Ecotel - Neue Aktie - Chance oder Flop ? (Seite 64)

[katjuscha-research]

whats uppppp????

niedrige Umsätze zwar, aber wieso kauft da jemand alles auf was er kriegen kann?

Könnte sogar sein, dass die Widerstandszione bei 7,9 € heute nachhaltig gebrochen wird.

Kann aber keine News dazu finden.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.697.441 von Straßenkoeter am 13.11.20 12:10:15

Schon klar. Ich dachte nur, dass dieser "Umzugsverlust" im Q2 vorbei war. Da war doch die Migration grossteils durch dachte ich?

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.696.583 von moneymakerzzz am 13.11.20 11:20:58

Das ist nicht verwunderlich. Nicht alle Kunden haben die Transformation von ISDN hin zu All IP mitgemacht. Die Margen bei den verbliebenen Kunden bei All IP sind aber höher als bei ISDN. Insoweit kann man auch bei geringeren Umsätzen höhere Erträge erzielen. Das gute bei All IP ist, dass man auch noch Zusatzangebote anbieten kann, was bei ISDN nicht möglich war. Insoweit besteht bei den All IP Kunden auch noch zusätzliches Potential.

[moneymakerzzz]

Was mich bei nochmaligem lesen mit 1 Tag Abstand wundert: man hat ja im Geschäftskundenbereich (geplant) wieder an Umsatz verloren und hier den Umsatz-Turnaround noch nicht geschafft - trotzdem aber die Marge gesteigert. Wenn man also zumindest die Umsatzbasis stabil halten kann, sind wir margenmäßig gut unterwegs. Kommt dann sogar noch Wachstum kann es hier schnell in die richtige Richtung gehen.

[Straßenkoeter]

Money klar die müssen in 2021 dann auch den Beweis antreten da hast du recht. Ein Selbstläufer oder sicher wie das Amen in der Kirche ist dies nicht.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.681.037 von katjuscha-research am 12.11.20 09:35:10

Also 6,1 Mio. bei 0,6 mio. Steigerung? Oder 6,1 bei 0,3 Mio. Steigerung? Wir alle sehen den Hebel bei Geschäftskunden - aber: easybell ist weiterhin wirklich stark und wenn man eine SOTP Betrachtung machen würde gehört das auch auf die Habenseite. Aber im Verhältnis leider weniger relevant.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.684.208 von Straßenkoeter am 12.11.20 12:53:40

Aber nichts desto trotz muss das ja mal anfangen erfolgreich zu sein. Die migration war ja in q2 durch. Stimmt die story, dass ab 2021 man "endlich kapazitäten für wachstum" hat sollte ich davon in Q3 und noch mehr in Q4 auch etwas sehen. Oder hab ich da einen Denkfehler? Von daher die Zahlen keine Enttäuschung, aber auch kein Befreiungsschlag und für mich (noch) kein Grund hier aufzustocken. Oder wie seht ihr anderen das?

[Straßenkoeter]

Die Transformation wurde ja erst in 2020 nun zu 90% abgeschlossen. Daraus ergeben sich zukünftig geringere Kosten und höhere Potentiale. Deshalb hat man ja ab 01.07.2020 auch einen Technikvorstand eingestellt. Mit All IP ergeben sich ja ganz andere Möglichkeiten für Ecotel als mit ISDN. Klar muss man die PS dann auch auf die Straße bringen. Ich rechne damit dass dies klappt und wir 2021 einen Gewinnsprung sehen, garantiert ist dies natürlich nicht. Die Vorrausetzungen dass man das nun schaffen kann liegen durch die fast abgeschlossene Transformation aber nun vor.

[kalpchen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.681.514 von katjuscha-research am 12.11.20 10:02:00

Ir Ecotel

Eben Rückkmeldung erhalten. Wie vermutet ist die Zahlenreihe im Q3 Abschluss richtig. Also Rohmarge über 52%

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 65.681.379 von moneymakerzzz am 12.11.20 09:55:32

Kann ich dir auch nicht sagen.

Fakt ist, es darf kein Ausreißer nach oben sein, sondern kann erst der Anfang sein. Denn 52% sind immernoch nicht ausreichend. Um auf ordentliche Rendite nach Minderheiten zu kommen, braucht man schon nachhaltig 55-57% Marge. Da ist das jetzt ein guter Anfang, aber auch nicht mehr.

Mal sehen ... wenn man in Q4 bei 53% liegen könnte, könnte man von einer positiven Tendenz sprechen.