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[Cyberhexe]

Man stelle sich vor, da erhält "unsere" Firma die Zulassung für eine Substanz, die bei einer ernsten Erkrankung mindestens zweimal so wirksam ist, als die bisherigen Wirkstoffe und dies bei einem Nebenwirkungsprofil im Plazebobereich. Das Label für den Wirkstoff ist derart breit gefasst, dass bei entsprechender Wirksamkeit die Anwendung bei weiteren Indikationen durchaus realistisch erscheinen. Weltweit leiden unter dieser Krankheit 2.5 Mio Menschen, davon in den USA und Europa 1.5 Mio. Die Krankheit tritt in unterschiedlichen Formen auf, wobei die Wirkung bei der einen (relapsing-remitting) Form, welche mit einer Häufigkeit von 70% auftritt, nachgewiesen wurde. Versuche zur progressiven Form stehen noch aus.
Wenn nur 200.000 dieser Patienten mit diesem Medikament behandelt werden, erzielt dieser Wirkstoff Verkaufserlöse von ca. 4.7 Milliarden US$. Bei einem Grossprofit von ca. 80% ergibt sich ein Gewinn oder Deckungsbeitrag von 3.76 Milliarden. Davon die Hälfte geht an unsere Firma=1.88 Milliarden$. Dies entspricht mehr als 4$ pro Aktie. Wohlgemerkt bei lediglich 200.000 Patienten. Die Kapazität soll 2008 bei ca. 500.000 Jahresdosen liegen.

Nachdem nun diese Zulassung erteilt wurde, wird unser Unternehmen von einem Analystenhaus zurückgestuft. Hahahahahahahahahahahaha...will da jemand billig einkaufen? Meine Aktien gibts nicht unter 40$ - und dann nur ca. 1/4.
Das letzte Viertel werde ich dreistellig verkaufen.

http://finance.yahoo.com/q/ud?s=ELN

[Cyberhexe]

immerhin...Goodbody erhöht Kursziel von Elan auf $42.90


Elan (Buy, Current Price $26.40)
Upgrading forecasts on Tysabri pricing premium

Elan and its partner Biogen Idec announced on 29 November that Tysabri would be marketed at $1,808 per vial - an annualised treatment cost of $23,500. This is well in advance of our forecast of $18,000. Adjusting our numbers to incorporate both the price lift and the method of accounting for Tysabri results in a 50.0% and 47.2% increase in forecast revenue for 2005 and 2006 to $1.2bn and $1.9bn respectively. The pricing premium more than offsets the pull back in margins under accounting adjustments. The result is a 50% reduction in forecast losses for FY05 to 29c from 58c and a return to profitability in 2006, with forecast earnings per share of 27c. Concurrent with the announced price, we have increased our valuation of the drug from $29.80 to $38.91 per share. Adding this to the residual value for the rest of Elan ($3.99) gives us an upper valuation for the company of $42.90. At current prices, the company is trading at 44.7x 2007 forecast earnings and 22.6x 2008 forecast earnings. The weighted average for the Biotech Sector is currently 39.8x 2005 earnings but varies from a low of 16.3x to a high of 93.6x dependent on company-specific newsflow. Biogen Idec, Elan`s partner is trading at 40.7x 2005 earnings. We believe that with a potential blockbuster approved and on the eve of commercialisation, Elan deserves to trade at the upper end of the valuation range.