Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 2032)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 14.05.24 11:41:02 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 65.190.874 von Kleiner Chef am 25.09.20 10:43:04Danke @Kleiner Chef -mir gehen die Ideen aus
Update
Verkauf 3 % IT Competence zu 7,8 Euro: Grund: Gewinnmitnahme und es gibt aktuell einige interessante Kandidaten für die Depotaufnahme.Unter anderem hat Geratherm im Q2 ein starkes Momentum gezeigt und das zweite Halbjahr dürfte getrieben von Corona neue Rekordhochs im Umsatz und Ergebnis zeigen.
Auch die hier diskutierte Wolftank steht auf der engeren Watchlist. Gehen die Planungen 2021 auf, so besteht deutliches Kurspotential.
Werde mich später melden mit den dem Reinvest für IT-Competence.
PS: Hier meine aktualisierte Top 100 Watchlist:
https://www.ariva.de/depot/private/positions.m?depot_id=5865…
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.180.110 von Langzeit-Investor am 24.09.20 12:02:36Das sieht der Vorstand offenbar auch so und kauft 
S&T scheint mir auf aktuellem Niveau wieder interessant zu werden. Kommen ja sehr gut durch die Corona Pandemie und konnten opportunistisch Zukäufe durchführen zu guten Konditionen. Dazu kommt eine latente Übernahmephantasie, mittlerweile auch durch Siemens. KGV dieses Jahr mit über 20 natürlich hoch. Bis 2022 dürfte es aber sehr deutlich sinken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.161.423 von trustone am 22.09.20 23:01:11
Trotz allem wäre es fair die anstehende KE auch zu besingen...
Zitat von trustone:Zitat von trustone: Update zur MAX21 AG;
mit den gestrigen Meldungen schließt man diesen eindrucksvollen Turnaround Prozess nun ab,
eine 4% Unternehmensbeteiligung wurde sehr gewinnbringend verkauft,
und mit den Kapitalmaßnahmen wird als letzter Schritt das Eigenkapital der MAX21 AG deutlich gestärkt,
so dass wir danach eine Grund solide und gut ausgestattete AG haben die mit der 100% Tochter Binect auch in einem klaren Wachstumsmarkt unterwegs ist,
der doch sehr positive Kursverlauf gegen ende des heutigen Tages spricht für sich denke ich,
dem Markt wird klar dass der neue Vorstand seit über einem Jahr sehr umsichtig und stark agiert,
seit der neue Vorstand das Ruder übernommen hat geht es operativ steil bergauf mit der MAX21 AG,
zuerst stabilisierte er das Unternehmen vor gut einem Jahr mit dem Verkauf der stark Verlust bringenden Tochter, kurz darauf im Sommer 2019 wurden wichtige Verträge mit der Deutschen Post und AoK um weitere Jahre verlängert,
ab ende 2019 und im ersten Halbjahr 2020 ist man nun auch in einen richtig starken profitablen Wachstumskurs über gegangen, und hat die eigenen Jahres Ziele vor kurzem sogar deutlich angehoben,
mit der völligen Neuaufstellung und der dann soliden Bilanz möchte man weiter deutlich und beschleunigt wachsen mit der eigenen 100% Software Tochter Binect,
gelingt das, wovon ich ausgehe sehe ich noch erhebliches Kurspotential in den kommenden Jahren,
Max21 hat das Portrait zur 100% Beteiligung Binect überarbeitet,
darin wird das Geschäftsmodell nochmals sehr gut beschrieben,
https://www.max21.de/beteiligungen/binect-gmbh
auch auf den Markt wird eingegangen,
Das Geschäftsmodell Hybridpost erlebt seit Jahren ein stabiles Wachstum.
Binect partizipiert am Marktwachstum zum einen mit Angeboten unter eigener Marke, die Jahr für Jahr rasant steigende Sendungsmengen verzeichnen (über 80% Wachstum).
Zum anderen bietet Binect seine Plattform im OEM-Geschäft auch anderen großen Anbietern an, die ihrerseits Hybridpost-Angebote machen. Größter und enger Partner ist hier die Deutsche Post AG, für die Binect Deutschlands erfolgreichstes Mittelstandsangebot für Druckoutsourcing und Hybridpost entwickelt und betreibt: Die E-POSTBUSINESS BOX.
Binect agiert auf einem dynamischen und wachsenden Markt und besitzt für die kommenden Jahre hohes Wachstumspotenzial, das mit einem skalierenden Geschäftsmodell erschlossen wird.
MAX21/Binect wird aktuell mit lediglich 7,8 Mio. an der Börse bewertet,
(Schuldenfrei und deutlich positiver Cash Flow)
ich erwarte ein Umsatzwachstum von rund 25% auf 8,5 - 9 Mio. für 2020 bei steigendem Cash Flow und Gewinn,
zugegeben ist MAX21 bzw. Binect noch ein sehr kleines Unternehmen, wen das jedoch nicht stört der wird aktuell kaum ein gut skalierbares Software Unternehmen zu einer solch günstigen Bewertung bekommen,
für mich steht der Markt der Hybrid Post bzw. Postausgangs-Digitalisierung erst am Beginn einer langen Wachstumsphase da erst sehr wenige KMUs solche Lösungen nutzen, obwohl da für Unternehmen deutliches Einsparpotential steckt,
bei der aktuellen Bewertung von einem KUV von unter 1 ist meiner Meinung nach kaum was positives eingepreist, kein Top Turnaround den mal hingelegt hat, kein zweistelliges Wachstum seit Jahren von Binect das sich nun auf etwa 25% für 2020 beschleunigt,
für mich fällt MAX21 durchaus in die Kategorie von Endor oder auch MyHammer vor Jahren,
beide waren mal ganz unten obwohl sich der Turnaround schon klar abzeichnete,
bei weiter zweistelligem Wachstum von Binect (wovon ich ausgehe) ist MAX21 auf Sicht der kommenden 2-3 Jahre ein potentieller Vervielfacher bei begrenztem Risiko nach unten aufgrund der aktuell sehr günstigen Bewertung,
Trotz allem wäre es fair die anstehende KE auch zu besingen...
Trading Spotlight
Tick Trading mit Prognoseanhebung
https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/tick-trading-software-er…Bewertung weiterhin sehr niedrig.
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.091.376 von trustone am 15.09.20 23:26:07
Max21 hat das Portrait zur 100% Beteiligung Binect überarbeitet,
darin wird das Geschäftsmodell nochmals sehr gut beschrieben,
https://www.max21.de/beteiligungen/binect-gmbh
auch auf den Markt wird eingegangen,
Das Geschäftsmodell Hybridpost erlebt seit Jahren ein stabiles Wachstum.
Binect partizipiert am Marktwachstum zum einen mit Angeboten unter eigener Marke, die Jahr für Jahr rasant steigende Sendungsmengen verzeichnen (über 80% Wachstum).
Zum anderen bietet Binect seine Plattform im OEM-Geschäft auch anderen großen Anbietern an, die ihrerseits Hybridpost-Angebote machen. Größter und enger Partner ist hier die Deutsche Post AG, für die Binect Deutschlands erfolgreichstes Mittelstandsangebot für Druckoutsourcing und Hybridpost entwickelt und betreibt: Die E-POSTBUSINESS BOX.
Binect agiert auf einem dynamischen und wachsenden Markt und besitzt für die kommenden Jahre hohes Wachstumspotenzial, das mit einem skalierenden Geschäftsmodell erschlossen wird.
MAX21/Binect wird aktuell mit lediglich 7,8 Mio. an der Börse bewertet,
(Schuldenfrei und deutlich positiver Cash Flow)
ich erwarte ein Umsatzwachstum von rund 25% auf 8,5 - 9 Mio. für 2020 bei steigendem Cash Flow und Gewinn,
zugegeben ist MAX21 bzw. Binect noch ein sehr kleines Unternehmen, wen das jedoch nicht stört der wird aktuell kaum ein gut skalierbares Software Unternehmen zu einer solch günstigen Bewertung bekommen,
für mich steht der Markt der Hybrid Post bzw. Postausgangs-Digitalisierung erst am Beginn einer langen Wachstumsphase da erst sehr wenige KMUs solche Lösungen nutzen, obwohl da für Unternehmen deutliches Einsparpotential steckt,
bei der aktuellen Bewertung von einem KUV von unter 1 ist meiner Meinung nach kaum was positives eingepreist, kein Top Turnaround den mal hingelegt hat, kein zweistelliges Wachstum seit Jahren von Binect das sich nun auf etwa 25% für 2020 beschleunigt,
für mich fällt MAX21 durchaus in die Kategorie von Endor oder auch MyHammer vor Jahren,
beide waren mal ganz unten obwohl sich der Turnaround schon klar abzeichnete,
bei weiter zweistelligem Wachstum von Binect (wovon ich ausgehe) ist MAX21 auf Sicht der kommenden 2-3 Jahre ein potentieller Vervielfacher bei begrenztem Risiko nach unten aufgrund der aktuell sehr günstigen Bewertung,
Zitat von trustone: Update zur MAX21 AG;
mit den gestrigen Meldungen schließt man diesen eindrucksvollen Turnaround Prozess nun ab,
eine 4% Unternehmensbeteiligung wurde sehr gewinnbringend verkauft,
und mit den Kapitalmaßnahmen wird als letzter Schritt das Eigenkapital der MAX21 AG deutlich gestärkt,
so dass wir danach eine Grund solide und gut ausgestattete AG haben die mit der 100% Tochter Binect auch in einem klaren Wachstumsmarkt unterwegs ist,
der doch sehr positive Kursverlauf gegen ende des heutigen Tages spricht für sich denke ich,
dem Markt wird klar dass der neue Vorstand seit über einem Jahr sehr umsichtig und stark agiert,
seit der neue Vorstand das Ruder übernommen hat geht es operativ steil bergauf mit der MAX21 AG,
zuerst stabilisierte er das Unternehmen vor gut einem Jahr mit dem Verkauf der stark Verlust bringenden Tochter, kurz darauf im Sommer 2019 wurden wichtige Verträge mit der Deutschen Post und AoK um weitere Jahre verlängert,
ab ende 2019 und im ersten Halbjahr 2020 ist man nun auch in einen richtig starken profitablen Wachstumskurs über gegangen, und hat die eigenen Jahres Ziele vor kurzem sogar deutlich angehoben,
mit der völligen Neuaufstellung und der dann soliden Bilanz möchte man weiter deutlich und beschleunigt wachsen mit der eigenen 100% Software Tochter Binect,
gelingt das, wovon ich ausgehe sehe ich noch erhebliches Kurspotential in den kommenden Jahren,
Max21 hat das Portrait zur 100% Beteiligung Binect überarbeitet,
darin wird das Geschäftsmodell nochmals sehr gut beschrieben,
https://www.max21.de/beteiligungen/binect-gmbh
auch auf den Markt wird eingegangen,
Das Geschäftsmodell Hybridpost erlebt seit Jahren ein stabiles Wachstum.
Binect partizipiert am Marktwachstum zum einen mit Angeboten unter eigener Marke, die Jahr für Jahr rasant steigende Sendungsmengen verzeichnen (über 80% Wachstum).
Zum anderen bietet Binect seine Plattform im OEM-Geschäft auch anderen großen Anbietern an, die ihrerseits Hybridpost-Angebote machen. Größter und enger Partner ist hier die Deutsche Post AG, für die Binect Deutschlands erfolgreichstes Mittelstandsangebot für Druckoutsourcing und Hybridpost entwickelt und betreibt: Die E-POSTBUSINESS BOX.
Binect agiert auf einem dynamischen und wachsenden Markt und besitzt für die kommenden Jahre hohes Wachstumspotenzial, das mit einem skalierenden Geschäftsmodell erschlossen wird.
MAX21/Binect wird aktuell mit lediglich 7,8 Mio. an der Börse bewertet,
(Schuldenfrei und deutlich positiver Cash Flow)
ich erwarte ein Umsatzwachstum von rund 25% auf 8,5 - 9 Mio. für 2020 bei steigendem Cash Flow und Gewinn,
zugegeben ist MAX21 bzw. Binect noch ein sehr kleines Unternehmen, wen das jedoch nicht stört der wird aktuell kaum ein gut skalierbares Software Unternehmen zu einer solch günstigen Bewertung bekommen,
für mich steht der Markt der Hybrid Post bzw. Postausgangs-Digitalisierung erst am Beginn einer langen Wachstumsphase da erst sehr wenige KMUs solche Lösungen nutzen, obwohl da für Unternehmen deutliches Einsparpotential steckt,
bei der aktuellen Bewertung von einem KUV von unter 1 ist meiner Meinung nach kaum was positives eingepreist, kein Top Turnaround den mal hingelegt hat, kein zweistelliges Wachstum seit Jahren von Binect das sich nun auf etwa 25% für 2020 beschleunigt,
für mich fällt MAX21 durchaus in die Kategorie von Endor oder auch MyHammer vor Jahren,
beide waren mal ganz unten obwohl sich der Turnaround schon klar abzeichnete,
bei weiter zweistelligem Wachstum von Binect (wovon ich ausgehe) ist MAX21 auf Sicht der kommenden 2-3 Jahre ein potentieller Vervielfacher bei begrenztem Risiko nach unten aufgrund der aktuell sehr günstigen Bewertung,
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.157.169 von Frankenland am 22.09.20 16:29:36
EBIT 2019 ca. +2,7 Mio €
Umsatz 2019 ca. 17,5 Mio €
Cash zum HJ 2020 ca. 6,5 Mio €
Cashflow HJ 2020 ca. +2,7 Mio €
Umsatz HJ 2020 ca. +23%
Ergänzende Zahlen zur MyHammer HV ...
Ergänzung um die Erwartungen und Zahlen etwas besser einschätzen zu können...EBIT 2019 ca. +2,7 Mio €
Umsatz 2019 ca. 17,5 Mio €
Cash zum HJ 2020 ca. 6,5 Mio €
Cashflow HJ 2020 ca. +2,7 Mio €
Umsatz HJ 2020 ca. +23%
MyHammer HV: Highlights von heute
Ein paar kurze Stichpunkte "Highlights" aus der HV Präsentation von heute...- Es waren ca. 3,5% Freeflow (ca. 20%) der MyHammer AG präsent, das ist ordentlich (Konzernmutter hält ca. 80%).
- Was mir neu war, dass es neben den "kostenfreien" Paketen ausschließlich mit Leedkosten weiterhin Pakete gibt, die monatliche Grundgebühren haben. Diese staffeln sich nach den durchschnittlichen Direktkontaktpreisen und ob 4 oder 6 freie Kontakte (wenn ich das richtig gesehen habe). So zahlen Handwerker und Dienstleister die eher in Bereichen kleinerer Leedkosten unterwegs sind, auch weniger beim Abo, diejenigen die im Hochpreissegment unterwegs sind auch mehr. Finde ich gut, dass man flexibel bei den Paketen auf die jeweiligen Anforderungen reagieren kann.
- In hochliquiden Gewerken werden gezielt Aufträge "eingekauft"
- Über 50% der Aufträge kommen über die Marke MyHammer direkt, d.h. man wird immer unabhängiger von Google (--> positiv für die Kostenseite)
- man wird durch bereits durchgeführte und zukünftige Kosteneinsparungen deutlich (!!!) über dem Ergebnis von 2019 liegen (Erwartung)
- Umsatz wird Coronabedingt schlechter erwartet als die ursprünglich angesetzten +28 bis 35%, in den Folgejahren 2021 und 2022 wird wieder mit anziehendem Umsatzwachstum gerechnet (persönliche Anmerkung ... wenn wir dieses Jahr auf ca. +20% kommen, dann sind wohl jeweils ca. +30% in den beiden Folgejahren angepeilt, meine Meinung)
- deutlich verbessertes Debitorenmanagement
- man erwartet dass die operativ und strategisch geplanten Maßnahmen sich positiv auf den Aktienkurs auswirken werden.
Strategische Überlegungen 2020/2021
o Ausbau der Aktivitäten in Österreich
o Der Start von MyHammer in der Schweiz wurde Coronabedingt zurückgestellt bis sich die Lage wieder beruhigt hat, dann wird man dort starten.
o Neue Partnerschaften im B2B Bereich
o Neue Partnerschaften mit Plattformen in Planung (!!!)
o Wachstum der Zielgruppen Handwerker und Auftraggeber bleibt Prio
o ROI positives (sehr vorbildlich 🙂 ) online Marketing im Fokus (z.B. Facebook)
o Gewinne werden in Marketing und neue Produkte gesteckt, aktuell keine Dividende geplant (pers. Anmerkung: Leider, denn man wird voraussichtlich Ende 2020 auf Cash von 9-10 Mio € sitzen, und keine Schulden haben)
Es gab noch eine ganze Menge an Informationen in Chartform, das wird etwas dauern das zusammen zu fassen. Es war aber sehr interessant und hat deutlich aufgezeigt dass stark zu vermuten ist, dass es mit MyHammer sehr positiv weiter geht.
Der neue Vorstand freut sich darauf dass man sich im nächsten Jahr zur HV persönlich sieht, ich gehe deshalb davon aus, dass aktuell nicht geplant ist MyHammer von der Börse zu nehmen 🙃
Grüße
FL
Urlaubsgrüsse aus dem hohen Norden!
Habe heute eine Positio Haier Smart Home zurückgekauft.2 % zu 0,73 Euro: Habe sie bereits im Depot gehabt und jetzt zurückgekauft. Es sprechen zu viele Gründ e für einen Kauf. Der Wichtigste; Eine Arbitrage zwischen China und DE ist zu hoch. Bewertung in China mit Gegenwert von 2,65 Euro., Weiteres Listing in Hongkong in den kommenden Monaten sollte helfen den Abschlag abzubauen. Nach Bekanntgabe der vollständigen Übernahme von Haier Electronics sind beide Kurse angezogen, somit wird der Deal postitiv gewertet. Eine Dividende von 7,5 %, bei einem Gewinnwachstum im zweistelliogen Bereich ab 2021 führt zu einem KGV von 4. Das wird unter diesen Bedingungen nicht so bleiben.
Deshalb; Risiko 10 % Chance 100 % und mehr. Erstes Kursziel 1,5 Euro.
Gruß aus dem hohen Norden
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