Aktienkapitalaufbau mit Einzelwerte - Älteste Beiträge zuerst (Seite 462)

[shortput]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.498.074 von ThBoe am 10.08.17 15:30:10

Bin seit ca. 5 Jahren mit Norilisk Nickel und Lukoil in Russland aktiv. Sehr mühsam und die Fundamentals sind leider nicht alles. Gazprom habe ich vor ca. einem Jahr mit Verlust realisiert.

Shiller KGV und Buchwerte sprechen sehr für dieses Land, aber die Politik verhindert jeglichen Ertrag. Ich würde erst zu investieren, sobald das Momentum positiv ist.

[ThBoe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.501.872 von shortput am 10.08.17 22:21:20

Ja die Fundamentaldaten sind in Russland seit zwei Jahren sehr gut. Politische Börsen haben dann wohl als man denkt.

[ThBoe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.503.141 von ThBoe am 11.08.17 08:58:48

Zitat von ThBoe: Ja die Fundamentaldaten sind in Russland seit zwei Jahren sehr gut. Politische Börsen haben dann wohl als man denkt.

Oh da fehlt: "längere Beine"

[provinzler]

Seit August 2016 keine Aktivität mehr. Cashanteil mittlerweile gut 15%, Tendenz steigend.

[Klein123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.503.744 von provinzler am 11.08.17 09:59:50

Bin seit einer Woche bei BASF mit einer kl. Pos. dabei, möchte sie aufbauen auf 150 Stck., hoffe die macht noch einen "Zucker" nach unten, schau mer mal..
Gruß von der Ostalb
Karlos

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.542.321 von Klein123 am 17.08.17 11:19:32

Wie gewohnt gibts auch dieses Jahr zeitnah die Auswertung der Performance des Vorjahres. Nach dem Megaergebnis vom letzten Jahr gab es dieses Jahr "nur" ein Plus von 1,6% nach Steuern und Gebühren. Der starke Euro machte sich sehr stark bemerkbar.

Gesamtbilanz:

2010 (3Monate): -3,9%
2011: -0,1%
2012: +13,1%
2013: +22,7%
2014: -4,5%
2015: +17,8%
2016: +39,1%
2017: +1,6%
--------------------------------
+111,9% => 10,9% p.a.
Wie immer nach Gebühren und nach bezahlten Steuern, aber ohne Berücksichtigung der Steuerlasten auf unrealisierte Buchgewinne.

NACH Gebühren aber vor Steuern:

2010 (3Monate): -3,9%
2011: +2,1%
2012: +15,3%
2013: +30,6%
2014: -1,4%
2015: +19,8%
2016: +40,6%
2017: +1,9%
--------------------------------
+250,3% => ~13,5% p.a.

[shortput]

Später als Provinzler mein Kassensturz für 2017
Im November hat es mein Depot ziemlich zerlegt - falsches Risikomanagement. Es zählt aber ja nur das Gesamtergebnis.

aktuelle Daten: YTD (year to date) heute noch irrelevant.
Durchschnitt seit Nov. 2013 11,88 % p.a., inklusive aller Kosten/Steuern/Gebühren (netto) über alle Assetklassen, Aktienperformance ist gut.
2017 habe ich 20,2 % Performance realisiert. Dies ist gut, letztendlich sagt ein Jahr aber nur wenig aus. Genaue Performancedaten liegen seit 11/2013 vor. Den Dax habe ich seit dieser Zeit (11/2013) um ca. 2,8 % p.a. outperformed. Bin weiterhin zufrieden, da ja die Gebühren / Steuern und andere Kosten bereits enthalten sind und in der Praxis einfach eine Aktienquote von 100% nur über Future/Optionen zu realisieren ist. Das habe ich allerdings versucht umzusetzen. Hat letztes Jahr viel Zeit gekostet. Habe vor allem viel gelernt und werde von einigen Portfoliomanagern gut gecoacht.

Aktuelle Allokation
62 % Aktien
45 %Futures natürlich nach unten gut gehedged, hierdurch komme ich letztendlich auf einen Investitionsgrad von über 100 %
-6 % Liquidität - negativ ist dieser Wert nur im Dezember und Januar, da hier einfach zuviel zu verdienen ist
14 % Rohstoffe (hier werden langfristig 20 % geplant, ggf. kurzfristig bei Krisen auch mehr)
28 % Firmen direkt, hier läuft es derzeit einfach gut
2% Sonstiges
Die TSI Strategie bilde ich derzeit mit Optionen und Futures idR im S&P nach.
Das Goldinvestment war übers Jahr negativ - dies liegt am schwachen Dollar und schlechtem Timing. Der Dollar hat viel Performance gekostet. Das gute Ergebnis kommt im wesentlichen aus den Value Bestandsaktien, die ich bereits über viele Jahre halte. Im Januar bin ich aber short im Euro - daher auch die negative Liquidität und im Dollar bin ich long.
Neue Aktienkäufe sind geplant, suche gute int. Werte, meistens finde ich nur US-Werte, die ich aber nicht so suche.
Was habe ich zwischenzeitlich gekauft:
Gold verstärkt - als hedge zum Aktienmarkt allgemein
ein ETF auf die Emerging Markets als längerfristiger Investment und zur besseren Diversifizierung
Magna Int. aus Kanada
UBM ist verstärkt worden
geplante Neukäufe:
Qualcomm, Caterpillar und Boeing
Verkäufe:
Burberry
geplante Verkäufe
Ryanair
LVMH
Berkshire (Teilverkauf)
Mc Donalds (Teilverkauf)


Insgesamt habe ich nur noch 20 Aktienpositionen im internationalen Depot und werden mittelfristig diesen Wert sogar reduzieren.

@provinzler
Meine Gesamtperformance ist trotz des guten Jahres noch deutlich unter Deinem Level. Vor allem Deine Konzentration auf wenige Werte führt zu den höheren Ausschlägen bei Dir. Ich finde Deinen Ansatz sehr gut.

[provinzler]

Kleine Wasserstandsmeldung zwischendurch. Das Depot YTD ziemlich genau plus minus null...

[JuliaPapa]

Ich habe heute auch mal Bilanz gezogen. Per heute seit Jahresbeginn plus 15,35 % dank vieler Tech-Werte im Depot und nahezu Null Cash-Bestand.

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.235.718 von JuliaPapa am 17.07.18 19:16:29

Ich habe zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder was gekauft und zwar BMW-Vz