04.08.04 DGAP-Ad hoc: QIAGEN N.V. <NL0000240000> deutsch - 500 Beiträge pro Seite

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QIAGEN gibt Preisfestsetzung der US$ 150 Mio. 1,5% Wandelschuldverschreibung (En

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QIAGEN gibt Preisfestsetzung der US$ 150 Mio. 1,5% Wandelschuldverschreibung
(Endfälligkeit 2024) bekannt

Venlo, Niederlande, 4. August 2004 - Die QIAGEN N.V. (Nasdaq: QGENF; Frankfurt,
Prime Standard: QIA) meldet heute die Preisfestsetzung der nicht nachrangigen
Wandelschuldverschreibungen (senior unsubordinated convertible notes) über US$
150 Mio. mit einer Endfälligkeit im Jahr 2024, die an institutionelle Anleger

außerhalb der USA auf der Grundlage der Regulation S des US Securities Act von
1933, in der jeweils maßgeblichen Fassung, verkauft wurden.

Die Wandelschuldverschreibungen können, vorbehaltlich späterer Anpassungen, zum
anfänglichen Wandlungspreis von ungefähr US$ 12,6449 pro Aktie (ungefähr EUR
10,53 je Aktie) gewandelt werden. Die Wandelschuldverschreibung werden mit einem
Zinskupon von 1,5% ausgestattet. Die Zinsen sind halbjährig, jeweils
nachträglich zahlbar. Der Kurs der Stammaktien der Gesellschaft bei der
Preisfeststellung der Wandelschuldverschreibung am 4. August 2004 um ca. 13:00
MEZ betrug ungefähr EUR 7,15 (umgerechnet ungefähr US$ 8,59).

Durch die Begebung der Wandelschuldverschreibung hat QIAGEN die derzeit
attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten, die der Markt für
Wandelschuldverschreibungen bietet, genutzt. Die Gesellschaft hält die
Bedingungen der angebotenen Wandelschuldverschreibung gegenüber den Bedingungen
ihrer gegenwärtigen Finanzierungsinstrumente für sehr vorteilhaft. Die
Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Begebung der
Wandelschuldverschreibungen zur Optimierung ihrer Bilanzstruktur, zur
Rückzahlung von Verbindlichkeiten und zur Finanzierung allgemeiner
gesellschaftlicher Zwecke und Akquisitionsvorhaben zu verwenden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden durch eine 100%ige Tochtergesellschaft
der QIAGEN ausgegeben und durch eine Garantie seitens QIAGEN abgesichert. Der
Ausgabetag der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich der 18. August
2004 sein. Eine Börsennotierung der Wandelschuldverschreibungen an der
Luxemburger Börse wird beantragt.

Goldman Sachs International betreut die Transaktion als einziger Bookrunner und
Lead Manager.



This announcement is for general information only and does not form part of any
offer to sell, or the solicitation of any offer to buy, securities. The
distribution of this announcement and the offer and sale of the securities
described in this announcement (the "Securities") in certain jurisdictions may
be restricted by law. Any persons reading this announcement should inform
themselves of and observe any such restrictions. This announcement may not be
taken or transmitted in any form into the United States, Canada or Japan. This
announcement is directed only at the following persons in the United Kingdom:
persons having professional experience in matters relating to investments; and
persons falling within Articles 49(2)(a) to (d) of the U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (high net worth
corporations, unincorporated associations etc.). If you are in the United
Kingdom and do not fall into one of the above categories, any investment or
investment activity to which this announcement relates is not available to you,
and will not be engaged in with you, and you should not act upon, or rely on,
this announcement. This announcement is not an offer of securities for sale in
the United States. The offer and sale of the Securities has not been, nor will
it be, registered under the United States Securities Act of 1933 and the
Securities may not be offered or sold in the United States absent such
registration or an applicable exemption from registration. Any public offering
of the Securities to be made in the United States will be made by means of a
prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holder
and that will contain detailed information about the issuer and its management,
as well as financial statements. Goldman Sachs has prepared this communication
based upon information that it believes to be reliable. However, Goldman Sachs
does not represent or warrant that the information in this announcement is
accurate, complete or up to date and accepts no liability if it is not. In
connection with the offer and sale of the Securities Goldman Sachs may for its
own account enter into asset swaps, credit derivatives or other derivative
transactions relating to the Securities and/or the underlying shares at the same
time as the offer and sale of the Securities or in secondary market
transactions. Goldman Sachs may hold long or short positions in the Securities,
the underlying shares or derivatives thereof. No disclosure will be made of any
such positions. Stabilisation/FSA

Certain of the statements contained in this news release may be considered
forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the U.S.
Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the U.S. Securities
Exchange Act of 1934, as amended. To the extent that any of the statements
contained herein relating to QIAGEN´s products, markets, strategy or operating
results are forward-looking, such statements are based on current expectations
that involve a number of uncertainties and risks. Such uncertainties and risks
include, but are not limited to, risks associated with management of growth and
international operations (including the effects of currency fluctuations and
risks of dependency on logistics), variability of operating results, the
commercial development of the DNA sequencing, genomics and synthetic nucleic
acid-related markets, nucleic acid-based molecular diagnostics market, and
genetic vaccination and gene therapy markets, competition, rapid or unexpected
changes in technologies, fluctuations in demand for QIAGEN´s, products
(including seasonal fluctuations), difficulties in successfully adapting
QIAGEN´s products to integrated solutions and producing such products, the
ability of QIAGEN to identify and develop new products and to differentiate its
products from competitors, and the integration of acquisitions of technologies
and businesses. For further information, refer to the discussion in reports that
QIAGEN has filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

The Notes and (the rights to subscribe for) our common stock are not and will
not be offered, as part of their initial distribution or at any time thereafter,
to persons who are established, domiciled or resident ("are resident") in the
Netherlands other than to persons who trade or invest in securities in the
conduct of their profession or trade (which includes banks, securities
intermediaries (including dealers and brokers), insurance companies, pension
funds, other institutional investors and commercial enterprises which as an
ancillary activity regularly invest in securities). The offer of the Notes and
(the rights to subscribe for) our common stock, each announcement thereof and
the prospectus that will be made available comply with the laws and regulations
of each State where persons to whom the offer is made are resident.



Contact: IR QIAGEN N.V.; phone [phone]; fax [phone]; email
[e-mail]

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 04.08.2004
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WKN: 901626; ISIN: NL0000240000; Index: TecDAX, NEMAX 50
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),14:44 04.08.2004

[Haulong]

Wurde die eigentlich mit mindestens 3/4-Mehrheit auf der Hauptversammlung genehmigt oder ist so etwas in den Niederlanden nicht notwendig?

[nasdaqtiger]

Erklärt mir mal jemand, warum man sich eine Anleihe (wenn auch wandelanleihe)
ins Depot legt, die 1,5 % Zinsen bringt und das auf 20 Jahre.

Wer macht so was?

[Haulong]

Das macht keiner der bis 3 Zählen kann, zumal die Anleihe noch in US-Dollar ist.

[tecdaexchen]

Schon mal überlegt dass die Anleihe in den USA platziert wird und denen der Außenwert des Dollars bei der Ermittlung der Rendite scheißegal sein kann??? Bei Wandelanleihen ist der Zins auch nur Zusatz, interessanter ist die Aktienkursentwicklung. Aber hauptsache mal ein wenig destruktiv meckern...

[tecdaexchen]

ok, ich bin doof, ich seh es ein...

[Haulong]

@6,

danke. Dann muß ich die AdHoc auch nicht mehr zitieren.

[tecdaexchen]

Muss am dauerdampfgaren hier im Zimmer liegen... nebelt die Sinne ein.

[Haulong]

Ich schätze mal, bis Jahresende sind Qiagen so platt wie 3u.

Und das zu Recht.

[BULLE2004]

@9
totaler blödsinn
tectax - 4,64%
qiagen - 2,48% auf EUR 7,54
nächste Woche steht sie wieder über 8 EUR.