der Bericht über die HV kostenlos erhältlich (vermutlich von unserer AG so gewollt).
I.d.R. kosten die dortigen fundierten genauen Berichte €.
Gebe kein Stück Aktie her. Klasse AG!
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Antwort auf Beitrag Nr.: 12.843.275 von NETFOX am 23.04.04 15:29:23der Bericht für die ersten 6 Monate des lfd. Geschäftsjahres 15/16 ist online
http://www.fortecag.de/fileadmin/user_data/Dokumente/Bericht…
http://www.fortecag.de/fileadmin/user_data/Dokumente/Bericht…
Morgen zu lesen im neuen Nebenwerte-Journal:
Fortec Elektronik
Eintritt in neue Dimension: Data Display-Übernahme als Glückstreffer
Fortec Elektronik
Eintritt in neue Dimension: Data Display-Übernahme als Glückstreffer
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.790.441 von Fortectionaer am 19.02.16 20:19:48Hi, Fortecionär,
danke für den HV-Bericht. Fortec ist auf sehr gutem Weg, eine Freude als Aktionär weitere Jahre dabei zu bleiben,
Beste Grüße
Bonaktionaer
danke für den HV-Bericht. Fortec ist auf sehr gutem Weg, eine Freude als Aktionär weitere Jahre dabei zu bleiben,
Beste Grüße
Bonaktionaer
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.790.441 von Fortectionaer am 19.02.16 20:19:48Danke für den informativen Bericht.
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