Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 3988)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 26.04.24 19:32:49 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.015.686 von hugohebel am 25.05.17 13:06:15
Deine Argumentation ist gut und nachvollziehbar. Jetzt habe ich mal etwas gerechnet.
Nanofocus plant dieses Jahr 13 Mio. € Umsatz und 5% Ebit --> 650T€. Davon wird nach Abzug von Steuern und Zinsen nicht viel hängen zu bleiben. Die Onvista Schätzung von 5 Cent für 2017 scheint zu passen. --> KGV von ca. 50.
Selbst wenn Nanofocus 10% Ebit-Marge erreichen könnte wäre man noch bei einem 20er KGV. Es ist also schon eine Menge an positiver Entwicklung eingepreist. Hier will ich erst einmal die fundamentale Entwicklung abwarten bevor ich evtl. einsteige. Aktuell passt das Chance-Risiko-Verhältnis m.E. nicht.
Oder wie ist Dein optimistisches Szenario für die nächsten Jahre?
Gruß,
Johannes
Nanofocus ist mir aktuell zu teuer
Hallo Hugohebel,Deine Argumentation ist gut und nachvollziehbar. Jetzt habe ich mal etwas gerechnet.
Nanofocus plant dieses Jahr 13 Mio. € Umsatz und 5% Ebit --> 650T€. Davon wird nach Abzug von Steuern und Zinsen nicht viel hängen zu bleiben. Die Onvista Schätzung von 5 Cent für 2017 scheint zu passen. --> KGV von ca. 50.
Selbst wenn Nanofocus 10% Ebit-Marge erreichen könnte wäre man noch bei einem 20er KGV. Es ist also schon eine Menge an positiver Entwicklung eingepreist. Hier will ich erst einmal die fundamentale Entwicklung abwarten bevor ich evtl. einsteige. Aktuell passt das Chance-Risiko-Verhältnis m.E. nicht.
Oder wie ist Dein optimistisches Szenario für die nächsten Jahre?
Gruß,
Johannes
Zitat von hugohebel: Das habe ich auch gelesenIch denke die Situation hat sich durch den finanzstarken Großaktionär nun deutlich gewandelt. Es ist aktuell ein Wette, aber eine wie ich finde valide. Der steht sicherlich parat wenn nochmals Geld benötigt wird. Kann aber auch mit Kapazitäten unter die Arme greifen. Nanofocus ist einfach völlig ineffizient und zu klein alles selbst zu machen.
1.) Nanofocus wird deutlich vom weltweiten Vertriebsnetzwerk von Mahr profitieren können.
2.) Mahr hat sicherlich bei positiver Entwicklung ein Interesse die Position aufzustocken.
3.) Technisch waren die Produkte von Nanofocus schon immer gut, nur kaum jemand hat sie gekauft. Häufig setzt sich eben nicht das Beste Produkt durch, sondern das was man am besten verkauft wird. Daher hoffe ich das Mahr hier mal ordentlich Nachhilfe erteilt.
Das ist sicherlich keine Haus und Hof Position, aber viele Turnarounds fangen eben genauso an
Zitat von JohannesWild: Nanofocus ist interessant aber in dem Punkt dass der Downside überschaubar ist würde ich folgenden Auszug aus dem Geschäftsbericht (S.48) entgegenhalten.
Gruß,
Johannes
Bestandsgefährdende Risiken
Durch den in 2016 erzielten Verlust, die Finanzierung des
gestiegenen Working Capitals und die fälligen Kaufpreisraten
für den Erwerb der BMT kam es im Konzern im Laufe
des Geschäftsjahres 2016 zu einem deutlichen Rückgang
der liquiden Mittel. Auf diese kritische Situation wurde zum
einen durch Kapitalerhöhungen und die Aufnahme von
Fremdkapital und zum anderen durch ein umfassendes
Programm zur Liquiditätssicherung in Form von Kurzarbeit,
Personalrestrukturierungen und Kostensenkungen rechtzeitig
und angemessen reagiert.
Durch die eingeleiteten Maßnahmen wird die Kostenbasis
für das Geschäftsjahr 2017 auf ein deutlich niedrigeres
Niveau gestellt und reduziert damit sowohl das Liquiditätsrisiko
als auch das unternehmerische Gesamtrisiko
erheblich.
Eine Fortführung des Geschäfts ist unter Zugrundelegung
der aktuellen Auftrags- und Umsatzplanung gewährleistet.
Die Gesellschaft verfügt zum Erstellungszeitpunkt noch
über nicht genutzte Kapitalien zur Durchführung einer
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital in Höhe
von 989.214. Eine Wandelschuldverschreibung auf Basis
des Bedingten Kapitals 2015 könnte im Rahmen eines
öffentlichen Angebots mit Wertpapierprospekt, in Höhe
von bis zu 1.225.000 neuen Aktien begeben werden.
Die weitgehende Erreichung der für 2017 gesteckten
Umsatzziele wird als erforderlich, aber auch als ausreichend
angesehen, um den Fortbestand der Gesellschaft für die
kommenden zwölf Monate zu sichern. Der Vorstand geht
aktuell davon aus, dass die Umsatz- und Ergebnisziele für
2017 erreicht werden. Vor diesem Hintergrund sieht der
Vorstand eine Bestandsgefährdung des Unternehmens
derzeit als nicht wahrscheinlich an.
...
Ich denke die Situation hat sich durch den finanzstarken Großaktionär nun deutlich gewandelt. Es ist aktuell ein Wette, aber eine wie ich finde valide. Der steht sicherlich parat wenn nochmals Geld benötigt wird. Kann aber auch mit Kapazitäten unter die Arme greifen. Nanofocus ist einfach völlig ineffizient und zu klein alles selbst zu machen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.027.359 von sirmike am 27.05.17 11:16:58
Fühlt sich gut an oder ? Glückwunsch zu MBB!
Tenbagger - Glückwunsch zu MBB!
Zitat von sirmike: MBB hat es geschafft und eröffnet den Club der Tenbagger!
Es war nur eine Frage der Zeit und am Ende dieser Woche stand fest: es ist passiert. Mit der MBB SE findet sich der erste "Tenbagger" auf meiner Empfehlungsliste. Seit der Erstaufnahme am 9. September 2012 schlagen 940% an Kursgewinnen und unter Einbeziehung der Dividenden sogar 959,6% Gesamtrendite zu Buche. Innerhalb von weniger als fünf Jahren hat sich das Investment damit also mehr als verzehnfacht. Dabei geht der Begriff Tenbagger auf den legendären Investor Peter Lynch zurück, den erfolgreichsten Fondsmanager der 1980er Jahre.
Und dabei ist MBB weit entfernt davon, ein "Hot Stock" zu sein, eine dubiose Internet- oder Biotech-Klitsche oder ein Zocker-Pennystock. Schon der damalige "MBB Industries: steigende Substanz- und Ertragskraft", unter dem ich MBB hier im Blog vorstellte, zeigte die wahren Werte der MBB. (> weiterlesen...)
Fühlt sich gut an oder ? Glückwunsch zu MBB!
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.027.359 von sirmike am 27.05.17 11:16:58Nicht schlecht vor so einen "langweiligen" Laden! Glückwunsch!
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.027.359 von sirmike am 27.05.17 11:16:58Glückwunsch zum Tenbagger. Das Buch von Lynch ist sehr lesenswert und zurecht ein Klassiker, finde ich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.027.359 von sirmike am 27.05.17 11:16:58Herzlichen Glückwunsch und weiterhin ein gutes Händchen beim "Stock Picking". 
Trading Spotlight
MBB hat es geschafft und eröffnet den Club der Tenbagger!
Es war nur eine Frage der Zeit und am Ende dieser Woche stand fest: es ist passiert. Mit der MBB SE findet sich der erste "Tenbagger" auf meiner Empfehlungsliste. Seit der Erstaufnahme am 9. September 2012 schlagen 940% an Kursgewinnen und unter Einbeziehung der Dividenden sogar 959,6% Gesamtrendite zu Buche. Innerhalb von weniger als fünf Jahren hat sich das Investment damit also mehr als verzehnfacht. Dabei geht der Begriff Tenbagger auf den legendären Investor Peter Lynch zurück, den erfolgreichsten Fondsmanager der 1980er Jahre.
Und dabei ist MBB weit entfernt davon, ein "Hot Stock" zu sein, eine dubiose Internet- oder Biotech-Klitsche oder ein Zocker-Pennystock. Schon der damalige "MBB Industries: steigende Substanz- und Ertragskraft", unter dem ich MBB hier im Blog vorstellte, zeigte die wahren Werte der MBB. (> weiterlesen...)
Es war nur eine Frage der Zeit und am Ende dieser Woche stand fest: es ist passiert. Mit der MBB SE findet sich der erste "Tenbagger" auf meiner Empfehlungsliste. Seit der Erstaufnahme am 9. September 2012 schlagen 940% an Kursgewinnen und unter Einbeziehung der Dividenden sogar 959,6% Gesamtrendite zu Buche. Innerhalb von weniger als fünf Jahren hat sich das Investment damit also mehr als verzehnfacht. Dabei geht der Begriff Tenbagger auf den legendären Investor Peter Lynch zurück, den erfolgreichsten Fondsmanager der 1980er Jahre.
Und dabei ist MBB weit entfernt davon, ein "Hot Stock" zu sein, eine dubiose Internet- oder Biotech-Klitsche oder ein Zocker-Pennystock. Schon der damalige "MBB Industries: steigende Substanz- und Ertragskraft", unter dem ich MBB hier im Blog vorstellte, zeigte die wahren Werte der MBB. (> weiterlesen...)
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.023.285 von Pharaodirk am 26.05.17 15:43:51
DRAG habe ich schon, bei Verbio habe ich mal kurz drüber geschaut. Die Rendite ist ja kaum der Rede wert. Da ist sie zwar bei DRAG etwas besser, ich habe mir den Wert aber eher ins spekulative Depot gepackt. Sollte die Dividende dramatisch steigen, käme sie ins Dividendendepot zu Freenet, HSBC, Sixt, bet-at-home, Aareal Bank, Shell, etc.
Zitat von Pharaodirk: Chris, Wiener würde dir jetzt seine DRAG empfehlen 50/55/60 cent und für 2017 sind bestimmt 70cent drin. Heut sind zb.Pfizer/CVS Healt und Verbio relativ günstig,alles schöne Dividendentitel mit Kurspotenzial. Was haltet ihr hier von der Medios AG ? Finde ziemlich teuer aber glänzendes Wachstum leider keine Dividende daher bis jetzt nur im wiki bei mir.
DRAG habe ich schon, bei Verbio habe ich mal kurz drüber geschaut. Die Rendite ist ja kaum der Rede wert. Da ist sie zwar bei DRAG etwas besser, ich habe mir den Wert aber eher ins spekulative Depot gepackt. Sollte die Dividende dramatisch steigen, käme sie ins Dividendendepot zu Freenet, HSBC, Sixt, bet-at-home, Aareal Bank, Shell, etc.
Auf der Bff-Online Tour haben fast alle Fondsmanager erzählt das sie eine relativ hohe Cashquote haben und mit einer Korrektur rechnen.
Der Anlagedruck führt aber dazu das sogar Intradaykorrekturen zum investieren genutzt werden.
Der heutige Tag zeigt dies.
Bei so manchen Nebenwertefonds steht ein "Softclose" bevor - nur noch die investierten Anleger bekommen neue Anteile.
Nach wie vor gibt es (fast) keine Neuemissionen.
Die Mischfonds sind wegen der beginnenden Verluste an den Rentenmärkte gezwungen in Aktien zu investieren.
Alles in allem eine sehr brisante Mischung.
Der Anlagedruck führt aber dazu das sogar Intradaykorrekturen zum investieren genutzt werden.
Der heutige Tag zeigt dies.
Bei so manchen Nebenwertefonds steht ein "Softclose" bevor - nur noch die investierten Anleger bekommen neue Anteile.
Nach wie vor gibt es (fast) keine Neuemissionen.
Die Mischfonds sind wegen der beginnenden Verluste an den Rentenmärkte gezwungen in Aktien zu investieren.
Alles in allem eine sehr brisante Mischung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.020.789 von Kleiner Chef am 26.05.17 10:06:09Richtig, darum ist auch für mich klar das ich bei beiden Werten investiert bleibe.
Eventuell werden sie auch beim Ergebnis 2017 etwas positiv überraschen.
Zuerst werden die schlechten Jahreszahlen und der maue Ausblick serviert und dann kauft der Vorstand großzügig ein - hier sollten so manchen Anleger ein paar Lichter aufgehen.
Eventuell werden sie auch beim Ergebnis 2017 etwas positiv überraschen.
Zuerst werden die schlechten Jahreszahlen und der maue Ausblick serviert und dann kauft der Vorstand großzügig ein - hier sollten so manchen Anleger ein paar Lichter aufgehen.
Chris, Wiener würde dir jetzt seine DRAG empfehlen 50/55/60 cent und für 2017 sind bestimmt 70cent drin. Heut sind zb.Pfizer/CVS Healt und Verbio relativ günstig,alles schöne Dividendentitel mit Kurspotenzial. Was haltet ihr hier von der Medios AG ? Finde ziemlich teuer aber glänzendes Wachstum leider keine Dividende daher bis jetzt nur im wiki bei mir.
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